2014—2015集成電路行業(yè)發(fā)展回顧及展望

　　2014年，在國(guó)家一系列政策密集出臺(tái)的環(huán)境下，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)整體保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，開始迎來發(fā)展的加速期。隨著產(chǎn)業(yè)投入加大、技術(shù)突破與規(guī)模積累，在可以預(yù)見的未來，集成電路產(chǎn)業(yè)將成為支撐自主可控信息產(chǎn)業(yè)的核心力量，成為推動(dòng)兩化深度融合的重要基礎(chǔ)。

　　一、運(yùn)行情況

　　(一)產(chǎn)銷保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

　　2014年，我國(guó)重點(diǎn)集成電路企業(yè)主要生產(chǎn)線平均產(chǎn)能利用率超過90%，訂單飽滿，全年銷售狀況穩(wěn)定。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，全年共生產(chǎn)集成電路1015.5 億塊，同比增長(zhǎng)12.4%，增幅高于上年7.1個(gè)百分點(diǎn);集成電路行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值2915億元，同比增長(zhǎng)8.7%，增幅高于上年0.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　(二)進(jìn)出口形勢(shì)低迷

　　根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)出口609億美元，同比下滑30.6%;從全年走勢(shì)看，出口降幅逐步縮小，呈逐步回升態(tài)勢(shì)。實(shí)現(xiàn)進(jìn)口2176億美元，同比下滑5.9%。貿(mào)易逆差1567億美元，同比增長(zhǎng)9%，增速比上年提高5.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　(三)內(nèi)銷市場(chǎng)占比提高

　　2014年，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)完成內(nèi)銷產(chǎn)值1011億元，同比增長(zhǎng)9.9%，高于全行業(yè)增速1.2個(gè)百分點(diǎn)，內(nèi)銷比例達(dá)到34.7%，比上年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。從全年走勢(shì)看，內(nèi)銷產(chǎn)值增速呈下降態(tài)勢(shì)，全年增速低于上半年5.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　(四)新增固定資產(chǎn)大幅增加

　　2014年，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)完成固定資產(chǎn)投資額644億元，同比增長(zhǎng)11.4%，增速比上年(68%)下降56.6個(gè)百分點(diǎn)。集成電路產(chǎn)業(yè)全年新增固定資產(chǎn)554億元，同比增長(zhǎng)103.4%，高于電子信息全行業(yè)84.7個(gè)百分點(diǎn);新開工項(xiàng)目數(shù)144個(gè)，同比增長(zhǎng)0.7%，占全行業(yè)新開工項(xiàng)目數(shù)的1.8%。

　　(五)經(jīng)濟(jì)效益不斷向好

　　2014年，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2672億元，同比增長(zhǎng)11.2%，比上年提高3.6個(gè)百分點(diǎn);利潤(rùn)總額212億元，同比增長(zhǎng)52%，比上年提高23.7個(gè)百分點(diǎn);銷售利潤(rùn)率7.9%，比上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn);每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本為85.7元，比上年下降1.2元;產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為12天，低于全行業(yè)1.3天。

　　(六)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)良性調(diào)整

　　2014年，我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)收入增長(zhǎng)19%，增速與上年基本持平，占全行業(yè)比重持續(xù)提升，重點(diǎn)企業(yè)快速成長(zhǎng)，如展訊營(yíng)業(yè)收入達(dá)12億美元，增長(zhǎng) 20%，在2014年完成對(duì)迪銳科的整合后，總營(yíng)收達(dá)到15億美元;晶圓制造業(yè)增長(zhǎng)速度低于設(shè)計(jì)業(yè)，但重點(diǎn)企業(yè)接單能力、盈利能力進(jìn)一步提升，如中芯國(guó)際于2013年扭虧為盈后，今年連續(xù)10個(gè)月實(shí)現(xiàn)盈利;封裝測(cè)試業(yè)取得了二位數(shù)的增長(zhǎng)，重點(diǎn)企業(yè)如天水華天和南通富士通前三季度收入增長(zhǎng)分別達(dá)到38%和 18%。

　　(七)聚集發(fā)展特點(diǎn)突出

　　我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)聚集度較高，主要集中在四個(gè)區(qū)域：一是北京、天津環(huán)渤海地區(qū)，2014年這一地區(qū)集成電路銷售產(chǎn)值增長(zhǎng)6.2%，占比為8.4%;二是上海、江蘇、浙江長(zhǎng)三角地區(qū)，增長(zhǎng)11.4%，占比達(dá)37.7%，;三是廣州、深圳珠三角地區(qū)，增長(zhǎng)5.4%，占比為29.4%;四是部分西部省區(qū)，如四川省銷售產(chǎn)值下滑7.6%，但陜西省增長(zhǎng)476%，甘肅增長(zhǎng)14%，增勢(shì)十分突出。

