硅片大廠提價(jià)30%，國(guó)產(chǎn)廠商有望受益！

來(lái)源：芯師爺

近期有報(bào)道稱，受強(qiáng)勁市場(chǎng)需求以及俄烏沖突供應(yīng)收緊上游原材料影響，日本硅晶圓大廠勝高計(jì)劃在2022年至2024年間將晶片制造商的長(zhǎng)期合約價(jià)格提高約30%。該公司還決定投資總額3500億日元（26億美元）在日本和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)建設(shè)新工廠，以提高產(chǎn)能。

作為全球半導(dǎo)體的最上游材料，硅片產(chǎn)能是制約全球半導(dǎo)體供需關(guān)系的重要因素之一。在市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，全球硅片正處于一個(gè)快速成長(zhǎng)階段。

根據(jù)SEMI發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球硅片的出貨量同比增加了14%，總出貨量達(dá)到141.65億平方英寸（MSI），收入同比增長(zhǎng)了13%，達(dá)到126.2億美元。在供需緊缺之下，全球硅片的價(jià)格也在水漲船高，2022年第一季度，全球半導(dǎo)體硅片出貨面積達(dá)36.79億平方英寸，再創(chuàng)單季度歷史最高紀(jì)錄。

在整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，硅片處于最上游，是貫通整個(gè)芯片制造的前道和后道的工藝，其產(chǎn)量和質(zhì)量都將直接影響更下游的通信、汽車、計(jì)算機(jī)等眾多行業(yè)發(fā)展。

現(xiàn)階段，盡管硅片的出貨量不斷增加，但仍然無(wú)法滿足下游市場(chǎng)的旺盛需求，上游硅片市場(chǎng)從去年下半年就開(kāi)始與客戶簽訂長(zhǎng)約，其中，環(huán)球晶圓2024年前產(chǎn)能都已售罄，勝高2026年前產(chǎn)能也已被客戶預(yù)訂一空。

半導(dǎo)體硅片供不應(yīng)求且是賣方市場(chǎng)，以各家半導(dǎo)體硅片廠與客戶簽訂的長(zhǎng)約來(lái)看，價(jià)格將會(huì)逐季、逐年調(diào)漲至2025年。根據(jù)SUMCO預(yù)計(jì)，全球12英寸晶圓2026年有望超1000萬(wàn)片/月需求量，預(yù)計(jì)復(fù)合年增長(zhǎng)率將保持9.4%的高速增長(zhǎng)，由于晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)潮帶來(lái)的硅片需求大增，硅片廠擴(kuò)產(chǎn)滯后于晶圓廠，且新建廠需2-3年才能投產(chǎn)，22-26年硅片將依舊維持供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。

此前，中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)魯瑾曾對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，未來(lái)3—5年，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)的快速發(fā)展，將持續(xù)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供強(qiáng)勁市場(chǎng)需求，因此全球及國(guó)內(nèi)的硅片市場(chǎng)仍有較大市場(chǎng)需求和發(fā)展空間。

從全球來(lái)看，硅材料具有高壟斷性，雖起始于美國(guó)，但日本后來(lái)居上，全球一半以上的半導(dǎo)體硅材料產(chǎn)能集中在日本，尤其是隨著尺寸越大、壟斷情況就越嚴(yán)重。根據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)，目前，全球半導(dǎo)體硅片產(chǎn)業(yè)由前五大公司主導(dǎo)市場(chǎng)，市占率合計(jì)近90%。日本信越化學(xué)和勝高兩家市占率居第一和第二，總市占率約50%，臺(tái)灣環(huán)球晶圓排第三，德國(guó)世創(chuàng)排第四，韓國(guó)SK Siltron第五。

現(xiàn)如今，晶圓代工廠與 IDM 廠商都在大舉擴(kuò)充產(chǎn)能，硅片需求更是日益趨高，供不應(yīng)求，但海外硅片大廠即使是擴(kuò)產(chǎn)，也是優(yōu)先保障海外晶圓廠的硅片供給，中國(guó)大陸在這一塊能取得的供給資源也會(huì)隨之進(jìn)一步減少。

這是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，給國(guó)內(nèi)硅片廠燃起了加速替代的勢(shì)頭。在加上國(guó)內(nèi)供應(yīng)商產(chǎn)品技術(shù)水平的近兩年正處于快速提升的階段，以滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微、中環(huán)股份等為代表的本土大廠，12英寸硅片均在國(guó)內(nèi)晶圓廠驗(yàn)證順利，正在加速追趕龍頭廠商，此外神功控股、上海超硅、有研半導(dǎo)體也在發(fā)力，國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)如破竹。

