DRAM芯片將迎供需失衡“超級(jí)周期”，明年此產(chǎn)品供應(yīng)缺口高達(dá)23%

據(jù)媒體報(bào)道，摩根士丹利指出，由于近年來(lái)DRAM廠新增產(chǎn)能有限，疊加HBM消耗大量產(chǎn)能，DRAM正迎來(lái)前所未有的供需失衡“超級(jí)周期”，明年標(biāo)準(zhǔn)型DRAM供應(yīng)缺口高達(dá)23%，將比HBM更缺，為近年罕見，價(jià)格將一路上漲。大摩調(diào)升今年第三季DRAM和NAND芯片價(jià)格漲幅預(yù)估，由原預(yù)期8%和10%，上調(diào)至13%和20%，調(diào)升幅度高達(dá)六成以上。

開源證券表示，利基存儲(chǔ)芯片主要包含4Gb DDR4及以下的DRAM，2D NAND及NOR Flash等品類，是國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)公司主要參與的市場(chǎng)。隨著供需格局扭轉(zhuǎn)推動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)回升，利基存儲(chǔ)板塊有望正式迎來(lái)上行周期。

必讀要聞二：聯(lián)想躍升中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)前三，一季度銷售額同比增200%

據(jù)媒體報(bào)道，6月12日，IDC《2024第一季度中國(guó)x86服務(wù)器市場(chǎng)報(bào)告》顯示，聯(lián)想集團(tuán)躍升至中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)前三位，成為前五名中唯一銷售額環(huán)比增長(zhǎng)的廠商，同比增長(zhǎng)達(dá)到200%，兩方面增幅均排名第一。這也意味著，聯(lián)想算力基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)入中國(guó)第一陣營(yíng)，中國(guó)算力基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)格局正在重塑。

服務(wù)器是提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、運(yùn)算等服務(wù)的高性能計(jì)算機(jī)，包含處理器、內(nèi)存、硬盤和其他功能及基礎(chǔ)硬件。賽迪顧問研究報(bào)告顯示，未來(lái)三年，預(yù)計(jì)中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)銷售額將以7.9%的復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)增長(zhǎng)。中金公司認(rèn)為，服務(wù)器作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的核心，長(zhǎng)期市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)攀升。

必讀要聞三：華為Mate 40系列手機(jī)獲推鴻蒙Harmony OS4.2正式版

6月12日消息，華為Mate 40系列手機(jī)迎來(lái)鴻蒙Harmony OS4.2正式版更新，版本號(hào)為4.2.0.120(SP1C00E100R6P6)，新增搖一搖權(quán)限管理、WLAN網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)連接開關(guān)、互動(dòng)主題等功能，系統(tǒng)包大小約6.81GB。此外，華為開發(fā)者大會(huì)2024將于6月21日至23日在深圳舉辦。

根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)，鴻蒙在中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的市占率在2022Q1、2023Q1、2023Q4分別達(dá)到3%、8%、16%。TechInsights預(yù)測(cè)，2024年安卓和蘋果iOS在中國(guó)市場(chǎng)上的份額將被華為鴻蒙操作系統(tǒng)蠶食，2024年鴻蒙Harmony OS將成為中國(guó)市場(chǎng)上第二大智能手機(jī)操作系統(tǒng)。

必讀要聞四：與星鏈競(jìng)爭(zhēng)，亞馬遜和Vrio將在南美推出衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)

電信公司Vrio和亞馬遜表示，雙方將在南美七國(guó)聯(lián)合推出衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，這將使他們與馬斯克的Starlink直接競(jìng)爭(zhēng)。雙方將向阿根廷、巴西、智利、烏拉圭、秘魯、厄瓜多爾和哥倫比亞的用戶提供這項(xiàng)服務(wù)。

信達(dá)證券認(rèn)為，我國(guó)雖然起步較晚，但隨著2020年衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)首次納入新基建范疇，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略性工程，有望迎來(lái)市場(chǎng)“破繭”和產(chǎn)業(yè)鏈“成蝶”的重要?dú)v史發(fā)展機(jī)遇期。