一文讀懂全球自動駕駛傳感器市場格局！

來源：智駕未來

自動駕駛汽車作為汽車未來的重要發(fā)展方向，成為汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈的重要增長點。國內(nèi)外的汽車零部件供應(yīng)商積極布局自動駕駛傳感器領(lǐng)域，在車載攝像頭、毫米波雷達和激光雷達三大核心部件，以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的拓展為零部件供應(yīng)商帶來增長機遇。

國內(nèi)外部分綜合實力較強的汽車零部件公司在自動駕駛汽車傳感器上進行多產(chǎn)品布局，可以為下游客戶提供綜合性的自動駕駛解決方案，形成較強的競爭力。這些公司包括國外的博世、大陸集團、法雷奧、海拉、德爾福、富士通天、奧托立夫等公司和國內(nèi)的德賽西威、華域汽車和保隆科技等公司。

1、攝像頭：國際零部件公司市場份額較高

車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及上游材料、中游元件和下游產(chǎn)品三個主要環(huán)節(jié)。上游材料中光學(xué)鏡片、濾光片和保護膜等用于制造鏡頭組，晶圓用于制造 CMOS 芯片和 DSP 信號處理器;在中游鏡頭組、CMOS 芯片和膠合材料等組裝成模組，并和 DSP 信號處理器封裝成攝像頭產(chǎn)品。在產(chǎn)業(yè)鏈的這一層，上游供應(yīng)商已經(jīng)可以向下游整車或一級供應(yīng)商客戶供應(yīng)完整的攝像頭產(chǎn)品。

在車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈中，攝像頭和軟件算法一起，構(gòu)成車載攝像頭解決方案，應(yīng)用于自動駕駛汽車中。車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈較長，上下游擁有眾多環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都涉及國內(nèi)外眾多廠商和公司。

相較于消費電子等所用的攝像頭，車規(guī)級的攝像頭對防震、穩(wěn)定性、持續(xù)聚焦特性、熱補償性、雜光強光抗干擾性等都有較高的要求，因此其模組組裝工藝復(fù)雜，技術(shù)堡壘較高。從全球攝像頭供應(yīng)市場來看，目前國外公司松下、法雷奧、富士通天、大陸、麥格納等廠商占據(jù)較大份額，前五大產(chǎn)商市場份額合計在 59%左右，集中度相對較高。

目前車載攝像頭市場份額較大的公司均是全球領(lǐng)先的一級零部件供應(yīng)商，下游客戶基本覆蓋了全球主要的整車公司。法雷奧的下游客戶包括大眾、奔馳、寶馬、福特、雷諾、馬自達等;大陸集團的客戶包括大眾、福特、通用、馬自達等;富士通天的客戶則以豐田為主;麥格納的客戶群體同樣廣泛，覆蓋歐美和日韓的主要車企;日立則以日本車企為主。

1.1 攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈競爭格局分析

在車載攝像頭的產(chǎn)業(yè)鏈上游中，不同環(huán)節(jié)的競爭格局也有所不同。

在車載攝像頭鏡頭組全球市場，舜宇光學(xué)占據(jù)第一的市場份額，2015 年的市場份額達到 34.1%，2017 年市場份額達到 39%;跟隨其后的主要產(chǎn)商包括日本世光、日本康達智、富士膠片等。

舜宇光學(xué)是全球領(lǐng)先的車載攝像頭供應(yīng)商。公司于 2004 年進入車載攝像頭領(lǐng)域，2012 年起出貨量開始穩(wěn)居全球第一位。舜宇光學(xué)的車載攝像頭產(chǎn)品包括前視攝像頭、環(huán)視鏡頭、后視鏡頭、內(nèi)視鏡頭等，其產(chǎn)品具有持續(xù)穩(wěn)定的聚焦特性、良好的熱補償性、高通光性等優(yōu)良的特性，可以廣泛應(yīng)用于各種自動駕駛場景。

舜宇光學(xué)車載攝像頭產(chǎn)品下游客戶廣泛，包括奔馳、寶馬、奧迪、豐田、本田、克萊斯勒、福特、通用、大眾和沃爾沃等公司。2018 年，舜宇光學(xué)車載攝像頭出貨量達到 3995 萬顆，同比增長 25.3%;2013 年至 2018 年年均增速達到 40%，增速高于行業(yè)平均水平。

