一文讀懂2018年手機攝像頭模組市場

　　進入2018年，全球重點品牌大幅拓展雙攝像頭，從旗艦機型到中低端機型的持續(xù)滲透，令雙攝手機滲透率遠超預期。而最新的小米8、OPPO find X更是采用了3D感測攝像頭，顯示手機攝像頭模組產(chǎn)業(yè)技術(shù)正不斷加速升級;另外一方面，全球智能手機發(fā)展進入平臺期，市場份額集中度加劇，中小品牌生存空間逐漸壓縮。

　　近年來，TOP品牌蘋果、三星、華為、小米、OPPO、vivo的市場份額由2014年的不足50%，增長至2017年的65%，品牌趨勢集中帶動攝像頭模組趨向集中。在全球攝像頭模組出貨量方面，去年，全球攝像頭模組出貨量高達52.1億顆，其中中國地區(qū)產(chǎn)量占比7成，是全球最大的攝像頭模組生產(chǎn)基地，這一現(xiàn)狀也將給供應鏈帶來更多的機會。

　　與此同時，技術(shù)驅(qū)動，大模組廠因品牌和規(guī)模優(yōu)勢首先獲益。以光學領域的雙攝、3D攝像頭和柔性顯示為代表的功能性和差異化的創(chuàng)新層出不窮，持續(xù)利好自主創(chuàng)新能力強和具有產(chǎn)業(yè)整合及規(guī)模優(yōu)勢的攝像頭模組龍頭企業(yè)。

　　另外一方面，隨著雙攝逐步向中低端市場滲透，二、三線攝像頭模組競爭進一步加劇，早期，雙攝成一、二線攝像頭模組廠商的分界線，現(xiàn)因研發(fā)實力、客戶基礎，一線廠商為了搶占下一個風口，正積極配合國內(nèi)終端廠商加入至3D攝像頭的供應鏈體系中。

　　全球智能手機出貨量進入平臺期，出貨量增幅漸緩。受益于功能機轉(zhuǎn)智能機這一因素，2014年全球智能手機出貨量增長較大增幅，但自2014年后，增幅明顯下降;2017年，全球智能手機出貨量為15.28億部，全球智能手機出貨量增幅減小，市場進入平臺期。

　　市場份額集中加劇，中小品牌生存空間壓縮。據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近幾年來，TOP品牌蘋果、三星、華為、小米OPPO、vivo的市場份額由2014年的不足50%，增長至2017年的65%;2018年，國內(nèi)智能手機品牌迎來嚴峻考驗，中興、酷派等品牌手機銷量持續(xù)萎縮，金立被爆出因資金鏈危機裁員斷貨，魅族也連續(xù)第三年出現(xiàn)大幅裁員，行業(yè)加速洗牌。

　　而隨著智能手機的革新性技術(shù)周期越來越長，人們換機的頻率也在下降，整個手機行業(yè)開始步入存量博弈階段，各家品牌由原來一起做大的蛋糕開始轉(zhuǎn)變?yōu)闋帗尩案狻?/p>

　　自從手機上有了拍照功能之后，手機攝像頭的功能便不斷演變，截止目前，智能手機攝像頭已經(jīng)完成了它取代數(shù)碼相機的這一時代，縱觀整個手機攝像頭市場，智能手機攝像頭技術(shù)不斷升級，1000萬以上像素正成為市場主流。

　　據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年，10M以上像素占比僅20%左右，2017年，10M(含10M)像素占比已超過70%。從像素分類看，2017年全年，10M及以上的攝像頭是全球最大的智能手機像素，占全球市場的70%以上;5M以下，5M—10M(不含10M)的攝像頭占比快速縮窄。

　　在國內(nèi)手機攝像頭市場，入門級雙攝機種已由800萬像素提升至1300萬像素，我們觀察到，像素高端化趨勢明顯，而歐菲科技正以迅猛之勢躋身高端攝像頭模組市場，在中國四大智能手機品牌今年幾乎全部旗艦攝像頭模組項目中均可看到其身影，而舜宇科技的攝像頭模組也首次進入三星旗艦機型供應鏈體系中。

　　據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年雙攝滲透率超20%，預計2018年雙攝滲透率將達35%。從2017年品牌雙攝手機總出貨量情況看，雙攝主要集中在華為、vivo、蘋果、OPPO、小米、LG、三星等品牌廠商身上，其中華為(包含榮耀)是全球雙攝手機滲透率最大的手機品牌廠商，高達52.68%，三星的雙攝滲透率僅達2.62%。

　　華為是雙攝的主要推動者，據(jù)統(tǒng)計2017年華為有超過20款機型搭載雙攝，出貨量占總出貨量的5成以上，價格下探至千元機。

　　vivo 手機成繼華為之后雙攝滲透率第二的手機廠商，自2016年開始，vivo便切入雙攝，并率先推出了前置雙攝，去年，vivo的雙攝滲透率超越蘋果，達到41.89%，而去年三星對雙攝手機持保守狀態(tài)，其在note 8上首次搭載雙攝，目前在TOP品牌中雙攝占比最低。

　　自夏普在2000年推出世界上第一臺具備拍照功能的手機開始，廠商圍繞攝像頭的改進從未停歇。

　　從傳統(tǒng)的單攝，到雙攝、三攝、全隱藏式攝像頭、3D攝像頭，手機廠商們不斷切換思路，但至始至終目光均落在光學這一領域。不過，從整個手機攝像頭需求量看，從2012年—2017年，這六年時間里，攝像頭需求量每年都呈現(xiàn)著增長態(tài)勢，2014年因雙攝市場的突起，這一年全球手機攝像頭需求量呈現(xiàn)較大增幅。

　　自2014年以后，這一增幅逐漸呈下滑趨勢，不過從像素的提升到雙攝、3D攝像頭，基于此，攝像頭的需求量也從原來的一顆，再到前后各兩顆、甚至到前置三顆攝像頭，這一創(chuàng)新之舉，也使攝像頭需求量并沒有隨著手機市場增長停滯而停滯，仍然保持著穩(wěn)定增長。

　　手機品牌集中趨勢帶動產(chǎn)業(yè)鏈，手機攝像頭模組趨勢集中。2017年，全球TOP攝像頭模組廠商占據(jù)了全球超過50%的市場份額，比2016年增長了13個百分點，集中化趨勢愈加明顯。

　　一方面，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，另外一方面，以光學領域的雙攝、3D攝像頭和柔性顯示為代表的功能性和差異化的創(chuàng)新層出不窮，持續(xù)利好自主創(chuàng)新能力強和具有產(chǎn)業(yè)整合及規(guī)模優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。

　　2018年，品牌集中度進一步加劇，全球TOP攝像頭模組廠商與二、三線攝像頭模組的出貨量呈現(xiàn)兩極分化，通常情況下，全球TOP攝像頭模組廠商的月出貨量可達35KK，而二、三線攝像頭模組廠商最高出貨量不超過15KK。

　　根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年，全球攝像頭模組出貨量高達52.1億顆，其中中國地區(qū)產(chǎn)量占比7成，是全球最大的攝像頭模組生產(chǎn)基地。

　　去年歐菲科技依然保持了的攝像頭模組出貨量位居冠軍的寶座，而舜宇出貨量僅次于歐菲科技居第二名。全球TOP20依次為歐菲科技、舜宇、LG innotek、三星電機、Patron、丘鈦、夏普、高偉、信利、Namuga、眾合群、成像通、合力泰、MC NEX(美細耐斯)、Cammsys、東聚、富士康、三贏興、光寶、桑萊士。