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解讀國內(nèi)自動駕駛傳感器市場,哪些企業(yè)有望拼出個未來?

作者: 時間:2017-05-17 來源:天風(fēng)證券 收藏
編者按:汽車智能化浪潮洶涌, ADAS 資源整合是關(guān)鍵。 汽車智能化水平的提升使得國內(nèi)整車廠商對 ADAS 系統(tǒng)的需求巨大,而整車廠商對整套 ADAS 系統(tǒng)的需求比單一傳感器的需求更為強烈,擁有整套 ADAS 技術(shù)的公司將更有競爭力。而國內(nèi)起步晚,積累尚淺,尚需繼續(xù)努力,方可在未來無人駕駛大潮中站得一席之地。

  (1)激光雷達三大廠商

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201705/359272.htm

  無人駕駛給激光雷達民用開拓了全新的市場,而激光雷達的核心技術(shù)主要掌握在Velodyne、 Ibeo 和 Quanergy 三家企業(yè)手中。


解讀國內(nèi)自動駕駛傳感器市場,哪些企業(yè)有望拼出個未來?


  三家激光雷達生產(chǎn)企業(yè)的主要產(chǎn)品對比

  1)Velodyne:并不提供算法產(chǎn)品,而是向車企輸出激光雷達原始數(shù)據(jù)。 Velodyne 是一家硅谷公司,在參加了兩屆 DARPA 無人駕駛汽車挑戰(zhàn)賽后,于 2007 年開始專注研究激光雷達,用一款 Velodyne 64 線激光雷達產(chǎn)品進入 360° 高性能激光雷達領(lǐng)域。于是就有了2011 年谷歌無人駕駛汽車在灣區(qū)測試時,吸引人們目光的“大花盆”。

  Velodyne 目前已經(jīng)量產(chǎn)銷售的激光雷達有三款,分別是 HDL-64E(64 線 )、

  HDL-32E(32 線)、 VLP-16(16 線)。除了谷歌、百度、 Uber 等無人駕駛汽車使用 64線產(chǎn)品,一些車企在車上使用 32 線和 16 線產(chǎn)品測試。例如 2016 年 1 月 CES 上,福特就展示了安裝 velodyne HDL-32 的混動版蒙迪歐研究車。荷蘭 NAVYA的兩部全 ARMA 公交穿梭車測試了 VLP-16 和 HDL-32,最后選用了 32 線。

  為了滿足車企把激光雷達隱蔽安裝到車身的要求, Velodyne 帶來了一款專為車企設(shè)計的小體積激光雷達。 32 線產(chǎn)品的體積過大,小體積 16 線產(chǎn)品線數(shù)不足,采集的信息顆粒粗糙,對軟件運算端負擔(dān)太大。因此 1 月借由福特公布的 Solid-State Hybrid Ultra PuckTM Auto,線數(shù)增加到 32 線,但是體積和原 16 線一致。

  Velodyne32 線新款固態(tài)混合超級冰球傳感范圍為 200 米,可以滿足車企 ADAS 和全需要, 2025 年成本將控制在 200 美元以內(nèi)。目前供給車企的 Pack1.5 投放壽命為 6-8 個月,車企測試后 Velodyne 會根據(jù)反饋重新調(diào)整設(shè)計。明年初推出改良后的 pack2.0 進行第二輪測試,在 2018 年初或年中推出 pack3.0 作為正式商用版本。公司對這款產(chǎn)品 2020 年目標(biāo)量產(chǎn)定價為每個 500 美元, 2025 年將成本控制在 200美元以內(nèi)。

  2) Ibeo:與 Velodyne 不同, Ibeo 的產(chǎn)品包括了硬件和軟件在內(nèi)的整套解決方案。 成立于 1998 年的公司, 2000 年被制造商 Sick AG 收購。 2000 年至 2008 年研發(fā)了激光掃描技術(shù)、并且開始了若干自動駕駛項目的嘗試。公司和歐洲委員會共同研發(fā)了十字路口安全的駕駛輔助產(chǎn)品,在全球范圍售賣。 2009 年公司脫離 Sick AG 獨立, 2010 年和法雷奧合作開始量產(chǎn)可用于汽車的產(chǎn)品 ScaLa。

  目前已有的 Ibeo 全自動駕駛測試車上,常用的多點布局組合是 miniLUX 和 LUX 兩款產(chǎn)品。

  LUX 有 4 線和 8 線兩款, 8 線在垂直方向增加了 4 條激光光束,獲得信息較 4 線產(chǎn)品更加豐富。兩款產(chǎn)品可以用在高速公路自動駕駛和城市自動駕駛,功能上可用于 ACC和行人檢測,利用多回聲技術(shù)適應(yīng)不同天氣的需要,繪制車輛周圍 360° 的環(huán)境圖景。

  miniLUX 主要用來檢測車側(cè)和車后障礙。用于車輛側(cè)面時,主要可以在轉(zhuǎn)向時用作側(cè)面保護,車道變更時的盲點監(jiān)測,以及復(fù)雜的自動停車。用于車后,可以作為全 3D泊車支持和車尾。

