龐大的中國(guó)汽車(chē)工業(yè) 正在培育哪些本土工業(yè)機(jī)器人巨頭？

　　龐大的汽車(chē)工業(yè)，就是國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人廠商的成長(zhǎng)沃土。等專(zhuān)注于汽車(chē)及零部件制造領(lǐng)域的本土工業(yè)機(jī)器人廠商從幕后走向臺(tái)前，希望借力資本市場(chǎng)，拓展更大發(fā)展空間，

　　不過(guò)，市場(chǎng)沃土仍需尖端技術(shù)“開(kāi)墾”。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人廠商畢竟“遲到”了幾十年，技術(shù)水平還難以與ABB、發(fā)那科、安川電機(jī)和庫(kù)卡這“機(jī)器人四大家族”相抗衡：本土廠商大多從下游應(yīng)用集成市場(chǎng)入手，上游的核心零部件和機(jī)器人本體技術(shù)門(mén)檻較高，國(guó)產(chǎn)設(shè)備尚難企及。

　　技術(shù)驗(yàn)證依然需要產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的支持。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人廠商是如何在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)取得成功的？又能否根植這片沃土，在核心技術(shù)領(lǐng)域再進(jìn)一步，乃至成長(zhǎng)出ABB一樣的業(yè)界龍頭？

　　汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展沃土

　　汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值，首先體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)效益上。

　　2017年，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)總產(chǎn)值突破了10萬(wàn)億大關(guān)，在國(guó)民生產(chǎn)總值占比超過(guò)十分之一。作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈非常長(zhǎng)的工業(yè)，其上游助推了電子、冶金等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，下游也孵化出了規(guī)模超萬(wàn)億的汽車(chē)后市場(chǎng)。

　　不僅如此，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)于國(guó)家而言還有重要的戰(zhàn)略意義。汽車(chē)是最復(fù)雜的大規(guī)模民用產(chǎn)品，需要實(shí)現(xiàn)幾萬(wàn)個(gè)零件長(zhǎng)達(dá)十幾年的穩(wěn)定協(xié)作。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)工業(yè)設(shè)計(jì)、制造水平、管理水平等層面的要求極高，代表著制造業(yè)的最高水平。

　　汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的變革，往往能引發(fā)人類(lèi)生產(chǎn)方式的變革。福特的流水線模式不僅開(kāi)啟了美國(guó)汽車(chē)縱橫全球的時(shí)代，更是改變了以往產(chǎn)業(yè)工人按件計(jì)工資的管理體系——不同工序有了相應(yīng)的作業(yè)節(jié)拍，工人變成了產(chǎn)線上的“機(jī)器”，生產(chǎn)效率遠(yuǎn)超傳統(tǒng)計(jì)件工作法；豐田的精益生產(chǎn)方式，則將庫(kù)存控制、生產(chǎn)計(jì)劃等納入管理體系，讓生產(chǎn)節(jié)奏貼合銷(xiāo)售節(jié)奏，解決汽車(chē)庫(kù)存管理成本高的痛點(diǎn)，日本汽車(chē)自然價(jià)格更優(yōu)，在市場(chǎng)上無(wú)往不利。

　　成熟的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)擴(kuò)散移植到其他制造業(yè)。回顧機(jī)器人四大家族的發(fā)展史，都少不了在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大展宏圖的篇章。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)制造自動(dòng)化的需求，為工業(yè)機(jī)器人大規(guī)模落地應(yīng)用帶來(lái)機(jī)遇。

　　在落地實(shí)踐中，機(jī)器人廠商可以不斷調(diào)整設(shè)計(jì)和生產(chǎn)方案，從而形成技術(shù)成熟、作業(yè)穩(wěn)定的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品，再以此進(jìn)入其他制造場(chǎng)景。時(shí)至今日，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)依然是工業(yè)機(jī)器人最主要的應(yīng)用領(lǐng)域之一。

　　蓬勃發(fā)展的中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，能否成為中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的沃土？

　　從銷(xiāo)量上看，答案是肯定的。根據(jù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CRIA)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，汽車(chē)制造業(yè)新增工業(yè)機(jī)器人4萬(wàn)余臺(tái)，是我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量第二的應(yīng)用行業(yè)。電氣電子設(shè)備和器材制造業(yè)新增4.6萬(wàn)臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，位列第一，但其中有相當(dāng)比例是小型機(jī)器人。因此，汽車(chē)制造業(yè)才是工業(yè)機(jī)器人的主戰(zhàn)場(chǎng)。

　　從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層面來(lái)看，答案也是肯定的。汽車(chē)制造端生產(chǎn)需求龐大，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人廠商有廣闊的生存空間。盡管技術(shù)水平落后于國(guó)外工業(yè)機(jī)器人巨頭，但是本地化集成業(yè)務(wù)讓中國(guó)工業(yè)機(jī)器人廠商從無(wú)到有落地生根，并與主機(jī)廠形成穩(wěn)定業(yè)務(wù)合作。

