充電站布局多元商業(yè)模式 放眼發(fā)儲(chǔ)存電力三方整合

基于當(dāng)前電動(dòng)車普及化已成消費(fèi)主流趨勢，電動(dòng)車主愈來愈多，也常造成各充電站一位難求，甚至是被燃油車占用，既影響發(fā)揮充電車位最大效益，甚至可能沖擊電動(dòng)車能否駛?cè)氪蟊娛袌?。因此紛紛透過政策與企業(yè)整并，衍生出多元充電場域和商業(yè)模式。
隨著全球凈零碳排及運(yùn)具電動(dòng)化政策驅(qū)動(dòng)市場需求快速成長，近年全球市場陸續(xù)宣告禁售燃油車時(shí)程，引發(fā)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈成型，根據(jù)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫》報(bào)告預(yù)估，2024年全球電動(dòng)車銷量年比可望成長21%，將連帶提升充電站與充電樁設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施配套成長。
國際能源署（IEA）最新公布的《2024年全球電動(dòng)車展望》也預(yù)測，盡管各地市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境欠佳，但今年電動(dòng)車銷量仍將強(qiáng)勁成長，全球售出的車輛將有超過20%或1,700萬輛為電動(dòng)車，多于2023年電動(dòng)車占比18%或1,400萬輛，更比起2022年增加4%。
但電動(dòng)車在滲透汽車總量的占比上，仍會(huì)因?yàn)榈赜蚨煌?，例如美國市場約為1/9、歐洲約1/4，在中國大陸則接近一半。未來成長關(guān)鍵將取決于買主對(duì)價(jià)格承受力，以及各國能否擴(kuò)建足夠充電樁/站等基礎(chǔ)設(shè)施，滿足電動(dòng)車市場日益增長的需求。估計(jì)充電站市場規(guī)模到了2030年將達(dá)到121億美元，2024~2030年復(fù)合成長率（CAGR）將達(dá)到8.8%，到了2035年充電網(wǎng)必須擴(kuò)增達(dá)目前6倍。


 
圖一 : 電動(dòng)車未來成長關(guān)鍵，將取決于買主對(duì)價(jià)格承受力，以及各國能否擴(kuò)建足夠充電樁/站等基礎(chǔ)設(shè)施，滿足日益增長的需求。（source：evdb.nz）

各國政策補(bǔ)助增誘因　新增充電站呈兩位數(shù)成長
然而，由于現(xiàn)今臺(tái)灣電動(dòng)車的臺(tái)數(shù)仍然有限，布建充電站網(wǎng)絡(luò)已不僅止于傳統(tǒng)加油站的配置方式，電動(dòng)車的充電設(shè)置場域必須更為彈性、多元，除了設(shè)備、建置與土地之外，后續(xù)運(yùn)營還要投入相當(dāng)多的成本，充電站營運(yùn)商很難獲利?，F(xiàn)在大致是8~9臺(tái)電動(dòng)車配置一個(gè)充電站，相對(duì)于大陸4：1，或是美國12：1，臺(tái)灣營運(yùn)商仍持續(xù)不斷的投入，至今約有25家營運(yùn)商加入充電站的市場。
依工研院產(chǎn)科國際所研究經(jīng)理黃雅琪分析，其中如停車即充電的「私人充電」，設(shè)置場所包含獨(dú)棟/集合式住宅、工作場所停車場，供特定使用者長時(shí)間停放的7~11kW慢充應(yīng)用?！腹渤潆姟?，則針對(duì)不特定使用者，停車時(shí)間約30分鐘至數(shù)小時(shí)不等，又可分為商店顧客或路邊停車場/格的「目的地充電」，以7~22kW慢充為主、＞22kW快充為輔；旅途中的高速公路、休息站「緊急充電」，則須提供＞150kW以上超充功能。
各國政府補(bǔ)助也分為私人充電站，以加速普及；對(duì)于公共充電則希望解決里程焦慮和初期難以獲利問題；集中式住宅設(shè)置共同充電線路，希望能解決目前多數(shù)充電站以表后拉線設(shè)置居多，建議未來還是須朝小區(qū)共通線路較容易普及，也可搭配EMS進(jìn)行遠(yuǎn)程控制充電管理，兼顧住宅充電的便利與安全性，如今新增安裝量均呈兩位數(shù)成長。
黃雅琪進(jìn)一步指出，在市場與政策雙重作用下，公共充電站新增安裝量將迎來每年2位數(shù)快速成長，估計(jì)2022~2026年CAGR達(dá)12.5%。其中歐美加速長程路網(wǎng)的快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，帶動(dòng)近兩年來新增安裝量占比達(dá)3~4成；大陸也從早期推動(dòng)一車一樁、住宅充電，直到如今高度仰賴公共充電的比重高達(dá)6成，已是全球最大需求市場。
且因純電動(dòng)車市場擴(kuò)大，住宅型態(tài)差異帶動(dòng)私人場域充電樁需求大幅提升，預(yù)估2022~2026年新增安裝量CAGR可達(dá)30.1%。其中由于充電設(shè)置成為企業(yè)CSR/ESG重要組成，包含大型Outlet商場在內(nèi)的工作場所約占5~7%；歐美地區(qū)住宅獨(dú)棟建筑比例高，又比起大陸電動(dòng)車主集中于大城市的集合式住宅居多，相對(duì)容易在家中設(shè)置充電樁。
工研院產(chǎn)科國際所研究副總監(jiān)陳培琳也表示，汽車電動(dòng)化是政府推動(dòng)「2050凈零排放」的重要政策之一，為了解車主在充電時(shí)的需求、習(xí)慣和痛點(diǎn)，可以更精準(zhǔn)打造貼近車主需求的充電環(huán)境，工研院自2022年投入電動(dòng)車車主充電行為調(diào)查，深度挖掘北中南地區(qū)、不同車款車主的充電行為差異與偏好。查結(jié)果顯示，集合式住宅較多的北部，車主近4成只能依賴公共充電服務(wù)、中南部透天住宅居多，超過5成車主裝設(shè)家用充電樁。目前臺(tái)灣電動(dòng)車市場約85%市占率為單一國際級(jí)電動(dòng)車廠，若未來要走向車輛全面電動(dòng)化，勢必要有更多電動(dòng)車品牌與車款供民眾挑選，并建立能通用于各家車款的公共充電服務(wù)，讓車主安心與便利。
表一：市場驅(qū)動(dòng)力與阻力分為高H中M低L（source：工研院產(chǎn)科國際所）

