千帆競(jìng)發(fā)，勇進(jìn)者勝：智艙場(chǎng)景為乘用車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)變革新機(jī)遇
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北京, 2023年5月30日——
本文引用地址：http://butianyuan.cn/article/202305/447144.htm
智能座艙是乘用車(chē)市場(chǎng)向智能化發(fā)展的重要支點(diǎn)，外顯于車(chē)上多個(gè)不同的座艙功能，展現(xiàn)在用戶(hù)端則是整體化的座艙體驗(yàn)，受相關(guān)軟硬件生態(tài)中的多重技術(shù)因素影響。中國(guó)市場(chǎng)用戶(hù)端移動(dòng)智能設(shè)備的普及為智艙功能的落地在接受度方面奠定了良好的基礎(chǔ)，但同時(shí)也對(duì)座艙的智能化水平提出了更高的要求。各大汽車(chē)廠商及核心供應(yīng)商均集中發(fā)力，力求更早推出創(chuàng)新型產(chǎn)品，從而在用戶(hù)習(xí)慣的塑造上贏得先機(jī)。
中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)智能座艙的發(fā)展在過(guò)去積累了良好的勢(shì)能
在硬件基礎(chǔ)方面，就電子電氣架構(gòu)向域集中控制的發(fā)展而言，座艙域的整合程度領(lǐng)先于其它控制域，為功能間的協(xié)同奠定了良好的基礎(chǔ)。車(chē)載芯片技術(shù)日新月異，算力水平與能耗比的提升使軟件應(yīng)用在精細(xì)度與復(fù)雜度等方面遠(yuǎn)超過(guò)往。屏顯方面，Mini LED正逐漸落地車(chē)艙，不僅在屏幕亮度、對(duì)比度與其它光學(xué)指標(biāo)上優(yōu)于傳統(tǒng)的面板技術(shù)，還在一定程度上降低了能耗。
在軟件層面，隨著AI技術(shù)的快速發(fā)展，車(chē)內(nèi)DMS系統(tǒng)及語(yǔ)音交互功能對(duì)長(zhǎng)尾問(wèn)題的覆蓋邊界不斷拓寬，加之域控對(duì)多維信息的融合處理，使車(chē)上人機(jī)交互系統(tǒng)在處理問(wèn)題的過(guò)程中更像一名助手，而非簡(jiǎn)單的執(zhí)行者。流媒體技術(shù)的進(jìn)步極大豐富了座艙內(nèi)多媒體影音娛樂(lè)在內(nèi)容方面的豐富度，賦予座艙場(chǎng)景更加豐富的方式提升用戶(hù)粘性。理想、廣汽傳祺等廠商開(kāi)始在部分車(chē)型中面向后排裝配顯示屏，為座艙場(chǎng)景軟件潛力的挖掘提供了充分的硬件基礎(chǔ)。
此外，就整個(gè)行業(yè)而言，應(yīng)用生態(tài)的開(kāi)放性不斷增強(qiáng)，使游戲設(shè)計(jì)、影視制作等跨領(lǐng)域主體得以為汽車(chē)行業(yè)貢獻(xiàn)價(jià)值，當(dāng)然這也有賴(lài)于車(chē)載芯片與顯示屏硬件的不斷增強(qiáng)。
將整個(gè)乘用車(chē)市場(chǎng)劃分為不同價(jià)位段后，IDC發(fā)現(xiàn)售價(jià)在人民幣30萬(wàn)以上（不含稅，本文中所提示價(jià)格段皆為不含稅價(jià)格）級(jí)別的車(chē)型普遍具備至少一項(xiàng)智能座艙功能；對(duì)于定價(jià)在人民幣20萬(wàn)級(jí)別價(jià)格段的車(chē)型，智能座艙功能的滲透率在2023年第一季度亦步入90%+的行列。針對(duì)新能源車(chē)及小型乘用車(chē)的優(yōu)惠政策對(duì)10萬(wàn)以下價(jià)位段市場(chǎng)的影響較大，這些政策在2022年年底的退出使這一價(jià)位段中智能座艙功能的滲透率產(chǎn)生了一定波動(dòng)，但長(zhǎng)期依然呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)。
縱覽當(dāng)下整體乘用車(chē)市場(chǎng)，在現(xiàn)有車(chē)型中實(shí)現(xiàn)程度比較高的智艙功能包括基于車(chē)聯(lián)網(wǎng)的車(chē)載多媒體影音娛樂(lè)系統(tǒng)、語(yǔ)音控制、智能導(dǎo)航：
車(chē)載多媒體功能在人民幣20萬(wàn)以上價(jià)格段市場(chǎng)中的滲透率按出貨量計(jì)算高于90%。在人民幣10到20萬(wàn)價(jià)格區(qū)間內(nèi)的增長(zhǎng)較為明顯，促成這一變化的車(chē)型包括比亞迪海豚、元PLUS，以及廣汽埃安旗下系列車(chē)型出貨量的增長(zhǎng)。此外，基于車(chē)聯(lián)網(wǎng)的多媒體影音娛樂(lè)功能對(duì)于定價(jià)人民幣10萬(wàn)以上新能源SUV基本實(shí)現(xiàn)了全面覆蓋。
語(yǔ)音控制功能在高價(jià)位段車(chē)型中滲透率亦超過(guò)90%。GPT大模型掀起的熱潮將推動(dòng)對(duì)話(huà)式AI在具體應(yīng)用場(chǎng)景中的產(chǎn)品化，一方面，將提升中高端車(chē)型上語(yǔ)音控制功能的使用體驗(yàn)；另一方面，將降低智能語(yǔ)音控制功能的實(shí)現(xiàn)成本，推動(dòng)這一功能向入門(mén)級(jí)車(chē)型的下放，尤其對(duì)于新能源車(chē)型。
