小芯片大生意，國芯戰(zhàn)略背后的邏輯

　　集成電路如果通俗一點叫可以稱作芯片(或者半導(dǎo)體)，它們就是你在各種電路板上看到的那些黑乎乎的家伙。這些芯片功能不一，有做邏輯處理的，有做資料存儲的，有做無線信號收發(fā)的，功能不一而足。

　　這些芯片幾乎充斥在我們生活中的每個角落——你的手機、電腦里面都有數(shù)不清的各種芯片;除此之外，電話、電視、洗衣機、冰箱，甚至現(xiàn)在一些節(jié)能燈里都置入了最新的芯片。

　　集成電路產(chǎn)業(yè)如此重要，為確保國家產(chǎn)業(yè)核心競爭力，保障信息安全，國家工信部與今年6月發(fā)布了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》(以下簡稱《綱要》)，提出了到2030年我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體目標，該綱要確立了從國家層面對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持。為什么這些小小的芯片會獲得國家級的重視?以下一些事實可能可以解答部分問題：

　　一、集成電路無處不在，產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大，我國需求量大

　　雖然這些黑乎乎不起眼的家伙一直被包裹在各種漂亮外殼內(nèi)，但這些家伙已經(jīng)成為這個世界上最重要的產(chǎn)品品之一。據(jù)美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)的統(tǒng)計，2013年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額達到3056億美元，相比之下，2014年全球的電影票房規(guī)模預(yù)計只有870億美元(中國2014電影票房預(yù)計達到300億元人民幣)。

　　在這個巨大的產(chǎn)業(yè)里中國已經(jīng)是世界上最大的半導(dǎo)體市場。工信部統(tǒng)計顯示我國2013年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模為9166億元(約合1489億美元)，占全球半導(dǎo)體市場份額的50%左右。

　　二、集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品更迭速度非?？?，逆水行舟，不進則退

　　英特爾的創(chuàng)始人之一戈登·摩爾指出：當價格不變時，集成電路上可容納的晶體管數(shù)目，約每隔18個月便會增加一倍，性能也將提升一倍。這個稱為摩爾定律的魔咒一直支配著半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，驅(qū)使行業(yè)不斷的奮力向前。

　　目前英特爾制造的處理器中，最小的晶體管直徑僅為14納米，其直徑相當于一根頭發(fā)絲直徑的六萬分之一，而在10年前的2004年時，當時最先進的工藝為90納米，晶體管數(shù)量不到目前處理器的1/10。

　　半導(dǎo)體制程的更新對整個行業(yè)來說非常重要，掌握最先進的制程可以讓企業(yè)生產(chǎn)出更先進的產(chǎn)品，從而獲得更高的利潤。英特爾由于長期掌握業(yè)界最先進的制程工藝，其收入水平多年位居行業(yè)第一。去年并并不是英特爾順利的一年，但其凈利潤率也達到了18%以上。

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　　我國由于以集成電路和軟件為核心的價值鏈核心環(huán)節(jié)缺失,行業(yè)平均利潤率僅為4.5%，低于工業(yè)平均水平1.6個百分點。如果《綱要》的目標可以實現(xiàn)，我們在半導(dǎo)體制程上和目前最先進的技術(shù)仍有5年的差距。如果不再加大投入，我們會被世界最先進水平越拉越遠。

　　三、集成電路是一個非常燒錢的行業(yè)

　　集成電路產(chǎn)業(yè)是一個科技含量極高的制造業(yè)，其研發(fā)、生產(chǎn)都需要極大的人力、物力投入，使得這個行業(yè)成為一個門檻極高，大多數(shù)個人、企業(yè)都無法涉足進入的行業(yè)。

　　2013年全世界前半導(dǎo)體行業(yè)研發(fā)投入前十的企業(yè)研發(fā)投入之合就達到270億美元，約占整個行業(yè)總規(guī)模的9%。如果計算整個行業(yè)的研發(fā)投入，這10家企業(yè)的研發(fā)投入就占了整個產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入的50%左右。規(guī)模過小的企業(yè)由于無法負擔巨額研發(fā)費用，技術(shù)差距被領(lǐng)先企業(yè)越來越大，很容易被市場所淘汰。

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　　半導(dǎo)體產(chǎn)品的制造工廠的投入也十分驚人，由于工藝要求非?？量蹋S的建設(shè)成本都是天文數(shù)字。公開資料顯示，臺積電的FAB 14十二英寸晶圓廠投資規(guī)模超過3500億新臺幣(約合116億美元)。另外一家半導(dǎo)體巨無霸英特爾的Fab 42工廠曾計劃投資50億美元，建立最先進的14nm生產(chǎn)產(chǎn)線，此后由于其市場需求疲軟而被擱置。由于晶圓廠耗資巨大，工藝復(fù)雜，建廠風險巨大，目前世界上很多半導(dǎo)體企業(yè)并不自己建廠而是只做相關(guān)設(shè)計(Fabless)，并把具體的生產(chǎn)交由有晶圓工廠的企業(yè)代工。