充電服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈健全　加劇競爭促整并
充電服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈也因此更加健全、競爭激烈，除了傳統(tǒng)充電設(shè)備制造商、安裝服務(wù)商，現(xiàn)還增加充電營運(yùn)商（CPO），租賃或擁有、營運(yùn)、管理和維護(hù)充電點(diǎn)，并提供軟硬件解決方案；移動(dòng)服務(wù)商（eMSP），則負(fù)責(zé)提供或開發(fā)APP，以協(xié)助車主找尋充電地點(diǎn)和支付。
既吸引整車業(yè)者、專業(yè)充電營運(yùn)商、能源公司、石油公司紛紛加入CPO整并，藉以深化在地經(jīng)營、發(fā)展新創(chuàng)服務(wù)、跨足充電產(chǎn)業(yè)；臺(tái)灣還正開始推行漫游服務(wù)，期待透過協(xié)議串連整合CPO+eMSP服務(wù)商。

聚焦智慧移動(dòng)展　充電設(shè)備及維運(yùn)商各顯身手
在今年「臺(tái)灣國際智慧移動(dòng)展（2035 E-Mobility Taiwan）」中，臺(tái)達(dá)便以「永續(xù)大道」為主題，透過實(shí)際應(yīng)用情境展現(xiàn)臺(tái)達(dá)智能交通最新技術(shù)與產(chǎn)品方案；并打造符合微電網(wǎng)概念的電動(dòng)車充電基礎(chǔ)設(shè)施解決方案，邁向永續(xù)發(fā)展智慧城市。
臺(tái)達(dá)永續(xù)長暨發(fā)言人周志宏表示：「基于長期耕耘電力電子的核心技術(shù)，臺(tái)達(dá)已成為全球主要車廠Tier 1供貨商，并透過DeltaGrid EVM充電管理系統(tǒng)，整合再生能源發(fā)電及儲(chǔ)能系統(tǒng)，打造微電網(wǎng)概念的電動(dòng)車充電基礎(chǔ)設(shè)施?！?br/>目前臺(tái)達(dá)在電動(dòng)車充電解決方案上，提供的交/直流充電樁已廣泛應(yīng)用于高速公路休息站、車隊(duì)、商辦、廠辦及自用住宅等場域，包括350kW直流快充采取分體式設(shè)計(jì)及DC Wallbox 50kW采取壁掛式設(shè)計(jì)，能夠優(yōu)化土地使用效益；輕巧交流輸出的AC MAX智慧聯(lián)網(wǎng)型電動(dòng)車充電樁，則可滿足公共空間充電管理需求。另于德國漢諾威工業(yè)展上，臺(tái)達(dá)展示了適用于歐洲大功率的直流快速充電站應(yīng)用情境，包含可用于車隊(duì)充電、公共充電的全新500 kW超快直流充電樁UFC 500。
旗下充電樁皆可搭配臺(tái)達(dá)DeltaGrid EVM電動(dòng)車充電管理系統(tǒng)，整合電動(dòng)車充電樁與充電管理系統(tǒng)的臺(tái)達(dá)智能能源解決方案，滿足充電營運(yùn)商或場域管理者遠(yuǎn)程跨站點(diǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、能源調(diào)控、會(huì)員管理、智能排程及多元收費(fèi)管理等需求，可協(xié)助優(yōu)化場域的能源使用效率。
同時(shí)整合太陽能及儲(chǔ)能系統(tǒng)，于場域內(nèi)建置光充儲(chǔ)整合系統(tǒng)，降低充電尖峰造成的電網(wǎng)沖擊，將電力從發(fā)、儲(chǔ)、配、用做最有效率的能源使用，以科技協(xié)助電網(wǎng)應(yīng)對(duì)快速成長的電動(dòng)車充電需求。

