為了穩(wěn)固市場霸主地位，寧德時代不得不開啟出海戰(zhàn)略？

“寧王”也要出海了，據(jù)外媒報道，知情人士透露，寧德時代正考慮斥資50億美元在北美建設(shè)一座電池工廠，為包括特斯拉在內(nèi)的客戶供貨。

據(jù)了解，寧德時代位于北美的新工廠年產(chǎn)能最高可達80 GWh，未來將生產(chǎn)鎳錳鈷電池和磷酸鐵鋰電池，最終將雇傭多達1萬多名工人。

雖然寧德時代在中國的一位發(fā)言人拒絕就在北美的擴張、計劃中的投資和工廠選址發(fā)表評論，但素有“寧王”之稱的寧德時代卻有著不得不國際化的理由。為何呢？且聽我細細道來。

寧德時代被迫出海？

在2021年，寧德時代作為全球動力電池領(lǐng)域頭號巨頭，它的全年裝車量高達80.51GWh，市占率高達51.1%，可謂是以一己之力扛起了國內(nèi)動力電池半邊天，裝車量與市占率不僅位居全國第一，同樣也是世界第一。

毫無疑問，借著第一次新能源風口的寧德時代早已經(jīng)成為一方的霸主，不過一直以國內(nèi)市場為主的寧德時代霸主的地位其實位置并不穩(wěn)固，原因則是寧德時代正處于內(nèi)外交困的之中。
過去這些年，寧德時代全球第一市占率的背后是它對中國市場的依賴，其客戶主要是特斯拉（上海工廠）、“蔚小理”等新勢力，以及國內(nèi)的合資品牌等，其中特斯拉的訂單尤為重要。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，特斯拉上海工廠生產(chǎn)了約25萬輛車，其中20%的訂單給了寧德時代，80%的訂單給了LG新能源；2021年，特斯拉上海工廠產(chǎn)量增長到48萬輛，66%的訂單給了寧德時代，34%的訂單給了LG新能源，可以看到特斯拉的訂單，對2021年的寧德時代起到了關(guān)鍵作用。

然而目前寧德時代的包括像特斯拉這樣的大客戶正在加緊脫離寧德時代的環(huán)抱，今年年初“蔚小理”紛紛入股欣旺達，其中小鵬汽車甚至已經(jīng)把欣旺達納入G9的A供。

除了小鵬外，目前特斯拉和蔚來也在引入新的主力電池供應(yīng)商，最近更是有消息傳出，比亞迪的刀片電池已經(jīng)到了特斯拉的C輪測試階段，即將量產(chǎn)裝車，而蔚來也在跟比亞迪深度接觸，雙方就關(guān)于蔚來子品牌的合作探討已經(jīng)進入尾聲。
值得一提的是，動力電池作為純電動汽車的核心技術(shù)，車企肯定不會滿足其技術(shù)被動力電池車企把持。隨著新能源汽車的需求量高漲，降本、產(chǎn)能自控、提升動力電池競爭力已經(jīng)成為了新能源車企在技術(shù)發(fā)展上的重要指標，依靠自家的刀片電池成功站了出來的比亞迪就是最好的明證。

為了擺脫動力電池供應(yīng)商對車企的掣肘，自研自產(chǎn)動力電池正在成為新能源車企的發(fā)展趨勢，例如大眾汽車在去年的動力日上就宣布，到2030年與合作伙伴一起在歐洲建立6家電池工廠，同時還要在全球范圍內(nèi)擴大電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

可怕的是，國內(nèi)不斷遭遇挑戰(zhàn)的寧德時代此前由于大部分的精力都放在國內(nèi)市場的開拓上，忽視了國外新能源市場的需求，導致寧德時代在外面市場的占比并不高。

過去這幾年，LG新能源一直扮演著逆襲者和追趕者的角色。中信證券研報顯示，目前LG新能源在2018年的全球市占率僅為8%，此后一路超過比亞迪、松下，到2020年達到23%，到了2021年，它已經(jīng)可以與寧德時代（25%）形成兩強并峙的格局。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2021年前11個月寧德時代國內(nèi)裝機量為65.93GWh，海外市場占比不足20%，而同時期LG新能源在中國的市場份額僅有10%，大部分都在海外市場，相比之下，LG新能源的市場份額結(jié)構(gòu)明顯更健康，這也是LG新能源CEO Kwon Young-soo在年初IPO媒體交流會上強調(diào)，“考慮到手頭上的電池訂單積壓非常多，預計其全球市場份額將超過寧德時代，成為全球第一”的原因。

