解讀中國云計(jì)算市場的玩家們：戰(zhàn)略、基因、技術(shù)與新規(guī)則

　　最近歐洲GPDR開始實(shí)施，引發(fā)了全球的關(guān)注，數(shù)據(jù)隱私及數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)必然影響云計(jì)算市場的發(fā)展，野蠻生長的云計(jì)算需要調(diào)整新規(guī)則，而誰能夠在未來嚴(yán)格遵守商業(yè)規(guī)則，保護(hù)好客戶的數(shù)字產(chǎn)權(quán)，誰將贏得市場。

　　分析的結(jié)構(gòu)

　　中國的云計(jì)算市場是兵家必爭之地，在未來很長一段時(shí)間內(nèi)可以預(yù)期的高增長態(tài)勢(shì)吸引了很多云計(jì)算玩家，他們依靠自己的資源稟賦和結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)，從不同的角度進(jìn)擊這個(gè)市場。

　　大玩家既有本土的阿里巴巴、華為、騰訊，也有國外的亞馬遜，中小玩家主要是本土的百度、紫光、浪潮。

　　一般來說，市場的生態(tài)和游戲規(guī)則一般都是有大玩家們決定的，他們彼此競爭和妥協(xié)，形成云計(jì)算生態(tài)的基本游戲規(guī)則，并決定這競爭的烈度和行業(yè)利潤。

　　所以討論中國云計(jì)算市場的玩家們，我們必須把目光聚焦在大玩家身上。毫無疑問，阿里巴巴、華為、騰訊和亞馬遜，都可以入選。

　　在我看來，了解這些云計(jì)算大玩家，最好建立一個(gè)分析的結(jié)構(gòu)，有效的結(jié)構(gòu)才能客觀的了解這些大玩家的競爭力，關(guān)于分析結(jié)構(gòu)，我將采用如下結(jié)構(gòu)：

　　戰(zhàn)略定位：或者說叫戰(zhàn)略野心，用來分析云計(jì)算玩家對(duì)自己在云計(jì)算市場的定位和認(rèn)知、預(yù)期;

　　內(nèi)部資源稟賦結(jié)構(gòu)：獨(dú)有的、能夠?qū)υ朴?jì)算帶來差異化競爭優(yōu)勢(shì)的技術(shù)、能力、資源;

　　外部生態(tài)構(gòu)建模式：圍繞自身產(chǎn)品與云計(jì)算上下游伙伴協(xié)同的模式、規(guī)模。

　　戰(zhàn)略定位，智能社會(huì)對(duì)決普惠科技，聯(lián)接VS連接

　　早在2016年華為就公開表述了自己的云計(jì)算戰(zhàn)略：成為智能社會(huì)的使能者與推動(dòng)者。這個(gè)戰(zhàn)略可以分解為三個(gè)層次，產(chǎn)品層面華為將“聚焦ICT基礎(chǔ)設(shè)施，做創(chuàng)新的云技術(shù)提供者”，客戶層面將“做企業(yè)云化、數(shù)字化戰(zhàn)略的使能者和優(yōu)選合作伙伴”，生態(tài)圈層面將“秉承開放、合作、共贏的原則，做云生態(tài)的積極貢獻(xiàn)者”。

　　華為云在2017年開始強(qiáng)化了自己的邊界，提出“上不碰應(yīng)用，下不碰數(shù)據(jù)”，不碰應(yīng)用是對(duì)產(chǎn)業(yè)伙伴的承諾。這被解讀為華為云不會(huì)做傷害合作伙伴利益的事情，而不碰數(shù)據(jù)是對(duì)客戶的承諾，實(shí)在數(shù)據(jù)資產(chǎn)及其安全日趨重要的今天對(duì)客戶重大利益的承諾，這被解讀為華為對(duì)客戶數(shù)據(jù)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的尊重和嚴(yán)格保護(hù)。

　　華為對(duì)不碰數(shù)據(jù)的承諾推動(dòng)行業(yè)向好發(fā)展，這種承諾，可以說很大程度上也順應(yīng)了源自歐洲的數(shù)據(jù)保護(hù)大趨勢(shì)，必將成為客戶選擇云計(jì)算廠商的重要標(biāo)尺。

　　阿里云的戰(zhàn)略定位是致力于以在線公共服務(wù)的方式，提供安全、可靠的計(jì)算和數(shù)據(jù)處理能力，讓計(jì)算和人工智能成為普惠科技。阿里云從服務(wù)內(nèi)部業(yè)務(wù)開始，逐步擴(kuò)展到阿里生態(tài)的中小企業(yè)，通過自主研發(fā)的方式成為中國公有云計(jì)算市場的頭牌，與其準(zhǔn)確的戰(zhàn)略定位密不可分，更重要的是長期的戰(zhàn)略堅(jiān)持。

　　騰訊云的定位是信息高速公路的“修路者”，騰訊云希望可以修建一條連接到智能未來的信息高速公路。這一戰(zhàn)略定位可以看作騰訊連接戰(zhàn)略在云計(jì)算領(lǐng)域的具象化，其目標(biāo)是為“連接政務(wù)與民眾，連接企業(yè)與個(gè)人，最終連接到客戶價(jià)值”提供基礎(chǔ)設(shè)施。

　　馬化騰的原話是：“云時(shí)代要求我們做好全平臺(tái)的用戶的連接，騰訊過去最強(qiáng)的就是連接人和人，但是現(xiàn)在還要連接企業(yè)內(nèi)部的員工，包括政府里的很多用戶，也就是說要從C端拓展到B端和G端的用戶群”。

