MEMS行業(yè)格局，重新洗牌

美國(guó)和歐洲通脹率下降表明終端消費(fèi)市場(chǎng)溫和復(fù)蘇，從而帶動(dòng)該領(lǐng)域 MEMS 需求的復(fù)蘇。在汽車(chē)領(lǐng)域，汽車(chē)電氣化和自動(dòng)駕駛將帶動(dòng)MEMS需求。

MEMS產(chǎn)業(yè)悄然成長(zhǎng)已有一段時(shí)間了。無(wú)論是對(duì)采用MEMS器件的特定終端系統(tǒng)的需求激增、整個(gè)終端市場(chǎng)的低迷，甚至是供應(yīng)本身的中斷，MEMS行業(yè)都受到了明顯不合時(shí)宜的因素的影響。預(yù)計(jì)未來(lái)五年也不會(huì)有什么不同。Yole Intelligence 更新的 2023 年 MEMS 行業(yè)現(xiàn)狀報(bào)告預(yù)測(cè)，到 2028 年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 200 億美元，深刻的變化將影響市場(chǎng)需求和生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展。

按應(yīng)用領(lǐng)域劃分的 MEMS 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（圖源：YOLE；單位：百萬(wàn)）

01

市場(chǎng)展望——短期內(nèi)可以期待什么？

MEMS 元件是日常生活的一部分，廣泛應(yīng)用于從智能手機(jī)到汽車(chē)再到戰(zhàn)斗機(jī)的系統(tǒng)中。由于應(yīng)用的多樣性，對(duì) MEMS 的需求在消費(fèi)和汽車(chē)終端市場(chǎng)的大批量和低成本設(shè)備以及工業(yè)、醫(yī)療、電信、國(guó)防和航空航天終端的小批量和高價(jià)值設(shè)備之間取得平衡市場(chǎng)。到目前為止，大部分銷(xiāo)量流向消費(fèi)品和汽車(chē)——這兩個(gè)行業(yè)受到宏觀經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重影響：Covid-19、芯片短缺、地緣政治、庫(kù)存失衡。這就是為什么需要分析所有這些單獨(dú)顛覆的總體結(jié)果，以了解 MEMS 行業(yè)近期的發(fā)展方向。

回顧：2020年，MEMS行業(yè)僅受到Covid-19疫情的輕微影響。事實(shí)上，某些終端系統(tǒng)銷(xiāo)售額的下降在很大程度上被當(dāng)時(shí)日益流行的可穿戴設(shè)備和家庭辦公室筆記本電腦的驚人需求所抵消。這些趨勢(shì)推動(dòng)了對(duì)更多 MEMS 麥克風(fēng)、慣性傳感器、壓力傳感器和 RF MEMS 的需求。到 2021 年底，MEMS 行業(yè)面臨著與可用供應(yīng)相比過(guò)剩的需求。

2022年上半年，局勢(shì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，俄羅斯和烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致西方國(guó)家出現(xiàn)通脹危機(jī)。由于相關(guān)的經(jīng)濟(jì)不確定性和購(gòu)買(mǎi)力下降，全球?qū)χ悄苁謾C(jī)、平板電腦、耳機(jī)和類(lèi)似產(chǎn)品的需求下降。此外，中美之間的戰(zhàn)爭(zhēng)和地緣政治緊張局勢(shì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)不確定性，導(dǎo)致終端系統(tǒng)需求、價(jià)格接受度和組件供應(yīng)缺乏透明度。因此，除了芯片短缺之外，出于安全原因，半導(dǎo)體元件以及MEMS元件繼續(xù)超額訂購(gòu)，導(dǎo)致牛鞭效應(yīng)。這導(dǎo)致整個(gè)供應(yīng)鏈的庫(kù)存水平很高。

2023年MEMS行業(yè)兩極分化

因此，2022 年和 2023 年 MEMS 市場(chǎng)的特點(diǎn)是與實(shí)際需求相比供應(yīng)過(guò)剩。那么 2024 年接下來(lái)會(huì)發(fā)生什么？

需求方面，預(yù)計(jì)終端消費(fèi)市場(chǎng)溫和復(fù)蘇。由于美國(guó)和歐洲的通脹得到遏制，消費(fèi)者信心預(yù)計(jì)將有所改善，這反過(guò)來(lái)將支持最終產(chǎn)品的銷(xiāo)售。盡管智能手機(jī) MEMS 的銷(xiāo)量在未來(lái)幾年可能保持相對(duì)平穩(wěn)（主要是由于缺乏新的用例），但其他終端系統(tǒng)預(yù)計(jì)將提高銷(xiāo)量。Yole Intelligence 預(yù)計(jì) TWS 耳塞和無(wú)線耳機(jī)對(duì) MEMS 麥克風(fēng)和慣性傳感器的需求將繼續(xù)增加。主動(dòng)降噪 (ANC)、通過(guò)波束成形和骨傳導(dǎo)傳感器增強(qiáng)通話功能，甚至 3D 音頻等功能預(yù)計(jì)將擴(kuò)展到中低端型號(hào)。