 
圖二 : 目前臺(tái)達(dá)在電動(dòng)車充電解決方案上，提供的交/直流充電樁已廣泛應(yīng)用于高速公路休息站、車隊(duì)、商辦、廠辦及自用住宅等場域。（攝影：陳念舜）

此外，隨著電動(dòng)車市場擴(kuò)大，第三方充電營運(yùn)商市場競爭同樣白熱化，統(tǒng)計(jì)至去年底已有22家充電營運(yùn)商，相較于2019年的3家，短短不到5年時(shí)間成長7倍。各充電營運(yùn)商積極布點(diǎn)搶市，今年都已陸續(xù)宣示快充站點(diǎn)破百的目標(biāo)。
深耕充電樁設(shè)備領(lǐng)域10余年的馳諾瓦科技（ZEROVA），看準(zhǔn)近年全球電動(dòng)車充電樁設(shè)備的跨市場發(fā)展，衍生彈性調(diào)配電力與空間有效運(yùn)用痛點(diǎn)，近日推出DZ480 kW分體式電源柜、 Novae Power極簡型槍柜與MCS SailWind彈性充電解決方案，充電站可更靈活運(yùn)用有限空間，搭配既有產(chǎn)品組合具備大功率、廣告廣告牌等特色，提供多種產(chǎn)品有助實(shí)現(xiàn)永續(xù)運(yùn)輸愿景。
目前該公司已在全球45個(gè)市場出貨10萬支充電樁產(chǎn)品，2024布局亞洲重點(diǎn)市場包含日本、泰國，其中日本已累計(jì)設(shè)置7,500臺(tái)AC交流充電樁、泰國已取得加油站業(yè)者訂單將布建上百充電站，臺(tái)灣則與第三方合作伙伴結(jié)盟，配合電動(dòng)車廠技術(shù)需求，協(xié)助優(yōu)化充電效能。今年則希望透過推出新品協(xié)助合作伙伴調(diào)配充電站點(diǎn)電力，并更靈活運(yùn)用有限的充電站空間。
面對(duì)更多元的全球跨域市場與充電情境，馳諾瓦今年除展出與CCS1、CCS2、NACS、GBT、CHAdeMO 多種充電標(biāo)準(zhǔn)兼容的DA480廣告充電樁、DT240單體式240kW雙槍充電樁與與DQ480 大功率 480kW 單體式直流充電樁，再針對(duì)亞洲市場高度都市化、集合式住宅密集區(qū)域與電動(dòng)車慢充需求不足的問題，推出DZ480 kW分體式電源柜、Novae Power極簡型槍柜與MCS SailWind彈性充電解決方案，提供相同場域面積更多的充電槍、減少地面纜線開挖成本，并搭配充電場域提供慢充或快充的彈性解決方案。


 
圖三 : ZEROVA看準(zhǔn)近年全球電動(dòng)車充電樁設(shè)備的跨市場發(fā)展，提供多種產(chǎn)品有助實(shí)現(xiàn)永續(xù)運(yùn)輸愿景。（攝影：陳念舜）

