臺灣將失去臺積電？

來源：半導體行業(yè)觀察

最近，因為臺積電美國工廠的開幕，大家對臺積電的關注度又空前提升。

一方面，美國總統(tǒng)拜登在參觀這個工廠時表示：“這些是地表上最先進的芯片。這些芯片將驅動iPhone、MacBook的運作。蘋果以往必須從海外購買所有的先進芯片。現(xiàn)在，他們將從本土的供應鏈取得更多。”

“這可能會改變全局。”拜登在演講中強調。

臺積電創(chuàng)辦人張忠謀也指出，自己曾經(jīng)多年夢想著在美國設廠，可是1990年代末在華盛頓州的初次嘗試，最后變成一場惡夢，但他相信這次會有更多準備。而通過這次建廠，也圓了他在美國建設晶圓廠的夢。張忠謀在演講中還強調：“全球化已接近死亡，自由貿易也行將就木。很多人希望它們還會再回來，但我認為，至少有段時間，它們是不會回來的。

從大眾的討論看來，一些人美國擁有了先進芯片制造而高興；一些人則為“臺積電”變成“美積電”而擔憂。但其實，覬覦臺積電的，并不僅僅是美國。

為什么大家都在關注臺積電？臺灣會失去臺積電嗎？

臺積電是誰？

根據(jù)官網(wǎng)顯示，臺積電成立于1987年，在半導體產(chǎn)業(yè)中首創(chuàng)專業(yè)集成電路制造服務模式。臺積公司為約535個客戶提供服務, 生產(chǎn)超過12,302種不同產(chǎn)品，被廣泛地運用在各種終端市場，例如智能手機、高效能運算、物聯(lián)網(wǎng)、車用電子與消費性電子產(chǎn)品等；2021年，臺積公司及其子公司所擁有及管理的年產(chǎn)能超過一千三百萬片十二吋晶圓約當量。

臺積公司在臺灣設有四座十二吋超大晶圓廠、四座八吋晶圓廠和一座六吋晶圓廠，并擁有一家百分之百持有之海外子公司—臺積電（南京）有限公司之十二吋晶圓廠及二家百分之百持有之海外子公司—WaferTech美國子公司、臺積電（中國）有限公司之八吋晶圓廠產(chǎn)能支援。

2021年12月，臺積公司于日本熊本縣設立一子公司（Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc., JASM）。JASM將興建并營運一個十二吋晶圓廠并預計將于2024年底前開始生產(chǎn)。同時，臺積公司持續(xù)執(zhí)行其于美國亞利桑那州設立先進晶圓廠的計劃，并將于2024年開始生產(chǎn)。

從業(yè)績上看，根據(jù)其最新的報告，受惠于5納米新增產(chǎn)能的到位，11月營收月增5.9%，累計全年營收以新臺幣計價，年增更達44.6%。而依據(jù)臺積電財測，第四季營收可望微幅季增，續(xù)創(chuàng)單季新高。按照臺積電昨日公布的2022年11月營收報告，2022年11月，公司合并營收約為2,227億600萬元新臺幣，較上月增加了5.9%，較去年同期增加了50.2%。累計2022年1至11月營收約為2兆713億3,100萬元新臺幣，較去年同期增加了44.6%。

據(jù)彭博社報道，臺積電的股價在大流行期間上漲了一倍多后，今年下跌了 20% 以上。全球經(jīng)濟放緩已經(jīng)減少了消費者對臺積電芯片所采用的許多產(chǎn)品的需求，但該公司及其客戶仍預計電子需求的長期趨勢將繼續(xù)上升。臺積電已承諾今年的資本支出約為 360 億美元。

臺積電在發(fā)布三季度的報告時曾預測，公司四季度合并營收約介于199 億美金到 207 億美金之間。這就意味著臺積電在2022年的營收介乎731.7億美元和739.7億美元之間。作為對比，臺積電2021 年全年營業(yè)收入568.4 億美元。這和臺積電劉德音在今年年中預測的30%增長相吻合。

