2014年中國(guó)機(jī)床電子市場(chǎng)發(fā)展回顧及2015年發(fā)展趨勢(shì)

　　2014年中國(guó)機(jī)床電子市場(chǎng)中，數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為246.5億元，占比58.0%;伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為65.5億元，占比15.4%;控制電器市場(chǎng)規(guī)模54.0億元，占比12.7%;主軸系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為20.8億元，占比4.9%;供電系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模22.5億元，占比5.3%;還余3.7%為其他機(jī)床電子元器件。

　　圖 6 2014年我國(guó)機(jī)床電子細(xì)分領(lǐng)域比重 數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn) 2014，10

　　3、品牌結(jié)構(gòu)

　　全球機(jī)床電子行業(yè)集中度較高，主要集中在日本、德國(guó)、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家。例如在2013年數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域，前3強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)值約占行業(yè)總產(chǎn)值的90%以上，其中，接近一半的全球數(shù)控機(jī)床采用的是日本發(fā)那科數(shù)控系統(tǒng)，高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域超過(guò)七成的整機(jī)采用西門(mén)子數(shù)控系統(tǒng)，發(fā)那科與西門(mén)子一起共占據(jù)數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)的82%以上，日本三菱數(shù)控系統(tǒng)也在市場(chǎng)中占有超過(guò)10%的市場(chǎng)份額;在伺服系統(tǒng)領(lǐng)域，中高端產(chǎn)品主要集中于歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的幾家大公司，包括德國(guó)西門(mén)子、德瑪吉，日本安川、三菱、山崎馬扎克等;機(jī)床主軸系統(tǒng)領(lǐng)域與伺服系統(tǒng)領(lǐng)域類似，主要產(chǎn)品集中在德國(guó)西門(mén)子、海德漢，西班牙法格，日本發(fā)那科、三菱等企業(yè)中;機(jī)床控制電器生產(chǎn)廠家主要為美國(guó)通用電氣、德州儀器，法國(guó)施耐德，德國(guó)西門(mén)子，日本三菱電機(jī)、歐姆龍等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年歐美日企業(yè)占有全球機(jī)床電子市場(chǎng)份額的76%以上，企業(yè)集中度較高，而中國(guó)本土企業(yè)在全球市場(chǎng)份額的占比不到8%，且絕大多數(shù)為中國(guó)國(guó)內(nèi)自產(chǎn)自用，以中低端數(shù)控系統(tǒng)及元器件為主。

　　發(fā)展動(dòng)態(tài)

　　1、外企穩(wěn)居市場(chǎng)主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入有待提高

　　近年來(lái)我國(guó)機(jī)床電子產(chǎn)業(yè)在機(jī)床產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下快速發(fā)展，但差距依然較大，整個(gè)機(jī)床電子市場(chǎng)對(duì)外依存度過(guò)高，中國(guó)高端機(jī)床電子基本被外企壟斷的現(xiàn)狀依然保持。極個(gè)別國(guó)內(nèi)企業(yè)掌握的高端技術(shù)及產(chǎn)品主要應(yīng)用于軍工領(lǐng)域，目前還未對(duì)中國(guó)相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)水平提升產(chǎn)生積極影響。目前在機(jī)床電子各個(gè)子領(lǐng)域均出現(xiàn)了中國(guó)企業(yè)的自主產(chǎn)品，但在技術(shù)水平、性價(jià)比、穩(wěn)定性、市場(chǎng)占有率等方面絕大多數(shù)處于中低端。國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入也有待提高，中國(guó)機(jī)床電子相關(guān)企業(yè)的研發(fā)投入占銷售收入的比例平均僅為2-4%。研發(fā)投入資金的用途也和國(guó)外企業(yè)存在較大差距，中國(guó)企業(yè)研發(fā)投入的70%以上用于購(gòu)買(mǎi)軟件和儀器，而歐美先進(jìn)企業(yè)60%的研發(fā)投入用于設(shè)計(jì)、試驗(yàn)等自主研發(fā)方面。

　　2、發(fā)展勢(shì)頭日漸穩(wěn)固，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步增強(qiáng)

