一文讀懂全球自動(dòng)駕駛傳感器市場(chǎng)格局！

來(lái)源：智駕未來(lái)

自動(dòng)駕駛汽車作為汽車未來(lái)的重要發(fā)展方向，成為汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。國(guó)內(nèi)外的汽車零部件供應(yīng)商積極布局自動(dòng)駕駛傳感器領(lǐng)域，在車載攝像頭、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)三大核心部件，以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的拓展為零部件供應(yīng)商帶來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇。

國(guó)內(nèi)外部分綜合實(shí)力較強(qiáng)的汽車零部件公司在自動(dòng)駕駛汽車傳感器上進(jìn)行多產(chǎn)品布局，可以為下游客戶提供綜合性的自動(dòng)駕駛解決方案，形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。這些公司包括國(guó)外的博世、大陸集團(tuán)、法雷奧、海拉、德?tīng)柛！⒏皇客ㄌ?、奧托立夫等公司和國(guó)內(nèi)的德賽西威、華域汽車和保隆科技等公司。

1、攝像頭：國(guó)際零部件公司市場(chǎng)份額較高

車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及上游材料、中游元件和下游產(chǎn)品三個(gè)主要環(huán)節(jié)。上游材料中光學(xué)鏡片、濾光片和保護(hù)膜等用于制造鏡頭組，晶圓用于制造 CMOS 芯片和 DSP 信號(hào)處理器;在中游鏡頭組、CMOS 芯片和膠合材料等組裝成模組，并和 DSP 信號(hào)處理器封裝成攝像頭產(chǎn)品。在產(chǎn)業(yè)鏈的這一層，上游供應(yīng)商已經(jīng)可以向下游整車或一級(jí)供應(yīng)商客戶供應(yīng)完整的攝像頭產(chǎn)品。

在車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈中，攝像頭和軟件算法一起，構(gòu)成車載攝像頭解決方案，應(yīng)用于自動(dòng)駕駛汽車中。車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，上下游擁有眾多環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)都涉及國(guó)內(nèi)外眾多廠商和公司。

相較于消費(fèi)電子等所用的攝像頭，車規(guī)級(jí)的攝像頭對(duì)防震、穩(wěn)定性、持續(xù)聚焦特性、熱補(bǔ)償性、雜光強(qiáng)光抗干擾性等都有較高的要求，因此其模組組裝工藝復(fù)雜，技術(shù)堡壘較高。從全球攝像頭供應(yīng)市場(chǎng)來(lái)看，目前國(guó)外公司松下、法雷奧、富士通天、大陸、麥格納等廠商占據(jù)較大份額，前五大產(chǎn)商市場(chǎng)份額合計(jì)在 59%左右，集中度相對(duì)較高。

目前車載攝像頭市場(chǎng)份額較大的公司均是全球領(lǐng)先的一級(jí)零部件供應(yīng)商，下游客戶基本覆蓋了全球主要的整車公司。法雷奧的下游客戶包括大眾、奔馳、寶馬、福特、雷諾、馬自達(dá)等;大陸集團(tuán)的客戶包括大眾、福特、通用、馬自達(dá)等;富士通天的客戶則以豐田為主;麥格納的客戶群體同樣廣泛，覆蓋歐美和日韓的主要車企;日立則以日本車企為主。

1.1 攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局分析

在車載攝像頭的產(chǎn)業(yè)鏈上游中，不同環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)格局也有所不同。

在車載攝像頭鏡頭組全球市場(chǎng)，舜宇光學(xué)占據(jù)第一的市場(chǎng)份額，2015 年的市場(chǎng)份額達(dá)到 34.1%，2017 年市場(chǎng)份額達(dá)到 39%;跟隨其后的主要產(chǎn)商包括日本世光、日本康達(dá)智、富士膠片等。

舜宇光學(xué)是全球領(lǐng)先的車載攝像頭供應(yīng)商。公司于 2004 年進(jìn)入車載攝像頭領(lǐng)域，2012 年起出貨量開(kāi)始穩(wěn)居全球第一位。舜宇光學(xué)的車載攝像頭產(chǎn)品包括前視攝像頭、環(huán)視鏡頭、后視鏡頭、內(nèi)視鏡頭等，其產(chǎn)品具有持續(xù)穩(wěn)定的聚焦特性、良好的熱補(bǔ)償性、高通光性等優(yōu)良的特性，可以廣泛應(yīng)用于各種自動(dòng)駕駛場(chǎng)景。

舜宇光學(xué)車載攝像頭產(chǎn)品下游客戶廣泛，包括奔馳、寶馬、奧迪、豐田、本田、克萊斯勒、福特、通用、大眾和沃爾沃等公司。2018 年，舜宇光學(xué)車載攝像頭出貨量達(dá)到 3995 萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng) 25.3%;2013 年至 2018 年年均增速達(dá)到 40%，增速高于行業(yè)平均水平。

