2023年汽車行業(yè)回顧：哪個(gè)ADAS技術(shù)勝率最大？

除了汽車電動(dòng)化趨勢(shì)外，Yole分析師還思考了汽車中ADAS和AD的發(fā)展。傳統(tǒng)傳感器將與新的傳感器技術(shù)共享市場(chǎng)。2022年，全球汽車市場(chǎng)的傳感器出貨量為54億個(gè)，包括圖像傳感器、磁性傳感器、MEMS壓力傳感器等。Yole預(yù)計(jì)，2022年至2028年間，全球傳感器出貨量將增長(zhǎng)至83億個(gè)。

汽車熱成像儀的采用可能在未來(lái)發(fā)生變化

對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)或傳統(tǒng)的圖像傳感器，主要參與者（仍為安森美、豪威科技和索尼）的產(chǎn)品幾乎沒(méi)有變化。隨著對(duì)安全功能需求的提升，分辨率發(fā)生了變化，從之前的1-200萬(wàn)像素提高到今天的800萬(wàn)像素。

Yole Intelligence電力電子首席技術(shù)和市場(chǎng)分析師Yu Yang表示：“我們看到，由于法規(guī)和車內(nèi)舒適度的原因，越來(lái)越多不同的傳感器被采用。自動(dòng)駕駛的發(fā)展主要有兩條路線，一是從L2逐步過(guò)渡到L4；二是直接過(guò)渡到L4和robotaxis。但事實(shí)證明，這比人們最初想象的要困難得多。”

2023年5月31日，美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局提議引入一項(xiàng)新標(biāo)準(zhǔn)，輕型汽車和卡車在面世后四年內(nèi)必須安裝自動(dòng)緊急剎車系統(tǒng)（AEB）。這項(xiàng)規(guī)定還將出臺(tái)更嚴(yán)格的條例，即在黑暗條件下也需要能檢測(cè)到行人。

新條例或許將可能改變游戲規(guī)則，因?yàn)槟壳暗腁EB與雷達(dá)和可視相機(jī)能夠完美匹配，但它在黑暗條件下的性能非常低。這意味著OEM廠商需要采用另一種傳感器來(lái)滿足這一條件。熱成像儀對(duì)低光****不敏感，這使其優(yōu)于基于攝像頭和雷達(dá)的緊急制動(dòng)系統(tǒng)。當(dāng)?shù)缆忿D(zhuǎn)彎、天氣惡劣或光線不足時(shí)，熱成像儀的表現(xiàn)都非常良好。而添加行人檢測(cè)算法又很簡(jiǎn)單，這或許是熱成像儀進(jìn)入汽車行業(yè)的大好機(jī)會(huì)，但與可視相機(jī)相比，熱成像儀的成本仍然是其被采用的主要障礙。其他傳感器，如門控成像相機(jī)或LiDAR，也可以用于滿足這一新的AEB法規(guī)所要求的性能。

由于安全法規(guī)和芯片短缺導(dǎo)致的需求增加和價(jià)格上漲，汽車攝像頭和圖像傳感器市場(chǎng)的營(yíng)收大幅增長(zhǎng)。根據(jù)Yole今年發(fā)布的《車用傳感器》報(bào)告，2028年汽車攝像頭市場(chǎng)將增長(zhǎng)到94億美元。Yole分析師解釋道，到2028年，94%的汽車將使用ADAS攝像頭，而DMS和OMS的車內(nèi)攝像頭將快速增長(zhǎng)。

汽車?yán)走_(dá)：由安全法規(guī)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)

每輛車的雷達(dá)模塊數(shù)量將從2022年平均的1.7個(gè)增加到2028年的3.1個(gè)。因此，汽車?yán)走_(dá)模塊市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2022-2028年間實(shí)現(xiàn)12%的復(fù)合年增長(zhǎng)率，從67億美元增長(zhǎng)到135億美元。Yole的《2023年汽車?yán)走_(dá)報(bào)告》將傳統(tǒng)雷達(dá)歸類為標(biāo)準(zhǔn)雷達(dá)，4D雷達(dá)預(yù)計(jì)將占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，在2028年將貢獻(xiàn)約60%的市場(chǎng)營(yíng)收。

4D雷達(dá)具有仰角功能和更好的分辨率，可取代傳統(tǒng)雷達(dá)。事實(shí)上，與角分辨率為4°-6°的3D雷達(dá)相比，4D雷達(dá)帶來(lái)了1°的角分辨率，極大地提高了物體的區(qū)分能力。但這種性能的提升需要更多的計(jì)算能力來(lái)處理所有的數(shù)據(jù)。

