悄然崛起的英偉達(dá)新對手

英偉達(dá)都有哪些對手？

首選當(dāng)然是AMD和英特爾，前者本身就有AI加速卡的業(yè)務(wù)，集CPU和GPU設(shè)計能力與一身，而后者呢，作為x86架構(gòu)的奠基人，如今也涉足AI加速卡領(lǐng)域，可以見到它們所推出的產(chǎn)品不僅在參數(shù)上對標(biāo)英偉達(dá)，還在定位與售價等方面發(fā)動了一輪又一輪的攻勢。

而英偉達(dá)的客戶與博通和Marvell組成統(tǒng)一戰(zhàn)線后，也成了它的對手，不斷推陳出新的自研定制芯片，開始取代傳統(tǒng)的通用AI加速卡，讓英偉達(dá)感受到了另一種壓力。

而在網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，英偉達(dá)也迎來了自己的對手。

進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著云計算、大數(shù)據(jù)的日益普及，數(shù)據(jù)中心得到了快速發(fā)展。而InfiniBand在其中發(fā)揮了很大的作用，尤其是從2023年開始，以ChatGPT為代表的大型AI模型依賴于InfiniBand，讓這一網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的關(guān)注度進(jìn)一步提升。

眾所周知，現(xiàn)代數(shù)字計算機(jī)自誕生以來就一直采用馮·諾依曼體系結(jié)構(gòu)，該體系結(jié)構(gòu)中有CPU（算術(shù)邏輯單元和控制單元）、內(nèi)存（RAM、硬盤）和I/O（輸入/輸出）設(shè)備。20世紀(jì)90年代初，為了支持越來越多的外部設(shè)備，Intel率先在標(biāo)準(zhǔn)PC架構(gòu)中引入了外圍組件互連（PCI）總線設(shè)計。

隨后，互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入快速發(fā)展階段，在線業(yè)務(wù)和用戶規(guī)模的不斷增長對IT系統(tǒng)容量提出了巨大挑戰(zhàn)。在摩爾定律的支持下，CPU、內(nèi)存、硬盤等部件都在飛速進(jìn)步，而PCI總線的更新?lián)Q代速度卻比較慢，大大限制了I/O性能，成為了整個系統(tǒng)的瓶頸。

為了解決這個問題，Intel、微軟和SUN牽頭制定了“下一代I/O（NGIO）”技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，而IBM、康柏和惠普則牽頭制定了“未來I/O（FIO）”，并于1998年聯(lián)合制定了PCI-X標(biāo)準(zhǔn)。

1999 年，F(xiàn)IO開發(fā)者論壇和 NGIO 論壇合并成立了InfiniBand貿(mào)易協(xié)會 (IBTA)。很快，在2000年，InfiniBand架構(gòu)規(guī)范1.0版本正式發(fā)布。InfiniBand誕生的目的就是為了取代PCI總線，它引入了RDMA協(xié)議，提供更低的延遲、更高的帶寬、更高的可靠性，從而實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)大的I/O性能。

同樣在1999年5月，幾位從英特爾和伽利略科技公司出走的員工在以色列成立了一家叫Mellanox的芯片公司， Mellanox成立后加入了NGIO，后來NGIO與FIO 合并，Mellanox也加入了InfiniBand陣營，并于2001年推出了第一款I(lǐng)nfiniBand產(chǎn)品。

而隨著英特爾轉(zhuǎn)向PCI Express（PCIe），以及微軟退出InfiniBand，該網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開始轉(zhuǎn)向計算機(jī)集群互聯(lián)的應(yīng)用領(lǐng)域，而新成立的Mellanox開始走上舞臺，逐漸成為InfiniBand發(fā)展過程中的中堅力量。

InfiniBand雖然同時被英特爾和微軟放棄，但它在新的領(lǐng)域中找到了增長點(diǎn)。2012年以后，隨著高性能計算（HPC）需求的不斷增長，InfiniBand技術(shù)不斷取得長足進(jìn)步，市場份額不斷提升。2015年，InfiniBand技術(shù)在TOP500榜單中的份額首次突破50%，達(dá)到51.4%（257個系統(tǒng)）。這標(biāo)志著InfiniBand技術(shù)首次成功挑戰(zhàn)以太網(wǎng)技術(shù)，成為超級計算機(jī)首選的內(nèi)部互連技術(shù)。

