國產(chǎn) WiFi 芯片大有可為

WiFi 芯片是一種用于無線網(wǎng)絡連接的芯片，內部包括射頻收發(fā)器、基帶處理器、天線等組件。它的工作原理是通過射頻收發(fā)器將數(shù)字信號轉換成無線電波信號，然后通過天線將信號發(fā)送出去。當其他設備接收到這個信號后，它們會將信號轉換成數(shù)字信號，并通過基帶處理器進行解碼和處理，然后將處理后的數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C或其他設備上。

WiFi 芯片的使用頻率包括 2.4GHZ 和 5GHZ。在其工作過程中，還需要進行一系列的協(xié)議來規(guī)定其工作方式和數(shù)據(jù)傳輸方式，以確保設備之間的互通性和兼容性。如今的無線局域網(wǎng)標準已經(jīng)演進到第六代（802.11ax），第七代正在開發(fā)中。

WiFi 芯片的市場格局

WiFi 芯片的應用場景主要分為三種：分別是用于智能手機、平板和電視等需要大流量接入終端的 WiFi 芯片；IoT 場景和用于路由器的 WiFi 芯片。它在不同的應用領域呈現(xiàn)不同的市場格局。

首先看智能手機 WiFi 芯片的市場格局。智能手機用 WiFi 芯片的主要參與者是高通和聯(lián)發(fā)科，這兩家公司的發(fā)展策略相似，都是推行 WiFi 芯片與處理器 SoC 芯片集成化策略，高通的 FastConnect 系列產(chǎn)品主要與自家驍龍?zhí)幚砥鹘壎ㄊ褂?，?lián)發(fā)科則搭配著自家的天璣處理器。

例如在驍龍 888+、驍龍 8Gen1 和驍龍 888 處理器上都集成了高通的 FastConnect 6900 芯片，類似的，聯(lián)發(fā)科的天璣 9000 和天璣 8000 系列也集成著支持 2x2 MIMO 和藍牙 5.3 的 WiFi 6E 芯片。

不同于高通和聯(lián)發(fā)科，博通主張的是差異化的競爭策略，其采取了單芯片的策略主打高端市場。高通和聯(lián)發(fā)科的 WiFi 芯片主要面向眾多手機廠商，而博通的大客戶則是蘋果公司。不過，隨著 WiFi 芯片被集成在移動處理器 SoC 中的趨勢愈發(fā)明顯，對博通的影響愈發(fā)不利。

其次是路由器場景下 WiFi 芯片的應用。目前家用路由器上的 WiFi 芯片競爭格局與智能手機端類似，整體滲透率相對較高，各系統(tǒng)廠商都在積極主推 WiFi 6 產(chǎn)品。但是路由器 WiFi 6 芯片技術壁壘較高，目前只有少數(shù)芯片廠商可以供貨，包括高通、博通、英特爾以及海思，但系統(tǒng)廠商使用高通和博通的主芯片居多。

最后是 IoT 場景下 WiFi 芯片的應用。相較于智能手機，IoT 場景下 WiFi 芯片技術壁壘、成本投入都要高出不少，雖然國際大廠一直在緊隨最新的技術規(guī)范，不斷地更新產(chǎn)品世代，但是在 IoT 場景的實際需求中，仍然有大部分停留在 WiFi 4/5，這也使得國內廠商在 IoT WiFi 芯片上占據(jù)一席之地。

在競爭激烈的 WiFi 賽道，持續(xù)加速的不止是國外的通信芯片大廠，中國大陸的 WiFi 芯片公司也在快速起步。

中國的 WiFi 芯片公司

在 IoT 市場的持續(xù)刺激下，2015 年國內應用于 IoT 的 WiFi 芯片迎來了第一次「爆發(fā)式」增長。國內的芯片公司如華為海思、樂鑫、博通集成等在 WiFi 4IoT 芯片領域抓住契機，強勢出道。此后多年，國內 WiFi 芯片市場一直風起云涌，不止是一眾老將在主戰(zhàn)沙場，在國內半導體熱潮之下，也有數(shù)十家 WiFi 新貴爭相涌入。