攝像頭 COMS 傳感器：技術(shù)含量高，市場(chǎng)高度集中COMS 是一種固體成像傳感器，為攝像頭的核心部件。

COMS 的生產(chǎn)制造技術(shù)含量高，從全球市場(chǎng)來(lái)看，目前主要被外資企業(yè)所占據(jù)。根據(jù) Yole Development 的數(shù)據(jù)，2017 年車載攝像頭 COMS全球市場(chǎng)的前五大供應(yīng)商分別為安森美半導(dǎo)體、豪威科技、索尼、派視爾和東芝，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到 88%，市場(chǎng)高度集中;此外三星和意法半導(dǎo)體緊隨其后。

安森美半導(dǎo)體目前是車載攝像頭 CMOS 市場(chǎng)規(guī)模占有率最高的公司，目前其市場(chǎng)占有率已經(jīng)超過(guò)50%。2013 年，安森美收購(gòu)賽普拉斯 CMOS 圖像傳感器業(yè)務(wù)部;2014 年，安森美先后收購(gòu)圖像傳感器設(shè)備制造商 TRUESENSE 和 Aptina Imaging 兩家公司;這三次收購(gòu)讓安森美不斷鞏固和加強(qiáng)在車載攝像頭 CMOS 市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

目前，安森美是唯一能夠提供 100/200/800 萬(wàn)像素車載攝像頭 CMOS 組件的制造商。不同像素級(jí)別的 COMS 傳感器可以用于不同級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，全系列的 COMS 產(chǎn)品線可以簡(jiǎn)化汽車設(shè)計(jì)，降低制造和維護(hù)成本等，這形成安森美的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

安森美的車載攝像頭 CMOS 產(chǎn)品覆蓋下游絕大部分汽車廠商，此外包括特斯拉、百度等汽車行業(yè)新進(jìn)入公司也成為其客戶。得益于汽車自動(dòng)駕駛等行業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)份額的提升，安森美的汽車業(yè)務(wù)收入近年來(lái)快速增長(zhǎng)，2018 年收入約 18.2 億美元，同比增長(zhǎng) 6.0%，2014 年至 2018 年年均增長(zhǎng) 17%

1.2 攝像頭視覺(jué)識(shí)別：Mobileye 是領(lǐng)先者

相較于傳統(tǒng)的攝像頭使用場(chǎng)景，車載攝像頭的使用還需要視覺(jué)算法的支持，才能在自動(dòng)駕駛汽車中應(yīng)用，因此車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈的下游還包括視覺(jué)識(shí)別解決方案環(huán)節(jié)。目前在車載攝像頭視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)產(chǎn)品領(lǐng)域，以色列公司 Mobileye 是領(lǐng)先者，其市場(chǎng)份額在 70%以上。

Mobileye 單目攝像頭解決方案，算法技術(shù)全球領(lǐng)先;同時(shí)具備視覺(jué)處理芯片 EyeQ 系列的研發(fā)能力。Mobileye 的車載攝像頭解決方案已經(jīng)為沃爾沃、大眾、奧迪、現(xiàn)代、寶馬、日產(chǎn)、標(biāo)致、福特等眾多整車廠供貨。

Mobileye 營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)，從 2011 年的 1917 萬(wàn)美元增長(zhǎng)到 2016 年的 3.58 億美元，年均增長(zhǎng)約 80%。Mobileye 視覺(jué)處理芯片 EyeQ 在 2018 年出貨量達(dá)到 1240 萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng) 42.5%，2014年至 2018 年出貨量年均增長(zhǎng)達(dá)到 46%。

1.3 攝像頭國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局：

傳統(tǒng)攝像頭公司與零部件公司均布局

目前國(guó)內(nèi)車載攝像頭供應(yīng)商相較于國(guó)外公司整體實(shí)力仍較弱。部分非上市公司是車載攝像頭的供應(yīng)商，其中包括北京經(jīng)緯恒潤(rùn)、廣州一谷電子等公司。這些公司客戶以合資和自主品牌整車廠為主，其中北京經(jīng)緯恒潤(rùn)的客戶包括上汽通用、一汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車、廣汽乘用車等，廣州一谷電子的客戶包括東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽本田、廣汽豐田等。