　　(八)技術(shù)不斷取得突破

　　中芯國(guó)際與高通合作的28納米驍龍?zhí)幚砥鞒晒χ圃欤瑯?biāo)志著其在28納米工藝制程成熟的路徑上又邁出重要一步，同時(shí)20和14納米工藝的先期研發(fā)也在積極推進(jìn);展訊發(fā)表了A7架構(gòu)的四核心芯片8735S，標(biāo)志著我國(guó)在移動(dòng)芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域進(jìn)入中高端市場(chǎng);國(guó)內(nèi)首款智能電視SoC芯片研發(fā)成功并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，改變了我國(guó)智能電視缺芯局面。

　　二、值得注意的問題

　　(一)庫存增加明顯

　　2014年，由于集成電路產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)銷形勢(shì)較好，產(chǎn)能利用率較高，產(chǎn)能得到充分釋放，因此集成電路產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)成品增速上升較快，一至四季度產(chǎn)成品累計(jì)增速分別達(dá)12.2%、15.4%、21.1%和22.7%，明顯高出上年年底6.4個(gè)百分點(diǎn);存貨累計(jì)增速分別為5.9%、8.6%、20.6%和 15.5%，高出上年年底10.1個(gè)百分點(diǎn)。這兩個(gè)指標(biāo)較快增長(zhǎng)，一方面反映出產(chǎn)業(yè)景氣度較高，另一方面也預(yù)示庫存增長(zhǎng)過快，易使產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)出現(xiàn)波動(dòng)。

　　(二)產(chǎn)品多集中于中低端

　　2014年，我國(guó)集成電路產(chǎn)量增長(zhǎng)達(dá)12.4%，但銷售產(chǎn)值僅增長(zhǎng)8.7%，低于產(chǎn)量增長(zhǎng)3.7個(gè)百分點(diǎn);出口量增長(zhǎng)7.6%，但出口額卻下滑30.6%，這種增量不增效現(xiàn)象反映出的正是我國(guó)集成電路產(chǎn)品集中于中低端、價(jià)格不斷下降的現(xiàn)實(shí)。

　　(三)實(shí)現(xiàn)跨躍式增長(zhǎng)難度較大

　　我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)不斷取得新的突破和進(jìn)展，但與世界先進(jìn)集成電路企業(yè)的差距仍是必須正視的現(xiàn)實(shí)。與國(guó)際龍頭企業(yè)相比，我國(guó)芯片制造業(yè)在先進(jìn)工藝方面的距離至少差1-2代，IC設(shè)計(jì)業(yè)剛剛起步、且產(chǎn)品單一，本土封裝企業(yè)的封測(cè)技術(shù)與國(guó)際大廠還存在一定差距。更為關(guān)鍵的是，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)相互割裂，不能形成上下游協(xié)調(diào)配合的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，與國(guó)內(nèi)整機(jī)產(chǎn)業(yè)也沒能形成良性互動(dòng)，2014年集成電路產(chǎn)業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值比例僅為34.7%，高端芯片嚴(yán)重依賴進(jìn)口。國(guó)際巨頭近年來為確保技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，研發(fā)投入不斷攀升，據(jù)統(tǒng)計(jì)2013年英特爾、高通、臺(tái)積電、德儀及海力士五大半導(dǎo)體企業(yè)的研發(fā)成本達(dá)到15.9%，接近過去5年的最高值，而我國(guó)本土企業(yè)如中芯國(guó)際，雖然近幾年研發(fā)投入增長(zhǎng)很快，但占銷售收入比例仍不到10%，投入額與臺(tái)積電比相差一個(gè)量級(jí)。集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)表明，投資和研發(fā)不足可能使本土企業(yè)在嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)中與國(guó)際企業(yè)的差距進(jìn)一步拉大。

　　三、明年形勢(shì)展望

　　(一)國(guó)際形勢(shì)

　　國(guó)際機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織(WSTS)預(yù)計(jì)2014年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將比上年增長(zhǎng)9.0%，2015年的增長(zhǎng)率為3.4%，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備與材料協(xié)會(huì)(SEMI)預(yù)測(cè)，2014年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額增長(zhǎng)19.3%，2015年可望增長(zhǎng)15.2%。

　　智能終端將繼續(xù)支撐集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。手機(jī)在2013年已經(jīng)取代個(gè)人電腦躍居最大芯片應(yīng)用領(lǐng)域，智能手機(jī)、平板電腦已經(jīng)成為并將繼續(xù)成為推動(dòng)集成電路市場(chǎng)發(fā)展的主要力量。有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)智能手機(jī)2014年全球出貨量達(dá)到13億部，增長(zhǎng)26%，2015年將繼續(xù)增長(zhǎng)12%，總量超過14億部;2015年全球平板電腦出貨量將超過PC。