華為海思開始研發(fā) WiFi 芯片的時間相對較早，2015 年的時候其產(chǎn)品已經(jīng)開始在市場小批量出貨，磨煉至今海思已經(jīng)成為國產(chǎn) WiFi 芯片賽道里的優(yōu)秀標的。2020 年初海思就發(fā)布了自研的 WiFi 6＋技術，并曝光了兩款自研的 WiFi 6 芯片：凌霄 650 和麒麟 W650。

樂鑫科技在 IoT WiFi MCU 通信芯片領域具有領先的市場地位，根據(jù) Techno Systems Research 2021 年 5 月發(fā)布的研究報告 2021 Wireless Connectivity Market Analysis 顯示，樂鑫科技是 IoT WiFi 芯片領域的主要供應商之一，2020 年度全球出貨量市占率第一，累計出貨 IoT WiFi 芯片 7 億顆以上。早年樂鑫科技單靠著一顆型號為 ESP8089 的單 WiFi 芯片打天下，以超高的性價比在白牌平板市場占據(jù)了不小的市場份額。目前其產(chǎn)品以 2.4GHz 頻段上的 WiFi 4 和 WiFi 6 產(chǎn)品為主，正在研發(fā) 5GHz 頻段上的 IoT WiFi 6 芯片，并著手準備更高頻段 6GHz 的 WiFi 6E 產(chǎn)品線。

博通集成長期專注于研發(fā)設計高集成度、低能耗的無線數(shù)傳類芯片產(chǎn)品和無線音頻類芯片產(chǎn)品，公司目前已積累了上百個產(chǎn)品，覆蓋幾十個不同的無線傳輸協(xié)議，例如最新國標 ETC 芯片、應用于 IoT 的 WiFi 芯片、藍牙芯片以及 GPS 芯片等。2021 年，博通集成通過 WiFi 聯(lián)盟的 WiFi 6 認證，推出了全球首款 WiFi 6 IoT 芯片。

紫光展銳在 2019 年就發(fā)布了一款 WiFi 5 (801.11ac) 無線連接解決方案—春藤 5623，這是國內首款 WiFi 5 + BT 5 + MCU 的高集成 AIoT 解決方案，采用 22nm 工藝打造，在功耗方面表現(xiàn)不錯，主要面向智慧家庭應用。近幾年又推出了 RDA5995 和 RDA5621 等系列，主打極致性價比，可替代部分來自中國臺灣的進口 WiFi 芯片。
在這個領域，這幾年也崛起了不少新秀，目前已經(jīng)有一些廠商取得了突破性的進展。比如：康希通信的 WiFi 5 射頻前端芯片推出市場不久即出貨千萬片以上，更是率先在國內實現(xiàn)最新的 WiFi 6 技術射頻前端芯片的量產(chǎn)。南方硅谷在 2018 年單月 WiFi 出貨量曾超過 300 萬顆。瑞芯微自主研發(fā)的 WiFi 芯片—RK912，搭配自家的 SoC 主控捆綁銷售，也有著不錯的出貨量。此外還有瀾起科技和靈芯微等都在 WiFi 芯片領域有所布局。

得益于近年來 IoT 等領域的快速發(fā)展，全球整體 WiFi 芯片市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，根據(jù) Gartner 預估，WiFi 6 到 2025 年市場規(guī)模將達到 220 億美金，年均復合增長率為 114%。未來數(shù)年內，基于 WiFi 6 的無線產(chǎn)品將會迅速進入市場，并成為無線連接應用的關鍵力量。

如今，中國的 WiFi 芯片公司雖然與國際巨頭還有著明顯差距，但是也不乏優(yōu)秀者具備研發(fā) WiFi 5 和 WiFi 6 的能力，各家廠商都在尋找新的細分市場切入點，具體看一下中國 WiFi 市場的競爭格局。

