全球及中國集成電路產(chǎn)業(yè)的市場動(dòng)向

作者 / 迎九 《電子產(chǎn)品世界》編輯

摘要：根據(jù)近期的部分半導(dǎo)體會(huì)議講演改寫，介紹和分析了近期國內(nèi)外集成電路市場態(tài)勢及觀察。會(huì)議及講演者分別是：“中荷半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)合作論壇*”上的中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長于燮康先生的“中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展思考”，廈門半導(dǎo)體投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理王匯聯(lián)的“細(xì)分領(lǐng)域深耕，完善集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)工業(yè)體系”。

　　*注：“中荷半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)合作論壇”于2018年3月12日在廈門海滄舉行，主辦方為中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、荷蘭半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)，承辦方為中國半導(dǎo)體投資聯(lián)盟、廈門半導(dǎo)體投資集團(tuán)有限公司和荷蘭協(xié)力咨詢有限公司。

中國集成電路的進(jìn)口逆差在持續(xù)加大

　　廈門半導(dǎo)體投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理王匯聯(lián)先生稱，中國雖然有巨大的市場，中國市場占到60%，近十年發(fā)展很快，但我們還差距較大。

　　中國現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)發(fā)展手段、方式，包括對外的合作，特別是在參與海外的并購和投資上，手法還是比較簡單。但是不管怎樣，集成電路產(chǎn)業(yè)一定是跟著市場走，市場在中國，你不可能不來，不可能放著這個(gè)市場不做。從這個(gè)意義上來看，集成電路一定是中國發(fā)展的熱點(diǎn)。但是中國也確實(shí)存在著很多問題——我們現(xiàn)在面臨著國際環(huán)境不友好，這確實(shí)是很大的挑戰(zhàn)。

　　而且集成電路產(chǎn)業(yè)是全球化配置資源的產(chǎn)業(yè)，不能閉門造車，一定要去合作、開放，甚至要做讓利，而且要讓大利才有可能得到別人的尊重和理解，跟我們一塊做，而且代差一定是會(huì)長期存在。我們沒有退路，只有靠自主的發(fā)展才有可能走下去。

　　近三十年，中國通過實(shí)業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)成為全球電子產(chǎn)業(yè)的制造基地。這個(gè)制造基地也就形成中國自己特有的占有全球50%以上的市場份額。我們制造業(yè)的發(fā)展一定會(huì)直接帶動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(CSIA)統(tǒng)計(jì)(如圖1)，2017年我國集成電路進(jìn)口額超過2500億美元，集成電路已經(jīng)成為多年來的第一大進(jìn)口產(chǎn)品。這對我國，特別是用于信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)品，是絕不允許的，所以我們發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)無可厚非。

集成電路的發(fā)展規(guī)律

　　但是我們要注意，在從世紀(jì)80年代以后，集成電路產(chǎn)業(yè)增長其實(shí)與區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展是成正比的。從這個(gè)意義上來看，如圖2，紅色代表的是全球的GDP，黃線是中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國經(jīng)濟(jì)連續(xù)十多年都處于高速發(fā)展的狀態(tài)，因此中國未來會(huì)有發(fā)展集成電路的良好機(jī)遇。

　　但這里要警惕一點(diǎn)，中國人的習(xí)慣，特別是發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)的時(shí)候，各地方政府的群狼效應(yīng)，這個(gè)群狼效應(yīng)很可怕，要注意階段性的冬季來臨。這個(gè)冬季來臨不僅是大環(huán)境，還有我們自身的發(fā)展動(dòng)因，這種動(dòng)因在一定意義上來講有很大的危害，所以這一點(diǎn)要特別注意。

　　2017年全球半導(dǎo)體業(yè)銷售4197億美元，同比增長22.2%。其中，存儲(chǔ)芯片增長64%，占比達(dá)到31%?？梢?017年行業(yè)高速增長與存儲(chǔ)器有關(guān)，存儲(chǔ)器現(xiàn)在處于三星、SK和美光(Micron)三家全球壟斷狀態(tài)，如表1。

