激戰(zhàn)汽車(chē)AI應(yīng)用，國(guó)際芯片巨頭開(kāi)卷CES

當(dāng)?shù)貢r(shí)間，2025 CES（國(guó)際消費(fèi)電子展）正式于美國(guó)拉斯維加斯開(kāi)幕。和去年一樣，CES 2025的全場(chǎng)焦點(diǎn)仍然在AI，不同的是，汽車(chē)作為工業(yè)技術(shù)與智能化技術(shù)的集成終端，在AI應(yīng)用場(chǎng)景中的地位愈發(fā)凸顯。

本屆展會(huì)上，有超過(guò)250家相關(guān)企業(yè)展出跟汽車(chē)相關(guān)的最新科技，除了奔馳、寶馬、本田、極氪、小鵬等中外新老車(chē)企，英偉達(dá)、高通、英特爾等國(guó)際芯片巨頭也紛紛瞄準(zhǔn)了這一市場(chǎng)，展示了相關(guān)解決方案。

其中最受矚目當(dāng)是英偉達(dá)。英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在現(xiàn)場(chǎng)演講中將汽車(chē)業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)之一進(jìn)行了介紹。他稱(chēng)，自動(dòng)駕駛汽車(chē)市場(chǎng)仍存在巨大潛力，未來(lái)幾年，全球每年將生產(chǎn)1億輛左右的汽車(chē)，道路上行駛的汽車(chē)有10億輛，所有這些汽車(chē)如若都實(shí)現(xiàn)高級(jí)自動(dòng)駕駛，這將是有望達(dá)到數(shù)萬(wàn)億美元規(guī)模的龐大產(chǎn)業(yè)。他規(guī)劃，在這樣龐大的市場(chǎng)里，英偉達(dá)的汽車(chē)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)在2026財(cái)年將達(dá)到50億美元。

在演講中，黃仁勛公布了下一代汽車(chē)智駕芯片Thor已經(jīng)全面投入生產(chǎn)，計(jì)算能力是上一代產(chǎn)品Orin的20倍。Thor在2022年發(fā)布時(shí)就備受矚目，但當(dāng)時(shí)的計(jì)劃是2024年量產(chǎn)，2025年大規(guī)模上車(chē)。但由于Thor延遲量產(chǎn)，加之如小鵬、蔚來(lái)等新勢(shì)力車(chē)企的自研芯片已經(jīng)趨近成熟，國(guó)內(nèi)一些車(chē)企正在考慮擱置Thor的搭載計(jì)劃。

不過(guò)，英偉達(dá)在汽車(chē)行業(yè)的“朋友圈”依然強(qiáng)大，在現(xiàn)場(chǎng)公布的合作廠商里，除了黃仁勛重點(diǎn)介紹的豐田，國(guó)內(nèi)車(chē)企有比亞迪、理想、小米、極氪，海外車(chē)企包括了特斯拉、沃爾沃、奔馳、捷豹路虎等，小鵬和蔚來(lái)則沒(méi)有出現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)名單中。

英偉達(dá)同時(shí)宣布，其自動(dòng)駕駛汽車(chē)平臺(tái)NVIDIA DRIVE AGX Hyperion已通過(guò)行業(yè)安全評(píng)估，英偉達(dá)稱(chēng)其為業(yè)內(nèi)首個(gè)也是唯一一個(gè)端到端自動(dòng)駕駛平臺(tái)。最新一代DRIVE Hyperion為乘用車(chē)和商用車(chē)設(shè)計(jì)，將采用Thor芯片，于今年上半年上市。

芯片之外，黃仁勛還展示了英偉達(dá)新的基礎(chǔ)世界模型Cosmos。如自動(dòng)駕駛和機(jī)器人這樣的物理AI模型的開(kāi)發(fā)成本很高并且需要大量真實(shí)數(shù)據(jù)和測(cè)試。Cosmos世界基礎(chǔ)模型（WFM）可以根據(jù)文本、圖像和視頻等輸入組合以及傳感器或運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)生成基于物理學(xué)的視頻，例如生成極端天氣、交通堵塞等復(fù)雜場(chǎng)景。這些逼真合成數(shù)據(jù)可以用于訓(xùn)練和評(píng)估其現(xiàn)有的模型。

“與大語(yǔ)言模型一樣，世界基礎(chǔ)模型是推動(dòng)機(jī)器人和自動(dòng)駕駛汽車(chē)開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)。”黃仁勛在現(xiàn)場(chǎng)表示。

