老杳：手機(jī)是大陸集成電路發(fā)展的火車(chē)頭！

　　11月23日CEVA2016技術(shù)研討會(huì)在深圳成功舉辦，本屆研討會(huì)以“面向智能互聯(lián)世界的信號(hào)處理IP”為主題。在AlphaGo戰(zhàn)勝人類(lèi)棋手之后，讓智能互聯(lián)的概念越來(lái)越深入人心。無(wú)論是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代還是移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代又或者是未來(lái)的智能互聯(lián)時(shí)代，每個(gè)時(shí)代所引爆的終端設(shè)備各有不同，但它們背后都會(huì)帶動(dòng)起同一個(gè)行業(yè)的發(fā)展，這個(gè)行業(yè)與設(shè)備之間的關(guān)系妙不可言，它就是——集成電路。

　　在本屆研討會(huì)上，手機(jī)中國(guó)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)王艷輝就與大家分享了中國(guó)手機(jī)與集成電路產(chǎn)業(yè)的關(guān)系以及未來(lái)趨勢(shì)。

　　臺(tái)灣集成電路的發(fā)展依賴(lài)于電腦行業(yè)的崛起，當(dāng)前，大陸集成電路的崛起則是依賴(lài)于手機(jī)在大陸市場(chǎng)的爆發(fā)。關(guān)于中國(guó)手機(jī)與集成電路的關(guān)系，王艷輝表示：“如果手機(jī)是大陸集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的火車(chē)頭，那么IC設(shè)計(jì)是整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊。”

　　對(duì)于中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)未來(lái)的格局，王艷輝預(yù)測(cè)，在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、渠道沒(méi)有大的變革的情況下，未來(lái)一兩年，大陸手機(jī)品牌的大格局不會(huì)發(fā)生變化，依然是以華為、OPPO、vivo、小米這幾家公司為主導(dǎo)。隨著中國(guó)手機(jī)品牌全部邁向海外的時(shí)候，海外手機(jī)市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)入一輪新的洗牌。

　　經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，如今的集成電路企業(yè)已經(jīng)與6年前不可同日而語(yǔ)了，但是與全球領(lǐng)先企業(yè)的差距卻并未縮小。政府愿意扶持IC產(chǎn)業(yè)，資本也愿意投向IC產(chǎn)業(yè)，因此這一兩年來(lái)，IC企業(yè)表現(xiàn)出兩個(gè)潮流，一是并購(gòu)潮，二是上市潮。王艷輝指出，雖然并購(gòu)和上市給IC企業(yè)帶來(lái)了很多的發(fā)展契機(jī)，但是人才和管理將是制約大陸集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本。中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)能看到希望，但是路還很長(zhǎng)!

　　以下是演講全文：

　　大家好!熟悉海外IC的發(fā)展歷史的人也都知道，臺(tái)灣IC的發(fā)展依賴(lài)于電腦行業(yè)的崛起，是因?yàn)榕_(tái)灣抓住了PC的行業(yè)機(jī)會(huì)，帶動(dòng)了IC設(shè)計(jì)、封測(cè)、晶圓廠的爆發(fā)。當(dāng)前，大陸走的則是另外一條路線。真正導(dǎo)致大陸IC行業(yè)的崛起的主要因素，是依賴(lài)于手機(jī)在大陸市場(chǎng)的爆發(fā)。因此手機(jī)和集成電路在大陸是密不可分的兩個(gè)行業(yè)，應(yīng)該說(shuō)手機(jī)是大陸IC發(fā)展的火車(chē)頭，那么IC設(shè)計(jì)是整個(gè)IC產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊。所以今天主要分析中國(guó)手機(jī)與IC的發(fā)展?fàn)顩r，希望從中國(guó)手機(jī)發(fā)展的現(xiàn)狀和未來(lái)分析出來(lái)大陸IC的整體趨勢(shì)。

　　中國(guó)品牌走向海外的黃金十年，海外市場(chǎng)將面臨大洗牌

　　今年年初在新浪微博推廣會(huì)上，我就預(yù)測(cè)過(guò)今年OPPO很有可能超過(guò)華為成為中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的第一名。因?yàn)椋菚r(shí)候我看到一個(gè)很明顯的趨勢(shì)，就是中國(guó)線下市場(chǎng)的爆在渠道上，OPPO、vivo的布局遠(yuǎn)超過(guò)華為、小米等其他公司。實(shí)際上，第三季度中國(guó)市場(chǎng)上不僅OPPO，vivo 也超過(guò)了華為，這兩家企業(yè)成為中國(guó)市場(chǎng)的第一和第二。客觀來(lái)說(shuō)，OPPO、vivo的崛起并不是偶然。

