車規(guī)級MCU大爆發(fā)！訂單爆滿，價格連漲，國產玩家正突圍【附下載】| 芯東西內參

汽車“三化”進程加速，車規(guī)級MCU大有可為。

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汽車“智能化”、“電動化”、“網聯化”“三化”進程不斷加速，各類汽車半導體需求量均有不同程度地提高，車規(guī)級MCU是一類具有廣泛運用場景的車載芯片，車規(guī)級MCU市場前景廣闊。車規(guī)級MCU正是本輪“缺芯”事件的“主角”之一，多重因素促成了一次嚴重的汽車產業(yè)鏈“缺芯”危機，這導致了全球汽車生產遭遇巨大困難，現階段車規(guī)級MCU仍是眾多汽車芯片中最為緊缺的種類之一。疫情終將過去，發(fā)展大勢不可阻擋。汽車電子電氣（E/E）架構正在發(fā)生變化，車規(guī)MCU需求量將隨之發(fā)生變化。本期的智能內參，我們推薦方正證券的報告《車規(guī)MCU芯片市場高需求持續(xù)，國內廠商蓄勢發(fā)展》，揭秘車規(guī)MCU芯片的短中期格局和國產替代機會。如果想收藏本文的報告，可以在芯東西公眾號回復關鍵詞“nc638”獲取。來源 方正證券原標題：《車規(guī)MCU芯片市場高需求持續(xù)，國內廠商蓄勢發(fā)展》作者：段迎晟
01.從汽車產業(yè)鏈到車規(guī)MCU芯片

MCU（Microcontroller Unit）名為微控制單元或者單片機，是把中央處理器的頻率與規(guī)格做適當縮減，并將內存、計數器、周邊接口等內容都整合在單一芯片上，形成芯片級的計算機。廣泛應用于消費電子、物聯網、汽車電子、工業(yè)控制等領域。▲MCU市場規(guī)模歷史及預測根據IC Insight數據，全球MCU市場在2020年新冠肺炎疫情沖擊下下降2%后，隨著2021年強勁的經濟復蘇，MCU的銷售額攀升了23%，達到創(chuàng)紀錄的196億美元。IC Insights預測，2022年全球MCU銷售額將增長10%，達到215億美元的歷史新高，其中汽車MCU的增長將超過大多數其他終端市場。根據IC Insights 2021年中數據顯示，盡管受芯片短缺和疫情的影響，2021年全球汽車MCU銷售額將預計達到76億美元的規(guī)模，相比2020年增長23%，其中，超四分之三的汽車MCU銷售額來自32位，約為58億美元。預計全球汽車MCU銷售額在2022年和2023年分別有14%和16%的增長率，到2023年將達到100億美元的規(guī)模。目前疫情沖擊下新能源汽車銷量逆勢提高，面對下游龐大市場需求整車廠進入主動加庫存階段，車規(guī)芯片需求量持續(xù)保持高位，預計車規(guī)MCU芯片高需求將會持續(xù)到22年底，擴產能的投資有望在23年中實現生產規(guī)模大體量提升。通常，MCU完成內部生產需要12-16周。與22Q1相比，MCU的短缺更加明顯，大多數MCU都處于短缺狀態(tài)，尤其是意法半導體和恩智浦。車載MCU目前只有瑞薩和賽普拉斯提供，貨期為32-45周，其他品牌處于短缺狀態(tài)。2022年，汽車MCU訂單幾乎滿員，價格持續(xù)上漲。其中，意法半導體3月24日宣布，將在第二季度上調所有產品線的價格。如今，對MCU的需求不僅是數量上的。隨著新興產業(yè)的推動，對低功耗、高算力、定制化、專用外設的新要求逐漸增加。2021年，由于芯片短缺，全球汽車市場累計減產量約為1020萬輛。截至5月15日，由于芯片短缺，今年全球汽車市場累計減產量約為172萬輛。其中，中國汽車市場累計減產量增加至9.2萬輛，占全球累計減產量的5.3%。除了芯片短缺，汽車“三化”也是MCU的重要推動因素：智能化：當前仍處于L0-L2自動駕駛滲透率快速提升階段，智能駕駛需求將持續(xù)提高ECU和MCU用量：作為汽車電子系統(tǒng)內部運算和處理的核心，MCU是實現汽車智能化的關鍵。據iSuppli報告顯示，一輛汽車中所使用的半導體器件數量中，MCU芯片約占30%。這意味著每輛車至少需要使用70顆以上的MCU芯片。電動化：2021年全球電動化電動汽車銷量達到67.5萬輛，比2020年增長108%，由于2020年的低基數，盡管2021年同比增長率極端，但2021年的銷量仍然是可觀的。網聯化：物聯網設備的增多提升了對聯網能力需求，MCU作為聯網設備的關鍵元件同時也需要兼顧成本和功耗，促使無線MCU解決方案快速進入行業(yè)視野。
02.半導體設備黃金發(fā)展期來臨