而Mellanox也在不斷成長：2010年，Mellanox與Voltaire合并，Mellanox和QLogic成為InfiniBand的主要供應(yīng)商；2013年，Mellanox進(jìn)一步進(jìn)軍網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，收購硅光技術(shù)公司Kotura和并行光互連芯片制造商IPtronics，進(jìn)一步鞏固其行業(yè)地位；到2015年，Mellanox已占據(jù)全球InfiniBand市場80%的份額。業(yè)務(wù)范圍從芯片擴(kuò)展到網(wǎng)卡、交換機(jī)/網(wǎng)關(guān)、遠(yuǎn)程通信系統(tǒng)、線纜和模塊，成為世界級網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商。

隨著AI的持續(xù)發(fā)展，InfiniBand的價值也日益顯現(xiàn)，Mellanox也因其在該技術(shù)上近乎壟斷的地位而成為廠商眼里的香餑餑。

為什么InfiniBand對于AI如此重要？對于AI超級計算機(jī)來說，我們可以把它看作一個由許多圖形處理單元（GPUs）組成的集群，這些單元進(jìn)行大量復(fù)雜的計算。此外，還有一些中央處理單元（CPUs）負(fù)責(zé)指揮計算機(jī)的操作，再加上一些DRAM芯片和NAND芯片，成本大約分配為：50-60%用于GPUs，10-15%用于CPUs和DRAM芯片，5-10%用于NAND芯片。

但上述所有的芯片需要互相連接，這可以通過InfiniBand或以太網(wǎng)電纜來實(shí)現(xiàn)，也就是所謂的“網(wǎng)絡(luò)”，它們占硬件成本的10-15%，而目的就是提供盡可能高的帶寬，讓數(shù)據(jù)能快速傳輸，倘若不能實(shí)現(xiàn)更高的帶寬，那么無論在GPUs上花費(fèi)多少成本，最后都會變得毫無意義。

英偉達(dá)作為AI領(lǐng)域最早的探索者之一，很敏銳地察覺到了這一點(diǎn)，同時決定將其關(guān)注點(diǎn)從游戲轉(zhuǎn)向AI。2019 年，英偉達(dá)以69億美元收購Mellanox，超過了競爭對手英特爾和微軟的出價，后兩者的出價分別為60億美元和55億美元，這筆數(shù)額龐大的收購，為英偉達(dá)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)技術(shù)市場鋪平了道路。

當(dāng)時英偉達(dá)的CEO黃仁勛解釋稱，收購Mellanox的原因是：“這是兩家全球領(lǐng)先的高性能計算公司的合并，我們專注于加速計算，而Mellanox則專注于互連和存儲?！?/span>

GPU和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)捆綁銷售，聽起來有點(diǎn)像強(qiáng)買強(qiáng)賣，但令許多人都未預(yù)料到的是，由黃仁勛所打造的這一模式迅速取得了成功。截至今年1月，英偉達(dá)的年收入翻了一番多，達(dá)到609億美元，計算和網(wǎng)絡(luò)部門的銷售額增長了215%，占英偉達(dá)業(yè)務(wù)的78%。雖然英偉達(dá)的GPU部分引起了大量關(guān)注，但其網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)也是成功的關(guān)鍵。在公司的最后一次財報電話會議上，黃仁勛表示，InfiniBand的收入同比增長了5倍，意味著其增長速度約為整個計算和網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的兩倍。

英偉達(dá)將自身的GPU算力Mellanox的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相結(jié)合，打造出了一個強(qiáng)大的“計算引擎”，在計算基礎(chǔ)設(shè)施方面，英偉達(dá)無疑占據(jù)著領(lǐng)先優(yōu)勢。

過去，業(yè)界一直在使用英偉達(dá)配套的 InfiniBand 網(wǎng)絡(luò)解決方案來部署人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，原因很簡單，它是目前最成熟的支持大規(guī)模部署的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，但I(xiàn)nfiniBand并非完美，一方面由于收購，它變成了英偉達(dá)的獨(dú)家產(chǎn)品，另一方面，它的成本昂貴，絕非普通企業(yè)可以輕松承擔(dān)得起的。