得益于這樣的營收，臺積電成為了晶圓代工領域當之無愧的龍頭。

據(jù)集邦咨詢最新的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，臺積電憑iPhone新機主芯片帶來強大備貨動能，第三季營收達201.6億美元，季增11.1%，7納米以下先進制程營收比重仍持續(xù)成長至54%，帶動臺積電第三季市占率提升至56.1%；相反地，雖三星營收亦受惠部分iPhone新機零組件備貨動能而有所增長，卻因韓圓走弱而影響使營收季跌0.1%，市占率下滑至15. 5%。

值得一提的是，以臺積電（TSMC）為首的前五大業(yè)者三星（Samsung）、聯(lián)電（UMC）、格芯（GlobalFoundries）、中芯國際（SMIC）合計市占率上升到89.6%。

為何看上臺積電？

要回答這個問題，我們需要了解一下這個半導體這個市場的現(xiàn)狀。

在集成電路發(fā)展早期，所有的芯片供應商都擁有自己的晶圓制造工廠。但后來，隨著工藝的演進，晶圓廠升級的成本增加，加上集成電路周期性帶來的壓力，這就催生了Foundry，臺積電就是這個領域的開創(chuàng)者，這也帶動了Fabless的繁榮。

據(jù)ICinsights的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，F(xiàn)abless在全球IC銷售額中的份額在2021年創(chuàng)下34.8%的歷史新高。數(shù)據(jù)進一步指出，從 2011年到2021年， Fabless /系統(tǒng) IC公司的銷售額增長了2.7倍（664億美元到1777億美元），而同期IDM廠商的總銷售額從2011年的2039億美元增長到2021年的3328億美元，增長了63%。

按照ICinsights所說，這個數(shù)據(jù)之所以有些起伏，這與存儲產(chǎn)業(yè)的周期有著莫大的關系。因為眾所周知，全球領先的存儲供應商都是IDM，且他們的份額在集成電路類別中名列前茅。

根據(jù) WSTS 數(shù)據(jù)，2021 年全球半導體市場總規(guī)模達 5558.93 億美元。其中，集成電路市場規(guī)模達 4630.02億，占全球半導體市場總規(guī)模的 83.29%。集成電路又分為模擬芯片、微處理器、邏輯芯片和存儲芯片，市場規(guī)模分別為 741.05 億、802.21 億、1548.37 億和 1538.38 億美元，占集成電路比重分別為 16.01%、17.33%、33.44%和 33.23%。

從上述數(shù)據(jù)可以看到，領先于存儲的是邏輯芯片，這也是晶圓廠生產(chǎn)的主要產(chǎn)品。如前面所說，臺積電正是其中的重要玩家。尤其是現(xiàn)在，因為數(shù)據(jù)中心、人工智能、自動駕駛汽車和超算的火熱，終端對芯片性能的需求日益提升，這就驅使大家對先進產(chǎn)能的需求，而臺積電則成為了能生產(chǎn)這些芯片的優(yōu)選廠商。

回顧過去多年的晶圓制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，隨著格芯和聯(lián)電的退出，現(xiàn)在的先進工藝只有臺積電、三星和英特爾還在努力。這一方面與先進工藝對技術有很高的要求以外，另一方面，投資先進晶圓廠需要巨額資金，也成為了進入這個產(chǎn)業(yè)的又一個門檻。

據(jù)digitimes asia在去年發(fā)布的一個文章評估，半導體晶圓廠的建造成本從90nm工藝開始使用12英寸晶圓之后，每代工藝的建設成本都在急劇增加。例如，28nm工藝建廠要60億美元，14nm工藝提高到100億美元。到了10nm以下，成本進一步飆升。例如：7nm工藝要120多億美元，5nm節(jié)點則要160億美元。需要強調的是，這樣的投入建成的晶圓廠的月產(chǎn)能僅有50K。

由此可見，擁有先進技術和大量產(chǎn)能的臺積電是多么的重要。根據(jù)該公司三季度的業(yè)績報告，臺積電的7nm貢獻了公司26%的營收，5nm貢獻了公司28%的營收，就先相對落后的16nm也貢獻了公司12%的營收?？紤]到臺積電的營收總量，這個數(shù)據(jù)是驚人的。從客戶來看，包括蘋果、高通、英偉達、AMD、聯(lián)發(fā)科，甚至英特爾等先進工藝玩家都是臺積電客戶。