國產(chǎn) WiFi 芯片競爭格局

內卷 WiFi 4

WiFi 4 芯片具有應用范圍廣、市場空間大、技術壁壘相對較低、入局易的特點，因此受到中國 WiFi 廠商的青睞。WiFi 4 芯片主要應用在智能家居、智能監(jiān)控，白色家電等市場，其中網(wǎng)絡攝像機、智能插座、WiFi 智能燈等應用的市場規(guī)模較大，是目前的主流智能家居產(chǎn)品。

如今，各大芯片廠商都在追隨著協(xié)議標準的步伐逐步推出符合新協(xié)議的 WiFi 芯片，但是就中國市場來說，目前出貨最多的還是 WiFi 4 芯片。根據(jù)與非研究院對中國 29 家 WiFi 芯片廠商的研究數(shù)據(jù)顯示，有 57% 的企業(yè)正在研發(fā) WiFi 4 技術，18% 的企業(yè)正在研發(fā) WiFi 5 技術，只有 25% 的企業(yè)正在研發(fā) WiFi 6/6E 技術。上文提到樂鑫科技現(xiàn)有產(chǎn)品就是以 WiFi 4 為主。

WiFi 芯片與射頻芯片有著相似的競爭格局，細分市場對手眾多且毛利低導致惡性競爭。如今，隨著 WiFi 技術的進步，WiFi 6 芯片廠商也開始擠壓 WiFi 4 芯片廠商的市場份額，他們正在推出 2.4GHz WiFi 6 單頻芯片，以同價的方式去替換 WiFi 4 芯片?？梢?，WiFi 4 芯片市場的內卷正在加速。

缺席 WiFi 5

相較于 WiFi 4 芯片，WiFi 5 芯片可提供更快的數(shù)據(jù)傳輸速度和更好的性能，但是其市場浪潮相比 WiFi 4 和 WiFi 6 芯片似乎要小得多，這是因為 WiFi 5 在 IoT 領域應用較少，在智能手機上的應用要相對多一些，再加上 WiFi 6 具有兼容 WiFi 4 和 WiFi 5 的特性，因此 WiFi 5 更容易被更先進的 WiFi 6 所取代，這也使得許多國內廠商不愿意重蹈 WiFi 5 的覆轍，直接投入 WiFi 6 的研發(fā)。

發(fā)力 WiFi 6

在錯過 WiFi 5 后，國內的廠商將更多精力放在了 WiFi 6 上，WiFi 6 芯片也成為當下競爭的焦點。

WiFi 6 兼容了 WiFi 4 與 WiFi 5 的優(yōu)點，不僅能兼容低速和高速設備，還能擁有更高的數(shù)據(jù)容量和更高的傳輸速度。目前 WiFi 6 芯片的主要出貨量集中在手機、筆記本電腦、路由器及網(wǎng)關以及流媒體應用上（比如智能電視等），這幾大市場對 WiFi6 芯片的性能要求高，平臺合作的綁定性較強，一直以來被高通、博通、聯(lián)發(fā)科以及英特爾等占據(jù)，國內廠商想要趕超相對較難。

不過，目前中國大陸已經(jīng)涌現(xiàn)出一批 WiFi 芯片初創(chuàng)企業(yè)，技術和資金都已具備，正在 WiFi 6 芯片賽道持續(xù)發(fā)力。除了上文提到的公司，晶晨科技、恒玄科技、翱捷科技等公司也都已有產(chǎn)品實現(xiàn)量產(chǎn)。

根據(jù)來自 Global Market Insights 的數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球 WiFi 芯片市場規(guī)模超過 200 億美元。從 2021 年到 2028 年，預計年平均復合成長率為 2.5%。到 2025 年，全球 WiFi 芯片市場規(guī)模將達到 220 億美元。WiFi 6 芯片從 2019 年開始出貨，預計到 2025 年，WiFi 6 的市場份額將占到全部 WiFi 芯片的 52% 左右，其中包括 WiFi 6E 芯片。

