2017年中國液晶面板行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

　　主流尺寸液晶電視面板價格變化

　　手機面板價格變化

　　根據(jù)統(tǒng)計，從 2015 年 9 月到 2016 年 10 月全球電視面板的出貨量以及增長率可以看出液晶面板行業(yè)下游需求端的 周期季節(jié)變化明顯。17 年一季度淡季不淡，雖然下半年有產(chǎn)能陸續(xù)釋放，但是考 慮到需求端尺寸進一步增大，總體而言供應(yīng)的增加依然略小與需求的增長，行業(yè) 的景氣現(xiàn)狀有望延續(xù)至年底，大尺寸面板的需求將帶動整個面板行業(yè)的健康發(fā)展。

　　2015 年9月-2016 年10 月全球電視面板出貨量和增長率

　　目前的液晶面板的應(yīng)用已經(jīng)越來越趨向于大尺寸高清的方向發(fā)展， 2016 年上半年線下液晶市場 4K 的滲透率已經(jīng)接近 50%，55 寸和 65 寸的 電視已經(jīng)成為暢銷產(chǎn)品。在顯示器以及筆記本電腦市場基本飽和，手機用屏幕即 將被 OLED 取代的情況下，大尺寸面板成為了過去一年內(nèi)漲價的主要品種。大尺寸和高清化的發(fā)展趨勢帶動了全球 LCD 需求面積的增長。雖然面板行業(yè)整體 增速受限，但是大尺寸面板需求增速相對維持再高位。從大尺寸液晶面板的供需 上來看，2017 年一季度作為傳統(tǒng)淡季，48 寸以下的液晶面板需求有所減少，而 50 寸、55 寸、65 寸等大尺寸面板的需求持續(xù)升溫。

　　液晶電視平均尺寸變化趨勢

　　全球 LCD 面板需求面積(萬平方米)及增速(%)

　　大尺寸液晶面板均需要通過高世代產(chǎn)線切割， 2016 上半年受中國臺灣地區(qū)地震及三星制程轉(zhuǎn)換不順等沖擊，全球大尺寸面板產(chǎn)能面積約 2.08 億平方米，年增長率 6.6%，預(yù)計 2017 年投入面積微幅提升至 2.16 億平方 米，年增長率僅 3.9%，將是自 2014 年來產(chǎn)能增加最保守的一年。2017 年能夠 量產(chǎn)的產(chǎn)線主要是群創(chuàng)的 8.6 代線、京東方福州 8.5 代線、惠科的 8.6 代線，新 開出的產(chǎn)能主要集中在 60 寸以下的大尺寸電視面板，也可以補足部分 100 寸的 高端市場需求。目前業(yè)內(nèi)唯一經(jīng)濟切割 55 寸以上大尺寸面板的只有夏普 10 代線， 考慮到未來電視尺寸進一步升級到 55 寸以上，10 代線以上的產(chǎn)線將在未來發(fā)揮 出更大的經(jīng)濟效益，國內(nèi)已經(jīng)在建的有京東方 10.5 代線、華星光電 11 代線、惠 科電子 11 代線，鴻海夏普的 11 代線。在高世代面板線陸續(xù)建設(shè)的背景下，韓國 和臺灣廠商已經(jīng)被大陸拉開差距，未來高端面板供貨權(quán)將進一步向國內(nèi)廠商轉(zhuǎn)移。

　　2014 年-2017 年大尺寸液晶面板產(chǎn)能面積及年增長率 (單位：百萬平方米)

　　目前群創(chuàng)各尺寸面板銷售比重

　　2017 年電視面板的面積將占據(jù)顯示面積需求的 70%左右，IT 類顯示面板占據(jù) 18%，可見電視面板仍是決定整個 LCD 行業(yè)供需狀況的主要因素。從目前不同高清顯示技術(shù)的市場份額來看，至少未來 3 年在 4k 領(lǐng)域 LCD 電 視依然是主流。2017 年電視面板面積需求達到 1.43 億平方公尺，同比 2016 年 增加 8%，主要就是由于電視面板的面積增加，在 2016 年電視面板平均尺寸首次 超過 40 寸，2017 年還將繼續(xù)增加 1.3 寸。而 2017 年預(yù)計增加的產(chǎn)能所提供的 面積同比增長約為 5%，在一季度淡季不淡且夏普斷貨三星的背景下，2017年的液 晶面板供應(yīng)增長有限，60 寸以上的大尺寸面板將面臨持續(xù)缺貨。

　　LCD 電視依然是 4K 領(lǐng)域的主流

　　2017 年不同領(lǐng)域?qū)σ壕姘宓膽?yīng)用需求