　　簡(jiǎn)單說(shuō)一下中國(guó)手機(jī)的發(fā)展歷史，大概在2002——2004年的功能機(jī)時(shí)代，大陸手機(jī)曾經(jīng)有一波浪潮起來(lái)，包括TCL、波導(dǎo)、夏新等一批廠商崛起。后來(lái)因?yàn)樯秸謾C(jī)的興起，逼得大部分品牌公司轉(zhuǎn)型。除了TCL手機(jī)尚在，但在市場(chǎng)主要在海外。到了2011年的時(shí)候，隨著運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)地位的確立，中華酷聯(lián)品牌的的時(shí)代來(lái)臨，再到2013年電商的爆發(fā)，小米、榮耀異軍突起，直到今天變成了OPPO、vivo、華為、小米這四家公司主導(dǎo)的中國(guó)市場(chǎng)。

　　中國(guó)手機(jī)品牌走向海外不是從今天開(kāi)始，實(shí)際上是從去年中國(guó)品牌就已經(jīng)開(kāi)始走向海外。而中國(guó)手機(jī)走向海外，要追溯到十年之前，甚至更早。那時(shí)候主要是山寨手機(jī)出口到海外，為國(guó)外做代工，或者自己做品牌。目前，在全球市場(chǎng)做的比較好的品牌包括華為、中興、TCL、聯(lián)想、傳音這五家公司。中興、TCL、聯(lián)想、傳音這四家公司都是以海外市場(chǎng)為主。

　　明年情況將發(fā)生改變，海外市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)行一輪大的洗牌。從去年開(kāi)始，包括華為、OPPO、vivo、金立等都在積極擴(kuò)展海外市場(chǎng)，這些公司相比中興、聯(lián)想、TCL等公司更善于運(yùn)作品牌，這幾家公司在海外基本是以運(yùn)營(yíng)商和線下為主的。

　　以印度市場(chǎng)為例，現(xiàn)在大陸的品牌全部都?xì)⑾蛄擞《?，包括?lián)想、小米、金立、OPPO、vivo、華為，以及在有著“非洲之王”稱(chēng)號(hào)的傳音也在今年四月進(jìn)入了印度市場(chǎng)。從印度市場(chǎng)來(lái)看，之前做的很不錯(cuò)的當(dāng)?shù)仄放芃iromax、lava等品牌，從去年開(kāi)始市場(chǎng)份額已經(jīng)開(kāi)始下滑?？梢灶A(yù)見(jiàn)到的是，明年大陸手機(jī)品牌在印度市場(chǎng)的份額還將持續(xù)攀升，像OPPO、vivo在印度已經(jīng)完全復(fù)制了在中國(guó)的發(fā)展路線。

　　可以說(shuō)未來(lái)是中國(guó)品牌走向海外的黃金十年，現(xiàn)在才剛剛起步。從中國(guó)到南美洲到非洲到南亞，中國(guó)手機(jī)品牌基本上隨著國(guó)家所提出的“一帶一路”的戰(zhàn)略正走向全世界。而且現(xiàn)在中國(guó)企業(yè)走向海外的打法已經(jīng)發(fā)生變化，都是高舉高打，一開(kāi)始就奔著品牌化走。一個(gè)朋友講了一個(gè)故事，OPPO去墨西哥找到當(dāng)?shù)刈畲蟮倪\(yùn)營(yíng)代理商尋求合作。該代理商對(duì) OPPO說(shuō)，一個(gè)月內(nèi)，從機(jī)場(chǎng)到我們公司，先樹(shù)立起90個(gè)廣告牌再談合作。結(jié)果，一個(gè)月過(guò)后，不僅是機(jī)場(chǎng)到代理公司，而是整個(gè)墨西哥城到處是可見(jiàn)OPPO的廣告。這個(gè)例子想表達(dá)的是，中國(guó)品牌走向海外的決心是非常大的，投入也是非常大的，這與之前山寨手機(jī)走向海外，完全不是一個(gè)概念。

　　OPPO、vivo才是中國(guó)制造1.0時(shí)代的最佳范本

　　下面來(lái)分析一下前幾名的手機(jī)公司。華為是一家以技術(shù)見(jiàn)長(zhǎng)的公司，也已經(jīng)獲得了很多人的認(rèn)可。憑借技術(shù)取勝、專(zhuān)利優(yōu)勢(shì)、海思支持華為今天已經(jīng)相當(dāng)成功，但需要指出的是，其品牌運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)尚不足。最為突出的表現(xiàn)是消費(fèi)者認(rèn)為華為手機(jī)偏商務(wù)，并不是華為想做商務(wù)范兒。

　　我一直說(shuō)OPPO、vivo是中國(guó)制造1.0的典范，這兩家是最會(huì)做品牌的公司，他們的品牌理念與消費(fèi)者的感受相同。OPPO、vivo可以把中國(guó)成功的經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到全世界。

