一文讀懂2018年手機(jī)攝像頭模組市場(chǎng)

　　進(jìn)入2018年，全球重點(diǎn)品牌大幅拓展雙攝像頭，從旗艦機(jī)型到中低端機(jī)型的持續(xù)滲透，令雙攝手機(jī)滲透率遠(yuǎn)超預(yù)期。而最新的小米8、OPPO find X更是采用了3D感測(cè)攝像頭，顯示手機(jī)攝像頭模組產(chǎn)業(yè)技術(shù)正不斷加速升級(jí);另外一方面，全球智能手機(jī)發(fā)展進(jìn)入平臺(tái)期，市場(chǎng)份額集中度加劇，中小品牌生存空間逐漸壓縮。

　　近年來(lái)，TOP品牌蘋果、三星、華為、小米、OPPO、vivo的市場(chǎng)份額由2014年的不足50%，增長(zhǎng)至2017年的65%，品牌趨勢(shì)集中帶動(dòng)攝像頭模組趨向集中。在全球攝像頭模組出貨量方面，去年，全球攝像頭模組出貨量高達(dá)52.1億顆，其中中國(guó)地區(qū)產(chǎn)量占比7成，是全球最大的攝像頭模組生產(chǎn)基地，這一現(xiàn)狀也將給供應(yīng)鏈帶來(lái)更多的機(jī)會(huì)。

　　與此同時(shí)，技術(shù)驅(qū)動(dòng)，大模組廠因品牌和規(guī)模優(yōu)勢(shì)首先獲益。以光學(xué)領(lǐng)域的雙攝、3D攝像頭和柔性顯示為代表的功能性和差異化的創(chuàng)新層出不窮，持續(xù)利好自主創(chuàng)新能力強(qiáng)和具有產(chǎn)業(yè)整合及規(guī)模優(yōu)勢(shì)的攝像頭模組龍頭企業(yè)。

　　另外一方面，隨著雙攝逐步向中低端市場(chǎng)滲透，二、三線攝像頭模組競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，早期，雙攝成一、二線攝像頭模組廠商的分界線，現(xiàn)因研發(fā)實(shí)力、客戶基礎(chǔ)，一線廠商為了搶占下一個(gè)風(fēng)口，正積極配合國(guó)內(nèi)終端廠商加入至3D攝像頭的供應(yīng)鏈體系中。

　　全球智能手機(jī)出貨量進(jìn)入平臺(tái)期，出貨量增幅漸緩。受益于功能機(jī)轉(zhuǎn)智能機(jī)這一因素，2014年全球智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)較大增幅，但自2014年后，增幅明顯下降;2017年，全球智能手機(jī)出貨量為15.28億部，全球智能手機(jī)出貨量增幅減小，市場(chǎng)進(jìn)入平臺(tái)期。

　　市場(chǎng)份額集中加劇，中小品牌生存空間壓縮。據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年來(lái)，TOP品牌蘋果、三星、華為、小米OPPO、vivo的市場(chǎng)份額由2014年的不足50%，增長(zhǎng)至2017年的65%;2018年，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)品牌迎來(lái)嚴(yán)峻考驗(yàn)，中興、酷派等品牌手機(jī)銷量持續(xù)萎縮，金立被爆出因資金鏈危機(jī)裁員斷貨，魅族也連續(xù)第三年出現(xiàn)大幅裁員，行業(yè)加速洗牌。

　　而隨著智能手機(jī)的革新性技術(shù)周期越來(lái)越長(zhǎng)，人們換機(jī)的頻率也在下降，整個(gè)手機(jī)行業(yè)開(kāi)始步入存量博弈階段，各家品牌由原來(lái)一起做大的蛋糕開(kāi)始轉(zhuǎn)變?yōu)闋?zhēng)搶蛋糕。

　　自從手機(jī)上有了拍照功能之后，手機(jī)攝像頭的功能便不斷演變，截止目前，智能手機(jī)攝像頭已經(jīng)完成了它取代數(shù)碼相機(jī)的這一時(shí)代，縱觀整個(gè)手機(jī)攝像頭市場(chǎng)，智能手機(jī)攝像頭技術(shù)不斷升級(jí)，1000萬(wàn)以上像素正成為市場(chǎng)主流。

　　據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年，10M以上像素占比僅20%左右，2017年，10M(含10M)像素占比已超過(guò)70%。從像素分類看，2017年全年，10M及以上的攝像頭是全球最大的智能手機(jī)像素，占全球市場(chǎng)的70%以上;5M以下，5M—10M(不含10M)的攝像頭占比快速縮窄。

