2014年中國機床電子市場發(fā)展回顧及2015年發(fā)展趨勢

　　2014年中國機床電子市場中，數(shù)控系統(tǒng)市場規(guī)模約為246.5億元，占比58.0%;伺服系統(tǒng)市場規(guī)模為65.5億元，占比15.4%;控制電器市場規(guī)模54.0億元，占比12.7%;主軸系統(tǒng)市場規(guī)模約為20.8億元，占比4.9%;供電系統(tǒng)市場規(guī)模22.5億元，占比5.3%;還余3.7%為其他機床電子元器件。

　　圖 6 2014年我國機床電子細分領(lǐng)域比重 數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2014，10

　　3、品牌結(jié)構(gòu)

　　全球機床電子行業(yè)集中度較高，主要集中在日本、德國、美國等發(fā)達國家。例如在2013年數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域，前3強企業(yè)產(chǎn)值約占行業(yè)總產(chǎn)值的90%以上，其中，接近一半的全球數(shù)控機床采用的是日本發(fā)那科數(shù)控系統(tǒng)，高端數(shù)控機床領(lǐng)域超過七成的整機采用西門子數(shù)控系統(tǒng)，發(fā)那科與西門子一起共占據(jù)數(shù)控系統(tǒng)市場的82%以上，日本三菱數(shù)控系統(tǒng)也在市場中占有超過10%的市場份額;在伺服系統(tǒng)領(lǐng)域，中高端產(chǎn)品主要集中于歐洲、日本等發(fā)達國家的幾家大公司，包括德國西門子、德瑪吉，日本安川、三菱、山崎馬扎克等;機床主軸系統(tǒng)領(lǐng)域與伺服系統(tǒng)領(lǐng)域類似，主要產(chǎn)品集中在德國西門子、海德漢，西班牙法格，日本發(fā)那科、三菱等企業(yè)中;機床控制電器生產(chǎn)廠家主要為美國通用電氣、德州儀器，法國施耐德，德國西門子，日本三菱電機、歐姆龍等。據(jù)統(tǒng)計，2013年歐美日企業(yè)占有全球機床電子市場份額的76%以上，企業(yè)集中度較高，而中國本土企業(yè)在全球市場份額的占比不到8%，且絕大多數(shù)為中國國內(nèi)自產(chǎn)自用，以中低端數(shù)控系統(tǒng)及元器件為主。

　　發(fā)展動態(tài)

　　1、外企穩(wěn)居市場主導，國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入有待提高

　　近年來我國機床電子產(chǎn)業(yè)在機床產(chǎn)業(yè)的帶動下快速發(fā)展，但差距依然較大，整個機床電子市場對外依存度過高，中國高端機床電子基本被外企壟斷的現(xiàn)狀依然保持。極個別國內(nèi)企業(yè)掌握的高端技術(shù)及產(chǎn)品主要應用于軍工領(lǐng)域，目前還未對中國相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)水平提升產(chǎn)生積極影響。目前在機床電子各個子領(lǐng)域均出現(xiàn)了中國企業(yè)的自主產(chǎn)品，但在技術(shù)水平、性價比、穩(wěn)定性、市場占有率等方面絕大多數(shù)處于中低端。國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入也有待提高，中國機床電子相關(guān)企業(yè)的研發(fā)投入占銷售收入的比例平均僅為2-4%。研發(fā)投入資金的用途也和國外企業(yè)存在較大差距，中國企業(yè)研發(fā)投入的70%以上用于購買軟件和儀器，而歐美先進企業(yè)60%的研發(fā)投入用于設計、試驗等自主研發(fā)方面。