  Ibeo 已經(jīng)成熟的產(chǎn)品 ScaLa B2 是與法雷奧合作的一款 4 線激光雷達,一般用于汽車緊急制動時的核心檢測。去年搭載法雷奧 Cruise4U 系統(tǒng)的半自動駕駛汽車完成了環(huán)法路試。車上就搭載了與 Ibeo 合作量產(chǎn)的 ScaLa, ScaLa 被嵌入了這輛大眾車的前臉保險杠,用來取代毫米波雷達做 AEB(自動剎車系統(tǒng))中的測距模塊。

  3) Quanergy:激光雷達領(lǐng)域的新晉創(chuàng)業(yè)公司。 2014 年 5 月,獲得來自三星電子風(fēng)險投資,特斯拉創(chuàng)始人及清華企業(yè)家協(xié)會天使基金的種子投資。 2014 年 12 月,完成 3000 萬美元的 A 輪融資。 2015 年 Quanergy 得到了德爾福的戰(zhàn)略投資。德爾福收購了 Quanergy部分股權(quán),兩家公司的工程師正在努力研發(fā) Lidar 系統(tǒng)。 Quanergy 負責(zé)技術(shù)開發(fā),德爾福有可能負責(zé)產(chǎn)生。

  2014 年 9 月第一款產(chǎn)品 M8-1 投入使用,已經(jīng)應(yīng)用在奔馳,現(xiàn)代等公司的實驗車型上面,在路試過程中為軟件模塊積累經(jīng)驗。當(dāng)時 M8-1 的單個標(biāo)價是 1,000 美元。為了覆蓋車身周圍的全部區(qū)域,用于展示的奔馳車一共安裝了 3 個樣品,兩個位于車頂,一個位于車頭前方。

  2016CES 上, Quanergy 展示了新產(chǎn)品 S3,大小接近名片盒。官方公布的信息并不多, 8 線激光雷達,探測距離 10cm-150m,掃描頻率 30Hz。據(jù)介紹,新產(chǎn)品只需在車輛前后對角線各裝一個,就能覆蓋 360 度視域范圍,未來售價有望減至 100 刀。

  (2)國內(nèi)企業(yè)正加速追趕

  國內(nèi)尚無用于 ADAS 的激光雷達產(chǎn)品。 國內(nèi)在激光雷達研發(fā)方面起步晚,積累尚淺,已有的激光雷達產(chǎn)品多用于建筑測量、地形測繪等領(lǐng)域,還未研制出適用于車載的激光雷達產(chǎn)品。但國內(nèi)已有部分企業(yè)正在加速研發(fā),未來有望推出低價的車載激光雷達產(chǎn)品。

  巨星科技: 巨星科技控股(65%)的華達科捷是專門從事激光雷達業(yè)務(wù)的公司,在高端激光測量傳感設(shè)備領(lǐng)域有一定的技術(shù)積累,已研發(fā)出適用于 AGV、巡檢機器人等使用的 32線束激光雷達,目前正在研發(fā) 3D 激光雷達,一旦成功,每臺機器的成本將從 10 萬降到 3萬左右。

  大族激光: 大族激光是一家提供激光加工及自動化系統(tǒng)集成的設(shè)備制造商,目前已掌握激光器的核心技術(shù)。公司先后引進激光雷達、激光傳感器領(lǐng)域的技術(shù)人才,并成立了三家機器人關(guān)鍵技術(shù)公司,其中大族銳視著力研發(fā)機器人激光雷達感知系統(tǒng),目前基本完成以AGV 導(dǎo)航為代表的工業(yè)級激光雷達的研發(fā),準(zhǔn)備開展無人駕駛領(lǐng)域等前沿領(lǐng)域的預(yù)研工作;大族銳波正在進行激光傳感器核心零部件研發(fā),未來有望應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、智能裝備等領(lǐng)域。

  思嵐科技: 上海思嵐科技有限公司(SLAMTEC)成立于 2013 年 10 月,團隊前身是RoboPeak,擁有長達 6 年的機器人自主定位導(dǎo)航算法、激光傳感器及機器人硬件系統(tǒng)的研發(fā)經(jīng)驗。主要產(chǎn)品包括低成本激光測距掃描傳感器(RPLIDAR)、基于激光的即時定位與地圖構(gòu)建導(dǎo)航系統(tǒng)(SLAM)。公司目前已獲千萬美元融資,估值 3.6 億元。

  可見,在未來的自動駕駛傳感器中,國內(nèi)廠商需要加倍努力。







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