詳解2018年全球存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　從2016年開始，內(nèi)存的價(jià)格持續(xù)的高漲，內(nèi)存儼然已成為大家最關(guān)注的半導(dǎo)體器件之一，內(nèi)存的趨勢(shì)發(fā)展以及供需狀況也是大家特別關(guān)注的話題。因此，在近日于上海舉辦的“2018年全球科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展大預(yù)測(cè)”上，集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心(DRAMeXchange)研究副總郭祚榮為大家分享了《2018年全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)》，分別從供給、需求和供需與均價(jià)三方面分析了2018年全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

　　全球2018年內(nèi)存市場(chǎng)年成長(zhǎng)預(yù)估為18.8%

　　針對(duì)全球 2018 年內(nèi)存市場(chǎng)發(fā)展情況，郭祚榮預(yù)估全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出量低于今年的19.7%，原因在于各內(nèi)存大廠對(duì)于資本支出保守加上工藝轉(zhuǎn)進(jìn)趨緩，以獲利導(dǎo)向?yàn)橹饕?，至今?nèi)存市場(chǎng)仍處于供貨吃緊的格局走勢(shì)。

　　在份額方面，移動(dòng)式內(nèi)存在全球智能手機(jī)出貨推波助瀾下已成為份額最高的產(chǎn)品類別。此外，在云計(jì)算和大數(shù)據(jù)的推動(dòng)下，服務(wù)器內(nèi)存也在不斷增長(zhǎng)。無(wú)論是百度或者天貓，背后都會(huì)服務(wù)器去支持，所以廠商對(duì)于服務(wù)器的需求非常迫切，因此服務(wù)器內(nèi)存為成長(zhǎng)動(dòng)能最大的產(chǎn)品列別，供給吃緊將會(huì)繼續(xù)延續(xù)。

　三星制程工藝最強(qiáng)，SK 海力士年成長(zhǎng)最快

　　目前全球三大內(nèi)存廠晶圓投片情況都非常引人關(guān)注，據(jù)郭祚榮分享，實(shí)際上三大晶圓廠的投片情況都不積極，2017年第四季度總的產(chǎn)能大約有1167K，到2018年年底大概是 1204K。舉例來(lái)說(shuō)，三星目前的投片只有 Line17 工廠，今年的投片會(huì)從 70K 漲至 90K，后面就是維持一定的數(shù)額，但實(shí)際上這個(gè)工廠的極限可以至 120-130k，所以明年三星或許會(huì)根據(jù)客戶的需求進(jìn)行增產(chǎn)。

　　SK 海力士可以擴(kuò)張的產(chǎn)能只有 M14 這個(gè)工廠，產(chǎn)能是100K，2017年第四季度大約有 80K 左右，明年有機(jī)會(huì)漲至 90-95K，趨近于滿載的情形。據(jù)悉，SK 海力士計(jì)劃在無(wú)錫增設(shè)一個(gè) 12 寸晶圓廠，但是建廠時(shí)間需要至少一年，最早于 2019 年投產(chǎn)。

　　美光基本也處于滿載的狀況，現(xiàn)在唯一可以擴(kuò)張的產(chǎn)能只有 Fab16(MMT)，可能會(huì)漲至 110-120K。

　　在產(chǎn)出量年成長(zhǎng)方面，郭祚榮表示，三大內(nèi)存廠的狀況都一樣，由于投片都沒有增長(zhǎng)，所以都靠自己制程工藝的轉(zhuǎn)技和良率的改善取得進(jìn)步。目前，三星 18nm 制程工藝的良率已非常成熟，而三星明年的目標(biāo)也是把18nm 制程工藝占比持續(xù)擴(kuò)大。

　　而 SK 海力士目前只有 21nm 制程工藝，今年年底會(huì)投入 18nm， 預(yù)計(jì)明年上半年比重才會(huì)有所提高。由于 SK 海力士很可能從現(xiàn)在的 21nm 制程工藝轉(zhuǎn)到 18nm，因此預(yù)計(jì)其明年的年成長(zhǎng)達(dá) 21%，遠(yuǎn)高于三星和美光。

　　美光的成長(zhǎng)份額最低，因?yàn)樗麄兘衲旰芊e極的去轉(zhuǎn) 17nm 制程工藝，明年成長(zhǎng)的幅度不是很大。實(shí)際上，美光的17nm制程相當(dāng)于三星的20nm。

