新能源：多晶硅看漲價行業(yè)發(fā)展受益

　　本周觀點：繼續(xù)推薦光伏板塊：為確保全年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量13GW以上(上半年3.3GW)，下半年將迎來建設(shè)的高峰;據(jù)我們調(diào)研信息，電站企業(yè)都在抓緊時間建設(shè)，其中分布式光伏裝機量有望超預(yù)期(市場預(yù)期3-4GW)，這也是未來行業(yè)發(fā)展趨勢，發(fā)展空間更大，重點關(guān)注林洋電子、隆基股份、森源電氣。14日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告稱，9月1日起暫停多晶硅進口;意在阻止以加工貿(mào)易形式進入國內(nèi)的多晶硅，以增加與美國談判的砝碼，我們認(rèn)為多晶硅價格有望上漲，可以關(guān)注特變電工，以及大全新能源和保利協(xié)鑫能源。新能源汽車：7月，中國新能源汽車生產(chǎn)5799輛，同比增長10倍，銷量進一步兌現(xiàn)了我們之前的預(yù)期。我們?nèi)匀粚衲晗掳肽旰臀磥淼男履茉雌囦N量保持樂觀。我們認(rèn)為，隨著新能源汽車的放量，將對整個產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生有效的拉動作用，由此將帶來較多的投資機會，仍建議關(guān)注充電設(shè)備和鋰電材料相關(guān)股票：萬馬股份、杉杉股份等。關(guān)注光熱板塊：國家發(fā)改委價格司和國家能源局正在研究推出一批光熱發(fā)電示范項目，并制定與此相關(guān)的電價政策，還計劃在今年10月底以前推出一批示范工程項目，總量大約在1GW左右。我們認(rèn)為，參照光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)展的一般發(fā)展規(guī)律，示范項目的推出以及電價政策的出臺，有望推動中國光熱產(chǎn)業(yè)的正式啟動?？梢躁P(guān)注三花股份、首航節(jié)能等相關(guān)公司。

　　能源局官員：年底前力爭開工紅沿河核電2臺機組。國家能源局一位官員13日透露，今年年底前將力爭核準(zhǔn)開工2臺核電機組，分別是遼寧紅沿河5、6號機組。

　　重要公司動態(tài)：新宙邦：上半年實現(xiàn)營業(yè)總收入3.62億元，同比增長8.91%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.67億元，較上年同期增長29.97%。

　　投資策略：光伏：行業(yè)復(fù)蘇趨勢不變，長期關(guān)注細分行業(yè)龍頭陽光電源，分布式關(guān)注林洋電子、愛康科技，集中式關(guān)注特變電工、森源電氣。電池：維持對駱駝股份的“買入”評級，建議關(guān)注新宙邦等鋰電池材料企業(yè)的投資機會。