北斗商業(yè)化震蕩導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈:手機(jī)地圖戰(zhàn)況激烈
除了車用導(dǎo)航之外,手機(jī)地圖則是基于LBS上最為業(yè)界看好的產(chǎn)業(yè)。雖然目前國(guó)內(nèi)絕大部分智能手機(jī)還是基于GPS系統(tǒng),但隨著北斗系統(tǒng)兼容GPS功能的深入以及智能手機(jī)的普及,作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的重要入口,手機(jī)地圖市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)一觸即發(fā)。
易觀數(shù)據(jù)顯示,截至2012年第三季度,高德地圖、百度地圖、圖吧地圖分別以25.9%、19.1%和9.5%的比例,占據(jù)中國(guó)手機(jī)地圖累計(jì)賬戶市場(chǎng)份額前三名。前兩者中一個(gè)是地圖內(nèi)容、導(dǎo)航提供商,一個(gè)是搜索引擎巨頭,他們都希望依托地圖搭建本地生活服務(wù)平臺(tái),來撬動(dòng)手機(jī)地圖市場(chǎng)。
其他國(guó)內(nèi)“圖商”也不斷挖掘價(jià)值藍(lán)海,如高德“聯(lián)姻”蘋果,進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)地圖;四維圖新搭建全新的云平臺(tái),發(fā)力車聯(lián)網(wǎng);易圖通突破一直困擾著國(guó)際導(dǎo)航界技術(shù)的桎梏,推出“真3D導(dǎo)航地圖”。
此外,像騰訊、搜狗這樣的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也在覬覦智能手機(jī)地圖市場(chǎng)。目前,搜狗地圖在手機(jī)終端的著力點(diǎn)就是導(dǎo)航方向,并選擇性開放API(應(yīng)用程序編程接口)。
易觀分析師閻小佳認(rèn)為,手機(jī)地圖會(huì)衍生非常多的移動(dòng)服務(wù),特別是用戶位置與線下商戶關(guān)聯(lián)的各種O2O創(chuàng)新應(yīng)用,手機(jī)地圖是下一階段移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)最富想象空間的商業(yè)模式變現(xiàn)領(lǐng)域。
目前,導(dǎo)航電子地圖廠商主要有兩種商業(yè)模式:一是按照終端數(shù)量向廠商銷售地圖使用授權(quán);二是與互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)合作提供電子地圖服務(wù)。前者是圖商主要的收入來源,占營(yíng)收比例超過90%。
不過,初期入局導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)業(yè)困難并不小。
一位遙感業(yè)人士對(duì)記者說,導(dǎo)航電子地圖行業(yè)需要持續(xù)、大量的資金投入。
一旦數(shù)據(jù)庫(kù)建成后,電子地圖產(chǎn)品完全提取自其數(shù)據(jù)庫(kù),邊際成本極低。同時(shí),由于設(shè)計(jì)周期長(zhǎng)且認(rèn)證復(fù)雜,導(dǎo)航電子地圖的主要客戶一般不會(huì)頻繁更換電子地圖供應(yīng)商。
車載導(dǎo)航雙寡頭謀變
高德“入網(wǎng)”四維盯上手機(jī)
夷施 黃遠(yuǎn)
今年1月14日,高德地圖下載量超過1億,正式成為“億級(jí)俱樂部”中的一員。不過高德軟件(AMAP.NASDAQ)已經(jīng)不把自己看成是純粹的“圖商”,而是更拼命向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。
不僅是高德,曾為車載導(dǎo)航領(lǐng)域另一寡頭的四維圖新(002405.SZ)也正在嘗試著改變。不過,不同于高德將重心置于(移動(dòng))互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,四維圖新在減少汽車業(yè)務(wù)的同時(shí),轉(zhuǎn)而將目光瞄準(zhǔn)消費(fèi)電子領(lǐng)域。
高德:攜圖入網(wǎng)
從2012年Q3的情況來看,高德移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)位置服務(wù)的收入已經(jīng)將近30%,而汽車業(yè)務(wù)收入不到60%。這在一定程度上也決定了,在同行業(yè)績(jī)衰退的情況下,高德依然保持了良性成長(zhǎng)。高德軟件預(yù)測(cè)全年收入近1.6億美元,這將使得高德軟件成為中國(guó)首個(gè)年收十億元規(guī)模的圖商。
