半導體料源一路趨緊IC通路商H1淡季接單熱
去年下半年鴻海(2317)集團董事長郭臺銘提及的2010年IC零組件料源恐將趨緊情況,目前看來似乎是有逐步發(fā)酵態(tài)勢,從各大IC零組件通路業(yè)者所掌握的市場動態(tài)顯示,幾乎所有品項料源都出現(xiàn)不同程度的供需緊張情況,而下游客戶在下單需求無法完全獲得滿足下,唯恐料源趨向短缺的預期心理,目前對IC 通路商的下單態(tài)度持續(xù)積極,也使相關業(yè)者今年上半年感覺不出有淡季效應。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/106480.htm就庫存情況而言,大聯(lián)大(3702)方面評估,在生產(chǎn)制造端新增產(chǎn)出仍相對受限下,目前包括上游原廠、通路商與下游客戶端的庫存,都仍被控制在十分安全的水平,甚至整體半導體市場庫存更是來到08年以來的新低水位,以此態(tài)勢來看,今年上半年市況應會是比預期要再好一些。
此外,大聯(lián)大指出,目前大部份上游IC料源都還是處于必須配貨的供需趨緊狀態(tài),且Q2也尚未有獲得解決的跡象,預期最快Q2季底前此問題應有機會獲得舒緩,惟上游生產(chǎn)端若仍無法滿足原廠投片需求,則貨源趨緊狀態(tài)恐須一路至8、9月才有機會獲得改善,也因為料源恐進一步短缺的預期心理,故目前甚至已提前看到一部份客戶的Q3訂單需求。
友尚 (2403)則指出,由于英特爾、德儀、STM等主要供貨商,以及下游包括華碩(2357)、宏碁(2353)與大陸海爾等主要客戶對今年營運均相當看好,再加上大陸市場在內(nèi)需帶動下也持續(xù)加快成長步調(diào),同時其他包括車用與工業(yè)用等利基型市場也都持續(xù)增溫,因此看起來今年度整體市況并無悲觀的理由。
此外,在內(nèi)存市場部分,友尚認為,由于過去2年半導體上游均縮減資本支出,因此供給端并未有新增產(chǎn)能,加上今年供給面增幅也仍相對有限,因此在內(nèi)存產(chǎn)品應用面日益廣泛、下游需求成長動能明確下,預料今年上半年內(nèi)存均將維持供需趨緊的狀態(tài),整體報價也可望因此而相對平穩(wěn)。
文曄 (3036)也指出,盡管半導體各大廠家今年均已大幅拉高資本支出規(guī)模,惟因生產(chǎn)制造端重啟資本支出到實際投產(chǎn),勢必會有一段時間上的落差,因此預期今年度在供給面增幅仍舊跟不上需求端的情況下,IC零組件市場料源恐將一路呈現(xiàn)全面供需趨緊的態(tài)勢,預期客戶下單態(tài)度自然不會手軟;而從整個上半年度來看,今年淡季也將相對不明顯。
由于整個供需節(jié)奏仍顯得有些失衡,使近期市場對于是否已出現(xiàn)Overbooking現(xiàn)象而感到有些疑慮。對此,大聯(lián)大則表示,現(xiàn)階段市場上確實有部份Overbooking的現(xiàn)象,但這主要是起因于上游原廠供貨料源不足所衍生的搶貨動作,惟因各大IDM業(yè)者仍未出現(xiàn)較積極的擴產(chǎn)態(tài)度、代工業(yè)者產(chǎn)能利用率維持高檔,因此整體Overbooking的風險,其實還是被上游生產(chǎn)制造端所抑制,故對目前供需并不會帶來負面影響。
文曄也認為,IC料源趨緊難免會在市場上出現(xiàn)重復下單的情況,惟這點仍并不需太過擔心,畢竟供給面還是備受限制,特別是大陸生產(chǎn)制造基地缺工的影響因素甚為顯著,這勢必會影響到終端產(chǎn)品供應鏈的整個流暢度,故此時觀察市場的重點,應該是各項終端產(chǎn)品是否有順利獲得下游需求面的支持。
紅外熱像儀相關文章:紅外熱像儀原理
評論