汽車月產(chǎn)銷快速增長，總體呈現(xiàn)“淡季不淡，旺季重現(xiàn)”的態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)行業(yè)企穩(wěn)回升。車輛購置稅減征政策的持續(xù)發(fā)力，在傳統(tǒng)黃金消費(fèi)季，車市提振效果明顯。未來，在全球汽車電動(dòng)化、智能化的產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，動(dòng)力電池、車載CIS等部件需求將迎來大幅提升。近日，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，中國汽車產(chǎn)銷銷量分別完成1963.2萬輛和1947萬輛，同比分別增長7.4%和4.4%；增速較1-8月擴(kuò)大2.6個(gè)百分點(diǎn)和2.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，9月，汽車產(chǎn)銷量分別完成267.2萬輛和261萬輛，環(huán)比分別增長11.5%和9.5%，同別分別增長28.1%和25.7%。汽車月產(chǎn)銷快速增長，總體呈現(xiàn)“淡季不淡，旺季重現(xiàn)”的態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)行業(yè)企穩(wěn)回升。車輛購置稅減征政策的持續(xù)發(fā)力，在傳統(tǒng)黃金消費(fèi)季，車市提振效果明顯。新能源汽車產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成471.7萬輛和456.7萬輛，同比分別增長1.2倍和1.1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到23.5%。其中，9月，新能源汽車產(chǎn)銷量分別完后75.5萬輛和70.8萬輛，同比分別增長1.1倍和93.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到27.1%。據(jù)2021年12月中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2022年中國汽車總銷量為2750萬輛，同比增長5.4%，其中新能源汽車銷量為500萬輛，同比增長47%。
9月26日出臺(tái)的新能源汽車免征車輛購置稅政策，或?qū)⒅频谒募径刃履茉雌囦N量達(dá)到一波小高峰。如此推算，2022年全年新能源汽車突破500萬輛大關(guān)將毫無懸念，銷量或?qū)⒂懈篌@喜。此前行業(yè)預(yù)估，2022年中國新能源汽車產(chǎn)量規(guī)模合計(jì)將達(dá)562.7萬輛，同比增長71.7%。十年以前，中國新能源汽車滲透率尚未突破1%，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)仍處于以政策驅(qū)動(dòng)為主體的啟動(dòng)階段。如今，中國新能源汽車滲透率已達(dá)約20%，其已成為全球新能源汽車強(qiáng)國，且新能源汽車產(chǎn)量已連續(xù)7年位居世界第一?！靶履茉雌?yán)塾?jì)銷量從2012年底的2萬輛，大幅攀升到今年5月底的1108萬輛，自2015年起，產(chǎn)銷量連續(xù)7年位居世界第一?！敝袊ば挪扛辈块L辛國斌今年上半年在某新聞發(fā)布會(huì)上如此表示。動(dòng)力電池2021年落地的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）明確，2025年中國新能源汽車新車銷量占比達(dá)到20%左右，2035年成為市場(chǎng)主流的發(fā)展目標(biāo)。同時(shí)，《規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)，深化“三縱三橫”研發(fā)布局，以純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車、燃料電池汽車為“三縱”，布局整車技術(shù)創(chuàng)新鏈；以動(dòng)力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為“三橫”，構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系。近兩年來，隨著汽車智能化和電動(dòng)化趨勢(shì)的影響，汽車電子市場(chǎng)繼續(xù)快速增長。2020年中國汽車電子市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1029億美元，同比增長7.3%；2021年該市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1104億美元。據(jù)預(yù)測(cè)，2022年中國汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長至1181億美元。作為新能源汽車核心部件，尤其是電動(dòng)汽車核心部件之一——?jiǎng)恿﹄姵?