同時(shí)，在消費(fèi)電子等領(lǐng)域領(lǐng)先的國(guó)內(nèi)攝像頭供應(yīng)商也開(kāi)始進(jìn)入到車載攝像頭的領(lǐng)域，其中包括舜宇光學(xué)、歐菲光、晶方科技等上市公司。從包含消費(fèi)電子、安防監(jiān)控等全部應(yīng)用領(lǐng)域的攝像頭模組組裝出貨情況來(lái)看，歐菲光、舜宇光學(xué)等公司排名靠前，顯示了其在攝像頭領(lǐng)域的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力，在進(jìn)入車載攝像頭領(lǐng)域后，這些公司將成為有力的競(jìng)爭(zhēng)者。其中，舜宇光學(xué)的車載攝像頭模組部分產(chǎn)品2018 年已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)。

從攝像頭的上游產(chǎn)業(yè)鏈情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)公司在鏡頭組領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，但是在 CMOS 圖像傳感器領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力仍較弱。

鏡頭組是國(guó)內(nèi)企業(yè)具備較多優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，舜宇光學(xué)、歐菲科技、光寶科技等國(guó)內(nèi)公司市場(chǎng)份額居前。2017 年國(guó)內(nèi)車載攝像頭市場(chǎng)，舜宇光學(xué)的份額約 31%左右，是絕對(duì)的龍頭，歐菲光和光寶科技的市場(chǎng)份額分別為 8%和 7%。舜宇光學(xué)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均占據(jù)了最大的市場(chǎng)份額。

國(guó)內(nèi)企業(yè)在車載攝像頭 CMOS 領(lǐng)域話語(yǔ)權(quán)較小，且主要集中在中低端領(lǐng)域。目前國(guó)內(nèi) CMOS 產(chǎn)商包括：格科微電子，中國(guó)領(lǐng)先的圖像傳感器芯片設(shè)計(jì)公司，但其產(chǎn)品主要是針對(duì)消費(fèi)電子;比亞迪旗下的比亞迪微電子，2015 年比亞迪安防類 COMS 月均出貨量達(dá)到 2kk/月，車載攝像頭為其下游的主要應(yīng)用之一;此外，思比科微電子、銳芯微電子等也是國(guó)內(nèi)重要的 COMS 產(chǎn)商。

2、毫米波雷達(dá)：國(guó)外零部件公司主導(dǎo)

毫米波雷達(dá)技術(shù)壁壘較高，從全球市場(chǎng)情況來(lái)看，目前市場(chǎng)份額主要由國(guó)外零部件巨頭所占據(jù)。2018 年全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)前五大供應(yīng)商分別為博世、大陸、海拉、富士通天、電裝(Denso)，合計(jì)占有了 68%的市場(chǎng)份額。此外，TRW、德?tīng)柛?、Autoliv、法雷奧等公司也是重要的毫米波雷達(dá)供應(yīng)商。

從國(guó)外主要毫米波雷達(dá)供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)來(lái)看，各公司在毫米波雷達(dá)發(fā)展上各有不同。

博世的毫米波雷達(dá)產(chǎn)品主要以 76-77GHz 為主，產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)，主要包括 MRR(中距離)和 LRR(遠(yuǎn)距離)兩個(gè)系列，其中 LLR4 產(chǎn)品最大探測(cè)距離可以達(dá)到 250 米，在同類產(chǎn)品中處于領(lǐng)先位置。

大陸的毫米波雷達(dá)產(chǎn)品全面覆蓋 24GHz 和 77GHz 兩個(gè)頻率，且以 77GHz產(chǎn)品為主，產(chǎn)品類別豐富，包括 ARS441、ARS510、SRR520、SRR320 等多個(gè)系列。大陸 ARS441 遠(yuǎn)程毫米波雷達(dá)的最大探測(cè)距離可以達(dá)到 250 米，在同類產(chǎn)品中領(lǐng)先。大陸的毫米波雷達(dá)產(chǎn)品的探測(cè)視角在對(duì)比中也較為突出。

海拉同樣也是毫米波雷達(dá)的最大的幾家供應(yīng)商之一，早在 2004 年，海拉的第一代 24GHz 毫米波雷達(dá)即進(jìn)行量產(chǎn)。目前海拉的毫米波產(chǎn)品主要以 24GHz 為主，是市場(chǎng)上的重要生產(chǎn)商。

德?tīng)柛９镜暮撩撞ɡ走_(dá)產(chǎn)品也主要以 77GHz 產(chǎn)品為主，從探測(cè)距離上來(lái)看主要以中近程為主。

2.1 博世毫米波雷達(dá)

博世目前是全球市場(chǎng)中毫米波雷達(dá)技術(shù)最先進(jìn)的供應(yīng)商之一，博世在 2013 年即推出中距離雷達(dá)，截至 2016 年，博世已經(jīng)向市場(chǎng)供應(yīng)了超過(guò)一千萬(wàn)個(gè)毫米波雷達(dá)。