　　戰(zhàn)略定位表述的不同，本質(zhì)上反應(yīng)的各個(gè)玩家對(duì)市場的認(rèn)知和自身競爭優(yōu)勢(shì)認(rèn)知的不同，本質(zhì)上是殊途同歸，只不過進(jìn)入市場的角度和策略不同而已。

　　我們可以看到騰訊云試圖發(fā)揮的是個(gè)人用戶規(guī)模的優(yōu)勢(shì)，華為云仰仗的自己多年的B端市場和產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)，阿里云則仰仗自己在電商領(lǐng)域積累的中小企業(yè)生態(tài)優(yōu)勢(shì)。

　　內(nèi)部資源稟賦結(jié)構(gòu)，電信基因PK互聯(lián)網(wǎng)基因

　　所謂內(nèi)部資源我是指云計(jì)算的玩家們所獨(dú)有的、能夠?qū)υ朴?jì)算帶來差異化競爭優(yōu)勢(shì)的技術(shù)、能力、資源。阿里云、華為云、騰訊云的確各有千秋。

　　阿里云

　　阿里云作為中國最早認(rèn)識(shí)到云計(jì)算價(jià)值的玩家，經(jīng)歷了長期的戰(zhàn)略投入，其核心產(chǎn)品走的是自主研發(fā)的模式，而且在近幾年開始對(duì)部分核心硬件和服務(wù)器開始定制，在國內(nèi)云計(jì)算市場可謂獨(dú)樹一幟，國際上也主要是AWS可以比肩，走的自主研發(fā)模式。比如阿里自主研發(fā)的飛天系統(tǒng)就獲得了國家級(jí)的認(rèn)證和認(rèn)可。

　　華為云

　　在云計(jì)算產(chǎn)品研發(fā)中，華為對(duì)開源社區(qū)貢獻(xiàn)最多，比如在2017年OpenStack基金會(huì)公布了一項(xiàng)對(duì)全球用戶的調(diào)查結(jié)果，華為入圍OpenStack十大廠商，并推出了推出了基于OpenStack的完整的云計(jì)算解決方案;

　　同時(shí)華為還是CNCF(Linux基金會(huì)旗下的非營利組織，旨在推動(dòng)Kubernetes及容器的發(fā)展)初創(chuàng)及白金會(huì)員，在2017年10月，華為獲得Kubernetes社區(qū)首屆指導(dǎo)委員會(huì)(Steering Committee)席位，其在在容器和編排技術(shù)的貢獻(xiàn)和實(shí)力獲得業(yè)界認(rèn)可。

　　客觀的說，這種技術(shù)路線各有優(yōu)劣勢(shì)，自主研發(fā)具有極強(qiáng)的可控性，無需產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)，可以快速的按照自己的戰(zhàn)略響應(yīng)市場的需求，但是在開放性上不如開源系統(tǒng)。

　　開源系統(tǒng)則是經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)技術(shù)專家的全球范圍的協(xié)同，具有較高的開放度，目前全球500強(qiáng)公司接近一半已經(jīng)基于各種OpenStack發(fā)行版建立了私有云。但是相比商業(yè)云計(jì)算系統(tǒng)集成度和復(fù)雜度較高，響應(yīng)市場較慢。

　　騰訊云

　　國內(nèi)另一個(gè)玩家騰訊云核心云計(jì)算系統(tǒng)基于OpenStack，采用的是開源+部分自研的模式，比如大規(guī)模調(diào)度系統(tǒng)，騰訊曾經(jīng)宣稱是自主研發(fā)。

　　但是騰訊在云計(jì)算領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和華為與阿里相比還存在較大的差距，比如在客戶層面華為云經(jīng)受住了歐洲運(yùn)營商嚴(yán)苛的考驗(yàn)，是德國電信的云計(jì)算伙伴;阿里云自身在場景上每年的雙十一壓力測試也為阿里云的進(jìn)步提供了機(jī)會(huì)，而騰訊則缺少這樣相似的實(shí)際驗(yàn)。

　　當(dāng)然，在游戲領(lǐng)域，騰訊云也有驗(yàn)證機(jī)會(huì)，但是與阿里云和華為云所面臨的環(huán)境是完全不同的。

　　企業(yè)基因

　　從企業(yè)基因上看，華為云和阿里云具有相似性，但是又不同，騰訊云則是完全不同。華為和阿里從誕生之日起就是以服務(wù)B端客戶(企業(yè))為主的，不同在于華為一開始服務(wù)的是大型運(yùn)營商客戶、政府客戶和大型企業(yè)集團(tuán)，阿里一開始服務(wù)的是中小企業(yè)客戶，但其組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程都是以服務(wù)B端客戶構(gòu)建的，所以到了云計(jì)算時(shí)代，對(duì)阿里和華為來說，只不過是在企業(yè)價(jià)值鏈上疊加一個(gè)新的戰(zhàn)略機(jī)會(huì)點(diǎn)，無需動(dòng)筋骨。

　　騰訊則不同，一開始服務(wù)的個(gè)人客戶，C端用戶，對(duì)企業(yè)、政府、行業(yè)涉足較晚，業(yè)務(wù)涉及的深度和行業(yè)涉及的廣度，都無法與阿里和華為相比，關(guān)鍵是其組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程需要重新再造，以匹配服務(wù)政企客戶的要求，這使得騰訊云面臨內(nèi)部基因上的劣勢(shì)。