圖解全球芯片之戰(zhàn)
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大量涌入半導(dǎo)體行業(yè)的資金將為這一領(lǐng)域注入新的活力，并在這個過程中重塑行業(yè)格局。
半導(dǎo)體已成為從汽車到電子產(chǎn)品再到人工智能(AI)等一系列產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵組件，各個國家、地區(qū)政府都在大力促進(jìn)芯片生產(chǎn)的本土化，同時全球企業(yè)也在為參與這場盛宴展開競爭。根據(jù)芯片行業(yè)咨詢公司International Business Strategies的預(yù)測，到這個十年末，全球半導(dǎo)體收入有望突破1萬億美元。
各國加強(qiáng)本土產(chǎn)能可能使高度集中化的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈多樣化，目前一些區(qū)域在供應(yīng)鏈的某些環(huán)節(jié)上具有優(yōu)勢，但在另一些環(huán)節(jié)上處于劣勢。例如，美國公司在芯片設(shè)計(jì)的許多領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，而中國臺灣、中國大陸、韓國的公司則主導(dǎo)著下游生產(chǎn)和組裝環(huán)節(jié)。
這種集中化使半導(dǎo)體供應(yīng)鏈很容易受到自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、大流行病或貿(mào)易紛爭的干擾。國家安全也是打造本土供應(yīng)鏈的一個推動力。為解決這一問題，美國政府正通過規(guī)模530億美元的《芯片法案》向芯片制造商投入大量資金。但這場芯片競賽中的其他國家也有自己的扶持計(jì)劃?！缎酒ò浮返馁Y助重點(diǎn)是需要數(shù)百億美元資本支出的尖端芯片工廠，波士頓咨詢公司(Boston Consulting)的報(bào)告預(yù)計(jì)，美國在這一領(lǐng)域所占份額將從零增長到28%。這比負(fù)責(zé)芯片補(bǔ)貼資金運(yùn)用的商務(wù)部長雷蒙多(Gina Raimondo)的最近預(yù)測更為樂觀，她預(yù)計(jì)到這個十年末，美國在尖端芯片生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)⒄嫉?0%的份額。《芯片法案》旨在重振美國芯片產(chǎn)業(yè)，《芯片法案》里規(guī)劃了為芯片工廠提供總計(jì)390億美元的直接補(bǔ)貼撥款，以及為政府主導(dǎo)的研究和勞動力發(fā)展等計(jì)劃提供資金。有鑒于此，在亞利桑那州、得克薩斯州、紐約州、俄勒岡州和俄亥俄州，新的芯片制造工廠正如雨后春筍般涌現(xiàn)。
僅在上個月，韓國就公布了價(jià)值190億美元的芯片產(chǎn)業(yè)扶持計(jì)劃，主要是通過國營的韓國產(chǎn)業(yè)銀行為芯片制造商和供應(yīng)商提供資金支持，幫助他們在國內(nèi)投資半導(dǎo)體基礎(chǔ)設(shè)施。中國大陸也通過國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期籌資約480億美元，日本和歐盟也公布了大規(guī)模的政府支持計(jì)劃。在芯片法案下，英特爾、臺積電、三星電子和美光科技都獲得資助。但在芯片大潮中，沒有哪家公司能像英偉達(dá)一樣一飛沖天。英偉達(dá)的銷售額和利潤均高于FactSet調(diào)查得出的華爾街預(yù)期。英偉達(dá)預(yù)計(jì)當(dāng)前財(cái)季銷售額約為280億美元，也高于分析師預(yù)期，英偉達(dá)公布最近一個財(cái)季收入增長至260億美元，創(chuàng)下歷史新高。凈利潤從上年同期的20億美元升至148.8億美元。英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛說，一場新的工業(yè)革命已經(jīng)開始，在英偉達(dá)的幫助下，價(jià)值1萬億美元的數(shù)據(jù)中心正變成“AI工廠”。黃仁勛在一份聲明中說，AI將為幾乎所有行業(yè)帶來顯著的生產(chǎn)力提升，并幫助企業(yè)提高成本和能源效率。
這家AI芯片設(shè)計(jì)公司上季度營收和利潤均創(chuàng)下紀(jì)錄高位，市值逼近3萬億美元。
隨著這些資金得到分配并投入使用，未來幾年芯片行業(yè)格局可能會大不一樣。波士頓咨詢受半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會委托進(jìn)行的一項(xiàng)研究顯示，到2032年，美國在全球芯片產(chǎn)能中的份額預(yù)計(jì)將從2022年的10%增至14%。該研究顯示，如果沒有芯片法案，到2032年美國的芯片產(chǎn)能份額將為8%。根據(jù)這項(xiàng)研究，在下一個十年，韓國的產(chǎn)能份額也將略有增長，而日本、中國臺灣和中國大陸的份額將有所下降。
芯片產(chǎn)能之爭并非簡單的零和游戲。根據(jù)波士頓咨詢和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會的這份報(bào)告，在下一個十年，日本、中國臺灣、中國大陸、韓國和美國的產(chǎn)能將分別增加至少80%。來源：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫*博客內(nèi)容為網(wǎng)友個人發(fā)布，僅代表博主個人觀點(diǎn)，如有侵權(quán)請聯(lián)系工作人員刪除。
