文曄38億美元收購(gòu)富昌電子

9 月 14 日，文曄科技宣布以 38 億美元現(xiàn)金收購(gòu)加拿大 IC 分銷(xiāo)商富昌電子 100% 股權(quán)，攜手啟動(dòng)全球布局，服務(wù)全球上下游客戶(hù)，預(yù)計(jì) 2024 年上半年完成交割。

文曄科技擬使用自有資金和星展銀行（DBS）提供的銀行融資貸款為此次交易資金來(lái)源，此交易已獲得文曄科技董事會(huì)以及富昌電子董事會(huì)的一致核準(zhǔn)，在獲得所需各國(guó)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，預(yù)計(jì)于 2024 年上半年完成交割。花旗集團(tuán)擔(dān)任文曄科技的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，世達(dá)律師事務(wù)所和常在國(guó)際法律事務(wù)所擔(dān)任其法律顧問(wèn)。

文曄科技董事長(zhǎng)及執(zhí)行長(zhǎng)鄭文宗表示，此交易對(duì)于文曄科技、富昌電子及整體供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)具有重大轉(zhuǎn)型意義。富昌電子擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)和優(yōu)秀的員工，在產(chǎn)品種類(lèi)、客戶(hù)覆蓋和全球布局方面都與文曄科技高度互補(bǔ)。富昌電子的管理團(tuán)隊(duì)、全球所有員工以及據(jù)點(diǎn)和物流中心都將會(huì)持續(xù)營(yíng)運(yùn)，并為公司提供寶貴價(jià)值。

文曄將邀請(qǐng)富昌電子執(zhí)行長(zhǎng) Omar Baig 在交易完成后，加入文曄科技的董事會(huì)，并期待與他及富昌電子在世界各地的優(yōu)秀同事合作，共同打造一流的電子元件通路商。

富昌電子執(zhí)行長(zhǎng)及董事長(zhǎng) Omar Baig 說(shuō)，非常興奮能加入文曄科技，這對(duì)所有的利害關(guān)系人都能從此次交易受益。兩家公司擁有共同的文化及創(chuàng)業(yè)精神，讓世界各地優(yōu)秀的員工能發(fā)揮所長(zhǎng)。此次合并是文曄科技和富昌電子共同打造世界級(jí)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的絕佳機(jī)會(huì)，使公司能繼續(xù)執(zhí)行長(zhǎng)期戰(zhàn)略計(jì)劃，如同過(guò)去 55 年來(lái)一樣，持續(xù)為客戶(hù)提供最高水準(zhǔn)的服務(wù)。

富昌電子成立于 1968 年，是全球知名的電子元器件代理商，富昌電子的總部設(shè)在加拿大蒙特利爾，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)遍布全球 45 個(gè)國(guó)家 170 個(gè)辦事處，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，開(kāi)發(fā)高效、完善的全球供應(yīng)鏈解決方案，在業(yè)界獨(dú)具盛名。截至 2023 年 6 月 30 日止六個(gè)月的收入為 29 億美元營(yíng)業(yè)收入為 2.28 億美元，凈收入為 1.84 億美元。這家私營(yíng)公司在 47 個(gè)國(guó)家/地區(qū)擁有約 5200 名員工，為客戶(hù)提供應(yīng)用工程專(zhuān)業(yè)知識(shí)和供應(yīng)鏈服務(wù)，涵蓋行業(yè)領(lǐng)先供應(yīng)商的電子產(chǎn)品組合。

文曄 10 億收購(gòu)世健

2022 年，文曄科技透過(guò) 100% 持有的子公司 WT Semiconductor Pte. Ltd.，以每股 1.93 元新加坡幣現(xiàn)金與總金額約 2.322 億元（約 10.84 億人民幣）新加坡幣，取得世健科技 100% 股權(quán)。

文曄科技表示，此交易預(yù)計(jì)能帶來(lái)雙方強(qiáng)勁的綜合效益，經(jīng)由互補(bǔ)的產(chǎn)品線(xiàn)以強(qiáng)化業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，更重要的是透過(guò)雙方富有經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)服務(wù)，文曄集團(tuán)將可提供客戶(hù)更廣泛的產(chǎn)品解決方案與技術(shù)支援服務(wù)，以利客戶(hù)產(chǎn)品快速上市。此外，結(jié)合雙方已建立的客戶(hù)基礎(chǔ)將大幅提升文曄科技于亞太區(qū)域的經(jīng)銷(xiāo)能力，透過(guò)交叉銷(xiāo)售不同的產(chǎn)品線(xiàn)，雙方不僅可實(shí)現(xiàn)潛在的綜效，同時(shí)也帶給供應(yīng)商更多業(yè)務(wù)擴(kuò)展的機(jī)會(huì)。