在互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)位置服務(wù)領(lǐng)域,高德的客戶包括谷歌、新浪、騰訊、攜程等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司,也同時(shí)為三星、摩托羅拉、HTC等手機(jī)提供預(yù)裝或下載導(dǎo)航服務(wù)。
易觀智庫(kù)發(fā)布的《2012年第3季度中國(guó)手機(jī)地圖客戶端市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯示,高德地圖以25.9%的份額占據(jù)市場(chǎng)第一。
雖然高德地圖目前在市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位,但是百度地圖增速明顯,正不斷縮短與高德地圖的距離,如何獲得更大的突破,高德未來或?qū)⒅匦闹糜凇皵y圖入網(wǎng)”上。
高德相關(guān)人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者說,在向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型過程中,高德有兩個(gè)角色:一是作為第三方為互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司提供位置服務(wù)。二是直接向終端消費(fèi)者提供手機(jī)應(yīng)用——高德地圖和高德導(dǎo)航。
在高德2012年第三季度財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上,高德CEO成從武也特別提到了谷歌擁有地圖數(shù)據(jù)提供地圖服務(wù)的“自產(chǎn)自銷的攜圖入網(wǎng)”模式的優(yōu)勢(shì),高德對(duì)谷歌的這種模式做了中國(guó)式的創(chuàng)新,即與各大互聯(lián)網(wǎng)公司互相植入打通。
在去年12月,高德與新浪微博合作,雙方將通過產(chǎn)品、數(shù)據(jù)、云平臺(tái)及API等多個(gè)層面共同打造的“地圖社交平臺(tái)”,讓用戶相關(guān)的社交、微博等信息可在地圖中呈現(xiàn)。
國(guó)金證券認(rèn)為,高德不僅僅是做一款簡(jiǎn)單的應(yīng)用,而是利用這一入口,以地圖軸心,串起來其他各類應(yīng)用,做成生活服務(wù)門戶。盡管目前地圖仍然是免費(fèi)的,但未來商業(yè)模式一旦成熟,高德將占據(jù)先機(jī)。
四維:手機(jī)地圖“錢”景
與高德下注互聯(lián)網(wǎng)不同的是,四維圖新瞄準(zhǔn)的是手機(jī)地圖等消費(fèi)電子領(lǐng)域。
2011年上半年起,四維圖新車載導(dǎo)航領(lǐng)域收入開始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。目前,其消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)Ш诫娮拥貓D產(chǎn)品銷售貢獻(xiàn)營(yíng)收已超過車載導(dǎo)航領(lǐng)域。
目前,使用四維圖新地圖數(shù)據(jù)的品牌包括:百度地圖、圖吧地圖、老虎地圖、搜狗地圖、導(dǎo)航犬和諾基亞地圖等共六家廠商。
四維圖新副總裁程鵬曾在接受媒體采訪時(shí)表示,四維圖新的優(yōu)勢(shì)是數(shù)據(jù),靠的就是做高品質(zhì)的地圖數(shù)據(jù)來滿足和服務(wù)客戶。如果四維圖新轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng),勢(shì)必會(huì)失去部分重量級(jí)客戶,也不可避免失去一定的市場(chǎng)份額。
不過,外界認(rèn)為,一直以來四維圖新客戶相對(duì)集中,主要營(yíng)收依賴大客戶風(fēng)險(xiǎn)太大。根據(jù)2011年年報(bào),四維圖新當(dāng)年?duì)I收8.67億元,其中“消費(fèi)電子導(dǎo)航業(yè)務(wù)”貢獻(xiàn)收入3.79億元,但幾乎全部來自諾基亞一家。隨著諾基亞手機(jī)終端在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的下滑,對(duì)把雞蛋放在一個(gè)籃子里的四維圖新產(chǎn)生了威脅。
2012年,四維圖新營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)大幅度下滑,已經(jīng)連續(xù)第四個(gè)季度被高德超越。四維圖新預(yù)測(cè),2012年凈利潤(rùn)將減少30%~50%。
現(xiàn)在,四圖維新選擇了與客戶合作的道路,用“做幕后英雄”的策略贏得百度、搜狐等“重量級(jí)”伙伴,匯聚了百度地圖、圖吧地圖、老虎地圖、搜狗地圖等手機(jī)地圖品牌。