目前，Arbe Robotics、Uhnder和Metawave正推動(dòng)4D雷達(dá)的創(chuàng)新。這些初創(chuàng)公司要么使用AMD/Xilinx的FPGA，要么如Arbe Robotics那樣自己生產(chǎn)ASIC來(lái)取代傳統(tǒng)的MCU。2023年，計(jì)算通常嵌入在雷達(dá)模塊中，但在未來(lái)幾年，Yole預(yù)計(jì)會(huì)有越來(lái)越多的應(yīng)用將雷達(dá)模塊和計(jì)算部分分離。

ADAS激光雷達(dá)：市場(chǎng)份額正在強(qiáng)勁增長(zhǎng)

乘用車LiDAR市場(chǎng)自2021年以來(lái)迅速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率達(dá)到了令人驚訝的285%。2022年，乘用車中LiDAR的采用首次超過(guò)了robotaxis。LiDAR的采用是由中國(guó)OEM廠商推動(dòng)的，尤其是生產(chǎn)純電動(dòng)汽車的新制造商。

Innovasion、Valeo、Hesai和RoboSense是LiDAR市場(chǎng)的主要玩家。Valeo主導(dǎo)了乘用車LiDAR的市場(chǎng)份額，例如與奧迪和梅賽德斯的合作，但隨著中國(guó)供應(yīng)商的出現(xiàn)，其市場(chǎng)份額從2021年的79%下降到2022年的24%。2022年，由于與蔚來(lái)的合作，Innovasion在市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位，但由于LiDAR市場(chǎng)還很年輕，Yole預(yù)計(jì)排名可能會(huì)頻繁變化。事實(shí)上，Hesai和Robosense已經(jīng)分別與超過(guò)14家OEM廠商合作，他們的市場(chǎng)份額將在2023年和2024年發(fā)生變化。

中國(guó)OEM廠商正在使用本土供應(yīng)商的LiDAR技術(shù)，2022年中國(guó)LiDAR制造商占據(jù)了73%的市場(chǎng)份額。但它們?cè)跉W洲幾乎沒(méi)有市場(chǎng)，主要是因?yàn)楫?dāng)?shù)豋EM廠商還沒(méi)有大型項(xiàng)目，市場(chǎng)僅限于高端、低銷量的汽車，這些主要由Valeo供應(yīng)LiDAR產(chǎn)品。

Yole Intelligence光子和傳感部門資深技術(shù)和市場(chǎng)分析師Pierrick Boulay表示：“另一個(gè)考慮因素涉及早先關(guān)于電氣化的討論。20年前，中國(guó)就已經(jīng)開(kāi)始汽車的電氣化，現(xiàn)在正在開(kāi)發(fā)ADAS和AD的新平臺(tái)，需要應(yīng)用越來(lái)越多的傳感器，包括LiDAR、相機(jī)和雷達(dá)。例如，比亞迪的最新車型仰望U8 SUV擁有24個(gè)傳感器，包括攝像頭、雷達(dá)和LiDAR等，這比第四代Waymo robotaxi還多，它只采用了18個(gè)傳感器。”

汽車計(jì)算正在增長(zhǎng)：需求創(chuàng)造商機(jī)

從范圍和分辨率方面來(lái)看，更多的傳感器意味著更好的性能，但這也讓乘用車對(duì)計(jì)算能力的需求增加?？傮w而言，ADAS和座艙處理器的計(jì)算營(yíng)收增長(zhǎng)迅速，2022年至2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為13%，2028年將達(dá)到127億美元。在這兩個(gè)類別中，ADAS是最大的細(xì)分市場(chǎng)，占2028年總營(yíng)收的60%以上

計(jì)算市場(chǎng)也發(fā)生了有趣的變化。Mobileye長(zhǎng)期主導(dǎo)汽車視覺(jué)處理器市場(chǎng)，2022年占據(jù)52%的市場(chǎng)份額，緊隨其后的是AMD、英偉達(dá)和特斯拉等公司。

座艙處理器市場(chǎng)由高通主導(dǎo)，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手瑞薩或恩智浦相比，高通還是這一領(lǐng)域的新進(jìn)者。高通利用其在智能手機(jī)市場(chǎng)獲得的用戶體驗(yàn)方面相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)座艙處理器進(jìn)入汽車市場(chǎng)。但高通的最終目標(biāo)不是座艙處理器市場(chǎng)，而是利潤(rùn)更豐厚的ADAS市場(chǎng)。Yole預(yù)計(jì)高通將迅速在ADAS領(lǐng)域獲得一些市場(chǎng)份額，并迅速成為與Mobileye競(jìng)爭(zhēng)的重要參與者。