智能導(dǎo)航功能在人民幣20萬(wàn)以上價(jià)格段市場(chǎng)中裝配車(chē)型的出貨量占比高于80%。過(guò)去一年中，智能導(dǎo)航在人民幣10到40萬(wàn)元價(jià)位的傳統(tǒng)動(dòng)力車(chē)型中的裝配率顯著提升。其中在人民幣10到20萬(wàn)價(jià)位段的提升主要來(lái)自大眾速騰的更新?lián)Q代與吉利博越L上市，人民幣20萬(wàn)以上部分源于整體市場(chǎng)車(chē)型普遍的更新迭代。
疲勞監(jiān)測(cè)、遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能主要裝配于高端車(chē)型，滲透率隨價(jià)位段降低逐步遞減的現(xiàn)象較為明顯：
疲勞監(jiān)測(cè)功能對(duì)市場(chǎng)滲透率的提升在過(guò)去一年主要集中于高端車(chē)市場(chǎng)。其中，高端轎車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)受蔚來(lái)ET5的上市影響較大。高端SUV市場(chǎng)中，理想L8與寶馬X5帶動(dòng)了疲勞監(jiān)測(cè)功能裝配率的提升。新勢(shì)力車(chē)型在高價(jià)位區(qū)間的發(fā)力改變了疲勞監(jiān)測(cè)功能對(duì)市場(chǎng)的滲透格局。
遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能在新能源市場(chǎng)中的實(shí)現(xiàn)程度較高，尤其對(duì)于SUV車(chē)型，在人民幣20萬(wàn)以上價(jià)位段市場(chǎng)基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。受其競(jìng)爭(zhēng)刺激，傳統(tǒng)動(dòng)力車(chē)型市場(chǎng)中遠(yuǎn)程啟動(dòng)的滲透率亦顯著提升，吉利車(chē)型新舊迭代與寶馬X5所帶來(lái)的變化較為突出。
未來(lái)智能座艙發(fā)展空間 電車(chē)對(duì)油車(chē)的替代不僅改變著用戶(hù)以車(chē)輛作為移動(dòng)工具時(shí)的使用習(xí)慣，也在重塑著座艙的使用場(chǎng)景。傳統(tǒng)汽油車(chē)上的蓄電器容量較小，需要依賴(lài)車(chē)輛發(fā)動(dòng)機(jī)的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)為其充電。并且在發(fā)動(dòng)機(jī)停止工作后，需要維持足夠的電壓以保證發(fā)動(dòng)機(jī)再次啟動(dòng)時(shí)能夠點(diǎn)火。然而純電動(dòng)車(chē)蓄電器所存儲(chǔ)的電量需要長(zhǎng)時(shí)間支持上百千瓦的電動(dòng)機(jī)在車(chē)輛行駛過(guò)程中提供動(dòng)力。與之相比，車(chē)內(nèi)音響與空調(diào)的功率水平僅在千瓦級(jí)別，與電動(dòng)機(jī)相差兩個(gè)數(shù)量級(jí)，車(chē)載顯示屏更是在千瓦以?xún)?nèi)，即使外接冰箱等電器設(shè)備，耗電水平亦僅以千瓦計(jì)。純電車(chē)的電量壓力主要來(lái)自于行車(chē)，而在應(yīng)對(duì)座艙場(chǎng)景時(shí)綽綽有余。與此同時(shí)，純電車(chē)的充電場(chǎng)景又為用戶(hù)創(chuàng)造了停車(chē)狀態(tài)下挖掘座艙功能潛力的觸點(diǎn)。電車(chē)座艙對(duì)用戶(hù)的粘性將遠(yuǎn)超油車(chē)，汽車(chē)市場(chǎng)中電車(chē)對(duì)油車(chē)的替代將使車(chē)輛作為第三空間的流量潛力被逐漸發(fā)掘。 隨著車(chē)輛底層架構(gòu)的不斷優(yōu)化與芯片算力的不斷增強(qiáng)，多域融合、艙駕一體的趨勢(shì)將逐漸凸顯，不僅在成本方面為廠商帶來(lái)優(yōu)勢(shì)，還賦予了智艙功能更大的發(fā)揮余地，例如導(dǎo)航功能與電池管理系統(tǒng)間的跨域協(xié)同將使電動(dòng)車(chē)的續(xù)航管理更加貼近用戶(hù)的具體需求，駕駛輔助功能進(jìn)一步的可視化將優(yōu)化智駕系統(tǒng)與用戶(hù)間的協(xié)作模式。 IDC中國(guó)研究經(jīng)理王博表示，語(yǔ)音、視覺(jué)等多模式交互的融合與AI理解力的躍進(jìn)將使智艙系統(tǒng)與用戶(hù)間的人機(jī)交互在人性化的方向繼續(xù)邁進(jìn)，不僅實(shí)現(xiàn)對(duì)功能性需求的滿(mǎn)足，還將減少用戶(hù)在發(fā)出指令時(shí)花費(fèi)的心智，從而發(fā)揮情感價(jià)值。車(chē)輛將更多地參與用戶(hù)生活，在未來(lái)的智能生態(tài)中扮演更加重要的角色。
評(píng)論