　　2、發(fā)展勢頭日漸穩(wěn)固，國內(nèi)企業(yè)市場競爭逐步增強

　　隨著市場潛力得到大力開發(fā)，且在大量國家重點工程和科技專項的支持下，中國機床電子行業(yè)發(fā)展快速，一批國內(nèi)需求迫切，長期依賴進口的重點機床電子產(chǎn)品的國產(chǎn)化進程有了實質(zhì)性的突破。部分國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)廠家已基本掌握多軸聯(lián)動、RTCP(旋轉(zhuǎn)刀具中心點)三維刀具補償?shù)燃夹g(shù)，其研制的高檔數(shù)控系統(tǒng)能滿足部分用戶的需求;2013年中國金屬成形機床持續(xù)增長4%，產(chǎn)值達382.2億元，全球占比27.3%。中國成形機床在之前的2011、2012年分別實現(xiàn)50%和21%的增長速度，導致成型技術(shù)占比提高至37%。在金屬成型機床與金屬切割機床的同時帶動下，中低端機床電子市場如低端數(shù)控系統(tǒng)、非精密伺服系統(tǒng)、一般控制電器等領(lǐng)域發(fā)展迅猛，為相關(guān)企業(yè)累積資金并投向中高端技術(shù)研發(fā)提供了良好基礎(chǔ)。

　　3、優(yōu)質(zhì)企業(yè)不斷發(fā)力，資本類型日趨多元

　　近年來中國機床行業(yè)各龍頭企業(yè)年銷售收入均超過百億，進入世界機床企業(yè)十強，與世界名企展開更高層次的競爭。機床產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢直接導致機床電子市場的繁榮，面對潛力巨大的中國市場，國內(nèi)各類型相關(guān)企業(yè)不斷發(fā)力，搶占市場先機的同時努力提升自身的技術(shù)及經(jīng)營管理水平，在機床電子各個領(lǐng)域均出現(xiàn)了若干國內(nèi)領(lǐng)先并具有一定國際競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。在數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域，出現(xiàn)了廣州數(shù)控、北京凱恩帝、華中數(shù)控、成都廣泰、北京航天數(shù)控等技術(shù)領(lǐng)先、發(fā)展勢頭良好的國內(nèi)數(shù)控企業(yè);在伺服系統(tǒng)領(lǐng)域，不僅有匯川技術(shù)、臥龍電氣、英威騰電氣、大連電機、廣州數(shù)控等相關(guān)國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)，還同時擁有國外名企的本地化合資企業(yè)，如北京發(fā)那科機電;在主軸系統(tǒng)、控制電器等方面，涌現(xiàn)出一大撥充分參與市場競爭的民營企業(yè)。中國機床電子產(chǎn)業(yè)中的資本類型日趨豐富，目前行業(yè)內(nèi)的多元化投資環(huán)境已初步形成，機床電子行業(yè)作為市場開放程度較高的行業(yè)之一，民營、外資和國有資本的比重較為合理，當前已初步形成了國有企業(yè)、民營企業(yè)、三資企業(yè)多元化發(fā)展的良好格局。

　　2015年中國機床電子市場發(fā)展趨勢

　　市場規(guī)模預測

　　當前，隨著國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級進程的不斷加快，工業(yè)產(chǎn)品的要求與標準越來越高，導致機床產(chǎn)業(yè)存在淘汰落后產(chǎn)能、提升技術(shù)水平和數(shù)控化率等目標越來越清晰，機床電子行業(yè)獲得了一個穩(wěn)定的宏觀環(huán)境和持續(xù)增加的市場需求。根據(jù)國內(nèi)裝備產(chǎn)業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展的良好勢頭和旺盛的市場需求，結(jié)合前三年機床電子市場的起伏波動原因，預計未來三年中國機床電子市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長的態(tài)勢， 2015年將達466億元，2016年將突破500億元大關(guān)，達到527億元左右。2014-2016年中國機床電子市場的年復合增長率預計為11.4%以上。

　　圖 7 2015—2016年中國機床電子市場規(guī)模預測 數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2014，10

　　市場結(jié)構(gòu)預測

　　預計2015年中國機床電子市場將以10%左右的增長率持續(xù)穩(wěn)定增長。其中數(shù)控系統(tǒng)市場規(guī)模將略有提升達到61%，伺服系統(tǒng)占比則穩(wěn)定在15.1%，主軸系統(tǒng)維持在5%左右，供電系統(tǒng)略有下降達4.9%，控制電器占比提升至13.4%。

　　圖 8 2015年中國機床電子細分領(lǐng)域比重預測 數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2014，10

　　 (此文僅代表作者本人觀點，僅供內(nèi)部參考)