　　一些工業(yè)機(jī)器人廠商直接由主機(jī)廠孵化而來(lái)。埃夫特的前身，就是奇瑞汽車(chē)設(shè)備部下屬的裝備制造科，區(qū)區(qū)十人，僅負(fù)責(zé)設(shè)備選型和維護(hù)保養(yǎng)。因?yàn)楫?dāng)時(shí)奇瑞產(chǎn)線采用的均為進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人，設(shè)備一出現(xiàn)問(wèn)題就需要請(qǐng)外國(guó)專(zhuān)家打“飛的”支援，時(shí)間和金錢(qián)成本居高不下，產(chǎn)線一停，更是損失慘重。

　　因此，和大多數(shù)國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人靠應(yīng)用集成立業(yè)不同，埃夫特從創(chuàng)立之初就以國(guó)產(chǎn)替代為目的，從機(jī)器人本體切入。為此創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)奔赴全國(guó)各地尋找合作伙伴，最終和哈爾濱工業(yè)大學(xué)合作，成功研發(fā)出首款機(jī)器人本體。有了本體之后，埃夫特才考慮應(yīng)用集成業(yè)務(wù)，在奇瑞實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人的國(guó)產(chǎn)替代。

　　如今，奇瑞產(chǎn)線上有超過(guò)九成的工業(yè)機(jī)器人出自埃夫特之手。通用、大眾、菲亞特克萊斯勒、北汽等主機(jī)廠，都是埃夫特的大客戶(hù)。

　　另一家工業(yè)機(jī)器人廠商瑞松科技，則與廣汽緊密相連。最初，瑞松科技是松下機(jī)器人和電焊機(jī)的國(guó)內(nèi)首家代理商；兩年后推出首條摩托車(chē)焊接自動(dòng)化生產(chǎn)線，開(kāi)辟了工業(yè)機(jī)器人集成業(yè)務(wù)。

　　瑞松科技與廣汽系的業(yè)務(wù)合作已經(jīng)超過(guò)十年。廣汽豐田、廣汽本田、廣汽乘用車(chē)、廣汽新能源等廣汽系主機(jī)廠的焊裝生產(chǎn)線中，有30%到50%來(lái)自瑞松科技。除了廣汽系外，瑞松科技的客戶(hù)名單中不乏長(zhǎng)安馬自達(dá)、東風(fēng)本田等知名主機(jī)廠。

　　同樣已經(jīng)在科創(chuàng)板上市的江蘇北人，則處于汽車(chē)零部件生產(chǎn)這一細(xì)分賽道。盡管購(gòu)買(mǎi)其設(shè)備的零部件制造廠商眾多，但是除了一汽業(yè)務(wù)外，其他主要客戶(hù)均服務(wù)于上汽系主機(jī)廠。

　　國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)近三十年來(lái)的高速發(fā)展，讓諸多國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人廠商取得了業(yè)務(wù)層面的成功?？刹还苁羌夹g(shù)還是企業(yè)規(guī)模，國(guó)內(nèi)企業(yè)與ABB等國(guó)外廠商仍有較大差距，難以望其項(xiàng)背。

   2016-2018年科創(chuàng)板(待)上市工業(yè)機(jī)器人廠商(汽車(chē)相關(guān)業(yè)務(wù))營(yíng)業(yè)收入

　　下游降溫，行業(yè)整合有望催生“本土ABB”

　　ABB致力于研發(fā)、生產(chǎn)機(jī)器人已有40多年的歷史，是工業(yè)機(jī)器人的先行者，也是世界領(lǐng)先的機(jī)器人制造廠商。ABB于1969年售出全球第一臺(tái)噴涂機(jī)器人，1974年發(fā)明了世界上第一臺(tái)工業(yè)電動(dòng)機(jī)器人，擁有當(dāng)今最多種類(lèi)、最全面的機(jī)器人產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)。ABB的發(fā)展歷程，與本土工業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起密不可分。按照同樣的產(chǎn)業(yè)邏輯，中國(guó)也許正在孕育自己的“本土ABB”。

　　2009年，中國(guó)超過(guò)美國(guó)，成為世界汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)第一大國(guó)，并向汽車(chē)保有量第一大國(guó)的寶座穩(wěn)步邁進(jìn)。國(guó)內(nèi)大大小小幾十家主機(jī)廠共享市場(chǎng)紅利，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游自然也風(fēng)風(fēng)火火。具體到工業(yè)機(jī)器人行業(yè)，國(guó)外巨頭負(fù)責(zé)本體，國(guó)內(nèi)集成商負(fù)責(zé)應(yīng)用集成，分工合作其樂(lè)融融。有余力的國(guó)內(nèi)廠商也許能略窺上中游技術(shù)門(mén)徑，只安享增長(zhǎng)紅利也無(wú)可厚非。

　　2018年，連漲了28年的汽車(chē)銷(xiāo)量首次下滑，拉開(kāi)了汽車(chē)行業(yè)整合洗牌的序幕；2019年，汽車(chē)銷(xiāo)量再度驟降8.2%，新能源汽車(chē)也在補(bǔ)貼退坡之后迎來(lái)了產(chǎn)銷(xiāo)雙降；2020年初則爆發(fā)了新冠疫情，讓處在寒冬的車(chē)市又來(lái)了一次降溫。在2019年，自主品牌汽車(chē)銷(xiāo)量占比已不足四成，到2020年前兩月，部分被譽(yù)為“國(guó)產(chǎn)神車(chē)”的自主品牌月度銷(xiāo)量直接“歸零”。