，其隨著整車銷量的猛增，產(chǎn)量也大幅提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)226GWh，同比累計(jì)增長163.4%?！?021—2022年中國汽車動(dòng)力電池及氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》數(shù)據(jù)指出，預(yù)計(jì)2022年中國動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模將在新能源汽車市場(chǎng)的帶動(dòng)下實(shí)現(xiàn)迅速增長，全年裝車需求將達(dá)282.4GWh，同比增長約82.8%。7月21日，在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)在上，中國科學(xué)院院士歐陽明高預(yù)測(cè)，2025年中國動(dòng)力電池出貨量將超過1TWh，產(chǎn)值超過1萬億元。據(jù)其預(yù)測(cè)，中國于2035年前實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)能量密度為500Wh/kg的下一代電池。據(jù)其他統(tǒng)計(jì)口徑據(jù)——高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預(yù)測(cè)，2020-2025年中國動(dòng)力電池出貨量將持續(xù)提升，2025年總體出貨將超過470GWh，到2030年中國動(dòng)力電池出貨量將達(dá)2230GWh，市場(chǎng)空間巨大。此外，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics報(bào)告顯示，2021-2026年間，電動(dòng)汽車產(chǎn)量將以26%的復(fù)合年平均增長率增長，到2029年出貨量將接近5410萬輛。同期，相應(yīng)的xEV動(dòng)力總成傳感器需求以30%的CAAGR增長，其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到17億美元；純電動(dòng)汽車的傳感器需求將以44%的CAAGR增長，占整個(gè)傳感器市場(chǎng)機(jī)遇的68%。
Strategy Analytics表示，純電動(dòng)汽車將成為傳感器電池管理系統(tǒng)、DC-DC轉(zhuǎn)換器、主牽引逆變器、電動(dòng)機(jī)、車載充電器和其他系統(tǒng)應(yīng)用的最大市場(chǎng)。汽載PCB根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2014年全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為574億美元，2024年全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)為758億美元，年均增長幅度為2.82%。據(jù)其預(yù)測(cè)，2019年至2024年全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值年均復(fù)合增長率為4.3%。在PCB的各細(xì)分領(lǐng)域中，車用PCB正成為推動(dòng)行業(yè)增長的一大動(dòng)力來源。據(jù)悉，與傳統(tǒng)的燃油車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)不同，新能源汽車采用電驅(qū)動(dòng)，電控系統(tǒng)（微控制單元MCU、整車控制器VCU、電池管理系統(tǒng)BMS）將產(chǎn)生PCB替代增量，單車價(jià)值量就超過2000元。隨著汽車進(jìn)一步向智能化、輕量化等方向發(fā)展，車用PCB會(huì)新增攝像頭及FPC（柔性電路板）等單元。據(jù)業(yè)內(nèi)行業(yè)人士表示，一輛智能化的純電動(dòng)汽車PCB價(jià)值預(yù)估將超過5000元，約是傳統(tǒng)燃油車單車PCB價(jià)值量的10倍。根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，2019年至2024年全球車用PCB產(chǎn)值年均復(fù)合增長率為4.5%，高于行業(yè)平均增長幅度4.3%；同時(shí)車用PCB產(chǎn)品產(chǎn)值占PCB總產(chǎn)值近十年顯著提升，Prismark預(yù)測(cè)該比例在2024年將接近12%。以新能源汽車為例，BMS被稱為電動(dòng)汽車電池系統(tǒng)的大腦，PCB是其硬件基礎(chǔ)，以一輛車進(jìn)行估算，大的公交車有12-24塊板，小的轎車有8-12塊板，主控電路用量約為0.24平方米，單體管理單元?jiǎng)t在2-3平方米。隨著新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模的增長，汽車PCB將迎來放量。功率器件隨著政策、技術(shù)的推動(dòng)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)快速發(fā)展。