Yole Intelligence 的分析師繼續(xù)預(yù)計(jì)，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和虛擬現(xiàn)實(shí)耳機(jī)會(huì)引起人們的興趣，每個(gè)季度都會(huì)有充滿(mǎn) MEMS 和傳感器的新產(chǎn)品上市（例如，Apple Vision Pro 計(jì)劃于 2024 年第一季度推出）。

在汽車(chē)行業(yè)，汽車(chē)需求相對(duì)平穩(wěn)，但該行業(yè)正在經(jīng)歷巨大的變化，主要由汽車(chē)電氣化和自動(dòng)駕駛推動(dòng)。ADAS 和安全應(yīng)用將需要用于 GNSS 定位的 MEMS 運(yùn)動(dòng)傳感器、新型激光雷達(dá)系統(tǒng)中的 MEMS 微鏡、用于 AEB 的微測(cè)輻射熱計(jì)等。汽車(chē)電氣化還將為 MEMS 器件在熱失控檢測(cè)等應(yīng)用中創(chuàng)造新的機(jī)遇，在這些應(yīng)用中可以使用壓力和氣體傳感器。最后，我們還預(yù)計(jì)人們對(duì)駕駛室內(nèi)舒適性的興趣日益濃厚，這將為 MEMS 麥克風(fēng)、環(huán)境傳感器、超聲波固態(tài)按鈕等開(kāi)辟新的機(jī)遇。因此，我們認(rèn)為 2024 年將是 MEMS 行業(yè)增長(zhǎng)的一年。

02

危機(jī)使生態(tài)系統(tǒng)兩極分化

近年來(lái)，只有少數(shù)公司能夠在不斷下滑的MEMS市場(chǎng)中保持穩(wěn)定的收入。不幸的是，MEMS 生態(tài)系統(tǒng)的其他部分也受到了衰退的影響。為了更好地理解為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況，了解兩個(gè)關(guān)鍵的市場(chǎng)和技術(shù)動(dòng)態(tài)非常重要。

當(dāng)全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不佳時(shí)，最低收入人群因購(gòu)買(mǎi)力下降而受到的影響最大，這反過(guò)來(lái)又影響了他們的收入支出方式。因此，中低價(jià)位的智能手機(jī)、TWS、筆記本電腦等的數(shù)量往往比高端和高端產(chǎn)品的數(shù)量減少得更快。這是第一個(gè)動(dòng)態(tài)，即終端系統(tǒng)層面的兩極分化。

2015-2025年耳機(jī)通過(guò)MEMS技術(shù)取得的進(jìn)步

另一個(gè)動(dòng)態(tài)因素是歷史市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)。由于 MEMS 技術(shù)的開(kāi)發(fā)需要大量投資和時(shí)間，歷史領(lǐng)先者通常具有性能優(yōu)勢(shì)。在提供高端和高端系統(tǒng)時(shí)，這些市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者是首選，因?yàn)楦叨私M件對(duì)于某些高級(jí)功能至關(guān)重要。例如，博世是MEMS行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，也是蘋(píng)果所有慣性傳感器的主要供應(yīng)商。意法半導(dǎo)體和三星的旗艦手機(jī)也是如此。這并不意味著這些歷史進(jìn)入者在低端產(chǎn)品中沒(méi)有設(shè)計(jì)勝利，但這確實(shí)意味著他們擁有更多元化的客戶(hù)組合，因此收入更穩(wěn)定。

這解釋了為什么 MEMS 行業(yè)的歷史領(lǐng)導(dǎo)者最近仍保住了自己的地位，也解釋了為什么新進(jìn)入者和專(zhuān)注于供應(yīng)大量低質(zhì)量元件的公司會(huì)遭受損失。這些危機(jī)導(dǎo)致市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者與市場(chǎng)其他參與者之間的差距擴(kuò)大，從而減緩了整體創(chuàng)新的步伐。

當(dāng) 2024 年及以后需求回升時(shí)，生態(tài)系統(tǒng)會(huì)發(fā)生什么？預(yù)計(jì)該行業(yè)將恢復(fù)到更加穩(wěn)定的局面，歷史領(lǐng)先者將大力投資于創(chuàng)新以及相鄰業(yè)務(wù)領(lǐng)域和上升潛力的開(kāi)發(fā) - MEMS 微型揚(yáng)聲器、微鏡、環(huán)境傳感器、MEMS 計(jì)時(shí)和類(lèi)似產(chǎn)品。

新進(jìn)入者需要將更大比例的收入投入研發(fā)，以提高 MEMS 設(shè)備的性能。這些參與者將緩慢但肯定地?cái)U(kuò)大他們?cè)?MEMS 行業(yè)的影響力。無(wú)論是壓力傳感器、慣性傳感器、熱電堆還是全新的 MEMS 產(chǎn)品，未來(lái)幾年我們應(yīng)該期待更多 Goermicro & Knowles 的故事。

近來(lái)MEMS行業(yè)格局重新洗牌，新的一年我們迫不及待地想看看MEMS廠商如何發(fā)揮！

來(lái)源：半導(dǎo)體材料與工藝