隨著汽車功能逐漸增加，特別是汽車“三化”后，傳統(tǒng)分布式架構通過增加ECU來增加汽車功能存在算力浪費，車內線路繁雜、汽車空間使用效率低、系統(tǒng)升級困難、新增ECU邊際成本遞增等弊端，用域控制器合理集成ECU功能是大勢所趨。ECU（Electronic Control Unit）即電子控制單元，是控制汽車功能的“電腦”，其內部包括MCU、存儲器，輸入/輸出接口，模數轉換器（A/D）及其他集成電路。分布式下，單個ECU控制汽車的某一功能，增加汽車功能就要增加ECU，而ECU增加會帶來MCU的增加。DCU（Domain Control Unit）域控制單元，是指集中控制汽車某些功能的控制器，其芯片主要是SoC芯片，內部包括高算力微處理器、存儲器，輸入/輸出接口等。域控制下，汽車某些功能被整合起來由DCU一并控制，ECU數量減少引致MCU的用量下降。汽車功能眾多，有些功能自汽車誕生之日就已經存在，有些則是隨著汽車工業(yè)的發(fā)展在某一時刻運用并保留在汽車上。智能化的趨勢下，各類新興功能加速增添運用并持續(xù)更新迭代。博世按汽車功能拆分整車為動力域，底盤域，車身域，座艙域，自動駕駛域?；诓┦赖臉嬒耄瑢⒓闪藗鹘y(tǒng)功能的動力域，底盤域和車身域歸為一組，座艙域和自動駕駛域歸為新興功能組。▲汽車功能傳統(tǒng)燃油車的動力系統(tǒng)主要包括發(fā)動機和變速箱，這兩個部件中的控制芯片合計布局2塊：一塊發(fā)動機主控MCU和一塊變速器主控MCU。純電動汽車動力系統(tǒng)包括整車控制模塊，電機控制器模塊，電池管理模塊三個部分。域控構造下，動力域控制器集中控制上述三個部分，和傳統(tǒng)燃油車不同的動力系統(tǒng)帶來了MCU的增量，預計用量將超過5塊。智能座艙實現的功能繁多，包括信息娛樂，人機交互，為了滿足實現這些先進功能的需要，更高性能車載芯片作用愈發(fā)凸顯，MCU地位有下降趨勢。我國標準將0-2級自動化稱為駕駛輔助，要實現駕駛輔助，必須為汽車添加輔助功能，而這些功能的添加在目前的車型中仍是分布式，這些功能仍有對應ECU。3-5級是自動駕駛，域控制下ADAS功能整合，這需要高性能，專業(yè)化的SoC主控芯片解決方案，到了這個階段MCU主要起一些“輔助”功能。高級駕駛輔助系統(tǒng)ADAS（Advanced Driving AssistanceSystem）是指通過車載傳感器獲取車身、環(huán)境、人體等信息實現駕駛輔助，并將進一步實現自動駕駛的汽車功能系統(tǒng)。ADAS主要包括主動安全，駕駛舒適性，泊車輔助等功能。目前中國汽車市場還處于L2等級高速滲透的階段，整車廠商綜合考慮成本和性能，新增ADAS功能仍沿用分布式的構架。自動駕駛域控制器中MCU的一大作用是作為安全芯片（safety core），添加安全芯片是為了預防硬件的意外失靈，診斷異常狀態(tài)或者發(fā)生單處故障時有安全備份處理方案。前文所述車規(guī)ISO 26262功能安全標準，是汽車行業(yè)的安全標準，合格的車規(guī)SoC的設計都必須遵循該標準。▲ADAS功能域集中后SoC起主控地位以NVIDIA DRIVE Orin? SoC 產品為例：其內部集成新一代GPU架構和Arm Cortex-A78AE CPU內核，這些都是高算力處理器，SoC芯片控制多個自動駕駛傳感器。控制諸多傳感器不再需要多個MCU，而是由域主控芯片統(tǒng)一控制。該方案中MCU的功能主要和周邊驅動有關。
03.全球市場集中度高，國產替代趨勢延續(xù)?

