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PCB產(chǎn)業(yè)大洗牌:環(huán)保加嚴(yán)原材料漲價(jià)

作者: 時(shí)間:2018-08-29 來源:手機(jī)報(bào)在線 收藏
編者按:從此次環(huán)保政策來看,無疑會(huì)對(duì)眾多制造業(yè)中小企業(yè)造成嚴(yán)重的影響,甚至是停產(chǎn)關(guān)閉,但是,從中國(guó)制造業(yè)來看,這是一個(gè)必然將要面臨的過程中,在這輪洗牌中,不少企業(yè)將會(huì)被迫出局,對(duì)于大型企業(yè)而言可以說是利好消息。

  2018年以來,國(guó)內(nèi)雷厲風(fēng)行執(zhí)行環(huán)保法規(guī),最受矚目包括兩件事:一是海外業(yè)正常生產(chǎn)是否遭到影響,二是大陸中小型廠不堪負(fù)荷因此關(guān)廠,整個(gè)中國(guó)產(chǎn)業(yè)秩序行進(jìn)方向及速度。從目前國(guó)內(nèi)PCB市場(chǎng)嚴(yán)查環(huán)保規(guī)范的狀況來看,的確有助環(huán)保合規(guī)的中大型PCB廠商接單,且有助于改善市場(chǎng)產(chǎn)能供過于求的狀況,但前提在大陸貫徹執(zhí)行環(huán)?;?,但轉(zhuǎn)單效應(yīng)也不會(huì)在短期內(nèi)快速出現(xiàn)。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201808/391305.htm

  與此同時(shí),市場(chǎng)對(duì)PCB的需求量也在大幅度提升,尤其是到了明年商用以后,再加上當(dāng)前汽車市場(chǎng)的需求量擴(kuò)張,市場(chǎng)整體的需求量也將有望提升。而PCB漲價(jià)背后的原因,除了市場(chǎng)需求的提升以外,更是包括環(huán)保以及上游原材料的漲價(jià)。一場(chǎng)圍繞環(huán)保的PCB產(chǎn)業(yè)洗牌就此展開,這對(duì)于龍頭企業(yè)而言無疑是利好消息;同時(shí),由于在汽車與通信市場(chǎng)的PCB要求高,則加強(qiáng)龍頭企業(yè)受益,在兩者的驅(qū)動(dòng)下,PCB產(chǎn)業(yè)洗牌過程加速。

  1、供給側(cè)改革環(huán)保加嚴(yán):中小廠商拿不到控廢牌照

  首先來看看環(huán)保問題,環(huán)保法規(guī)的嚴(yán)格執(zhí)行,已進(jìn)一步造成PCB廠建滔集團(tuán)旗下深圳達(dá)信,因排污不合規(guī)定而無法繼續(xù)生產(chǎn),將在9月30日前關(guān)廠解散,成首家因大陸環(huán)?;橼厙?yán)動(dòng)作下表明因此關(guān)廠的PCB廠,雖然PCB行業(yè)對(duì)建滔的動(dòng)作解讀不一,甚至直指建滔集團(tuán)是借此時(shí)機(jī)關(guān)閉并解散不符經(jīng)營(yíng)效益的老廠,但是內(nèi)地的嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保稽查動(dòng)作是事實(shí),對(duì)臺(tái)商排污、廢棄物處理成本增加預(yù)料也將因此增加。

  PCB業(yè)界對(duì)目前所出現(xiàn)的大陸污水排放問題起源,及尋求解決之道則指出,由于臺(tái)PCB廠進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)多年,原先獲核可的污水排放量均已到達(dá)許可量的臨界點(diǎn),在多年來擴(kuò)產(chǎn)的結(jié)果,中間制程產(chǎn)生的廢水大量增加,因此各廠目前全力進(jìn)行改善重點(diǎn)在改善中間制程產(chǎn)生的“中水”回收,以有效控制對(duì)外污水排放量符合原核定排放執(zhí)照排放標(biāo)淮及排放量。當(dāng)然,中水處理設(shè)施的增加,也將增加成本的支出及負(fù)擔(dān)。

  早在7月中旬,手機(jī)報(bào)在線就曾報(bào)道,國(guó)內(nèi)PCB大廠因環(huán)保問題與銅等原物料(覆銅板、銅箔片)上漲,導(dǎo)致成本提高,于是便出現(xiàn)集體漲價(jià)潮,自7月起,包括歐姆威電子、建滔集團(tuán)等PCB廠均發(fā)布漲價(jià)通知;至于臺(tái)廠端,據(jù)業(yè)者透露,目前閑置產(chǎn)能還很多,現(xiàn)階段想跟著漲價(jià)并不容易。