從博世毫米波雷達(dá)的性能參數(shù)指標(biāo)來(lái)看，其產(chǎn)品目前處于行業(yè)領(lǐng)先的地位。博世最新的第四代遠(yuǎn)距離雷達(dá)傳感器(LLR4)的最大探測(cè)距離可以達(dá)到 250 米，最大探測(cè)目標(biāo)數(shù)可以達(dá)到 24 個(gè)。LLR4能夠分辨固定障礙物，可以在高速行駛狀態(tài)下使用，在選配透鏡或雷達(dá)罩加熱功能后可以不受天氣條件影響，同時(shí)具有極高的抗震穩(wěn)固性、安裝便捷性等。LLR4 可以應(yīng)用于預(yù)先緊急制動(dòng)、自適應(yīng)巡航、交通堵塞輔助、左轉(zhuǎn)輔助、集成巡航輔助等自動(dòng)駕駛功能。

博世 MMR 產(chǎn)品分為中前和中后位置兩個(gè)類別，最大探測(cè)距離分別為 160 米和 80 米，最大探測(cè)目標(biāo)數(shù)都可達(dá)到 32 個(gè)。中前位置的 MMR 可以應(yīng)用于預(yù)先緊急制動(dòng)、自適應(yīng)巡航、車距指示等自動(dòng)駕駛功能，中后位置的 MMR 可以應(yīng)用于車道變換輔助、后方交叉路口預(yù)警等自動(dòng)駕駛功能。

從客戶情況來(lái)看，博世的毫米波雷達(dá)下游客戶分布廣泛，包括大眾、奧迪、奔馳、福特、日產(chǎn)、菲亞特和保時(shí)捷等;國(guó)內(nèi)公司中吉利汽車、長(zhǎng)安汽車等也是博世的客戶。截至 2017 年底，國(guó)內(nèi)搭載博世駕駛員輔助系統(tǒng)的自主品牌量產(chǎn)車型已多達(dá) 30 個(gè)以上。

從市場(chǎng)份額上來(lái)看，2018 年，博世在全球毫米波雷達(dá)的市場(chǎng)份額為 19%，占據(jù)著第一的位置。

博世根據(jù) ADAS 自動(dòng)駕駛等級(jí)的需求，目前正在開(kāi)發(fā)全系列的下一代傳感器，包括下一代毫米波雷達(dá)、下一代前置攝像頭、下一代環(huán)視系統(tǒng)以及正在研發(fā)的激光雷達(dá)。博世預(yù)計(jì) 2019 年將推出第五代毫米波雷達(dá)，可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離探測(cè)，水平視角的增大以及探測(cè)精度的進(jìn)一步提升;2021 年，博世將推出配備 L3 及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛的毫米波雷達(dá)。相較于第四代毫米波雷達(dá)，第五代毫米波雷達(dá)的帶寬將提升 50%，同時(shí)通過(guò)拓展可占用帶寬獲得更多的反射量，從而實(shí)現(xiàn)更精確的環(huán)境建模。

2.2 大陸毫米波雷達(dá)

大陸集團(tuán)是全球最大的汽車零部件供應(yīng)商之一，大陸集團(tuán)毫米波雷達(dá)產(chǎn)品全面覆蓋 24GHz 和77GHz 兩個(gè)頻率，產(chǎn)品包括 ARS441、ARS510、SRR520、SRR320 等多個(gè)系列。大陸集團(tuán)的ARS441 遠(yuǎn)程毫米波雷達(dá)最大探測(cè)距離可以達(dá)到 250 米，在同類產(chǎn)品中處于領(lǐng)先地位。

大陸集團(tuán)的毫米波雷達(dá)產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)巡航、盲點(diǎn)警告、車道變換輔助、前后交叉交通警報(bào)(帶制動(dòng)裝置)、后碰撞感應(yīng)、橫向碰撞躲避、堵塞檢測(cè)等多種功能，其中自適應(yīng)巡航功能的最高時(shí)速可以達(dá)到 200 公里/小時(shí)。

目前，大陸集團(tuán)的毫米波雷達(dá)產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到第五代，第五代長(zhǎng)距離雷達(dá)的最大探測(cè)距離可以達(dá)到300 米，第五代近程雷達(dá)可以實(shí)現(xiàn)精確停車功能，在行業(yè)中領(lǐng)先。新一代的傳感器還具有模塊化擴(kuò)展功能，可以迎合整車企業(yè)不同的產(chǎn)品要求及電力電子架構(gòu)

從客戶情況來(lái)看，大陸集團(tuán)的下游客戶包括豐田、福特、通用、大眾、奔馳、現(xiàn)代、寶馬、沃爾沃、凱迪拉克等;國(guó)內(nèi)公司中，廣汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車等也是大陸集團(tuán)的客戶。