資料顯示，世健科技是亞太區(qū)領(lǐng)先的電子元器件分銷(xiāo)商，成立于 1987 年，2004 年在新加坡交易所上市，主要代理 ADI、微芯（Microchip）、Qorvo、高通、三星的產(chǎn)品，主攻工控、航太領(lǐng)域。

在新冠肺炎疫情持續(xù)與經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定的 2021 年，世健科技達(dá)成強(qiáng)勁的營(yíng)收與營(yíng)運(yùn)獲利成長(zhǎng)，2021 年合并營(yíng)收成長(zhǎng) 44.2% 達(dá)約 15.985 億美元、營(yíng)運(yùn)利益成長(zhǎng) 148% 達(dá) 30.5 百萬(wàn)美元、凈利成長(zhǎng) 137.1% 達(dá) 24.5 百萬(wàn)美元。世健科技專(zhuān)注于與上下游伙伴緊密合作、強(qiáng)化工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)能力、發(fā)展多元技術(shù)解決方案、提升公司附加價(jià)值，從而確保永續(xù)經(jīng)營(yíng)與滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，而此策略也奠定了世健科技的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與在市場(chǎng)的堅(jiān)強(qiáng)地位。

文曄上半年每股賺 1.61 元新臺(tái)幣

文曄科技 8 月召開(kāi)線(xiàn)上法說(shuō)會(huì)，第 2 季每股稅后盈余為 0.79 元新臺(tái)幣，為近 17 季新低，揮別第 2 季營(yíng)運(yùn)谷底，文曄預(yù)估第 3 季營(yíng)收中位數(shù)約季成長(zhǎng) 23%，第 4 季也可望出現(xiàn)雙位數(shù)成長(zhǎng)，并開(kāi)始出現(xiàn)年增率的正成長(zhǎng)，全年?duì)I收約年減 4%-6%。

文曄第 2 季營(yíng)收約為 1175 億元新臺(tái)幣，營(yíng)業(yè)利益約 20.4 億元新臺(tái)幣，稅后凈利 9.65 億元新臺(tái)幣，每股稅后盈余約 0.79 元新臺(tái)幣，為近 17 季新低；上半年累計(jì)營(yíng)收約為 2376 億元新臺(tái)幣，營(yíng)業(yè)利益約 40.2 億元新臺(tái)幣，稅后凈利約 16.9 億元新臺(tái)幣，每股稅后盈余 1.61 元新臺(tái)幣，獲利較去年同期的 5.02 元新臺(tái)幣顯著下滑。

展望第 3 季，文曄以 1 美元兌換 31.1 元新臺(tái)幣為假設(shè)基準(zhǔn)，預(yù)估營(yíng)收中位數(shù)為 1450 億元新臺(tái)幣，約當(dāng)季成長(zhǎng) 23%，稅后凈利預(yù)估中位數(shù)約 12.75 億元新臺(tái)幣，稅后每股凈利預(yù)估中位數(shù)約 1.44 元新臺(tái)幣。

文曄董事長(zhǎng)鄭文宗表示，產(chǎn)業(yè)最辛苦的日子正慢慢走過(guò)，預(yù)估產(chǎn)業(yè)明年將恢復(fù)成長(zhǎng)動(dòng)能，文曄將持續(xù)提升市占率，以車(chē)用、工控、通訊與資料中心/服務(wù)器 4 大應(yīng)用營(yíng)收占比已超過(guò)一半，預(yù)期未來(lái)幾年?duì)I收占比將持續(xù)提升。

他預(yù)估，文曄第 3 季車(chē)用電子將季增約 7%-9%，工控受客戶(hù)持續(xù)調(diào)整庫(kù)存影響約季減 10%，通訊因基期低將彈升至季增達(dá) 14%-16%；資料中心方在 AI 強(qiáng)勁帶動(dòng)下，預(yù)估服務(wù)器領(lǐng)域業(yè)績(jī)將季增逾 6 成。

從全年來(lái)看，鄭文宗指出，文曄今年?duì)I收約年減 4-6%，汽車(chē)、資料中心/服務(wù)器將是今年主要成長(zhǎng)動(dòng)能，AI 相關(guān)營(yíng)收約占達(dá) 12%，下半年占比將會(huì)高于上半年，其他領(lǐng)域則會(huì)較去年下滑。