如果美國(guó)執(zhí)行中興式禁運(yùn)，華為能否應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈危機(jī)？

這兩天美國(guó)政府計(jì)劃禁止采購(gòu)華為設(shè)備并可能禁止美國(guó)企業(yè)向華為提供產(chǎn)品和服務(wù)的消息成為中美貿(mào)易戰(zhàn)中新的矛盾激化點(diǎn)。兩年前美國(guó)就曾經(jīng)全面向中興發(fā)出禁令，換來(lái)的是中興全面對(duì)美國(guó)放開(kāi)透明管理。

雖然華為不是中興，論技術(shù)能力和技術(shù)儲(chǔ)備還是業(yè)務(wù)規(guī)模，華為都比中興強(qiáng)大很多，而且華為現(xiàn)在也沒(méi)有享受中興那種嚴(yán)苛的禁令，對(duì)華為來(lái)說(shuō)美國(guó)市場(chǎng)實(shí)在算不得什么，但美國(guó)供應(yīng)商可就真的有些無(wú)可替代了。海思作為中國(guó)目前最大的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)企業(yè)，十幾年取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，可就算海思總裁發(fā)文說(shuō)能拿出保險(xiǎn)柜里的東西，但有些半導(dǎo)體領(lǐng)域的東西，華為未必自己能做得出來(lái)。筆者對(duì)其他的不熟，就我個(gè)人對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品的理解和對(duì)海思能力的了解，簡(jiǎn)單給大家科普一下，如果美國(guó)對(duì)華為實(shí)行了中興式的制裁，不同半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈華為自給自足的可能性和替代的難度。

內(nèi)存  依賴(lài)供應(yīng)指數(shù) 5顆星（最高），受禁運(yùn)的影響 1顆星（最低）

內(nèi)存是最普遍的產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域包括所有的芯片、所有電子產(chǎn)品包括消費(fèi)和設(shè)備?？梢哉f(shuō)作為消費(fèi)電子巨頭和設(shè)備巨頭，華為每年的內(nèi)存采購(gòu)量巨大。目前海思還沒(méi)有自己的內(nèi)存產(chǎn)品發(fā)布，不知道是否在保險(xiǎn)柜秘密序列中，不過(guò)內(nèi)存顆粒工藝要求很高，華為沒(méi)有自己的fab，因此暫定依賴(lài)指數(shù)5顆星。但是受禁運(yùn)影響也許不大，因?yàn)閮?nèi)存除了美光之外，主要供應(yīng)商在日本韓國(guó)，如果這兩個(gè)國(guó)家不遵守美國(guó)禁運(yùn)法令，那么無(wú)論三星現(xiàn)代還是東芝，對(duì)華為來(lái)說(shuō)都是美光的備選，受到禁運(yùn)的影響微乎其微。

顯示屏幕 依賴(lài)供應(yīng)指數(shù) 5顆星（最高），受禁運(yùn)的影響 1顆星（最低）

華為不生產(chǎn)手機(jī)屏幕，全部依賴(lài)供應(yīng)。不過(guò)在手機(jī)屏幕方面有京東方保障，三星和LG也不受美國(guó)限制，所以這方面禁運(yùn)的影響很低。

通信交換芯片 依賴(lài)供應(yīng)指數(shù) 3顆星，受禁運(yùn)影響 2顆星

通信交換芯片是服務(wù)器設(shè)備中非常重要的芯片單元，這部分領(lǐng)先的企業(yè)是博通，這家公司比較另類(lèi)，被AVAGO收購(gòu)之后保持原有名字，但其總部搬遷到新加坡，后來(lái)又搬回美國(guó)，姑且算美國(guó)公司吧。博通是最大的通信交換芯片企業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各種數(shù)據(jù)交換設(shè)備中，華為雖然海思并沒(méi)有公開(kāi)的通信交換芯片出售，但風(fēng)聞早在10年前海思就已經(jīng)在研究類(lèi)似產(chǎn)品，以替代暴利的博通交換芯片，因此據(jù)估計(jì)華為目前應(yīng)該有三成以上交換芯片可以自己供應(yīng)，如果增加產(chǎn)能，起碼滿(mǎn)足6成以上需求，估計(jì)問(wèn)題不大，所以此類(lèi)產(chǎn)品受限并不嚴(yán)重。

