中國電阻電位器行業(yè)分析

2004年10月A版

電阻電位器行業(yè)現狀
根據電子元件行業(yè)2003年3116家主要生產企業(yè)資料統計，2003年電子元件產業(yè)實現銷售收入2609.91億元，利潤總額144.22億元，稅金合計63.08億元，出口交貨值1066億元；全行業(yè)有從業(yè)人員113萬人，人均利稅1.83萬元，人均銷售收入22.99萬元；銷售收入超過一億元的企業(yè)有617家，超過5000萬元的企業(yè)有1037家。
2003年電阻電位器行業(yè)產量1646億只，同比增長13.85%，銷量1632.6億只，同比增長15.38%，出口量868.2億只，同比增長5.9%，其中固定電阻器對整個行業(yè)產量的增長貢獻度較大，其2003年產量1638.73億只，同比增長14%，如表1所示。
根據固定電阻器主要生產企業(yè)近三年發(fā)展分析，增長較快的產品有片式電阻器、金屬膜電阻器、氧化膜電阻器、實芯電阻器及熔斷電阻器，其中尤以片式電阻器的產量貢獻度最大，片式化率已超過77.3%。碳膜電阻器、電位器的發(fā)展則起伏不大。
近年來，臺資R-Chip企業(yè)紛紛將片式元件生產線移至大陸，國巨公司的主要生產線已幾乎全部外移，在大陸的工廠不斷擴大產能；旺詮電子自去年已將片式電阻產能逐步移往大陸，中國臺灣工廠則把重心放在0402片式電阻和排阻等產品上，目前中國大陸工廠的產能約為中國臺灣工廠的2倍；大毅蘇州廠也將月產能擴大到30億只。各廠商生產線的擴大及下游產品的發(fā)展對電子元件需求的增長均刺激了片式電阻器產量近年來持續(xù)增長。
由于芯片產業(yè)的繁榮促進了相關的電路保護元件市場的發(fā)展。隨著芯片變得越來越薄，更加容易受到瞬間過壓或過流的破壞，電路保護元件的需求隨之增加。經銷商紛紛表示，表面貼裝可變電阻、壓敏、熱敏電阻等一系列電路保護元件行情自2003年以來一路看好。據了解，OEM廠商為了遵循電子元器件的相關性能規(guī)范，也開始大量使用電路保護元器件，被人們冷落了幾年的電路保護元件伴隨著行業(yè)的回升迅速升溫。2003年我國生產壓敏電阻器37264萬只，同比增長57.18%；生產熱敏電阻器32274萬只，同比增長50.53%。展望未來幾年的壓敏、熱敏電阻器市場，用于手機和汽車電子配件中表面貼裝可變電阻和用于計算機中的過流保護和備用電源的聚合物PTC熱敏電阻將成為市場熱點，主要用于汽車電子和家庭應用的NTC熱敏電阻的增長會相對緩慢，但增長態(tài)勢將會比較穩(wěn)定。威世公司的高級副總裁兼CEO助理Glyndwr Smith估計，多層敏感電阻的市場年增長率將達到20%到30%，比傳統的徑向引腳碟狀產品5%到10%的增長率要高得多。

電阻電位器產品進出口分析
根據海關數據，2004年上半年，我國電子元件行業(yè)進出口貿易繼續(xù)保持較快增長趨勢，電子元件15大類65小類產品進出口貿易總額為215.35億美元，較去年同期增長29.21%。其中，出口總額為86.43億美元，同比增長21.03%；進口用匯128.93億美元，同比增長35.34%。進出口貿易的快速增長，推動了我國電子元件產業(yè)的國際化進程，提高了我國電子元件產品在國際市場的競爭力，也使我國電子元件產業(yè)的發(fā)展比較容易受到國際經濟發(fā)展環(huán)境變化的影響。
2004年1~6月，電阻電位器產品進出口貿易額為7.87億美元，其中進口用匯額5.61億美元，同比增長36.46%，進口平均價為0.02177元/只；出口創(chuàng)匯額2.26億美元，同比增長38.49%，出口平均價為0.01286/只，顯然出口產品檔次較低；貿易逆差3.347億美元，同比增長35.12%，如表2所示。
自2001年至今，電阻電位器產品在進出口貿易中已多年處于逆差，逆差年平均增長33.27%，如表3所示。形成這種局面的主要原因是，目前中國電子制造業(yè)正處于飛速發(fā)展的階段，生產筆記本、手機、顯示器等整機產品的外資企業(yè)紛紛來華投資設廠，對于電子元件的需求迅速增加。雖然國內電阻電位器行業(yè)的發(fā)展速度也較快，但內資企業(yè)在一些高技術含量的產品領域中實力不強，產品主要集中在技術含量較低的中低端領域，企業(yè)很難滿足整機生產成套供貨的需求，大量新型片式電阻只能依靠進口。如手機和便攜計算機等產品，生產配套所需元器件一半以上需要進口。所以造成進口電子元件產品大量增加，且進口增長速度大于出口增長速度。

