讓子彈盡情飛——評(píng)新一輪制裁
發(fā)布人：芯謀研究
時(shí)間：2024-02-25
來(lái)源：工程師
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據(jù)外媒報(bào)道，拜登政府正在考慮加大對(duì)中國(guó)芯片制造企業(yè)的制裁。此前已有傳聞美國(guó)3月份將出臺(tái)對(duì)華調(diào)查結(jié)果，并推出新的禁令。嚴(yán)格說(shuō)來(lái)新一輪制裁已經(jīng)啟動(dòng)，去年底美國(guó)商務(wù)部就向美國(guó)相關(guān)供應(yīng)商發(fā)出了數(shù)十封禁令，暫停向中國(guó)最先進(jìn)的芯片制造廠出售相關(guān)產(chǎn)品。那么如何看新一輪制裁，制裁將造成什么后果？一，美國(guó)的調(diào)查結(jié)果已經(jīng)不再重要。因?yàn)檫@一輪制裁在Mate60上市那天已經(jīng)觸發(fā)，其實(shí)沒(méi)有Mate60這場(chǎng)制裁也可能會(huì)發(fā)生。這幾年最大的教訓(xùn)就是，制裁不因?yàn)橹袊?guó)科技產(chǎn)業(yè)一直溫良恭謙讓就不會(huì)發(fā)生?，F(xiàn)在中美科技戰(zhàn)接近明牌，中國(guó)半導(dǎo)體要放下幻想，放下僥幸。美國(guó)已經(jīng)將制裁視為武器，中國(guó)科技進(jìn)步就是原罪，只要有進(jìn)步制裁就會(huì)發(fā)生。就像《讓子彈飛》中，不管六子的肚子里有沒(méi)有那碗粉，對(duì)方的子彈照樣會(huì)飛。二，至于要怎么制裁，也不重要。客觀來(lái)說(shuō)，這一輪對(duì)攻，是中國(guó)企業(yè)主動(dòng)發(fā)牌，肯定預(yù)估了美國(guó)的反應(yīng)。中國(guó)企業(yè)在展示巨大技術(shù)進(jìn)步的同時(shí)，也展示了對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的信心，相信相關(guān)方面已經(jīng)做好了長(zhǎng)期準(zhǔn)備，現(xiàn)實(shí)也給了他們底氣。首先是中國(guó)具備雄厚的設(shè)備和材料制造能力，從下面兩張圖就可以看出，這幾年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備和材料取得巨大進(jìn)步，國(guó)產(chǎn)份額大幅增長(zhǎng)。2023年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的342億美元，增長(zhǎng)8%，全球占比達(dá)到30.3%。其次是國(guó)際供應(yīng)鏈不會(huì)完全切斷。此次美國(guó)政府只對(duì)美國(guó)企業(yè)發(fā)出禁令，美國(guó)企業(yè)在執(zhí)行禁令時(shí)一再表示沒(méi)有違背任何美國(guó)法令，自證“清白”的同時(shí)也有濃濃的不服。但對(duì)非美企業(yè)就完全不一樣了，美國(guó)商務(wù)部不可能一紙通知就斷別人的財(cái)路。之前拜登對(duì)重要“盟友”登門造訪，艱難溝通一年多，“盟友”們才勉為其難地遵從美國(guó)的要求，現(xiàn)在再提出新要求估計(jì)美國(guó)人自己都尷尬。
從上面兩張圖還可以看出，中國(guó)設(shè)備材料市場(chǎng)的含美率在持續(xù)下降，美國(guó)的“盟友”們填補(bǔ)了美國(guó)退出的空間，嘗到了中國(guó)市場(chǎng)甜頭。例如長(zhǎng)期受到投資者冷落的日本芯片設(shè)備企業(yè)因此成為市場(chǎng)新寵。2023年?yáng)|電來(lái)自中國(guó)的收入占其營(yíng)收的46.9%，達(dá)到該公司有史以來(lái)最高記錄，成為日本第四大最有價(jià)值的公司，擊敗了三菱、任天堂和軟銀集團(tuán)等更知名的同行。日本半導(dǎo)體清洗設(shè)備大廠迪恩士公布財(cái)報(bào)顯示，目前其來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的銷售額在其總銷售額當(dāng)中的占比高達(dá)44%，較上一財(cái)年增長(zhǎng)了19個(gè)百分點(diǎn)。