被動(dòng)元件 依賴(lài)供應(yīng)指數(shù) 5顆星，受禁運(yùn)的影響 2顆星

被動(dòng)元件包括連接器、電容電阻電感等，是電路板設(shè)計(jì)不可缺少的部分，華為海思作為半導(dǎo)體公司，這部分產(chǎn)品的技術(shù)儲(chǔ)備可能有，但短期肯定沒(méi)法自給自足，所以完全依賴(lài)供應(yīng)鏈企業(yè)提供。不過(guò)，無(wú)源器件很大一部分供應(yīng)商來(lái)自日本，還有部分連接器供應(yīng)商來(lái)自歐洲，受禁運(yùn)的影響可能性不是很?chē)?yán)重。不過(guò)像TE，Vishay等供應(yīng)商的產(chǎn)品還是有些特別的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，因此，也不是完全沒(méi)有影響的。

電源管理芯片  依賴(lài)供應(yīng)指數(shù)4.5顆星，受禁運(yùn)的影響 3.5顆星

筆者知道華為海思有自己的電源管理芯片，但其質(zhì)量如何很難評(píng)估，電源管理是每個(gè)電子系統(tǒng)不可缺少的部分，特別是對(duì)大型設(shè)備電源管理尤其重要，消費(fèi)電子同樣不可忽視。因此，電源管理芯片依賴(lài)供應(yīng)指數(shù)筆者暫定4顆星，受禁運(yùn)的影響筆者給了三顆星，畢竟像TI、ADI、MAXIM、PI等廠商的電源管理產(chǎn)品，華為海思的產(chǎn)品質(zhì)量和性能還相去甚遠(yuǎn)，即使勉強(qiáng)替代，也會(huì)拖累整個(gè)系統(tǒng)的綜合性能表現(xiàn)。

處理器  依賴(lài)供應(yīng)指數(shù) 4顆星，受禁運(yùn)影響3.5顆星

處理器分好幾類(lèi)，手機(jī)端的AP和基帶華為自己可以解決，ARM授權(quán)也不是什么問(wèn)題，部分基帶調(diào)制可能需要高通的授權(quán)，但這也并會(huì)受禁運(yùn)影響。就算禁運(yùn)對(duì)華為反而是好事。比較尷尬的是服務(wù)器處理器，目前主要是X86架構(gòu)的系統(tǒng)為主，這方面海思還沒(méi)法做出X86指令集的服務(wù)器，從某種角度來(lái)說(shuō)，AMD雖然授權(quán)了國(guó)內(nèi)某企業(yè)，但依然會(huì)被禁運(yùn)給華為，同理適用于國(guó)產(chǎn)的IBM Power架構(gòu)服務(wù)器。當(dāng)然華為并不是沒(méi)有其他選擇，華為自己有ARM核服務(wù)器處理器，國(guó)內(nèi)其他廠商也有類(lèi)似的ARM核服務(wù)器處理器，性能上可以勉強(qiáng)對(duì)付華為的部分產(chǎn)品需求，不過(guò)整體生態(tài)上可能需要很大的調(diào)整。至少服務(wù)器處理器方面，華為需要面對(duì)的問(wèn)題還很?chē)?yán)峻。

射頻、天線與高性能模擬 依賴(lài)供應(yīng)指數(shù)5顆星，受禁運(yùn)的影響 4顆星

這部分不僅是華為挺尷尬的地方，也是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體最尷尬的地方，如果說(shuō)海思數(shù)字部分距離先進(jìn)水平有三五年差距，恐怕模擬射頻端的差距中國(guó)和美國(guó)在十五年以上。這不是危言聳聽(tīng)，目前國(guó)際最頂級(jí)的天線和射頻以及高性能模擬技術(shù)基本都在美國(guó)企業(yè)手上，對(duì)通信來(lái)說(shuō)所有的類(lèi)似技術(shù)都是需要美國(guó)供應(yīng)商提供。這部分當(dāng)然對(duì)華為來(lái)說(shuō)基本全依賴(lài)進(jìn)口，國(guó)內(nèi)部分敏感部門(mén)的產(chǎn)品也很難提供給華為。不過(guò)稍微可以松口氣的是，歐洲的部分公司如Infineon和ST有部分模擬技術(shù)，以色列和英國(guó)公司有部分天線射頻的領(lǐng)先技術(shù)，華為可以作為備選應(yīng)急。