英偉達(dá)的CEO黃仁勛曾調(diào)侃道，InfiniBand只占集群成本的20%，而它能將人工智能訓(xùn)練的性能提高20%，某種程度上已經(jīng)收回了成本，因而InfiniBand實(shí)際上是免費(fèi)的。但這樣的論斷顯然是有失偏頗的，客戶必須首先拿出集群成本的20%，才能真正榨取出集群的性能，這就意味著用120%的成本創(chuàng)造120%的性能。

相對比之下，基于以太網(wǎng)的集群通常只需要額外的10%甚至更低的成本，盡管后者在性能上往往難以與InfiniBand匹敵，但它憑著自己的低廉價格也爭取到了一部分用戶。事實(shí)上，如今高性能網(wǎng)絡(luò)的競爭，是InfiniBand與高速以太網(wǎng)的較量，資源充足的廠商會更傾向于選擇InfiniBand，而注重性價比的廠商則可能傾向于高速以太網(wǎng)。

但這樣的情況并非一成不變，即便是那些具備雄厚財力的大企業(yè)，也在尋找更廉價更合適的網(wǎng)絡(luò)方案，英偉達(dá)與InfiniBand正在不斷受到挑戰(zhàn)。

2023年7月，Linux基金會宣布，將監(jiān)督成立一個超級以太網(wǎng)聯(lián)盟，該聯(lián)盟的創(chuàng)始成員包括AMD、Arista、Broadcom、思科、Eviden、HPE、英特爾、Meta 和微軟的支持下，超以太網(wǎng)聯(lián)盟表示將致力于改進(jìn)以太網(wǎng)，以滿足高性能計算和人工智能系統(tǒng)所需的低延遲和可擴(kuò)展性要求。

該聯(lián)盟創(chuàng)立的首要任務(wù)是定義和開發(fā)他們所稱的超以太網(wǎng)傳輸（UET）協(xié)議，這是一種新的以太網(wǎng)傳輸層協(xié)議，能更好地滿足人工智能和HPC工作負(fù)載的需求。

在高層次上，超以太網(wǎng)聯(lián)盟希望以外科手術(shù)的方式完善以太網(wǎng)，只對實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所必需的部分進(jìn)行改進(jìn)和改動。從一開始，該聯(lián)盟就著眼于改進(jìn)以太網(wǎng)技術(shù)的軟件層和物理層，但不改變其基本結(jié)構(gòu)，以確保成本效益和互操作性。

聯(lián)盟的技術(shù)目標(biāo)包括開發(fā)規(guī)范、應(yīng)用程序接口和源代碼，以定義超以太網(wǎng)通信的協(xié)議、接口和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。此外，聯(lián)盟還致力于更新現(xiàn)有的鏈路和傳輸協(xié)議，創(chuàng)建新的遙測、信令、安全和擁塞機(jī)制，以更好地滿足大型人工智能和高性能計算集群的需求。同時，由于人工智能和高性能計算工作負(fù)載有許多不同之處，UET 將為適當(dāng)?shù)牟渴鹛峁﹩为?dú)的配置文件。

得益于這個超級以太網(wǎng)聯(lián)盟，過去以太網(wǎng)運(yùn)行人工智能工作負(fù)載的幾個問題正在解決，也推動了以太網(wǎng)在傳統(tǒng)HPC工作負(fù)載中的更廣泛采用，這也讓以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)公司找到了反攻InfiniBand的機(jī)會。

超級以太網(wǎng)聯(lián)盟成員之一，以太網(wǎng)絡(luò)公司Arista Networks在今年2月的財報電話會議中，其首席執(zhí)行官Jayshree Ullal解釋了InfiniBand和以太網(wǎng)之間的區(qū)別：“如你所知，從歷史上看，當(dāng)單獨(dú)考慮InfiniBand和以太網(wǎng)時各有優(yōu)勢。傳統(tǒng)上，InfiniBand被認(rèn)為是無損的，而以太網(wǎng)被認(rèn)為有一些損失特性。然而當(dāng)你實(shí)際將一個完整的GPU集群連同光學(xué)設(shè)備等一同考慮，并查看所有數(shù)據(jù)包大小上的任務(wù)完成時間一致性時，數(shù)據(jù)——包括來自博通的第三方數(shù)據(jù)——顯示在現(xiàn)實(shí)環(huán)境中比較這些技術(shù)，以太網(wǎng)的任務(wù)完成時間大約快10%。所以，你可以孤立地看待這些技術(shù)，也可以在實(shí)際集群中看待它們。而在實(shí)際集群中，我們已經(jīng)看到以太網(wǎng)的改進(jìn)。請記住，這只是我們今天所知的以太網(wǎng)。一旦我們有了超級以太網(wǎng)聯(lián)盟和一些改進(jìn)，比如數(shù)據(jù)包噴灑、動態(tài)負(fù)載平衡和擁塞控制，我相信這些數(shù)字會變得更好?！?/span>