　　在國(guó)內(nèi)手機(jī)攝像頭市場(chǎng)，入門級(jí)雙攝機(jī)種已由800萬(wàn)像素提升至1300萬(wàn)像素，我們觀察到，像素高端化趨勢(shì)明顯，而歐菲科技正以迅猛之勢(shì)躋身高端攝像頭模組市場(chǎng)，在中國(guó)四大智能手機(jī)品牌今年幾乎全部旗艦攝像頭模組項(xiàng)目中均可看到其身影，而舜宇科技的攝像頭模組也首次進(jìn)入三星旗艦機(jī)型供應(yīng)鏈體系中。

　　據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年雙攝滲透率超20%，預(yù)計(jì)2018年雙攝滲透率將達(dá)35%。從2017年品牌雙攝手機(jī)總出貨量情況看，雙攝主要集中在華為、vivo、蘋果、OPPO、小米、LG、三星等品牌廠商身上，其中華為(包含榮耀)是全球雙攝手機(jī)滲透率最大的手機(jī)品牌廠商，高達(dá)52.68%，三星的雙攝滲透率僅達(dá)2.62%。

　　華為是雙攝的主要推動(dòng)者，據(jù)統(tǒng)計(jì)2017年華為有超過(guò)20款機(jī)型搭載雙攝，出貨量占總出貨量的5成以上，價(jià)格下探至千元機(jī)。

　　vivo 手機(jī)成繼華為之后雙攝滲透率第二的手機(jī)廠商，自2016年開(kāi)始，vivo便切入雙攝，并率先推出了前置雙攝，去年，vivo的雙攝滲透率超越蘋果，達(dá)到41.89%，而去年三星對(duì)雙攝手機(jī)持保守狀態(tài)，其在note 8上首次搭載雙攝，目前在TOP品牌中雙攝占比最低。

　　自夏普在2000年推出世界上第一臺(tái)具備拍照功能的手機(jī)開(kāi)始，廠商圍繞攝像頭的改進(jìn)從未停歇。

　　從傳統(tǒng)的單攝，到雙攝、三攝、全隱藏式攝像頭、3D攝像頭，手機(jī)廠商們不斷切換思路，但至始至終目光均落在光學(xué)這一領(lǐng)域。不過(guò)，從整個(gè)手機(jī)攝像頭需求量看，從2012年—2017年，這六年時(shí)間里，攝像頭需求量每年都呈現(xiàn)著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2014年因雙攝市場(chǎng)的突起，這一年全球手機(jī)攝像頭需求量呈現(xiàn)較大增幅。

　　自2014年以后，這一增幅逐漸呈下滑趨勢(shì)，不過(guò)從像素的提升到雙攝、3D攝像頭，基于此，攝像頭的需求量也從原來(lái)的一顆，再到前后各兩顆、甚至到前置三顆攝像頭，這一創(chuàng)新之舉，也使攝像頭需求量并沒(méi)有隨著手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)停滯而停滯，仍然保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　手機(jī)品牌集中趨勢(shì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈，手機(jī)攝像頭模組趨勢(shì)集中。2017年，全球TOP攝像頭模組廠商占據(jù)了全球超過(guò)50%的市場(chǎng)份額，比2016年增長(zhǎng)了13個(gè)百分點(diǎn)，集中化趨勢(shì)愈加明顯。

　　一方面，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，另外一方面，以光學(xué)領(lǐng)域的雙攝、3D攝像頭和柔性顯示為代表的功能性和差異化的創(chuàng)新層出不窮，持續(xù)利好自主創(chuàng)新能力強(qiáng)和具有產(chǎn)業(yè)整合及規(guī)模優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)。

　　2018年，品牌集中度進(jìn)一步加劇，全球TOP攝像頭模組廠商與二、三線攝像頭模組的出貨量呈現(xiàn)兩極分化，通常情況下，全球TOP攝像頭模組廠商的月出貨量可達(dá)35KK，而二、三線攝像頭模組廠商最高出貨量不超過(guò)15KK。

　　根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，全球攝像頭模組出貨量高達(dá)52.1億顆，其中中國(guó)地區(qū)產(chǎn)量占比7成，是全球最大的攝像頭模組生產(chǎn)基地。

　　去年歐菲科技依然保持了的攝像頭模組出貨量位居冠軍的寶座，而舜宇出貨量?jī)H次于歐菲科技居第二名。全球TOP20依次為歐菲科技、舜宇、LG innotek、三星電機(jī)、Patron、丘鈦、夏普、高偉、信利、Namuga、眾合群、成像通、合力泰、MC NEX(美細(xì)耐斯)、Cammsys、東聚、富士康、三贏興、光寶、桑萊士。