另為加速全臺(tái)充電網(wǎng)絡(luò)布建，今年首度參展的泓德能源旗下子公司星舟快充，也與臺(tái)灣聯(lián)通、城市車旅、新光三越、全家便利商店、全聯(lián)福利中心等連鎖業(yè)者及通路商合作于全臺(tái)設(shè)置充電站點(diǎn)，車主不論身處何地都能方便快速充電。
自有品牌TITAN充電樁設(shè)備包含7kW輕型交流充電樁，支持藍(lán)牙網(wǎng)絡(luò)及OCPP1.6J協(xié)議，適合家用及小區(qū)場域；180kW、360kW高效直流充電樁具高度擴(kuò)展性，CCS1及CCS2充電規(guī)格可靈活配置，最多可容納6臺(tái)充電終端，適合商用及公共場域。
為解決車主的充電焦慮與等待充電的時(shí)間，星舟快充打造不同規(guī)模的充電站，有與連鎖通路合作位于市區(qū)內(nèi)的充電站點(diǎn)，也有鄰近交流道的TITAN復(fù)合式充電專用園區(qū)，一站滿足休憩、娛樂、餐飲等多樣化需求，全面升級(jí)充電服務(wù)體驗(yàn)。充電專用園區(qū)整合光儲(chǔ)充系統(tǒng)，當(dāng)天災(zāi)人禍導(dǎo)致斷電時(shí)，該園區(qū)可自行發(fā)電、必要時(shí)與電網(wǎng)解連，并具備節(jié)能與永續(xù)雙重功能。
同時(shí)看準(zhǔn)電動(dòng)車市場的發(fā)展?jié)摿?，星舟快充也推出「投資加盟」及「彈性租賃」的充電營運(yùn)解決方案，開放建商物業(yè)和系統(tǒng)整合商經(jīng)銷設(shè)備，降低業(yè)主進(jìn)入充電市場門坎；針對(duì)擁有土地或營業(yè)場域的業(yè)主量身打造合作方案，提供充電站從投資、選址、建站、代管營運(yùn)、軟硬件設(shè)備到維修的「一站式充電營運(yùn)解決方案」和引流營銷等資源，使業(yè)主能專注于設(shè)備銷售，由星舟快充確保設(shè)備長期穩(wěn)定運(yùn)行，共同搶攻電動(dòng)車充電商機(jī)。

 
圖四 : 為加速全臺(tái)充電網(wǎng)絡(luò)布建，今年首度參展的泓德能源旗下子公司星舟快充，利用自有品牌TITAN充電樁設(shè)備，打造不同規(guī)模的充電站和充電營運(yùn)解決方案（攝影：陳念舜）

結(jié)語
依黃雅琪觀察現(xiàn)今電動(dòng)車充電產(chǎn)業(yè)趨勢，可概分為「充電快速化」，快充樁朝高功率、模塊化方便維修、擴(kuò)充發(fā)展，或改用SiC提升效率、縮小體積，還有商場希望車主別充太快；「服務(wù)多元化」，包含結(jié)合廣告、以租代買、充電樁共享、充電即電池健檢等營利商業(yè)模式，降低前期投資與維運(yùn)成本，且有效利用運(yùn)行期間閑置資源。
「充電智慧化」，分為智慧充電V1G（單/多點(diǎn)控制）、雙向充放電V2X（多點(diǎn)控制），配合時(shí)間電價(jià)而選擇離峰時(shí)間充電的「單點(diǎn)控制」，使得電動(dòng)車有機(jī)會(huì)成為需量反應(yīng)與輔助服務(wù)的重要資源；或是由用戶群代表（Aggregator）設(shè)置平臺(tái)搜集多方來源電網(wǎng)端信息與車載端用戶行為，優(yōu)化自動(dòng)排程充/放電管理、提供費(fèi)率誘因，充電業(yè)者有機(jī)會(huì)跨入能源服務(wù)業(yè)，惟仍有市場機(jī)制/法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)與產(chǎn)品、消費(fèi)者等諸多挑戰(zhàn)，預(yù)估5年內(nèi)難有爆發(fā)性成長。
「能源自主化」，則由充電樁內(nèi)建電池、離網(wǎng)型設(shè)計(jì)、充電站整合儲(chǔ)能與再生能源發(fā)揮價(jià)值，包含維持穩(wěn)定供電、增加套利彈性、確保減碳效果、降低并網(wǎng)與營運(yùn)成本，并運(yùn)用制度與智慧化技術(shù)靈活調(diào)配，避免沖擊電網(wǎng)。

至于充電站結(jié)合再生能源與儲(chǔ)能可否創(chuàng)造收益，則取決于所在地點(diǎn)的背景條件影響，包含充電站利用率、電力公司線路設(shè)置價(jià)格、饋線容量裕度、當(dāng)?shù)仉妰r(jià)費(fèi)率、日照量、電力市場機(jī)制等，縮短回收投資報(bào)酬率時(shí)間。