　　存儲(chǔ)器是技術(shù)、商務(wù)、產(chǎn)業(yè)(包括產(chǎn)業(yè)規(guī)模)的比拼，目前國際企業(yè)已經(jīng)經(jīng)過兩三輪的洗牌，這很可怕，可能會(huì)有很多陷阱等著我們，需要引起我們的注意。

　　2017年全球Fabless(設(shè)計(jì)公司)公司銷售額預(yù)計(jì)超過1000億美元，增長11%。在世界前十大Fabless公司中，我國有兩家公司位列其中(如表2)，分別是華為海思(HiSilicon)和紫光(Unigroup)，雖然增長率較高，但是排名還是偏后。

　　晶圓代工廠方面，我們已經(jīng)有兩家入圍前十(如表3)，分別是SMIC和華虹，年增長率不錯(cuò)，但是我們跟別人的差距還很大，從國家戰(zhàn)略上來講，這還是要做，也一定是國家戰(zhàn)略去做。

　　封裝方面，中國有三大家進(jìn)入世界前十(如表4)——江蘇長電、天水華天、通富微電，世界最大還是ASE(日月光)。中國這幾年進(jìn)步很快，不僅是進(jìn)步快，從技術(shù)發(fā)展的角度來講，封裝測試不是簡單地做一個(gè)外包裝就行了。針對一些特定的市場和細(xì)分領(lǐng)域，可以延伸的方面非常多。

　　有趣的是，目前的兩個(gè)產(chǎn)業(yè)形態(tài)——IDM和Fabless，由圖3可見，2010年和2017年可能都是周期的開始，2017年這個(gè)周期怎么進(jìn)行下去?

世界各國和地區(qū)發(fā)展半導(dǎo)體的經(jīng)驗(yàn)與規(guī)律

　　中國集成電路產(chǎn)業(yè)，特別是大宗產(chǎn)品、核心產(chǎn)品受到特別關(guān)注。集成電路產(chǎn)業(yè)從來不是完全市場化的產(chǎn)業(yè)，每個(gè)國家的政府/當(dāng)局在不同時(shí)期都會(huì)有不同的介入，例如中國臺(tái)灣是1974年，韓國是1975年，日本是1976年，美國是1982年，過去我們有908、909工程，真正發(fā)揮作用的是2008年科技重大專項(xiàng)啟動(dòng)以后，可見我們滯后了20多年，2014年又推出了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》。20多年相當(dāng)于約三四代的代差，這就造成了我們目前還處于一個(gè)追趕的狀態(tài)。從這個(gè)意義上來看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并不完全是市場化的產(chǎn)業(yè)，各個(gè)時(shí)期的各國政府都會(huì)有不同的舉措。

　　中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長于燮康先生稱，世界集成電路產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移延續(xù)“雁形模式”。雁形模式理論是指依據(jù)技術(shù)差距論，對于早期模仿國可能向后進(jìn)模仿國發(fā)展貿(mào)易，形成與創(chuàng)新國相關(guān)對應(yīng)的理論格局。IC產(chǎn)業(yè)分布全球，形成了以美國為首，日本、歐洲居次，韓國、中國和中國臺(tái)灣地區(qū)追隨的梯度分布產(chǎn)業(yè)格局(如圖4)。

　　具體地，從目前各國半導(dǎo)體水平可以看出：美國技術(shù)水平全面領(lǐng)先，尤其以制程工藝和EDA工具最為突出;日本半導(dǎo)體技術(shù)水平總體與美國相當(dāng)，尤以材料見長;歐洲半導(dǎo)體在專業(yè)領(lǐng)域獨(dú)樹一幟，尤其在特色裝備和基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)有特色;韓國發(fā)展存儲(chǔ)器拉動(dòng)技術(shù)水平突飛猛進(jìn)、拓展發(fā)展，競爭力日趨增強(qiáng);中國臺(tái)灣地區(qū)在集成電路制造及封裝代工領(lǐng)域居于世界前列，成為發(fā)展主流;中國在市場牽引下，開始全面崛起，但差距較大。