　　在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、渠道沒(méi)有大的變革的情況下，未來(lái)一兩年，大陸手機(jī)品牌的大格局不會(huì)發(fā)生變化，依然是以華為、OPPO、vivo、小米這幾家公司為主導(dǎo)。隨著中國(guó)手機(jī)品牌全部邁向海外的時(shí)候，海外手機(jī)市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)入一輪新的洗牌。

　　像小米、聯(lián)想、中興、樂(lè)視這幾家未來(lái)走勢(shì)相對(duì)會(huì)比較困難。小米在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還好，在電商領(lǐng)域還是有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。有人會(huì)問(wèn)，為什么今年海外市場(chǎng)小米、聯(lián)想會(huì)領(lǐng)先?因?yàn)樗麄儾捎玫氖请娚搪肪€，而不是線下渠道。線上的優(yōu)勢(shì)是量起來(lái)的很快，局限性在于一旦達(dá)到一個(gè)峰值之后，擴(kuò)張會(huì)比較困難。

　　大陸集成電路產(chǎn)業(yè)的火車(chē)頭是電子制造，半導(dǎo)體則由IC設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)

　　談完了手機(jī)，下面該來(lái)說(shuō)一說(shuō)集成電路了。2010年左右，我曾經(jīng)寫(xiě)過(guò)一篇文章《中國(guó)芯片領(lǐng)域的F4：展訊、銳迪科、格科微、艾為》，這4家企業(yè)全都是跟手機(jī)相關(guān)。當(dāng)時(shí)的四家公司規(guī)模都較小的。當(dāng)年展訊一年?duì)I收只有3、4億美元，艾為也只有3000萬(wàn)美金營(yíng)收。其實(shí)中國(guó)大多數(shù)芯片公司還是受益于中國(guó)手機(jī)的爆發(fā)。

　　隨著中國(guó)手機(jī)的快速發(fā)展。中國(guó)芯片公司也在進(jìn)入新一輪洗牌或者爆發(fā)，新一代的F4已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)變，他們是展銳、匯頂、兆易和君正(這個(gè)君正是收購(gòu)豪威之后的君正，目前這個(gè)收購(gòu)還在進(jìn)行中)。這四家公司與當(dāng)年的四家公司相比，早已不可同日而語(yǔ)，比如展銳年銷(xiāo)售額超過(guò)22億美元，匯頂一年的利潤(rùn)就超過(guò)1億美元，兆易一年?duì)I收也在10億人民幣以上，而且目前兆易正在合肥聯(lián)合建立新的晶圓廠。君正收購(gòu)豪威之后，凈利潤(rùn)也將在1億美元以上。

　　中國(guó)在IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域取得了可喜的成績(jī)，但我們也要清醒的認(rèn)識(shí)到與世界一流企業(yè)的差距。一起來(lái)看下今年全球IC領(lǐng)域前20強(qiáng)企業(yè)，沒(méi)列在上面的海思排在第22位。到明年，高通收購(gòu)NXP之后，會(huì)因?yàn)槠髽I(yè)數(shù)量越來(lái)越少的造成的大陸企業(yè)位次上升。隨著龍頭企業(yè)規(guī)模越來(lái)越大，實(shí)際差距則會(huì)更大?？陀^來(lái)說(shuō)，大陸企業(yè)過(guò)去一兩年通過(guò)收購(gòu)，的確看到了進(jìn)步，但是從與全球領(lǐng)先企業(yè)的差距卻呈現(xiàn)出擴(kuò)大的趨勢(shì)，而不是在逐漸逼近。

　　過(guò)去一兩年，大陸IC業(yè)有兩次風(fēng)潮，第一次是并購(gòu)潮。過(guò)去一年，大陸收購(gòu)海外資產(chǎn)風(fēng)起云涌，同時(shí)還設(shè)立了很多集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金。有人統(tǒng)計(jì)過(guò)，大陸在IC領(lǐng)域的投資基金加起來(lái)總額有幾千億。這說(shuō)明中國(guó)政府開(kāi)始支持中國(guó)的IC產(chǎn)業(yè)，第二個(gè)說(shuō)明中國(guó)的資本開(kāi)始看到了這股風(fēng)潮。愿意投資IC的地方政府也越來(lái)越多，扶持IC企業(yè)發(fā)展，對(duì)行業(yè)來(lái)講是一件好事，但是對(duì)某些政府來(lái)說(shuō)，未來(lái)投資是否能收回存在巨大風(fēng)險(xiǎn)。