  首先就原物料部分的漲價(jià),以銅價(jià)最受關(guān)注,銅價(jià)的上揚(yáng),明顯提高了銅箔基板廠與PCB廠商的成本。據(jù)業(yè)界統(tǒng)計(jì),PCB原材料的成本占比為33%,其中,厚銅用銅箔基板原材料成本占比18%-20%,此外,銅箔佔(zhàn)整體厚銅銅箔基板成本的30%。

  另外,近年來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)保意識(shí)加強(qiáng),從2017年年底的江蘇昆山限排,到珠海、上海限排,再到深圳嚴(yán)查等,基于PCB產(chǎn)業(yè)的污水排放問題,現(xiàn)階段PCB廠,不論臺(tái)資、陸資,甚至外資,都是大陸地區(qū)不受歡迎產(chǎn)業(yè),為此,PCB業(yè)者一來除得面臨成本持續(xù)上揚(yáng)的壓力外,產(chǎn)能也得不斷縮減,甚至最終得面臨出走的壓力。

  也因此,PCB產(chǎn)業(yè)在內(nèi)有原物料成本提高壓力,外有環(huán)保議題導(dǎo)致產(chǎn)能受限的問題困擾后,已經(jīng)開始有宮內(nèi)PCB企業(yè)自7月起通知客戶漲價(jià)。至于臺(tái)廠部分,受限于需求不理想,至今限制產(chǎn)能依舊不少,加上今年第二季銅箔基板廠漲價(jià)態(tài)勢(shì)并不明顯,為此,業(yè)者認(rèn)為現(xiàn)階段想跟著漲價(jià)的難度太高。

  對(duì)于漲價(jià)消息,據(jù)手機(jī)報(bào)在線從業(yè)界了解到,基本上漲價(jià)的原因主要在于上述兩者,一方面是原材料的上漲,另一方面則在于環(huán)保部門限排的十分厲害。

  此外,8月初,深圳市人居委員會(huì)發(fā)布關(guān)于《關(guān)于不再受理嚴(yán)控廢物處理行政許可事項(xiàng)申請(qǐng)的通告》,通告表示,根據(jù)廣東省人民政府令第242號(hào)公布的《廣東省人民政府關(guān)于廢止和修改部分省政府規(guī)章的決定》,從2017年7月20日起《廣東省嚴(yán)控廢物處理行政許可實(shí)施辦法》正式廢止,嚴(yán)控廢物名錄和嚴(yán)控廢物處理行政許可事項(xiàng)正式取消。我委自廣東省人民政府令第242號(hào)生效之日起,不再受理嚴(yán)控廢物處理許可事項(xiàng)申請(qǐng)。

  2、PCB需求旺盛:產(chǎn)業(yè)鏈集體受益

  據(jù)了解,PCB產(chǎn)業(yè)下半年進(jìn)入市場(chǎng)需求旺季,但第3季先看到走強(qiáng)的是上游銅箔、玻纖布及銅箔基板(CCL)需求,尤其是目前玻纖布廠仍有原料玻纖紗供給吃緊的困境,產(chǎn)品漲勢(shì)一觸即發(fā);銅箔廠則因電動(dòng)車鋰電池及PCB廠對(duì)銅箔需求加速走揚(yáng),形成市場(chǎng)需求的榮景。

  銅箔廠金居開發(fā)總經(jīng)理李思賢指出,金居今年第2季加工費(fèi)維持與第1季的水淮,第3季進(jìn)入PCB旺季,在市場(chǎng)需求涌現(xiàn)下,加工費(fèi)將維持穩(wěn)定水淮,有利推升第3季獲利。

  至于玻纖布供應(yīng)方面,去年第4季至今一直呈現(xiàn)原料玻纖紗供給吃緊的局面,這種現(xiàn)象到目前為止依然無法改善,第2季市場(chǎng)淡季中,電子級(jí)玻纖布價(jià)格按兵不動(dòng)沒有強(qiáng)力的漲勢(shì),但包括富喬及德宏均看好第3季旺季效應(yīng),將可推升需求穩(wěn)定向上,并帶動(dòng)價(jià)格上揚(yáng)。

  富喬去年汽車板應(yīng)用占45%,出貨比重第一,隨著汽車電子程度加深,汽車應(yīng)用比重將持續(xù)增加,富喬在東莞投資16.5億元新臺(tái)幣設(shè)置360臺(tái)織布機(jī),產(chǎn)能將在2019年第1季全數(shù)開出,鎖定的也在汽車和伺服器應(yīng)用市場(chǎng)。

