高端手機(jī)市場：華為下滑44%

根據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu) Counterpoint 公布的最新報告，2022 年全球智能手機(jī)銷量同比下降了 12%，但是全球高端手機(jī)市場（售價超過 600 美元）的銷量反而增加了 1%，對全球手機(jī)市場收入的貢獻(xiàn)超過了 55%。

Counterpoint 的報告指出，增長有幾個原因。盡管 2022 年市場形勢嚴(yán)峻，但與低端客戶相比，富裕消費者對宏觀經(jīng)濟(jì)困難的免疫力更強(qiáng)。因此，高端市場的銷售額增長，而入門級和中端市場的銷售額下降。此外，隨著智能手機(jī)在他們的生活中變得越來越重要，人們準(zhǔn)備在他們的設(shè)備上花更多的錢并將它們保留更長的時間。這也是 1,000 美元及以上價格段在 2022 年增長最快（同比增長 38%）的原因之一。

增長的另一個關(guān)鍵因素是跨地區(qū)的「高端化」趨勢。高端市場的需求是由人們升級到他們的最后一臺設(shè)備所驅(qū)動的。這種升級不僅在北美等成熟市場很明顯，而且在新興經(jīng)濟(jì)體中也很明顯，在這些市場中，第三或第四臺設(shè)備的消費者開始打入高端市場。

在原始設(shè)備制造商中，蘋果在高端市場的銷售額同比增長 6%，其份額擴(kuò)大至該細(xì)分市場總銷售額的四分之三。如果不是 2022 年假期旺季 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 供應(yīng)中斷，蘋果本可以增長更多。并且蘋果還從華為在中國的下滑中獲益。

緊隨蘋果之后的是三星，其 2022 年銷售額同比下降 5%。由于在該地區(qū)的影響力薄弱，三星錯失了中國市場的機(jī)會。2022 年 Galaxy S22 系列的發(fā)布時間也比 2021 年的 S21 晚了很多。不過，可折疊智能手機(jī)的增長一直是三星的亮點。

榮耀將在 2023 年進(jìn)軍全球，在 Magic 系列的帶動下擴(kuò)大了在中國的市場份額，從而從低基數(shù)中獲益，榮耀高端手機(jī)銷售額同比增長達(dá) 110%。

去年，在 Pixel 6 Pro 和 Pixel 7 Pro 的推動下，谷歌的銷售額同比增長達(dá) 118%，谷歌躋身于低基數(shù)增長的頂級 OEM 之列。

旗艦銷售額的很大一部分來自國內(nèi)市場，因為國內(nèi)市場在 2022 年的經(jīng)營條件很困難，大多數(shù)中國原始設(shè)備制造商都出現(xiàn)下滑。華為、小米等品牌在去年的高端手機(jī)市場占比有所下降。

來源：Counterpoint Research

就操作系統(tǒng)的滲透率而言，安卓在高端市場的份額一直被 iOS 蠶食。iOS 占據(jù)了高端市場所有智能手機(jī)銷量的四分之三?？紤]到其收入份額和持續(xù)的增長軌跡，高端市場是最重要的部分。

來源：Counterpoint Research

對于 Apple 而言，成熟市場的增長來自其安裝基礎(chǔ)的升級。多設(shè)備多服務(wù)的 iOS 生態(tài)系統(tǒng)粘性高。如果 iPhone 用戶還擁有 Apple Watch 或 Mac，那么該人的下一個智能手機(jī)升級很可能是另一部 iPhone。此外，由于 Apple 令人向往的品牌價值和逐步擴(kuò)張，其在新興經(jīng)濟(jì)體的銷售額也一直在增長。安卓在高端市場的份額被 iOS 奪走也是谷歌發(fā)力智能手機(jī)的原因之一。

然而，安卓可能會在 2023 年出現(xiàn)新一波增長，因為我們預(yù)計今年會有更多 OEM 廠商在高端市場推出可折疊設(shè)備。中國現(xiàn)有的可折疊產(chǎn)品將擴(kuò)展到國外市場。我們還將看到 HONOR 今年進(jìn)軍歐洲市場以獲得份額。

全球智能手機(jī) AP（應(yīng)用處理器）出貨量市場份額

此數(shù)據(jù)基于智能手機(jī) AP/SoC 出貨量

2022 年第四季度，全球智能手機(jī) AP/SoC 和基帶收入同比下降 8%。蘋果以 44% 的份額領(lǐng)先智能手機(jī) AP/SoC 和基帶收入。由于 iPhone 14 系列的推出，蘋果的份額從 2021 年第四季度的 39% 增長到 2022 年第四季度的 44%。由于庫存調(diào)整和宏觀經(jīng)濟(jì)狀況，聯(lián)發(fā)科和高通芯片組的出貨量較低。

Apple

由于季節(jié)性因素，Apple 的芯片組出貨量在 2022 年第四季度有所增加。由于供應(yīng)限制，2022 年第四季度 iPhone 14 pro 銷量下降。由于疫情在中國爆發(fā)，蘋果商店的等待時間為 3-4 周。

聯(lián)發(fā)科

由于庫存調(diào)整和需求疲軟，聯(lián)發(fā)科 2022 年第四季度的出貨量也有所下降。LTE SoC 出貨量將下降兩位數(shù)，而 5G SoC 將保持平穩(wěn)。聯(lián)發(fā)科的庫存正在下降，他們預(yù)計 2023 年第二季度會出現(xiàn)反彈。為了保持穩(wěn)定的增長利潤率，聯(lián)發(fā)科和高通都遵循定價紀(jì)律。D700 等報廢型號的庫存清倉降價約 5-10%，但新一代 ASP 將在附加功能和高級節(jié)點的推動下上漲。

高通

高通 2022 年第四季度出貨量將下降，因為庫存去庫存將持續(xù)到 2023 年上半年。疲軟的中國市場和溢價庫存導(dǎo)致前景疲軟。庫存正常化需求在 2023 年下半年回升。高通指出，智能手機(jī) OEM 的旗艦產(chǎn)品發(fā)布時間表沒有變化。

三星

由于 Galaxy S22 系列的份額被高通搶走，三星 2022 年第四季度的出貨量下降。三星在中高端市場推出了配備 Exynos 1280 SoC 的 Galaxy M33、A33 和 A53。第一季度在中高端和低端市場推出的 Exynos 1330 和 1380 將增加該市場的銷量。該公司最近發(fā)布了配備 Exynos 1380 芯片組的三星 A54 Galaxy。Exynos 850 將繼續(xù)在低端 LTE 芯片組中使用，但三星正在低端推出配備 5G Exynos 芯片的 Galaxy A14。

紫光展銳

由于對低端和入門級智能手機(jī)的需求疲軟以及中國市場放緩，紫光展銳在 2022 年第四季度的出貨量有所下降。紫光展銳在其 LTE 產(chǎn)品組合的推動下，繼續(xù)在低端頻段（低于 99 美元）中獲得份額。真我和榮耀推出了配備 Tiger 系列 SoC 的手機(jī)。紫光展銳通過贏得中興和傳音的設(shè)計并進(jìn)入三星 Galaxy A 系列，擴(kuò)大了其客戶群。