　　物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域?qū)⑼苿?dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)的繁榮。物聯(lián)網(wǎng)和可穿戴設(shè)備正在崛起，很多機(jī)構(gòu)判斷，在不久的將來，聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備將不再僅限于智能手機(jī)、電腦等，會(huì)覆蓋到智能家居、交通物流、環(huán)境保護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)將是下一個(gè)推動(dòng)世界高速發(fā)展的“重要生產(chǎn)力”，是繼通信網(wǎng)之后的另一個(gè)萬億級(jí)市場(chǎng)。2014年，許多企業(yè)包括芯片、系統(tǒng)及軟件企業(yè)都已經(jīng)著手向物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域推進(jìn)，年內(nèi)發(fā)生的眾多并購(gòu)活動(dòng)，都與物聯(lián)網(wǎng)和可穿戴設(shè)備有關(guān)，如谷歌收購(gòu)智能家居公司、三星收購(gòu)物聯(lián)網(wǎng)公司、英特爾收購(gòu)智能手表公司等。

　　(二)國(guó)內(nèi)形勢(shì)

　　國(guó)內(nèi)信息安全形勢(shì)凸顯發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的重要性。2014年，由于信息安全形勢(shì)嚴(yán)峻，國(guó)家信息安全戰(zhàn)略上升到了一個(gè)前所未有的高度?！袄忡R門”事件的爆發(fā)，使高通和英特爾這樣的芯片公司對(duì)政府、學(xué)校、醫(yī)院、民航、交通等多方面系統(tǒng)的滲透率得到關(guān)注，集成電路國(guó)產(chǎn)化率提升迫在眉睫。今年“兩會(huì)”期間，集成電路產(chǎn)業(yè)首次被寫進(jìn)政府工作報(bào)告，國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)密集調(diào)研集成電路產(chǎn)業(yè)，國(guó)家發(fā)改委對(duì)高通開展反壟斷調(diào)查。作為國(guó)家信息安全和電子信息行業(yè)的基礎(chǔ)，集成電路產(chǎn)業(yè)被關(guān)注度不斷提升。

　　國(guó)家和各地方的扶持政策將密集出臺(tái)。2014年，《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》出臺(tái)，在當(dāng)前我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，《綱要》作為今后一段時(shí)期指導(dǎo)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行動(dòng)綱領(lǐng)，將為我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展注入新的強(qiáng)大動(dòng)力?！毒V要出臺(tái)》后，備受關(guān)注的國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金開始落地，首批規(guī)模從最初的1000億元提升到1200億元，將大大提升市場(chǎng)人士的預(yù)期，資本對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度將持續(xù)高漲。同時(shí)，各地也紛紛推出地方版集成電路扶持政策。目前，北京 、安徽、天津等地相繼出臺(tái)了集成電路扶持意見，通過設(shè)立投資基金，重點(diǎn)支持地方龍頭企業(yè)在集成電路領(lǐng)域進(jìn)行整合做大。其中，安徽提出2017年省內(nèi)集成電路產(chǎn)值達(dá)300億元以上，2020年總產(chǎn)值達(dá)600億元，支持合肥等市建立集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。

　　4G智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展及銀行卡“換芯潮”，將為集成電路企業(yè)提供更多市場(chǎng)空間。我國(guó)移動(dòng)通信開始從3G時(shí)代進(jìn)入4G時(shí)代，2014年全國(guó)移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)12.8億戶，其中4G用戶超過8000萬，4G終端普及速度超出預(yù)期，明年國(guó)產(chǎn)手機(jī)特別是 4G中低端競(jìng)爭(zhēng)將異常激烈，在手機(jī)芯片供不應(yīng)求的情況下，本土集成電路企業(yè)將會(huì)從中分得一部分市場(chǎng)空間;我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，在智慧城市、智慧交通、工業(yè)監(jiān)控等方面的需求不斷提升，據(jù)中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心報(bào)告，2015年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)7500億元，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展帶來對(duì)各種感測(cè)器及低功耗、小尺寸晶片需求快速攀升，其中8寸晶圓產(chǎn)能將是關(guān)鍵;根據(jù)央行規(guī)定，從2015年起我國(guó)將逐步停發(fā)磁條銀行卡，以金融IC卡進(jìn)行替代，目前各地已陸續(xù)開展“磁條卡換芯”工作，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)未來幾年我國(guó)每年新投放的金融IC卡數(shù)量可達(dá)數(shù)十億張。

　　除多種有利因素外，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然存在許多不確定因素。集成電路市場(chǎng)的推動(dòng)力已經(jīng)由PC轉(zhuǎn)向智能手機(jī)、平板電腦，但是中國(guó)智能手機(jī)增幅下降以及諸多移動(dòng)產(chǎn)品增長(zhǎng)高潮已過，且價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，正逐漸向低毛利率方向演進(jìn)，加上有許多關(guān)鍵性技術(shù)尚未完全攻克，企業(yè)存在運(yùn)營(yíng)成本控制力不夠、高端人才不多、市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片信心不足等問題，使下一輪的集成電路增長(zhǎng)添加了諸多不確定性。

　　綜上所述， 2015年盡管國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，不確定性因素和困難仍有很多，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)將面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇期，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)二位數(shù)增速的較快增長(zhǎng)。