攝像頭 COMS 傳感器：技術(shù)含量高，市場高度集中COMS 是一種固體成像傳感器，為攝像頭的核心部件。

COMS 的生產(chǎn)制造技術(shù)含量高，從全球市場來看，目前主要被外資企業(yè)所占據(jù)。根據(jù) Yole Development 的數(shù)據(jù)，2017 年車載攝像頭 COMS全球市場的前五大供應(yīng)商分別為安森美半導(dǎo)體、豪威科技、索尼、派視爾和東芝，市場份額合計達到 88%，市場高度集中;此外三星和意法半導(dǎo)體緊隨其后。

安森美半導(dǎo)體目前是車載攝像頭 CMOS 市場規(guī)模占有率最高的公司，目前其市場占有率已經(jīng)超過50%。2013 年，安森美收購賽普拉斯 CMOS 圖像傳感器業(yè)務(wù)部;2014 年，安森美先后收購圖像傳感器設(shè)備制造商 TRUESENSE 和 Aptina Imaging 兩家公司;這三次收購讓安森美不斷鞏固和加強在車載攝像頭 CMOS 市場的領(lǐng)先優(yōu)勢。

目前，安森美是唯一能夠提供 100/200/800 萬像素車載攝像頭 CMOS 組件的制造商。不同像素級別的 COMS 傳感器可以用于不同級別自動駕駛系統(tǒng)，全系列的 COMS 產(chǎn)品線可以簡化汽車設(shè)計，降低制造和維護成本等，這形成安森美的競爭優(yōu)勢。

安森美的車載攝像頭 CMOS 產(chǎn)品覆蓋下游絕大部分汽車廠商，此外包括特斯拉、百度等汽車行業(yè)新進入公司也成為其客戶。得益于汽車自動駕駛等行業(yè)的發(fā)展和市場份額的提升，安森美的汽車業(yè)務(wù)收入近年來快速增長，2018 年收入約 18.2 億美元，同比增長 6.0%，2014 年至 2018 年年均增長 17%

1.2 攝像頭視覺識別：Mobileye 是領(lǐng)先者

相較于傳統(tǒng)的攝像頭使用場景，車載攝像頭的使用還需要視覺算法的支持，才能在自動駕駛汽車中應(yīng)用，因此車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈的下游還包括視覺識別解決方案環(huán)節(jié)。目前在車載攝像頭視覺識別系統(tǒng)產(chǎn)品領(lǐng)域，以色列公司 Mobileye 是領(lǐng)先者，其市場份額在 70%以上。

Mobileye 單目攝像頭解決方案，算法技術(shù)全球領(lǐng)先;同時具備視覺處理芯片 EyeQ 系列的研發(fā)能力。Mobileye 的車載攝像頭解決方案已經(jīng)為沃爾沃、大眾、奧迪、現(xiàn)代、寶馬、日產(chǎn)、標(biāo)致、福特等眾多整車廠供貨。

Mobileye 營業(yè)收入快速增長，從 2011 年的 1917 萬美元增長到 2016 年的 3.58 億美元，年均增長約 80%。Mobileye 視覺處理芯片 EyeQ 在 2018 年出貨量達到 1240 萬顆，同比增長 42.5%，2014年至 2018 年出貨量年均增長達到 46%。

1.3 攝像頭國內(nèi)競爭格局：

傳統(tǒng)攝像頭公司與零部件公司均布局

目前國內(nèi)車載攝像頭供應(yīng)商相較于國外公司整體實力仍較弱。部分非上市公司是車載攝像頭的供應(yīng)商，其中包括北京經(jīng)緯恒潤、廣州一谷電子等公司。這些公司客戶以合資和自主品牌整車廠為主，其中北京經(jīng)緯恒潤的客戶包括上汽通用、一汽集團、上汽集團、長安汽車、廣汽乘用車等，廣州一谷電子的客戶包括東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽本田、廣汽豐田等。