另有消息稱,四維圖新也考慮在全球范圍內(nèi),并購(gòu)互聯(lián)網(wǎng)或LBS領(lǐng)域比較有潛力的服務(wù)提供商或內(nèi)容提供商,并借此拓展反向收費(fèi)的商業(yè)模式,如:提供基于地圖的收費(fèi)標(biāo)注、廣告等。
此外,四維圖新還在開拓Telematics業(yè)務(wù),并積極發(fā)展語(yǔ)音數(shù)據(jù)、ADAS等數(shù)據(jù)深化項(xiàng)目,目的同樣是為了幫助客戶更好地開發(fā)新功能、新產(chǎn)品、新應(yīng)用。
北斗撬動(dòng)5000億導(dǎo)航市場(chǎng)
黃遠(yuǎn)
隨著北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(下稱“北斗系統(tǒng)”)大規(guī)模商用啟動(dòng),我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)規(guī)模有望突破5000億元。
按照全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)的發(fā)展規(guī)律,雖然以軍事為目的,但是其成熟完善必須依賴于民用市場(chǎng)的發(fā)展,并應(yīng)用于高精度測(cè)繪、位置搜索、車載導(dǎo)航、移動(dòng)目標(biāo)監(jiān)控等諸多專業(yè)和日常消費(fèi)領(lǐng)域。
北斗系統(tǒng)新聞發(fā)言人冉承其在去年12月27日的發(fā)布會(huì)上透露,2012年衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)已經(jīng)超過1200億元,將來中國(guó)該產(chǎn)業(yè)會(huì)突破5000億元人民幣。據(jù)賽迪顧問消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)研究中心的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù):中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)2015年將達(dá)到2000億,2020年將會(huì)是4000億。
來自中原證券的行業(yè)研究報(bào)告顯示,截至2011年,在A股上市公司中,與衛(wèi)星導(dǎo)航有關(guān)的公司總市值就已經(jīng)超過了679億元;中國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到85.96億元,同比增長(zhǎng)43.2%;隨著整個(gè)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,當(dāng)前占比不足10%的北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?P> 業(yè)內(nèi)認(rèn)為:未來2~3年,北斗二代將進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用階段,國(guó)騰電子、海格通信、中海達(dá)、四創(chuàng)電子、中國(guó)衛(wèi)星、高德、四維圖新等設(shè)備制造商、系統(tǒng)服務(wù)商的業(yè)績(jī)可能會(huì)受益保持穩(wěn)定增長(zhǎng),東方聯(lián)星、南方測(cè)繪等非上市公司均會(huì)因此受益。
5000億元的行業(yè)版圖,新近“入局”的北斗系統(tǒng)如何突破?政策層面已經(jīng)出現(xiàn)利好消息??萍疾拷障掳l(fā)的《導(dǎo)航與位置服務(wù)科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》顯示,“十二五”末,導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)要形成1000億元以上的規(guī)模。
來自北斗系統(tǒng)的內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示:北斗一代自2003年底正式運(yùn)行以來,到目前為止注冊(cè)用戶數(shù)大約在10萬(wàn),主要應(yīng)用在國(guó)防安全領(lǐng)域,以及一些特定行業(yè)如漁業(yè)、氣象、交通、通信、電力等領(lǐng)域,其中漁業(yè)應(yīng)用最廣,占比超過60%。
一家北斗系統(tǒng)定位產(chǎn)品的上市公司高管向記者證實(shí),此前,公司主要做國(guó)防及民用中的行業(yè)市場(chǎng),行業(yè)市場(chǎng)在公司營(yíng)收中的比例最高。但從今年年初起,對(duì)大眾應(yīng)用市場(chǎng)的投入越來越多。
評(píng)論