Pierrick Boulay表示：“寶馬和大眾等一些公司已經(jīng)從Mobileye轉(zhuǎn)向高通。由于與中國(guó)OEM廠商的合作，英偉達(dá)、地平線機(jī)器人和黑芝麻等其他新公司的市場(chǎng)份額雖然很低，但增長(zhǎng)迅速?！?/p>

如今，地平線機(jī)器人、黑芝麻和海思等中國(guó)公司正在設(shè)計(jì)方面取得優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)他們的市場(chǎng)份額將在未來(lái)五年大幅增長(zhǎng)。它們?cè)贏DAS和駕駛艙領(lǐng)域都非常活躍。

各國(guó)焦點(diǎn)：自動(dòng)駕駛法規(guī)

2023年，與歐洲或美國(guó)OEM廠商發(fā)布的車型相比，中國(guó)OEM廠商發(fā)布的幾款車型的傳感器數(shù)量要多得多。但由于缺乏相關(guān)規(guī)定，這些中國(guó)汽車仍被歸類為“不干涉”類別。如果未來(lái)法規(guī)發(fā)生變化，OEM廠商可能會(huì)通過(guò)OTA更新啟用更復(fù)雜的自動(dòng)駕駛應(yīng)用程序，因?yàn)閭鞲衅骱陀?jì)算硬件已經(jīng)到位。

關(guān)于無(wú)人駕駛應(yīng)用，中國(guó)沒(méi)有此類應(yīng)用的相關(guān)法規(guī)，但中國(guó)OEM廠商正在開(kāi)發(fā)NOA（自動(dòng)駕駛導(dǎo)航）系統(tǒng)。其他地區(qū)，日本、歐洲（德國(guó)）已經(jīng)第無(wú)人駕駛實(shí)施了監(jiān)管，英國(guó)和美國(guó)的一些州（如加利福尼亞州和內(nèi)華達(dá)州）也在加快監(jiān)管步伐。

2028年1000億車用半導(dǎo)體市場(chǎng)：如何實(shí)現(xiàn)？

毫無(wú)疑問(wèn)，汽車半導(dǎo)體行業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)力是電動(dòng)化和ADAS。

根據(jù)《汽車半導(dǎo)體》報(bào)告，2022年每輛車中所含半導(dǎo)體器件達(dá)540美元左右。到2028年，這一數(shù)字將增長(zhǎng)至約912美元，完全由上述兩個(gè)市場(chǎng)所驅(qū)動(dòng)。2022年至2028年間，該市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為11.9%，在此期間達(dá)到843億美元的峰值。

盡管半導(dǎo)體對(duì)汽車行業(yè)正在進(jìn)行的顛覆性轉(zhuǎn)型至關(guān)重要，但大多數(shù)廠商，無(wú)論是OEM廠商還是一級(jí)供應(yīng)商，都還沒(méi)有明確的半導(dǎo)體戰(zhàn)略。半導(dǎo)體技術(shù)和供應(yīng)鏈方面的專門知識(shí)是不可或缺的，以為未來(lái)做準(zhǔn)備。掌握半導(dǎo)體的復(fù)雜性也非常必要。OEM廠商需要優(yōu)先考慮重要的ECU和半導(dǎo)體，并與設(shè)備制造商和代工廠建立新的關(guān)系。

OEM廠商需要確保其供應(yīng)鏈的安全，為此，他們和半導(dǎo)體制造商正制定新的戰(zhàn)略，無(wú)論是從英飛凌或安森美等公司進(jìn)行直接采購(gòu)，還是通過(guò)與意法半導(dǎo)體或富士康等公司合作共同開(kāi)發(fā)。

全球供應(yīng)鏈正在從OEM廠商購(gòu)買黑匣子演變?yōu)橐患?jí)供應(yīng)商更多地參與其產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。一些OEM廠商，如比亞迪、豐田或吉利，可以在某些領(lǐng)域進(jìn)行垂直整合，并能夠制造自己的半導(dǎo)體。其他公司，如理想汽車或特斯拉，可以進(jìn)行車型設(shè)計(jì)，然后使用代工廠進(jìn)行制造。這些只是汽車行業(yè)正在變化的幾個(gè)例子，2024年將是所有汽車公司的戰(zhàn)略之年。

來(lái)源：TechSugar