在可預見的未來，中國大陸芯片企業(yè)想要實現(xiàn)在先進 WiFi 芯片研發(fā)上的追趕，還需要華為海思、樂鑫科技等頭部企業(yè)扛起大旗。

逐鹿 WiFi 7

現(xiàn)階段全球 WiFi 7 技術規(guī)范尚未落定，但在元宇宙、自動駕駛、AIOT 等新概念、新應用的推動下，業(yè)界自然普遍看好后續(xù)市場的發(fā)展。面對未來可觀的藍海市場，WiFi 芯片頭部廠商都在搶奪先機。

截至 2022 年底，三大芯片廠商（高通、博通、聯(lián)發(fā)科）均已發(fā)布了 WiFi 7 芯片方案，博通發(fā)布了完整的 WiFi 7 產(chǎn)品組合；高通推出全球首款 WiFi 7 芯片「FastConnect 7800」；聯(lián)發(fā)科也發(fā)布 WiFi 7 無線連接平臺解決方案—Filogic 880 和 Filogic 380。同時各大路由器廠商和網(wǎng)卡廠商均積極推出了 WiFi 7 產(chǎn)品。2023 年初，TP-Link，小米，華三等路由器廠商先后發(fā)布了搭載上述芯片的 WiFi 7 路由器。

目前在國產(chǎn) WiFi 7 領域，還未有廠商推出新技術、產(chǎn)品。不過，WiFi 7 全面商用的第一槍已經(jīng)打響。隨著芯片的規(guī)模出貨，相信會有更多 WiFi 7 商用產(chǎn)品推出，期待國產(chǎn) WiFi 7 芯片的亮相。

不得不提的 WiFi FEM

WiFi FEM 是 WiFi 通信中的一系列射頻前端電路，如功率放大器（PA）、射頻開關、低噪聲放大器（LNA）集成在一起的射頻模組芯片，主要應用在路由器、企業(yè) AP 以及各種無線收發(fā)場景上。

隨著 WiFi 6 芯片市場的發(fā)展，WiFi 6 FEM 市場也是一個值得關注的重點。

對于 WiFi 6 芯片的設計挑戰(zhàn)，三伍微創(chuàng)始人鐘林曾發(fā)文指出，WiFi 6 芯片研發(fā)難點集中于底層協(xié)議/通信協(xié)議+算法，相比 WiFi 4 和 WiFi 5，WiFi 6 芯片的底層協(xié)議/通信協(xié)議和算法更加復雜，需多招資深團隊、多理解協(xié)議、多做測試，提高設計水平。其中，路由器 SoC 涉及多項新技術挑戰(zhàn)，研發(fā)難度最高，而且射頻前端也是難啃的骨頭。

全球 WiFi FEM 大部分市場被 Skyworks 和 Qorvo 兩大巨頭占據(jù)，隨著國內 WiFi 6 市場的爆發(fā)，包括卓勝微、三伍微和上海康希等本土廠商都在布局 WiFi 6 FEM 市場。然而，這一市場的競爭—難、惡劣且復雜。

自進入 2023 年后，國內 WiFi 6 FEM 市場就開啟了價格戰(zhàn)，市場價格開始一路走低。有業(yè)內人士透露，談好的項目被競爭對手以 WiFi 6 芯片虧本 30% 的代價搶走，市場開始陷入高強度內卷中。在這之后的邏輯不言而喻，那便是產(chǎn)品的同質化，逼迫國內廠商只能依靠價格來進行競爭。

想要逃離這場惡劣的戰(zhàn)爭，還需要國內廠商推出更有性能競爭力的 WiFi 射頻前端產(chǎn)品，同時也可以助力中國 WiFi 技術向更高的階層發(fā)展。