英偉達(dá)汽車(chē)業(yè)務(wù)部門(mén)副總裁Ali Kani向界面新聞進(jìn)一步解釋?zhuān)瑢?duì)于自動(dòng)駕駛來(lái)說(shuō)，解決長(zhǎng)尾場(chǎng)景問(wèn)題至關(guān)重要。但在現(xiàn)實(shí)生活中很難收集齊所有的長(zhǎng)尾問(wèn)題數(shù)據(jù)，Cosmos則可以通過(guò)生成逼真合成數(shù)據(jù)解決這一問(wèn)題，提高自動(dòng)駕駛模型的訓(xùn)練效率。

高通作為汽車(chē)智能座艙領(lǐng)域的傳統(tǒng)強(qiáng)者此次沒(méi)有發(fā)布汽車(chē)方面的新產(chǎn)品，而是宣布了基于驍龍數(shù)字底盤(pán)解決方案的近十項(xiàng)最新合作進(jìn)展，覆蓋數(shù)字座艙、智能駕駛、兩輪車(chē)等多個(gè)領(lǐng)域，包括和零跑汽車(chē)、Garmin佳明、松下汽車(chē)電子系統(tǒng)、亞馬遜等企業(yè)的合作。

汽車(chē)芯片領(lǐng)域的新玩家英特爾在去年CES上發(fā)布了第一代AI增強(qiáng)型軟件定義車(chē)載SoC。今年，英特爾公司副總裁、汽車(chē)事業(yè)部總經(jīng)理Jack Weast在演講中宣布，該產(chǎn)品將于2025年第一季度大批量出貨，同時(shí)他還官宣了兩款新產(chǎn)品，分別是英特爾自適應(yīng)控制單元（Adaptive Control Unit, ACU）以及英特爾銳炫B系列車(chē)載獨(dú)立顯卡（代號(hào)Battlemage），進(jìn)一步擴(kuò)大了英特爾在汽車(chē)領(lǐng)域的產(chǎn)品組合。

Jack Weast提到，智能汽車(chē)上現(xiàn)有的算法路徑和芯片方案效率低下，在執(zhí)行功能時(shí)浪費(fèi)了大量的能源，英特爾發(fā)布的區(qū)域控制器ACU產(chǎn)品通過(guò)高度集成和靈活的邏輯區(qū)域可以解決這一問(wèn)題，可以將其視為專(zhuān)門(mén)為實(shí)時(shí)控制工作負(fù)載設(shè)計(jì)的可編程加速器。

另外一款新品，英特爾銳炫B系列車(chē)載獨(dú)立顯卡則用于支持更高級(jí)的車(chē)載AI工作負(fù)載，例如人機(jī)交互界面（HMI）、沉浸式車(chē)內(nèi)體驗(yàn)和游戲體驗(yàn)。在該系列顯卡支持下，用戶(hù)可以在車(chē)內(nèi)運(yùn)行本地大語(yǔ)言模型等生成式AI應(yīng)用，也可以在車(chē)上擁有PC端的游戲體驗(yàn)。用于PC的該顯卡已經(jīng)在12月底正式發(fā)布。

作為PC時(shí)代的領(lǐng)導(dǎo)者之一，英特爾試圖利用多年積累將PC生態(tài)平移到汽車(chē)座艙中。而在PC端，成功玩家們的普遍經(jīng)驗(yàn)就是不斷推出性能領(lǐng)先的產(chǎn)品，更大的算力、更強(qiáng)的性能，然后催生新的應(yīng)用、新的場(chǎng)景。英特爾推出的車(chē)載獨(dú)立顯卡系列同樣主打大算力，這樣才能提供更好的AI性能以及圖形渲染。然而這也帶來(lái)疑問(wèn)，畢竟大算力就意味著高能耗、高成本，究竟車(chē)企和用戶(hù)需要這樣的產(chǎn)品嗎？

英特爾中國(guó)汽車(chē)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售總監(jiān)Cloud Li對(duì)界面新聞表示，現(xiàn)在的車(chē)和幾年前已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，更像一個(gè)電子產(chǎn)品。類(lèi)似20年前的PC或者10年前的服務(wù)器，這兩者在當(dāng)時(shí)每一年對(duì)算力的需求增長(zhǎng)都是非?？斓?，他認(rèn)為汽車(chē)也會(huì)經(jīng)歷這樣的過(guò)程。而車(chē)輛從設(shè)計(jì)到最后量產(chǎn)，需要18-24個(gè)月，很難預(yù)測(cè)到當(dāng)真正量產(chǎn)的時(shí)候大家對(duì)AI的需求會(huì)達(dá)到什么樣的程度。所以需要進(jìn)行算力預(yù)埋。同時(shí)，英特爾的SoC和GPU都有從低到高不同的配置，并具有可拓展性，車(chē)企可以根據(jù)需求選擇相應(yīng)配置。