　　借鑒美、日、德等汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入成熟期的國(guó)家，自主品牌的數(shù)量不過(guò)數(shù)個(gè)。我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)洗牌整合也不過(guò)是時(shí)間問(wèn)題，缺乏核心技術(shù)和產(chǎn)品力的二三流自主品牌，將率先成為被市場(chǎng)淘汰的對(duì)象。

　　對(duì)于上游的工業(yè)機(jī)器人廠商來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)環(huán)境則可以用“溫室不再，沃土依舊”來(lái)形容。

　　隨著主機(jī)廠淘汰之勢(shì)加劇，工業(yè)機(jī)器人廠商也將逐漸告別野蠻生長(zhǎng)的時(shí)代：2018年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量首次下滑，汽車(chē)制造機(jī)器人銷(xiāo)量同比下滑8.1%。但與此同時(shí)，中國(guó)車(chē)市銷(xiāo)量仍有2,500萬(wàn)輛，頭部車(chē)企仍在執(zhí)行產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃，更多年銷(xiāo)量上百萬(wàn)的車(chē)企巨頭將脫穎而出，它們的供應(yīng)鏈必將孵化出工業(yè)機(jī)器人廠商巨頭，后者甚至能在業(yè)務(wù)規(guī)模上比肩四大家族。

下一輪庫(kù)存周期部分車(chē)企產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃

　　業(yè)務(wù)拓展和技術(shù)研發(fā)，將是本土工業(yè)機(jī)器人廠商突圍的關(guān)鍵。

　　專(zhuān)注于焊接工序的江蘇北人，早就拓展出生產(chǎn)一般工業(yè)品的自動(dòng)化焊接生產(chǎn)線，尤以游艇結(jié)構(gòu)件柔性產(chǎn)線為代表。

　　其技術(shù)實(shí)力，則體現(xiàn)在航空航天領(lǐng)域。江蘇北人“運(yùn)載火箭貯箱智能焊接裝備與工藝”被有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)證為“國(guó)際先進(jìn)水平”，在2016年到2018年對(duì)營(yíng)收的貢獻(xiàn)占比均超過(guò)10%。江蘇北人科創(chuàng)板募資有2.25億元將投入智能產(chǎn)線項(xiàng)目，除了瞄準(zhǔn)汽車(chē)制造這一老本行外，還將繼續(xù)發(fā)揮現(xiàn)有技術(shù)和業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)奪航空航天和船舶等行業(yè)的紅利。

　　瑞松科技用于汽車(chē)工業(yè)以外的設(shè)備業(yè)務(wù)在2016和2017年已經(jīng)占據(jù)40%的營(yíng)收，業(yè)務(wù)多元化漸成氣候。除了用于汽車(chē)生產(chǎn)制造的機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線之外，瑞松科技還有電梯機(jī)器人、精密電子柔性自動(dòng)化裝配生產(chǎn)線等業(yè)務(wù)。

　　通過(guò)科創(chuàng)板上市募資，瑞松科技主要希望能通過(guò)研發(fā)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)面向3C、高鐵、航空、船舶等高精尖行業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

　　從創(chuàng)業(yè)伊始就參與機(jī)器人本體業(yè)務(wù)的埃夫特，則采取的是“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)+消化吸收”的模式。通過(guò)收購(gòu)CMA、EVOLUT和WFC，埃夫特堅(jiān)持技術(shù)吸收和再創(chuàng)造戰(zhàn)略，成功從本體業(yè)務(wù)延伸至下游應(yīng)用集成領(lǐng)域。埃夫特還戰(zhàn)略投資ROBOX，并在境內(nèi)成立控股公司瑞博思，進(jìn)入上游核心零部件賽道。

　　如今，埃夫特的研發(fā)已經(jīng)貫穿工業(yè)機(jī)器人的上中下游，自主化水平不斷提高，其產(chǎn)品也拓展至航空及軌道交通、電子電器等應(yīng)用領(lǐng)域。

　　從我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度上看，即便是自動(dòng)化、數(shù)字化程度最高的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，相較發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距；非汽車(chē)行業(yè)機(jī)器人密度與韓國(guó)、日本相比更是相差數(shù)倍。隨著人口紅利日漸消失，自動(dòng)化設(shè)備和產(chǎn)線將成為我國(guó)制造業(yè)的普遍需求。

　　汽車(chē)行業(yè)洗牌對(duì)于本土工業(yè)機(jī)器人廠商來(lái)說(shuō)是危與機(jī)并存：實(shí)力弱小的廠商自然有淘汰之虞，但業(yè)務(wù)規(guī)模龐大的巨頭將在競(jìng)爭(zhēng)中加速誕生。集核心技術(shù)和龐大業(yè)務(wù)規(guī)模于一身的“本土ABB”不太可能誕生在溫室之中，只可能出現(xiàn)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的“威逼”之下。