　　值得注意的是，郭祚榮認(rèn)為，工藝最強(qiáng)的還是三星，SK 海力士跟三星差距在1～1.5年，美光跟三星差距在2～2.5年左右。

　　三星掌握全球移動(dòng)式內(nèi)存市場(chǎng)半壁江山

　　郭祚榮表示，由于全球智能手機(jī)的崛起，移動(dòng)式內(nèi)存躍升為內(nèi)存最主力的產(chǎn)品，而三星以絕對(duì)領(lǐng)先的地位，掌握內(nèi)存市場(chǎng)超過(guò)60%以上的份額，更持續(xù)逐季攀升。單獨(dú)看第四季的內(nèi)存漲幅，之所以這么高的原因在于三星掌控著大部分廠商的內(nèi)存供應(yīng)。

　　在2017上半年的營(yíng)收部分，三星占據(jù)60.1%的市場(chǎng)份額，SK 海力士只有22.8% ，而美光只有15.1%，預(yù)計(jì)2018年這一比重不會(huì)出現(xiàn)大方向的改變，依然保持這個(gè)趨勢(shì)。

　　從產(chǎn)品來(lái)看，郭祚榮表示，2017年的主力依然是LPDDR3產(chǎn)品，占比達(dá)62%。到2018年，LPDDR4產(chǎn)品在各內(nèi)存廠產(chǎn)出逐步增加下，預(yù)計(jì)2018年占比達(dá)63%，LPDDR3 將只有 36%。2018年其他業(yè)者追趕下，三星仍具主導(dǎo)地位，份額約58.5%，且工藝往18nm制程邁進(jìn)。

　　手機(jī)與服務(wù)器助推內(nèi)存價(jià)格

　　郭祚榮表示，2017-2018年，全球智能手機(jī)出貨量差距不大，基本在14億支左右。值得注意的是，2017-2018年全球前十大智能手機(jī)出貨排名中，中國(guó)智能手機(jī)品牌占了七席。此外，無(wú)論在全球哪里，中國(guó)智能手機(jī)品牌的份額都超過(guò)了50%。他建議，如果從需求端來(lái)講，整個(gè)中國(guó)智能手機(jī)品牌其實(shí)可以和三大內(nèi)存廠做一個(gè)交涉，影響力非常大。

　　郭祚榮認(rèn)為，全球大部分內(nèi)存的市場(chǎng)需求仍處于微幅衰退的狀態(tài)，僅手機(jī)與服務(wù)器持續(xù)成長(zhǎng)中，臺(tái)式機(jī)、筆記本、平板均呈現(xiàn)衰退情形。全球內(nèi)存需求的成長(zhǎng)依賴于智能手機(jī)與服務(wù)器領(lǐng)域最大，今年移動(dòng)式內(nèi)存在智能手機(jī)中依然有超過(guò)15%左右的成長(zhǎng)，明年約16.1%。服務(wù)器內(nèi)存在服務(wù)器中今年已經(jīng)來(lái)到177GB以上，明年年成長(zhǎng)達(dá)到32.6%。

　　2018 年內(nèi)存產(chǎn)業(yè)供不應(yīng)求將加劇

　　針對(duì)全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)營(yíng)收成長(zhǎng)與供需預(yù)估，郭祚榮表示，明年供不應(yīng)求的情況將更加嚴(yán)重，所以明年上半年價(jià)格還會(huì)更高，但是漲幅趨勢(shì)可能沒今年高。

　　郭祚榮預(yù)計(jì)，2017年全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)營(yíng)收成長(zhǎng)60-65%，平均銷售單價(jià)較去年成長(zhǎng)35.2%，產(chǎn)出也有19.7%的成長(zhǎng);2018年全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)營(yíng)收成長(zhǎng)20-25%，平均銷售單價(jià)較去年成長(zhǎng)4.1%，產(chǎn)出也有18.8%的成長(zhǎng)。

　　2017年第四季度，PC 內(nèi)存價(jià)格漲幅為5%-10%，服務(wù)器內(nèi)存的價(jià)格漲幅為6%-10%，移動(dòng)式內(nèi)存的價(jià)格漲幅為5%-20%。相比于第三季，第四季的價(jià)格漲幅差距特別大，為什么呢?郭祚榮表示，主要原因是因?yàn)樵谌堑膸?dòng)下，SK 海力士和美光也都在漲價(jià)。

　　最后，郭祚榮分享到，雖然明年價(jià)格依然會(huì)上漲，但是這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有一些“烏云”在里面，可能會(huì)影響之后的價(jià)格趨勢(shì)，不過(guò)具體原因有待確認(rèn)。