為此芯師爺選取了目前國(guó)內(nèi)部分硅片廠商進(jìn)行介紹，供參考（企業(yè)排名不分先后，歡迎各位讀者留言補(bǔ)充）：

滬硅產(chǎn)業(yè)

立昂微

中環(huán)股份

中環(huán)股份是光伏+半導(dǎo)體雙輪驅(qū)動(dòng)公司，目前正在積極擴(kuò)產(chǎn)12英寸硅片。21年底實(shí)現(xiàn)8英寸75萬(wàn)片/月、12英寸17萬(wàn)片/月產(chǎn)能。天津、宜興新增投資項(xiàng)目落地后，公司有望實(shí)現(xiàn)8英寸半導(dǎo)體105萬(wàn)片/月，12英寸62萬(wàn)片/月產(chǎn)能。目前該公司，8 英寸及以下主流產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)全覆蓋，將基于領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)加快規(guī)模量產(chǎn)，12英寸應(yīng)用于存儲(chǔ)及邏輯領(lǐng)域產(chǎn)品已進(jìn)入放量階段。公司還擁有區(qū)熔法拉晶技術(shù)，廣泛應(yīng)用于功率器件制造。

神工股份

神功股份是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體級(jí)單晶硅材料供應(yīng)商，是大直徑單晶硅材料的全球龍頭。量產(chǎn)尺寸最大可達(dá)19英寸，產(chǎn)品質(zhì)量核心指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，可滿足7nm 先進(jìn)制程芯片制造刻蝕環(huán)節(jié)對(duì)硅材料的工藝要求。2020年募投項(xiàng)目，新增年產(chǎn)180萬(wàn)片 8英寸半導(dǎo)體級(jí)硅單晶拋光片以及36萬(wàn)片半導(dǎo)體級(jí)硅單晶陪片，在2020年實(shí)現(xiàn)8000片/月的生產(chǎn)規(guī)模，在全球大直徑單晶硅材料市場(chǎng)占有率約為 13%-15%。

超硅半導(dǎo)體

西安奕斯偉 

中欣晶圓

杭州中欣晶圓半導(dǎo)體股份有限公司成立于2017年，是國(guó)內(nèi)極少數(shù)能量產(chǎn)12英寸大硅片的半導(dǎo)體材料企業(yè)，目前具有6英寸及以下40萬(wàn)片/月、8英寸45萬(wàn)片/月、12英寸20萬(wàn)片/月產(chǎn)能，產(chǎn)品為拋光片和外延片，主要用于邏輯芯片、閃存芯片、動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)芯片、圖像傳感器、顯示驅(qū)動(dòng)芯片等。21年3月，中欣晶圓開(kāi)始籌劃半導(dǎo)體12英寸大硅片二期擴(kuò)建項(xiàng)目，到12月20日竣工，建設(shè)時(shí)間共計(jì)歷時(shí)9個(gè)月左右。

有研半導(dǎo)體是大直徑單晶硅片供應(yīng)商，有研總院擁有國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)水平最先進(jìn)的集成電路用硅單晶生產(chǎn)能力，可生產(chǎn)直徑6英寸-13.5英寸的系列大直徑單晶硅棒、重?fù)焦钂伖馄洼p摻拋光片。產(chǎn)品得到了美國(guó)、日本和韓國(guó)等重要高端客戶的高度評(píng)價(jià)，主要應(yīng)用于大規(guī)模集成電路領(lǐng)域。2020年12英寸硅片項(xiàng)目開(kāi)工，預(yù)計(jì)產(chǎn)能約為30萬(wàn)片/月。

中晶國(guó)際是國(guó)內(nèi)小尺寸研磨硅片龍頭，目前的主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體硅材料及其制品，產(chǎn)品涵蓋 半導(dǎo)體晶棒、研磨片、化腐片、拋光片、半導(dǎo)體功率芯片及器件等。改公司在 3-6 英寸研磨硅片屬于市場(chǎng)領(lǐng)先地位，公司募投 6-8 英寸拋光硅片的生產(chǎn)項(xiàng)目，布局大尺寸硅片，半導(dǎo)體單晶硅片占營(yíng)業(yè)收入比重分別為 64.47%。

作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，硅片是半導(dǎo)體的制造的基石，雖然各大硅片企業(yè)都在加速擴(kuò)產(chǎn)，但從建設(shè)到投產(chǎn)最快需要一年半時(shí)間，這也意味著，短期內(nèi)，硅片的需求還是趨于旺盛。材料作為最上游環(huán)節(jié)，我國(guó)要發(fā)展半導(dǎo)體，就必須要在材料上不斷突破，從技術(shù)到市占，都要再上升幾個(gè)臺(tái)階。