  至于PCB全制程廠,第3季是旺季開端,第4季才是全年最旺的一季,相對(duì)來看,蘋果的iPhone 8、iPhone X去年起改采類載板(SLP)設(shè)計(jì),包括欣興、華通及臻鼎均為供應(yīng)商,今年第2年為蘋果生產(chǎn),良率應(yīng)可大幅提升,第3季有助于對(duì)獲利的挹注,但由于類載板耗用掉過多中間制程,形成對(duì)于HDI(高密度連結(jié)板)的產(chǎn)能排擠;法人看好健鼎去年擴(kuò)充增加每月60萬平方遲,將足以吃下HDI板的訂單。

  至于PCB設(shè)備部分,第3季原即為交機(jī)旺季,AOI設(shè)備廠牧德月營(yíng)收在連續(xù)13個(gè)月創(chuàng)高后,總經(jīng)理陳復(fù)生對(duì)第3季景氣仍表樂觀;至于迅得、群翊第3季分別有對(duì)半導(dǎo)體、軟板廠嘉聯(lián)益觀音新廠的交機(jī)潮,將明顯提升其業(yè)績(jī)。

  PCB上游原物料廠包括聯(lián)茂、臺(tái)虹、富喬等在中國(guó)大陸新增的擴(kuò)廠案,投資規(guī)模都在10億元新臺(tái)幣起跳,主要目的都以新產(chǎn)能滿足高頻、高速、符安規(guī)認(rèn)證等高階電子材料為需求,新產(chǎn)能將在2019年投產(chǎn),各廠看上包含汽車、通訊與云端儲(chǔ)存伺服器等需求,背后最大的推動(dòng)來自于“2025中國(guó)制造”內(nèi)需趨勢(shì)。

  此外,由于美中貿(mào)易戰(zhàn)延燒,國(guó)內(nèi)已意識(shí)到包括手機(jī)芯片、高階電子材料等,都不能掌握在外國(guó)人手上,因此推動(dòng)高階電子材料中國(guó)在地化生產(chǎn)計(jì)畫,業(yè)者多認(rèn)為,這樣的投資與“2025中國(guó)制造”的趨勢(shì)相符,以本地國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)取代進(jìn)口,有助充分掌握國(guó)內(nèi)龐大市場(chǎng)商機(jī)。

  在這些廠商中,CCL廠聯(lián)茂電子投資手筆最大,在江西投資高達(dá)18億元進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn),擴(kuò)充產(chǎn)能以因應(yīng)5G、電動(dòng)汽車與物聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)高頻材料需求的成長(zhǎng),新產(chǎn)能將在明年中開出。車用PCB市場(chǎng)成長(zhǎng)趨勢(shì)成形,各PCB業(yè)者多積極朝該方向發(fā)展,不過今年包括新臺(tái)幣升值及被動(dòng)元件缺料兩大障礙,讓各廠為此大為傷神。

  臺(tái)虹中國(guó)大陸客戶占FCCL營(yíng)收高達(dá)4成,在江蘇省南通市如東縣投資10億元設(shè)立新廠,預(yù)計(jì)2019年第1季完工,明年第2季可望投產(chǎn)貢獻(xiàn)營(yíng)收,臺(tái)虹新廠主要也是因應(yīng)軟板應(yīng)用如汽車電子需求走揚(yáng),促使臺(tái)虹積極投資南通建立新產(chǎn)能。

  汽車板市場(chǎng)穩(wěn)定成長(zhǎng)并被看好,縱有短期的原物料上漲、新臺(tái)幣升值等障礙,但業(yè)內(nèi)PCB廠依然沒有放棄。業(yè)界人士認(rèn)為,汽車電子板需求向上,主要在車輛電子化程度加深,加上車用電子輔助偵測(cè)系統(tǒng)如車用雷達(dá)、先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)滲透率提高中,敬鵬已獲全球汽車板13%市占率,另外PCB業(yè)者也全力爭(zhēng)取獲客戶認(rèn)證,松上電子即宣布取得Tier1汽車電子系統(tǒng)廠認(rèn)證,加上內(nèi)地電動(dòng)車市場(chǎng)需求上揚(yáng),松上今年P(guān)CB業(yè)務(wù)將有雙位數(shù)的成長(zhǎng)。

  志超2015年以2.57億元買下在臺(tái)灣高雄的日立化成PCB廠并獨(dú)立為志昱科技,讓志超進(jìn)一步大舉揮軍切入汽車板的市場(chǎng),志昱近期也透過現(xiàn)金增資、取得設(shè)備,淮備在原有的市場(chǎng)基礎(chǔ)下,于汽車板市場(chǎng)邁開大步,可望彌補(bǔ)目前NB板業(yè)務(wù)成長(zhǎng)停滯情形。