▲全球主要地區(qū)汽車芯片自主產業(yè)規(guī)模情況（2019）根據Gartner公司的最終統(tǒng)計結果，2021年全球半導體收入同比增長26.3%，總計5950億美元。汽車市場在2021年增長了34.9%，表現優(yōu)于所有其他終端市場。目前我國汽車芯片自給率不足10%、國產化率僅為5%，供應高度依賴國外。需求側：中國汽車約占全球30%，是車規(guī)級芯片需求最大的市場供給側：國內汽車芯片進口率高達95%，像用于動力系統(tǒng)、底盤控制和ADAS等功能的關鍵芯片均被國外巨頭壟斷。▲2020年全球車規(guī)級MCU供應商市占率全球車規(guī)MCU市場集中度高，且有著輕晶圓廠戰(zhàn)略，依靠晶圓代工廠將技術轉化為芯片產品。從供給端來看，臺積電占所有外包車規(guī)MCU出貨量約60%-70%，但汽車芯片業(yè)務僅占其總收入3%。頭部廠商對臺積電的強依賴性，放大了供需錯配的矛盾：臺積電因疫情降低車規(guī)MCU產能分配，在終端需求攀升后車規(guī)芯片供不應求。▲2020年全球及中國MCU芯片應用領域結構國產車規(guī)MCU目前正處于發(fā)展窗口期：本土廠商在車規(guī)MCU的市場份額占比小，可發(fā)展空間大；宏觀市場影響加劇本土化替代的緊迫性，MCU持續(xù)缺貨，而海外大廠新增產能有限，國產替代的趨勢延續(xù)；政策加持，推動MCU研發(fā)和產業(yè)化，維護汽車工業(yè)的穩(wěn)定運行。“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案目標是到2025年我國新能源汽車滲透率達到20%左右，另基于月度新能源汽車市場快速放量的現狀，2022年以來新能源汽車滲透率分別為17%、19%、22%、25%和24%，考慮到汽車整體銷量處于近年來低點，而滲透率是新能源汽車銷量占汽車總銷量的比重，滲透率的快速提升并不意味著新能源汽車的高度普及，因此我們給予2025年新能源汽車滲透率25%的審慎預期，30%的樂觀預期。新能源汽車滲透率提高背后的意義兼具電動化、智能化和網聯化進程，科技屬性不斷增多是趨勢。在界定時間內即新能源汽車高速普及階段，單車芯片價值量與新能源汽車滲透率呈一定程度的同向相關性。在傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車中單車MCU價值量在汽車芯片價值總量中占比穩(wěn)定。傳統(tǒng)燃油車中MCU價值量占比為23%，純電動汽車MCU價值量占比為11%。▲中國及全球汽車MCU市場規(guī)模預測預計中國2022年-2025年汽車MCU市場規(guī)模分別為32.92，36.02，39.30，42.74億美元；2022-2025年全球汽車MCU市場規(guī)模為85.59，93.66，102.19，111.12億美元。預計中國2022年-2025年汽車MCU市場規(guī)模分別為33.63，37.53，41.66，45.93億美元；2022-2025年全球汽車MCU市場規(guī)模為87.45，97.59，108.32，119.41億美元。中國汽車MCU市場在2021-2025年CAGR分別為9.24%和11.22%，車規(guī)級MCU市場規(guī)模在汽車三化的背景下具有較大增長空間。▲已實現車規(guī)級MCU批量生產的廠商已實現車規(guī)級MCU批量生產的廠商目前，國內廠商與國際巨頭還有相當大的差距。要想在高端MCU市場占據一定份額，ICWISE高級分析師指出，除了需要技術水平、設計能力、代工工藝、產品性能等達到同等水平外，還需要把握高端MCU市場的需求變化，可以在特定環(huán)境下直接與需求終端(如車企)合作，開發(fā)產業(yè)變革帶來的新需求，從追趕者變成市場引領者。許多國產企業(yè)都是從消費級和工業(yè)級做起，逐漸步入汽車級MCU目前產品能量產上車的國內芯片廠商屈指可數，部分國MCU產品在2022年才通過產品測試，距離批量商業(yè)化落地還有一定的距離。在Aspencore發(fā)起的國產MCU廠商調研統(tǒng)計分析中，車規(guī)MCU是最多被提及的新興技術，40個廠商中有24家計劃或正在研發(fā)車規(guī)級MCU。國內廠商需加快芯片研發(fā)及產業(yè)化，積極占據車規(guī)MCU領域市場份額，用安全可靠的產品建立客戶粘性，一旦汽車芯片供應鏈恢復正常，“窗口期”不在，市場對于新進入者的替代需求會大大降低。我國車規(guī)級MCU行業(yè)正處于導入期末期，將進入高速成長期，在相對領先的消費級和工業(yè)級技術基礎下，直至整車技術發(fā)展中期階段的車規(guī)MCU市場高需求會刺激國內廠商對車規(guī)領域的發(fā)展。供應鏈本土化、國產替代化趨勢強，優(yōu)先滿足技術要求并獲取客戶訂單的廠商將快速占據市場份額，國產替代潛力巨大。芯東西認為，車用MCU市場，其門檻高、周期長、安全性強、中國芯片廠商入局晚等特點，導致國外半導體廠商一直占據較大的市場份額。不過隨著市場的發(fā)展和中國MCU廠商的入局和崛起，汽車電子行業(yè)將朝多元化的生態(tài)發(fā)展，新的應用場景會不斷出現，進而演化出更多細分賽道，這將意味著會有更多的機遇留給國內興起的車載MCU廠商。

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