　　另外一個(gè)風(fēng)潮是上市潮。兆易上市首日漲幅44%，獲得17個(gè)漲停板，匯頂?shù)氖兄祫t一度超過(guò)聯(lián)發(fā)科。君正收購(gòu)豪威，中星微借殼綜藝股份，潛在的上市公司還有很多，如瑞芯微、瀾起、硅谷數(shù)模、集創(chuàng)北方。隨著越來(lái)越多的IC企業(yè)上市，大陸IC行業(yè)也會(huì)造就更多的億萬(wàn)富豪。類(lèi)比互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，只有一批企業(yè)上市造就一批億萬(wàn)富豪之后，才會(huì)形成一批的不差錢(qián)的高管離職重新創(chuàng)業(yè)。有了成功的經(jīng)驗(yàn)，重新創(chuàng)業(yè)的人更容易獲得資本方的認(rèn)可，將會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，過(guò)去一年，大陸的IC設(shè)計(jì)公司，總數(shù)翻了一番不止，大陸芯片行業(yè)正在進(jìn)入了新的一輪創(chuàng)業(yè)潮。

　　人才和管理將是制約大陸集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本

　　但是并購(gòu)、上市潮真的能夠帶動(dòng)中國(guó)IC走向巔峰?客觀的說(shuō)，我去過(guò)很多次硅谷，可以感受到大陸公司跟國(guó)外大公司的差距不是在縮小，而是在拉大。

　　以我的親身經(jīng)歷來(lái)講，當(dāng)年我曾在聯(lián)想任職。聯(lián)想收購(gòu)IBM PC業(yè)務(wù)，現(xiàn)在來(lái)看，是一個(gè)成功的案例。但是從企業(yè)整合過(guò)程來(lái)看，可以明顯的感受到兩個(gè)問(wèn)題，第一，中國(guó)企業(yè)連英語(yǔ)都說(shuō)不好，如何去管理外籍員工?第二，中國(guó)專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)不足，面對(duì)外籍高管的時(shí)候缺乏自信。

　　當(dāng)前，對(duì)一些資本公司來(lái)說(shuō)收購(gòu)?fù)瓿珊笕绾芜M(jìn)行下一步發(fā)展是最大問(wèn)題。舉一個(gè)正面的例子，集創(chuàng)北方收購(gòu)iML，雖然收購(gòu)資金大部分來(lái)自亦莊國(guó)投，但亦莊國(guó)投是交給集創(chuàng)北方來(lái)管理的。由于集創(chuàng)北方與iML處于同一行業(yè)，產(chǎn)品的互補(bǔ)性很強(qiáng)，目前公司整合進(jìn)行的非常順利。

　　未來(lái)，美國(guó)對(duì)于中資背景收購(gòu)的IC資源的監(jiān)管將會(huì)越來(lái)越嚴(yán)格。個(gè)人認(rèn)為，未來(lái)中國(guó)真正想做大做強(qiáng)IC企業(yè)，收購(gòu)是一方面，更主要的是自身的實(shí)力以及人才的儲(chǔ)備?？陀^來(lái)說(shuō)，過(guò)去十年中國(guó)大陸IC發(fā)展史來(lái)看，海思是是中國(guó)集成電路成長(zhǎng)的楷模及必由之路。是華為長(zhǎng)期以來(lái)不計(jì)成本的研發(fā)投入，招攬全世界最優(yōu)秀的人才的結(jié)果。

　　最后談一談，近來(lái)最熱的領(lǐng)域——存儲(chǔ)器。長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫、福建晉華是目前國(guó)內(nèi)最大的三個(gè)存儲(chǔ)器項(xiàng)目。目前全球的存儲(chǔ)器行業(yè)正在被三星、海力士、東芝、美光、英特爾等幾大巨頭所壟斷?？陀^來(lái)說(shuō)中國(guó)發(fā)展存儲(chǔ)器的道路還很長(zhǎng)，可以自建工廠，最可行的辦法就是獲得海外公司的技術(shù)授權(quán)，但是一旦技術(shù)授權(quán)后，成本就會(huì)居高不下。雖然企業(yè)都愿意去做存儲(chǔ)器，政府也愿意投入，但這個(gè)行業(yè)將會(huì)比大家想象的更難。因?yàn)橥度牒艽?，產(chǎn)出很少。目前可喜的是，無(wú)論武漢新芯還是合肥長(zhǎng)鑫都是由企業(yè)來(lái)操盤(pán)而非政府主導(dǎo)，因?yàn)槠髽I(yè)更多會(huì)考慮到可行性和盈利能力。

　　總體來(lái)說(shuō)，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)能看到希望，但是路還很長(zhǎng)。看到希望是因?yàn)?，無(wú)論臺(tái)灣還是美國(guó)，大多數(shù)年輕人都不愿意去學(xué)習(xí)IC設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)，不僅因?yàn)殡y度大，而且就業(yè)也比較困難。但是這恰恰是大陸的機(jī)會(huì)，無(wú)論從就業(yè)還是從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，集成電路行業(yè)的前途是非常光明的。謝謝大家!