再來(lái)看設(shè)備之王ASML，其2023年Q4營(yíng)收達(dá)56.83億歐元，中國(guó)大陸貢獻(xiàn)了其中的39%，略低于第三季度的46%，全年中國(guó)大陸貢獻(xiàn)了ASML總收入達(dá)29%之多。如此情形，現(xiàn)在還有什么力量能讓這些非美企業(yè)放棄中國(guó)市場(chǎng)？三，無(wú)論是全面制裁，還是部分制裁，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)要習(xí)慣這種制裁。只要中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)取得進(jìn)步，就會(huì)被美國(guó)視為封鎖不力，引發(fā)新的制裁。以后這種針對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體查漏補(bǔ)缺式的制裁會(huì)貫穿中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展全程，直到中國(guó)半導(dǎo)體取得全面突破，美國(guó)徹底接受中國(guó)半導(dǎo)體自立自強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)。四，制裁并非壞事，天下無(wú)場(chǎng)外的舉子，此次制裁正好是對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體近幾年發(fā)展成果最好的實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)。中國(guó)半導(dǎo)體的自立自強(qiáng)是個(gè)龐大的系統(tǒng)工程，需要全產(chǎn)業(yè)鏈的緊密配合，不經(jīng)實(shí)戰(zhàn)的檢驗(yàn)，成績(jī)沒(méi)有說(shuō)服力，漏洞更不會(huì)主動(dòng)暴露出來(lái)。這一次正是查漏補(bǔ)缺的良機(jī)，檢驗(yàn)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策，檢驗(yàn)相關(guān)企業(yè)的能力。即便有所紕漏也不要緊，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題總比掩蓋問(wèn)題要好，只有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題才能亡羊補(bǔ)牢。五，中國(guó)半導(dǎo)體一定能夠成功，取得最終勝利。正如特朗普去年在Mate60上市后，接受美國(guó)NBC專訪時(shí)所言，現(xiàn)在糾結(jié)多少nm還有用嗎，中國(guó)人一定會(huì)成功。理由很簡(jiǎn)單，簡(jiǎn)要言之：一，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)全球第一，而半導(dǎo)體自給自足率又太低，遠(yuǎn)低于國(guó)家戰(zhàn)略安全的需要。所以發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)既是國(guó)家戰(zhàn)略所需，更是市場(chǎng)所需；二，人才是產(chǎn)業(yè)的根本，中國(guó)有最優(yōu)秀且最勤勞的工程師，人力資源優(yōu)勢(shì)導(dǎo)致中國(guó)芯片在全球市場(chǎng)有巨大性價(jià)比優(yōu)勢(shì)；三，在中國(guó)奮起直追時(shí)，半導(dǎo)體先進(jìn)制程撞上了制程極限墻，經(jīng)濟(jì)上越來(lái)越不劃算，技術(shù)上進(jìn)步越來(lái)越難。所以中國(guó)只要往前趕，差距就會(huì)縮小。結(jié)語(yǔ)
美國(guó)大選在即，拜登急需一場(chǎng)強(qiáng)硬制裁秀，所以美國(guó)的新制裁大概會(huì)“誠(chéng)意滿滿”。這應(yīng)該是美國(guó)最后壓箱底的工具，中國(guó)半導(dǎo)體既要坐穩(wěn)抓好，也要明白這是黎明前的黑暗，更要堅(jiān)信時(shí)間站在中國(guó)一邊。
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