可以說，趁著國內(nèi)新能源第一輪風口起來的寧德時代如果不加速調(diào)整戰(zhàn)略，開啟出海計劃，那么隨著中創(chuàng)新航與LG新能源這些動力電池企業(yè)不斷追趕，寧德時代多年形成的巨大優(yōu)勢將會逐漸被蠶食，甚至會喪失霸主的位置，可見寧德時代出海的重要性。

寧德時代出海的利好

對于寧德時代啟動海外建廠這件事，其實外界并不意外，而且動力電池是一門前期投入大、規(guī)模效應(yīng)大的產(chǎn)業(yè)，如今的寧德時代早已經(jīng)進入盈利期。在這樣的背景下，雖然現(xiàn)在其他動力電池供應(yīng)商不斷地蠶食寧德時代，但對擁有成本優(yōu)勢、規(guī)模效應(yīng)的寧德時代來說，短時間之內(nèi)，它在國內(nèi)的地位依然是不可撼動的。

此外，上文也提及了，車企為了自身的核心利益擺脫寧德時代的束縛，選擇二供已經(jīng)是一種行業(yè)趨勢，沒有人能阻擋這種洪流。既然無法阻擋，何不如趁著這個時機開啟國際化戰(zhàn)略。值得一提的是，寧德時代之所以這個時機啟動海外建廠，根本原因還是海外市場大有可為。

過去這些年，中國新能源爆發(fā)導致很多人以為海外的新能源市場增長速度與國內(nèi)一樣迅速。然而事實并不是。數(shù)據(jù)顯示，2021 年海外新能源汽車銷量 279 萬輛，同比增長約 40%，滲透 率約 為4.6%。相比之下，去年國內(nèi)的新能源乘用車批發(fā)總量達到了331.2萬輛，同比增長181.0%；零售量達到了298.9萬輛，滲透率高達14.8%。毫不夸張的說，中國已經(jīng)成為世界上第一大新能源市場，這也是寧德時代為何單靠中國市場就能成為世界第一的動力電池根本原因。

然而這種現(xiàn)狀隨著國外的車企紛紛轉(zhuǎn)型新能源而快速改變，這意味著未來海外市場將會有大量的動力電池市場需求。據(jù)SNE Research此前預測，到2023年，全球電動汽車對動力電池的需求將達到406GWh，寧德時代這個時候啟動海外建廠，無疑可以進一步占據(jù)先機。

不僅如此，LG新能源雖然已經(jīng)上市，甚至夸下?？谡f將要超過寧德時代，但事實上它本身也危機四伏，例如此前采用LG新能源電池的雪佛蘭Bolt因存在電池起火缺陷正處于無限期的停產(chǎn)狀態(tài)。如果寧德時代在北美的工廠可以迅速落地，憑借著多年的技術(shù)積累與成本優(yōu)勢，寧德時代未嘗沒有從LG新能源奪過雪佛蘭Bolt電池供應(yīng)的機會。

值得一提的是，被譽為“特斯拉殺手”的Rivian此前也在向外透露，計劃在其電動汽車中全面采用新型電池。這些電池包括為標準車型使用的磷酸鐵鋰（LFP）化學電池，以及為續(xù)航更長的車型使用的高鎳化學電池，這無疑給了寧德時代一個供應(yīng)電池的機會。

除此以外，作為國內(nèi)新勢力的大客戶，寧德時代海外建廠也有助于國內(nèi)新勢力的出海戰(zhàn)略。自去年開始，國內(nèi)的造車新勢力就紛紛開啟了出海戰(zhàn)略，例如此前愛馳此前就透露正在對海外工廠進行選址。據(jù)愛馳的海外執(zhí)行副總裁Klose介紹，“愛馳一直希望將生產(chǎn)與外部組織的電池制造結(jié)合起來，目前已經(jīng)有了幾個候選的地點，不過目前這些考量仍處于起步階段。”
綜上所述，無論是基于海外新能源市場的趨勢還是站在促進國內(nèi)新能源企業(yè)出海計劃，寧德時代出海此時建廠都有著極大的前景。
總結(jié)：雖然以目前的體量來看，寧德時代一家獨大的狀態(tài)短時間不會有明顯的改變，不過這種狀態(tài)能持續(xù)多久呢？我想就連寧德時代自己都沒有多大的信心。在這樣的背景下，在國內(nèi)一家獨大的寧德時代非常有必要趁著新能源出海的時機，加速其國際化戰(zhàn)略。
而且自去年開始，國內(nèi)造車新勢力車企紛紛開啟出海戰(zhàn)略，謀求國際化，其中零跑與比亞迪汽車更是被曝光要在海外建廠，寧德時代作為動力電池供應(yīng)商，此時啟動海外建廠既可以趁機擴大自己的市場份額，也可以為國內(nèi)的新勢力車企出海保駕護航，可謂是一舉兩得。