  3、5G加速到來:或引發(fā)PCB原材料產(chǎn)業(yè)鏈洗牌

  此外,不僅僅是汽車市場(chǎng),在智能手機(jī)等消費(fèi)類電子市場(chǎng),隨著技術(shù)的升級(jí),也對(duì)PCB提出了新的需求,而到了2018年5G商用上市以后,這次通信技術(shù)革命,將會(huì)引發(fā)一波PCB原物料供應(yīng)鏈重新洗牌。

  嘉聯(lián)益今年傳接獲蘋果iPhone軟板天線訂單,促使其股價(jià)短期內(nèi)波段漲幅高達(dá)7成,嘉聯(lián)益也想透過此產(chǎn)品生產(chǎn)把握翻身機(jī)會(huì),緊接切入5G通訊軟板的龐大市場(chǎng)需求;市場(chǎng)因此關(guān)注,嘉聯(lián)益采用特殊液晶材料(LCP)基材生產(chǎn)軟板天線,其基材到底是由哪家供應(yīng)商所提供?

  據(jù)查證結(jié)果,嘉聯(lián)益LCP基材并非來自目前上市柜FCCL廠,而是與嘉聯(lián)益新廠同樣設(shè)立于桃園觀音的佳勝科技,佳勝一直是嘉聯(lián)益及日系軟板大廠旗勝的供應(yīng)商,并非股票上市公司;即使佳勝是嘉聯(lián)益既有供應(yīng)商,但嘉聯(lián)益運(yùn)用軟板天線LCP基材,面對(duì)高頻、高速、阻抗值等需求,嘉聯(lián)益也是重新指定規(guī)格,才能因滿足軟板天線制作所需。

  據(jù)悉,軟板天線并非新技術(shù),過去蘋果iPhnoe產(chǎn)品也曾采用過,只是在無線通訊產(chǎn)品演化由3G到4G,甚至即將登場(chǎng)的5G通訊,對(duì)產(chǎn)品規(guī)格要求更加嚴(yán)苛,借由軟板天線才能因應(yīng)更高頻、高速傳輸?shù)男枨蟆?/p>

  嘉聯(lián)益采用LCP基材生產(chǎn)軟板天線只是一個(gè)例子,其他PCB軟硬板上游原材料廠,如玻纖布廠富喬、銅箔廠金居、榮科、FCCL廠臺(tái)燿、聯(lián)茂,甚至臺(tái)虹等也都在設(shè)法切入5G通信領(lǐng)域原材料需求。

  臺(tái)虹并無切入LCP材料市場(chǎng),而是以生產(chǎn)具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的異質(zhì)PI(Modify PI)基材為主,預(yù)計(jì)明年起將大舉搶攻非蘋手機(jī)陣營(yíng)市場(chǎng)。臺(tái)燿則是采取與日本日立化成合作的方式,在臺(tái)另闢生產(chǎn)線開發(fā)運(yùn)用于車用雷達(dá)及高頻高速通訊用銅箔基板產(chǎn)品,預(yù)計(jì)今年底進(jìn)入量產(chǎn)。

  全球的高速、高速5G通信時(shí)代進(jìn)入倒數(shù)計(jì)時(shí)階段,頭端設(shè)備廠、終端手持裝置廠無不傾全力爭(zhēng)奪商機(jī),甚至在5G通信時(shí)代的市場(chǎng)需求改變,極可能引爆原物料供應(yīng)鏈的一場(chǎng)大洗牌,PCB上游廠商所進(jìn)行的積極作為,其意義也在防止本身面臨產(chǎn)品快速世代交替前進(jìn)中,無法跟上產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)腳步而遭淘汰的壓力。

  從此次環(huán)保政策來看,無疑會(huì)對(duì)眾多制造業(yè)中小企業(yè)造成嚴(yán)重的影響,甚至是停產(chǎn)關(guān)閉,但是,從中國(guó)制造業(yè)來看,這是一個(gè)必然將要面臨的過程中,在這輪洗牌中,不少企業(yè)將會(huì)被迫出局,對(duì)于大型企業(yè)而言可以說是利好消息。環(huán)保政策的強(qiáng)壓之下,注定接下來會(huì)有更多的企業(yè)走向出局,對(duì)于產(chǎn)業(yè)而言,產(chǎn)能的集中化趨勢(shì)也將進(jìn)一步提升,將有利于龍頭企業(yè)從中受益。尤其是車載市場(chǎng)和5G到來以后,這種格局,或者說龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)將會(huì)發(fā)揮更大的作用。



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