同時，在消費電子等領(lǐng)域領(lǐng)先的國內(nèi)攝像頭供應(yīng)商也開始進入到車載攝像頭的領(lǐng)域，其中包括舜宇光學(xué)、歐菲光、晶方科技等上市公司。從包含消費電子、安防監(jiān)控等全部應(yīng)用領(lǐng)域的攝像頭模組組裝出貨情況來看，歐菲光、舜宇光學(xué)等公司排名靠前，顯示了其在攝像頭領(lǐng)域的強大競爭力，在進入車載攝像頭領(lǐng)域后，這些公司將成為有力的競爭者。其中，舜宇光學(xué)的車載攝像頭模組部分產(chǎn)品2018 年已經(jīng)開始量產(chǎn)。

從攝像頭的上游產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，國內(nèi)公司在鏡頭組領(lǐng)域競爭力較強，但是在 CMOS 圖像傳感器領(lǐng)域的競爭力仍較弱。

鏡頭組是國內(nèi)企業(yè)具備較多優(yōu)勢的領(lǐng)域，國內(nèi)市場中，舜宇光學(xué)、歐菲科技、光寶科技等國內(nèi)公司市場份額居前。2017 年國內(nèi)車載攝像頭市場，舜宇光學(xué)的份額約 31%左右，是絕對的龍頭，歐菲光和光寶科技的市場份額分別為 8%和 7%。舜宇光學(xué)在國內(nèi)外市場均占據(jù)了最大的市場份額。

國內(nèi)企業(yè)在車載攝像頭 CMOS 領(lǐng)域話語權(quán)較小，且主要集中在中低端領(lǐng)域。目前國內(nèi) CMOS 產(chǎn)商包括：格科微電子，中國領(lǐng)先的圖像傳感器芯片設(shè)計公司，但其產(chǎn)品主要是針對消費電子;比亞迪旗下的比亞迪微電子，2015 年比亞迪安防類 COMS 月均出貨量達到 2kk/月，車載攝像頭為其下游的主要應(yīng)用之一;此外，思比科微電子、銳芯微電子等也是國內(nèi)重要的 COMS 產(chǎn)商。

2、毫米波雷達：國外零部件公司主導(dǎo)

毫米波雷達技術(shù)壁壘較高，從全球市場情況來看，目前市場份額主要由國外零部件巨頭所占據(jù)。2018 年全球毫米波雷達市場前五大供應(yīng)商分別為博世、大陸、海拉、富士通天、電裝(Denso)，合計占有了 68%的市場份額。此外，TRW、德爾福、Autoliv、法雷奧等公司也是重要的毫米波雷達供應(yīng)商。

從國外主要毫米波雷達供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)來看，各公司在毫米波雷達發(fā)展上各有不同。

博世的毫米波雷達產(chǎn)品主要以 76-77GHz 為主，產(chǎn)品技術(shù)先進，主要包括 MRR(中距離)和 LRR(遠距離)兩個系列，其中 LLR4 產(chǎn)品最大探測距離可以達到 250 米，在同類產(chǎn)品中處于領(lǐng)先位置。

大陸的毫米波雷達產(chǎn)品全面覆蓋 24GHz 和 77GHz 兩個頻率，且以 77GHz產(chǎn)品為主，產(chǎn)品類別豐富，包括 ARS441、ARS510、SRR520、SRR320 等多個系列。大陸 ARS441 遠程毫米波雷達的最大探測距離可以達到 250 米，在同類產(chǎn)品中領(lǐng)先。大陸的毫米波雷達產(chǎn)品的探測視角在對比中也較為突出。

海拉同樣也是毫米波雷達的最大的幾家供應(yīng)商之一，早在 2004 年，海拉的第一代 24GHz 毫米波雷達即進行量產(chǎn)。目前海拉的毫米波產(chǎn)品主要以 24GHz 為主，是市場上的重要生產(chǎn)商。

德爾福公司的毫米波雷達產(chǎn)品也主要以 77GHz 產(chǎn)品為主，從探測距離上來看主要以中近程為主。

2.1 博世毫米波雷達

博世目前是全球市場中毫米波雷達技術(shù)最先進的供應(yīng)商之一，博世在 2013 年即推出中距離雷達，截至 2016 年，博世已經(jīng)向市場供應(yīng)了超過一千萬個毫米波雷達。

