日本近5年來最大IPO！國際電氣IPO募資7.24億美元！

10月16日消息，根據(jù)日本半導(dǎo)體設(shè)備大廠國際電氣 (Kokusai Electric)今天提交的一份文件顯示，國際電氣的IPO定價為每股 1,840日元，對應(yīng)的公司估值為4,239億日元（約合28 億美元），這將是日本近5年來規(guī)模最大的IPO。

通過此次IPO，國際電氣將募集約7.244 億美元資金。據(jù)路透社報道，兩名直接了解此事的消息人士稱，面向外國投資者的 IPO 部分獲得了超過 10 倍的超額認購。如果行使國內(nèi)投資者的超額配售選擇權(quán)，國際電氣將有望籌集約8.33億美元。

Kokusai Electric此前曾表示，在芯片制造設(shè)備市場預(yù)計將恢復(fù)增長之際，此次上市將為其研發(fā)投資提供資金。

此外，國際電氣IPO 還將讓其大股東——美國私募股權(quán)公司KKR部分退出。據(jù)悉，KKR將在國際電氣IPO時出售5,884萬股股票，持股比例預(yù)估將從73.2%降至47.7%。而半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)龍頭大廠應(yīng)用材料（Applied Materials）已對國際電氣出資，將獲得15%股權(quán)。

2017年，因為日立（HITACHI）想要對自身業(yè)務(wù)進行精簡，當時私募股權(quán)投資公司KKR花了2570億日圓，買下日立的電子設(shè)備部門。次年，KKR將收購的這個電子設(shè)備業(yè)務(wù)從日立分割出來，成為了國際電氣的前身。獨立后的國際電氣主要生產(chǎn)薄膜沉積設(shè)備，客戶包括臺積電、英特爾、三星等全球半導(dǎo)體大廠。

2019年，KKR曾與應(yīng)用材料達成交易，計劃將國際電器出售給應(yīng)用材料，交易價值高達35億美元。但是該交易因為沒有通過中國監(jiān)管部門的批準，導(dǎo)致該交易最終失敗。2021年3月，應(yīng)用材料對此事進行了公告，按照約定，應(yīng)用材料將向KKR資本支付1.54億美元的現(xiàn)金分手費。

根據(jù)當時日本媒體的報道，應(yīng)用材料收購國際電氣主要是為了薄膜沉積設(shè)備技術(shù)。不過這并不是應(yīng)用材料首次試圖收購日本同行失敗，早在2013年公司收購Tokyo Electron時就因為市場壟斷的顧慮被美國當局否決。

目前日本利率超低，日股又在33年高點處徘徊，為國際電氣在日本IPO提供了良好的環(huán)境。

根據(jù)國際電氣的財報顯示，在截至今年3月的上個財政年度中，其營業(yè)利潤同比下滑了20%至560億日圓，但銷售額卻能持平，達2457億日圓。除了半導(dǎo)體設(shè)備維修外，國際電機也有提供客戶改造、移機與裝機服務(wù)，甚至還有教育訓(xùn)練以及技術(shù)咨詢。而三星電子、臺積電和美光科技都是國際電氣的大客戶，合計占其收入的40%以上。

編輯：芯智訊-浪客劍