地區(qū)分布
根據對2004年1~6月92家電阻電位器主要生產企業(yè)(含風華、松下等綜合企業(yè))的分析，電阻電位器生產企業(yè)分布在全國18個省市，主要集中在以深圳、廣州為龍頭的珠江三角洲、以上海為龍頭的長江三角洲以及天津。其中，廣東省25家企業(yè)，江蘇省21家，浙江省13家，上海、天津分別６家。隨著市場經濟體制和投資環(huán)境的不斷完善，這些地區(qū)以機制靈活高效、產業(yè)鏈條較完備等優(yōu)勢吸引著國內外資金和人才的聚集，在國內日趨激烈的地區(qū)競爭中，經濟發(fā)展保持旺盛活力，外向型經濟格外活躍，增長速度處于全國前列。
由表4可見，中西部地區(qū)共20個省市所實現的銷售收入僅占電子元件全行業(yè)的近10%，人均銷售收入4.1萬元，遠遠落后于其它地區(qū)。我國電阻電位器產業(yè)地區(qū)發(fā)展存在著東西發(fā)展不平衡、南北發(fā)展不平衡、區(qū)域間發(fā)展不平衡等不平衡的發(fā)展現狀。由于電阻電位器產業(yè)作為基礎性產業(yè)，具有很強的配套性特點，因此，隨著我國電子元件下游產業(yè)在長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)越聚越多，在供應價值鏈的作用下，未來我國的電阻電位器產業(yè)將進一步集中發(fā)展。因此促進中西部地區(qū)的崛起是當務之急。

2004年市場回顧及展望
根據對國內電阻電位器行業(yè)2004年上半年銷售收入在400萬元以上的89家企業(yè)調查統計，2004年1~6月份，89家企業(yè)累計完成銷售收入42.63億元，同比增長18.46%，銷售收入同比增長的有64家企業(yè)，占全行業(yè)的69.57%，有28家企業(yè)銷售收入同比下降，占全行業(yè)的30.43%，銷售收入同比增長超過30%的企業(yè)有23家，可以說國內電阻電位器行業(yè)的發(fā)展目前處于快速增長階段。銷售收入的增長，一方面源于國內電子制造業(yè)飛速發(fā)展的需求，另一方面，同期38.49%的出口增長也是重要的推動力?？梢哉f，目前的電阻電位器行業(yè)已經擺脫前幾年的低迷，正處于新一輪快速發(fā)展之中。
據2003年底調查資料顯示，全球R-Chip市場占有率前5名，分別為YAGEO (國巨)28%、ROHM (羅姆)17%、MATSUSHITA (松下)13%、KAO11%以及VISHAY (威世科技)7%。
2004年電子產業(yè)在第一季度對電阻器市場需求較旺；第二季度受到了需求不如預期及消化庫存的沖擊，包括數碼相機、筆記本及手機等產業(yè)都發(fā)生需求疲軟的現象；第三季度則出現了旺季不旺現象，使電子元件需求出現疲軟，其中手機大廠上半年對于銷售量及新手機的創(chuàng)造需求效果過于樂觀，使得手機及相關零組件的庫存量較高，必須先行消化庫存，導致第三季度傳統旺季需求往后遞延。松下、國巨認為，今年第四季度，訂單有望回升至今年3月及4月的高峰水平，但今年的價格仍有5%的跌幅，較過年平均每年下滑25%的情況有明顯改善。而明年在手機、消費性電子、GPS及數字機頂盒等終端產品需求的帶動下，景氣展望較今年更為樂觀，今年確定不會是電子元件景氣的高峰。