新能源汽車的增長也拉動(dòng)了功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長。據(jù)Omida統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球和中國功率半導(dǎo)體市場(chǎng)空間分別為462億美元和182億美元，至2025年，全球和中國市場(chǎng)空間有望分別達(dá)到548億美元和195億美元，相比2021年復(fù)合增速分別有望達(dá)到5.92%和4.55%。在IGBT市場(chǎng)，近年來，隨著新能源汽車等領(lǐng)域的推動(dòng)，中國IGBT市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長，預(yù)計(jì)到2025年，IGBT市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)522億人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)19.11%。在SiC市場(chǎng)，TrendForce集邦咨詢研究數(shù)據(jù)顯示，預(yù)估2022年車用SiC功率元件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10.7億美元，至2026年將攀升至39.4億美元。SiC具有更寬的禁帶寬度、更高的轉(zhuǎn)換效率特征，決定了SiC天然適合高溫、高壓、高頻、大功率等場(chǎng)景，對(duì)應(yīng)下游為新能源汽車、光伏、5G****等成長性較高的細(xì)分行業(yè)，其中新能源汽車是SiC未來5年內(nèi)主要的應(yīng)用場(chǎng)景。目前，新能源汽車主要應(yīng)用SiC的部分主要集中于主驅(qū)逆變器、OBC（車載充電器）、DC-DC等，其中主驅(qū)逆變器價(jià)值量占比在80%左右。同時(shí)，SiC功率器件的成本效益一直頗受市場(chǎng)關(guān)注，業(yè)界正嘗試從諸多途徑來進(jìn)一步降低成本，包括新型晶體生長法（UJ-Crystal、晶格領(lǐng)域）、高效率晶圓加工技術(shù)（Soitec、Disco、Infineon、西安晟光硅研），以及追隨Wolfspeed邁向8英寸。天風(fēng)證券8月的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，為滿足下游旺盛的市場(chǎng)需求，67%的大陸廠商有產(chǎn)線擴(kuò)張計(jì)劃，未來隨著市場(chǎng)需求的持續(xù)擴(kuò)大以及國家政策的不斷驅(qū)動(dòng)，國內(nèi)功率半導(dǎo)體產(chǎn)品國產(chǎn)化也將進(jìn)一步提升。MCU新能源汽車滲透率的提升，促進(jìn)了汽車MCU需求的增長，推動(dòng)了行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長。據(jù)Yole預(yù)測(cè)，到2027年，全球MCU市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)約270億美元。其中，汽車將成為MCU應(yīng)用的最大細(xì)分市場(chǎng)，其在2022年占微控制器收入的32%，預(yù)計(jì)到2027年，其市占率將提升到37%。 
車載CIS在全球汽車電動(dòng)化、智能化的產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，車載CIS及單車搭載的攝像頭數(shù)量大幅提升，汽車領(lǐng)域有望成為CIS增長最快的市場(chǎng)。隨著智能駕駛由L1升級(jí)至L2/L3級(jí)，攝像頭顆數(shù)從最初的5顆左右增加至8~15顆；同時(shí)車載CIS也逐步像素升級(jí)，從VGA→1M→2M→8M，單顆攝像頭價(jià)值量逐步提升，量價(jià)提升帶來車載CIS市場(chǎng)規(guī)模的提升。當(dāng)前單車可能需要2顆以上CIS，預(yù)計(jì)到2025年增加到10顆以上，2030年更增加到13~19顆。根據(jù)IDC，預(yù)計(jì)全球自動(dòng)駕駛汽車合計(jì)出貨量至2024年將增至5424.7萬輛，滲透率預(yù)計(jì)超過5成，2020-2024年CAGR達(dá)18.3%，其中L3級(jí)別2024年出貨量或?qū)⑦_(dá)到約69萬輛。據(jù)Counterpoint預(yù)測(cè)，至2022年出貨量有望達(dá)到2.58億只，根據(jù)Yole預(yù)計(jì)，全球車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模2025年有望增至81億美元。長期來看，自動(dòng)駕駛為汽車行業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)且應(yīng)用推廣不斷加速，車載CIS為潛在百億美元大市場(chǎng)。來源：國際電子商情
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