從博世毫米波雷達的性能參數(shù)指標(biāo)來看，其產(chǎn)品目前處于行業(yè)領(lǐng)先的地位。博世最新的第四代遠距離雷達傳感器(LLR4)的最大探測距離可以達到 250 米，最大探測目標(biāo)數(shù)可以達到 24 個。LLR4能夠分辨固定障礙物，可以在高速行駛狀態(tài)下使用，在選配透鏡或雷達罩加熱功能后可以不受天氣條件影響，同時具有極高的抗震穩(wěn)固性、安裝便捷性等。LLR4 可以應(yīng)用于預(yù)先緊急制動、自適應(yīng)巡航、交通堵塞輔助、左轉(zhuǎn)輔助、集成巡航輔助等自動駕駛功能。

博世 MMR 產(chǎn)品分為中前和中后位置兩個類別，最大探測距離分別為 160 米和 80 米，最大探測目標(biāo)數(shù)都可達到 32 個。中前位置的 MMR 可以應(yīng)用于預(yù)先緊急制動、自適應(yīng)巡航、車距指示等自動駕駛功能，中后位置的 MMR 可以應(yīng)用于車道變換輔助、后方交叉路口預(yù)警等自動駕駛功能。

從客戶情況來看，博世的毫米波雷達下游客戶分布廣泛，包括大眾、奧迪、奔馳、福特、日產(chǎn)、菲亞特和保時捷等;國內(nèi)公司中吉利汽車、長安汽車等也是博世的客戶。截至 2017 年底，國內(nèi)搭載博世駕駛員輔助系統(tǒng)的自主品牌量產(chǎn)車型已多達 30 個以上。

從市場份額上來看，2018 年，博世在全球毫米波雷達的市場份額為 19%，占據(jù)著第一的位置。

博世根據(jù) ADAS 自動駕駛等級的需求，目前正在開發(fā)全系列的下一代傳感器，包括下一代毫米波雷達、下一代前置攝像頭、下一代環(huán)視系統(tǒng)以及正在研發(fā)的激光雷達。博世預(yù)計 2019 年將推出第五代毫米波雷達，可以實現(xiàn)遠距離探測，水平視角的增大以及探測精度的進一步提升;2021 年，博世將推出配備 L3 及以上級別自動駕駛的毫米波雷達。相較于第四代毫米波雷達，第五代毫米波雷達的帶寬將提升 50%，同時通過拓展可占用帶寬獲得更多的反射量，從而實現(xiàn)更精確的環(huán)境建模。

2.2 大陸毫米波雷達

大陸集團是全球最大的汽車零部件供應(yīng)商之一，大陸集團毫米波雷達產(chǎn)品全面覆蓋 24GHz 和77GHz 兩個頻率，產(chǎn)品包括 ARS441、ARS510、SRR520、SRR320 等多個系列。大陸集團的ARS441 遠程毫米波雷達最大探測距離可以達到 250 米，在同類產(chǎn)品中處于領(lǐng)先地位。

大陸集團的毫米波雷達產(chǎn)品可以實現(xiàn)自適應(yīng)巡航、盲點警告、車道變換輔助、前后交叉交通警報(帶制動裝置)、后碰撞感應(yīng)、橫向碰撞躲避、堵塞檢測等多種功能，其中自適應(yīng)巡航功能的最高時速可以達到 200 公里/小時。

目前，大陸集團的毫米波雷達產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到第五代，第五代長距離雷達的最大探測距離可以達到300 米，第五代近程雷達可以實現(xiàn)精確停車功能，在行業(yè)中領(lǐng)先。新一代的傳感器還具有模塊化擴展功能，可以迎合整車企業(yè)不同的產(chǎn)品要求及電力電子架構(gòu)

從客戶情況來看，大陸集團的下游客戶包括豐田、福特、通用、大眾、奔馳、現(xiàn)代、寶馬、沃爾沃、凱迪拉克等;國內(nèi)公司中，廣汽集團、東風(fēng)汽車等也是大陸集團的客戶。