　　隨著市場(chǎng)潛力得到大力開(kāi)發(fā)，且在大量國(guó)家重點(diǎn)工程和科技專項(xiàng)的支持下，中國(guó)機(jī)床電子行業(yè)發(fā)展快速，一批國(guó)內(nèi)需求迫切，長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的重點(diǎn)機(jī)床電子產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有了實(shí)質(zhì)性的突破。部分國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)廠家已基本掌握多軸聯(lián)動(dòng)、RTCP(旋轉(zhuǎn)刀具中心點(diǎn))三維刀具補(bǔ)償?shù)燃夹g(shù)，其研制的高檔數(shù)控系統(tǒng)能滿足部分用戶的需求;2013年中國(guó)金屬成形機(jī)床持續(xù)增長(zhǎng)4%，產(chǎn)值達(dá)382.2億元，全球占比27.3%。中國(guó)成形機(jī)床在之前的2011、2012年分別實(shí)現(xiàn)50%和21%的增長(zhǎng)速度，導(dǎo)致成型技術(shù)占比提高至37%。在金屬成型機(jī)床與金屬切割機(jī)床的同時(shí)帶動(dòng)下，中低端機(jī)床電子市場(chǎng)如低端數(shù)控系統(tǒng)、非精密伺服系統(tǒng)、一般控制電器等領(lǐng)域發(fā)展迅猛，為相關(guān)企業(yè)累積資金并投向中高端技術(shù)研發(fā)提供了良好基礎(chǔ)。

　　3、優(yōu)質(zhì)企業(yè)不斷發(fā)力，資本類型日趨多元

　　近年來(lái)中國(guó)機(jī)床行業(yè)各龍頭企業(yè)年銷售收入均超過(guò)百億，進(jìn)入世界機(jī)床企業(yè)十強(qiáng)，與世界名企展開(kāi)更高層次的競(jìng)爭(zhēng)。機(jī)床產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)直接導(dǎo)致機(jī)床電子市場(chǎng)的繁榮，面對(duì)潛力巨大的中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)各類型相關(guān)企業(yè)不斷發(fā)力，搶占市場(chǎng)先機(jī)的同時(shí)努力提升自身的技術(shù)及經(jīng)營(yíng)管理水平，在機(jī)床電子各個(gè)領(lǐng)域均出現(xiàn)了若干國(guó)內(nèi)領(lǐng)先并具有一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。在數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域，出現(xiàn)了廣州數(shù)控、北京凱恩帝、華中數(shù)控、成都廣泰、北京航天數(shù)控等技術(shù)領(lǐng)先、發(fā)展勢(shì)頭良好的國(guó)內(nèi)數(shù)控企業(yè);在伺服系統(tǒng)領(lǐng)域，不僅有匯川技術(shù)、臥龍電氣、英威騰電氣、大連電機(jī)、廣州數(shù)控等相關(guān)國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)，還同時(shí)擁有國(guó)外名企的本地化合資企業(yè)，如北京發(fā)那科機(jī)電;在主軸系統(tǒng)、控制電器等方面，涌現(xiàn)出一大撥充分參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的民營(yíng)企業(yè)。中國(guó)機(jī)床電子產(chǎn)業(yè)中的資本類型日趨豐富，目前行業(yè)內(nèi)的多元化投資環(huán)境已初步形成，機(jī)床電子行業(yè)作為市場(chǎng)開(kāi)放程度較高的行業(yè)之一，民營(yíng)、外資和國(guó)有資本的比重較為合理，當(dāng)前已初步形成了國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、三資企業(yè)多元化發(fā)展的良好格局。

　　2015年中國(guó)機(jī)床電子市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

　　市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

　　當(dāng)前，隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程的不斷加快，工業(yè)產(chǎn)品的要求與標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越高，導(dǎo)致機(jī)床產(chǎn)業(yè)存在淘汰落后產(chǎn)能、提升技術(shù)水平和數(shù)控化率等目標(biāo)越來(lái)越清晰，機(jī)床電子行業(yè)獲得了一個(gè)穩(wěn)定的宏觀環(huán)境和持續(xù)增加的市場(chǎng)需求。根據(jù)國(guó)內(nèi)裝備產(chǎn)業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展的良好勢(shì)頭和旺盛的市場(chǎng)需求，結(jié)合前三年機(jī)床電子市場(chǎng)的起伏波動(dòng)原因，預(yù)計(jì)未來(lái)三年中國(guó)機(jī)床電子市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)， 2015年將達(dá)466億元，2016年將突破500億元大關(guān)，達(dá)到527億元左右。2014-2016年中國(guó)機(jī)床電子市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為11.4%以上。

　　圖 7 2015—2016年中國(guó)機(jī)床電子市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn) 2014，10

　　市場(chǎng)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)

　　預(yù)計(jì)2015年中國(guó)機(jī)床電子市場(chǎng)將以10%左右的增長(zhǎng)率持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將略有提升達(dá)到61%，伺服系統(tǒng)占比則穩(wěn)定在15.1%，主軸系統(tǒng)維持在5%左右，供電系統(tǒng)略有下降達(dá)4.9%，控制電器占比提升至13.4%。

　　圖 8 2015年中國(guó)機(jī)床電子細(xì)分領(lǐng)域比重預(yù)測(cè) 數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn) 2014，10

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