“Arista聲稱其以太網(wǎng)在任務(wù)完成速度上比InfiniBand快約10%，這一點(diǎn)令我們感到意外，特別是考慮到InfiniBand在當(dāng)前GPU集群中的深度滲透?！盝efferies分析師George Notter在會議后表示。

他指出，英偉達(dá)將GPUs與InfiniBand簡單捆綁銷售是該技術(shù)成功的關(guān)鍵原因，換句話說，InfiniBand受歡迎的部分原因是因?yàn)樗c英偉達(dá)的GPU一起銷售，但這現(xiàn)在GPU的積壓訂單減少了，使用InfiniBand的動機(jī)可能也會減少，這對Arista以及另一家以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)公司博通來說是個好消息。

“我們在四個主要的AI以太網(wǎng)集群中取得了進(jìn)展，這些集群都是我們戰(zhàn)勝InfiniBand的案例。在所有四個案例中，我們現(xiàn)在正從試驗(yàn)轉(zhuǎn)向試點(diǎn)，每年連接數(shù)千個GPU，”Arista首席執(zhí)行官Jayshree Ullal解釋道。Arista在上季度業(yè)績表現(xiàn)也非常不錯，截至3月的三個月中，Arista的收入同比增長了16%，每股收益增長了44%，分析師預(yù)計隨著AI基礎(chǔ)設(shè)施支出的增加，這一增長將會加速。Arista約40%的業(yè)務(wù)來自微軟和Meta，這兩家公司都宣布明年將再次增加資本支出。Jefferies分析師George Notter最近還將Arista的評級從持有上調(diào)至買入，他表示：“現(xiàn)在，部署基于GPU的基礎(chǔ)設(shè)施（包括以太網(wǎng)）的熱潮將會持久?！?/span>

Arista并不是唯一一家受益于“部署熱潮”的網(wǎng)絡(luò)公司。博通截至2月4日的三個月收入同比增長了34%，達(dá)到120億美元，其中網(wǎng)絡(luò)收入增長了46%，達(dá)到33億美元。“這主要是由于我們的兩個超大規(guī)?？蛻魧I加速器的強(qiáng)勁需求，”博通首席執(zhí)行官Hock Tan在財報電話會議上解釋道。

對網(wǎng)絡(luò)硬件的需求比博通預(yù)期的還要快，“超大規(guī)?？蛻粢约安渴餉I數(shù)據(jù)中心的大型企業(yè)的強(qiáng)勁需求”推動了這一增長。因此，博通將其網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的全年增長預(yù)期從30%上調(diào)至35%。整體而言，博通今年的收入預(yù)計為500億美元，比去年增長40%。

國外媒體The Next Platform提出了一個有趣的數(shù)學(xué)問題：Arista Networks在AI集群互連銷售中每賺取7.5億美元，英偉達(dá)可能會損失15億至22.5億美元。在過去的12個月中，粗略估計英偉達(dá)在 InfiniBand 網(wǎng)絡(luò)方面的銷售額為64.7億美元，而數(shù)據(jù)中心的GPU計算銷售額為397.8億美元，在四比一的分紅率和穩(wěn)定的市場條件下，英偉達(dá)可以保留約13億美元，而超級以太網(wǎng)聯(lián)盟可以保留17億至26億美元，如果一切保持不變，InfiniBand的銷售目標(biāo)將達(dá)到120億美元。

該媒體指出，超級以太網(wǎng)聯(lián)盟的成員可以搶占的市場份額很大，但他們將通過從系統(tǒng)中移除收入來搶占，就像Linux對Unix所做的那樣，而不是將收入從一種技術(shù)轉(zhuǎn)換為另一種技術(shù)，其中節(jié)省下來的資金將重新投入到GPU中。