　　正是由于半導(dǎo)體行業(yè)無論是研發(fā)還是生產(chǎn)都對資金的要求非常高，如果企業(yè)自身收入無法支持高額的資本投入，又沒有很好的融資環(huán)境，很難跟上產(chǎn)業(yè)的更迭。為了解決資金問題《綱要》中提出了”設(shè)立國家產(chǎn)業(yè)投資基金”、“加大金融支持力度”這兩項直接和資金相關(guān)的政策，為中國半導(dǎo)體企業(yè)提供資金上的支持。

　　四、集成電路產(chǎn)業(yè)需要建立軟硬件結(jié)合的生態(tài)支持

　　Wintel聯(lián)盟可能是這20年來吸金最多的一個生態(tài)系統(tǒng)。Wintel是用微軟的Windows和英特爾英文名intel組合起來的一個英文單詞，之所以把它們組合在一起，是因為整個它們一起推動了整個PC時代。在這個生態(tài)系統(tǒng)中，微軟不停的更新操作系統(tǒng)，將硬件需求不斷推高，以刺激英特爾的芯片銷售;英特爾不停的升級其產(chǎn)品性能，使得微軟的軟件可以增加更多強大的功能。直到目前為止，英特爾和微軟仍然分別占據(jù)整個PC市場90%以上的軟件和處理器的市場。

　　在移動時代，英國芯片設(shè)計公司ARM推出的硬件標準結(jié)合蘋果的iOS系統(tǒng)以及谷歌推出的安卓系統(tǒng)，形成了新的軟硬件生態(tài)系統(tǒng)。雖然ARM的體量并不大，但其芯片設(shè)計方案是移動設(shè)備處理器的基礎(chǔ)，幾乎所有的移動處理器廠商都需要從ARM公司獲得相應(yīng)的授權(quán)才能進行二次開發(fā)。據(jù)MIT Technology Review統(tǒng)計，單單2013一年，ARM微處理器和微控制器的出貨量就已經(jīng)超過了100億，ARM+iOS+安卓的移動生態(tài)已經(jīng)非常健壯。

　　在目前的集成電路生態(tài)中，我國企業(yè)無論是在軟件上，還是在硬件上，幾乎都沒有絕對的話語權(quán)，相關(guān)標準幾乎完全被國外企業(yè)壟斷。

　　五、中國企業(yè)的機會：移動、物聯(lián)網(wǎng)、安全、政府支持

　　雖然中國在整個集成電路產(chǎn)業(yè)中表現(xiàn)并不是非常搶眼，但一個有著全世界50%市場份額的市場環(huán)境中還是存在著非常多的機會。

　　從移動產(chǎn)業(yè)來看，整個生態(tài)系統(tǒng)并不像曾經(jīng)的Wintel聯(lián)盟那樣呆板。英特爾掌握的X86構(gòu)架技只授權(quán)給非常少的幾個廠商，大多數(shù)芯片廠商都被隔絕在這個生態(tài)之外，而幾乎任何公司都可以從ARM那邊獲得授權(quán)并在其上進行二次開發(fā)進而推出屬于自己的芯片，這就大大降低了芯片設(shè)計的難度，使得一些更小的芯片公司得以存活并開展差異化的競爭。

　　物聯(lián)網(wǎng)時代的到來，也帶來了巨大的產(chǎn)業(yè)化機會。根據(jù)MIT Technology Review預(yù)測，截至2020年，世界上的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備在數(shù)量上將會接近280億部，而他們當中有近一半都不是智能手機或PC。在這些眾多的智能設(shè)備中，很多智能設(shè)備如智能開關(guān)等由于功能簡單并不需要最尖端的制造工藝，這也為工藝相對落后的中國企業(yè)帶來更多的機會。

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　　美國”棱鏡“計劃帶來政府、電信采購國產(chǎn)化也為中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新的機會。出于安全考慮，中國政府會在越來越多的政府蔡工中更多的是用國產(chǎn)設(shè)備?！毒V要》中”加強安全可靠軟硬件的推廣應(yīng)用“這項就指出：”國家擴大內(nèi)需的各項惠民工程和財政資金支持的重大信息化項目的政府采購部分，應(yīng)當采購基于安全可靠軟硬件的產(chǎn)品。鼓勵基礎(chǔ)電信和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)采購基于安全可靠軟硬件的整機和系統(tǒng)。“

　　有了良好的產(chǎn)業(yè)機會和環(huán)境，加上政府的支持，中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景還是不錯的。如今像華為海思、瑞芯微、展訊等中國半導(dǎo)體企業(yè)已經(jīng)在業(yè)界有了自己的一畝三分地，之后能抓住各種利好條件快速發(fā)展，還是能有和國際巨頭一戰(zhàn)的能力的。