FPGA  依賴(lài)供應(yīng)指數(shù)5顆星，受禁運(yùn)影響4.5顆星

也許消費(fèi)電子不需要FPGA，但服務(wù)器設(shè)備一定離不開(kāi)FPGA。目前主要FPGA企業(yè)都是來(lái)自于美國(guó)，幾乎所有其他的地區(qū)沒(méi)有出色的FPGA企業(yè)，這是通信設(shè)備設(shè)計(jì)中不可回避的問(wèn)題，也許我們祈禱海思能有類(lèi)似的FPGA技術(shù)問(wèn)世，雖然國(guó)產(chǎn)FPGA始終性能差距巨大。另一方面的好處是，FPGA的應(yīng)用可以用ASIC來(lái)代替，付出的代價(jià)是設(shè)備的整體設(shè)計(jì)成本增加不少和靈活性大打折扣。

時(shí)鐘類(lèi)芯片 依賴(lài)供應(yīng)指數(shù)5顆星，受禁運(yùn)影響4.5-5顆星

也許很少有人對(duì)時(shí)鐘芯片感興趣，因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)品在很多地方用處不大，或者說(shuō)很少單獨(dú)存在。但對(duì)任何通信傳輸設(shè)備時(shí)鐘芯片的價(jià)值非常重要，它等于是整個(gè)通信傳輸可靠性的保障，甚至是決定整個(gè)系統(tǒng)性能關(guān)鍵的器件。沒(méi)有出色的時(shí)鐘產(chǎn)品就很難確保通信傳輸?shù)耐叫?。目前我們無(wú)法知道海思是否能夠提供相應(yīng)的時(shí)鐘產(chǎn)品，因?yàn)闀r(shí)鐘產(chǎn)品能夠提供的企業(yè)非常少，海思也沒(méi)有流出過(guò)類(lèi)似的資料，希望海思的保險(xiǎn)箱系列中可以有時(shí)鐘芯片吧。不好的消息是時(shí)鐘芯片幾乎都是美國(guó)企業(yè)掌控著，稍微利好的消息是，日本瑞薩收購(gòu)的IDT是服務(wù)器時(shí)鐘最大的供應(yīng)商，只是按照以前的美國(guó)禁運(yùn)條令，這種被別人收購(gòu)的美國(guó)公司也要遵守禁令。

EDA及其他設(shè)計(jì)類(lèi)軟件 依賴(lài)供應(yīng)指數(shù)5顆星，受禁運(yùn)影響5顆星

這是最可怕的一種制裁，中興禁令中最殺人誅心的消息是禁止EDA公司為中興提供服務(wù)，這等于斷絕了中興當(dāng)時(shí)自己研發(fā)芯片產(chǎn)品的任何可能。半導(dǎo)體是個(gè)高度分工明確的體系，EDA作為設(shè)計(jì)的核心工具，基本都是掌握在美國(guó)人手中，如果幾大EDA軟件巨頭接到類(lèi)似的禁令，對(duì)華為海思來(lái)說(shuō)將是非常致命的打擊。華為可以自己開(kāi)發(fā)軟件開(kāi)發(fā)操作系統(tǒng)，但對(duì)EDA這種設(shè)計(jì)軟件和龐大物理IP集合在一起的綜合性設(shè)計(jì)工具來(lái)說(shuō)，是非常難復(fù)制的。當(dāng)所有人將希望寄托在海思身上的時(shí)候，殊不知海思也有被制約的設(shè)計(jì)工具。沒(méi)有EDA授權(quán)和支持，華為的設(shè)計(jì)水平和各種IP只能停留在被禁止之前的水平，并且很多設(shè)計(jì)未來(lái)的Layout以及與代工廠的對(duì)接，都可能出現(xiàn)致命的問(wèn)題，這才是最可怕又無(wú)法替代的部分。

P.S. 各種物理級(jí)和電路級(jí)的IP

這些IP的影響很難去評(píng)估，因?yàn)?/span>IP授權(quán)可以很復(fù)雜，也可以通過(guò)第三方供應(yīng)商繞過(guò)禁令，對(duì)華為來(lái)說(shuō)，通信協(xié)議是不受禁令限制的，唯一擔(dān)心的是部分電子設(shè)計(jì)的IP，這部分就需要具體問(wèn)題具體分析了。

海思雖然技術(shù)能力強(qiáng)，但畢竟是數(shù)字設(shè)計(jì)為主的企業(yè)，在模擬半導(dǎo)體領(lǐng)域，甚至在影響海思設(shè)計(jì)的EDA領(lǐng)域，如果美國(guó)真的像對(duì)中興一樣給華為禁令，華為面臨的問(wèn)題非常嚴(yán)重。筆者也希望美國(guó)政府盡早解除對(duì)華為的供應(yīng)商禁令，否則起碼華為每年上百億美元的半導(dǎo)體元器件訂單可能就此旁落日韓和歐洲廠商，那將是對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)非常沉重的打擊。