和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，英特爾發(fā)力汽車(chē)業(yè)務(wù)的時(shí)間較晚，高通、英偉達(dá)等公司已經(jīng)在座艙、智駕上占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。從這個(gè)角度看，比起和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們?cè)诂F(xiàn)有產(chǎn)品上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，英特爾是在選擇為未來(lái)市場(chǎng)預(yù)先布局。但這樣的策略也為說(shuō)服合作方在未來(lái)到來(lái)之前就決定選擇英特爾的產(chǎn)品帶來(lái)挑戰(zhàn)。針對(duì)高算力帶來(lái)的高能耗、高成本的質(zhì)疑，或許也是此次CES英特爾強(qiáng)調(diào)其針對(duì)電動(dòng)車(chē)能耗管理的解決方案，以及整體方案的可拓展性的原因之一。

Jack Weast還強(qiáng)調(diào)，英特爾汽車(chē)解決方案致力于采用開(kāi)放式架構(gòu)，不會(huì)限制合作方使用特定操作系統(tǒng)或API，合作方也不會(huì)受制于英特爾硬件。

“汽車(chē)業(yè)務(wù)原本是在公司新業(yè)務(wù)孵化的產(chǎn)品線上，但從去年年底到今年年初，汽車(chē)業(yè)務(wù)進(jìn)入了英特爾客戶(hù)端計(jì)算事業(yè)部，可以看出公司對(duì)于這項(xiàng)業(yè)務(wù)的重視。在英特爾內(nèi)部汽車(chē)被認(rèn)為是下一個(gè)計(jì)算密集型產(chǎn)品，已經(jīng)被放在了一個(gè)重要的戰(zhàn)略位置上，公司希望其能成為PC和服務(wù)器之后的下一個(gè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。”Cloud Li對(duì)界面新聞提到，

英特爾不是唯一一家將汽車(chē)業(yè)務(wù)提上戰(zhàn)略重點(diǎn)的芯片公司。按照業(yè)內(nèi)共識(shí)，一輛電動(dòng)車(chē)上芯片使用量平均比傳統(tǒng)燃油車(chē)要多出一倍。因此近幾年伴隨著電動(dòng)車(chē)的普及，車(chē)用半導(dǎo)體成為行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)，市場(chǎng)迎來(lái)了爆發(fā)。經(jīng)歷過(guò)2021年的全球缺芯、2022年的消費(fèi)電子寒冬兩次沖擊后，汽車(chē)芯片市場(chǎng)的需求只增不減，空前旺盛。

但進(jìn)入2024年開(kāi)始，新能源電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)開(kāi)始減速，整車(chē)銷(xiāo)量明顯下滑。由特斯拉打響降價(jià)第一槍后，比亞迪、理想相繼跟進(jìn)，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企市場(chǎng)又掀起了新一輪的降價(jià)潮，壓力很快傳導(dǎo)至上游的汽車(chē)芯片供應(yīng)商。

有業(yè)內(nèi)分析師告訴記者，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)直接影響到幾乎所有的車(chē)用半導(dǎo)體，主要產(chǎn)品都會(huì)背負(fù)成本壓力。有半導(dǎo)體企業(yè)負(fù)責(zé)人也對(duì)界面新聞表示，切實(shí)感受到了中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的“卷”。

在這種情況下，芯片公司繼續(xù)大舉對(duì)汽車(chē)業(yè)務(wù)進(jìn)行投入也背負(fù)著不小的壓力。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2025年行業(yè)將繼續(xù)承壓。但同時(shí)，也有觀點(diǎn)表示，雖然遭遇需求放緩，汽車(chē)行業(yè)向電動(dòng)車(chē)的轉(zhuǎn)型并不會(huì)改變，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，對(duì)汽車(chē)芯片的需求量將繼續(xù)攀升。

從本屆CES展會(huì)的盛況中也可以預(yù)見(jiàn)，汽車(chē)芯片市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)仍將持續(xù)。