再疊加過去幾年地緣政治、新冠疫情帶來的影響，擁有自己的臺積電就成為了大家的夢想。

誰在搶奪臺積電？

誰在搶臺積電？在問出這個問題的時候，大家最先想到的肯定是美國。因為從前總統(tǒng)特朗普開始，山姆大叔就對中國臺灣的這顆明珠虎視眈眈。

據(jù)華爾街日報在2020年5月11日的報道，特朗普政府在與臺積電等廠商商議赴美國建廠事宜。當時美國的一位高官在一份聲明中表示：“政府致力于確保美國繼續(xù)保持技術領先地位?！边@位官員還稱：“美國政府繼續(xù)與州、地方、私營部門合作方以及我們在國外的盟友和合作伙伴進行協(xié)調，以便在研發(fā)、生產(chǎn)、供應鏈管理和勞動力發(fā)展機會方面進行合作。”

到了5 月 15 日，臺積電在官網(wǎng)正式宣布，在美國聯(lián)邦政府及美國亞利桑那州的共同理解和其承諾支持下，計劃在美國興建并運營一個先進的晶圓廠。據(jù)臺積電所說，此座廠房將設立于美國亞利桑那州，將采用臺積電公司的 5 nm 制程技術生產(chǎn)來半導體晶片，規(guī)劃月產(chǎn)能為 20000 片晶圓。

拜登和臺積電董事長劉德音、臺積電總裁魏哲家

到了早兩日，臺積電終于宣布，美國晶圓廠跨出重要一步，包括美國總統(tǒng)拜登、臺積電創(chuàng)始人張忠謀、臺積電董事長劉德音、臺積電總裁魏哲家、美國商務部長雷蒙德、蘋果首席執(zhí)行官庫克、英偉達CEO黃仁勛和AMD首席執(zhí)行官Lisa Su等多位半導體業(yè)專家出席了這次盛會。

臺積電創(chuàng)始人張忠謀在演講

在這個儀式上，臺積電還宣布，這個工廠的首個工藝將從最初的5nm升級到4nm，并將于2024 年開始生產(chǎn)。與此同時，臺積電還已動工建設第二座晶圓廠，計劃于 2026 年開始生產(chǎn) 3nm 工藝技術。臺積電強調，這兩個晶圓廠的總投資將約為 400 億美元。而在建成后，臺積電亞利桑那州的兩個晶圓廠每年將生產(chǎn)超過 600,000 片晶圓。按照臺積電董事長劉德音所說，當亞利桑那州的兩座廠投產(chǎn)后，估計年營收達100億美元。

除了美國以外，日本也成為了爭搶臺積電的另一個國家。

正如日經(jīng)新聞所說，在20世紀70年代，日本半導體產(chǎn)業(yè)由國家主導，其推動的日立制作所及NEC等綜合機電廠商具備了較高的競爭力，到了80年代后半期，日本企業(yè)占據(jù)了50％的世界份額，日本產(chǎn)品也曾席卷全球市場。但由于日美貿易摩擦導致出口受限等原因，日本企業(yè)的盈利能力下降，韓國、臺灣企業(yè)的實力迅速提升，同時日本也失去了開發(fā)和量產(chǎn)尖端產(chǎn)品不可缺少的投資余力。

和美國一樣，在新冠和地緣政治等多種因素的影響下，日本重新燃起了先進集成電路熱誠，除了在本土繼續(xù)努力外，吸引臺積電去當?shù)卦O廠也成為了他們的目標。

在2021年11月。臺積電宣布，將與索尼投資70億美元在日本建立晶圓廠日本尖端半導體制造公司（“JASM”），此合作案已獲日本政府支持。索尼還表示，其將在該工廠投資約5億美元。這兩家公司在一份新聞稿中表示，該工廠預計將于2022年開始興建，并于2024年底開始生產(chǎn)。

到了今年二月，日本另一家集成電路大家電裝也宣布入股JASM。根據(jù)新聞稿，為支持市場需求，除了采用22/28納米制程工藝外，臺積電還將采用12/16納米制程工藝技術增強JASM的實力，并將月產(chǎn)能提高至每月生產(chǎn)12英寸晶圓55,000片。隨著產(chǎn)能的增加，在日本政府的大力支持下，JASM熊本工廠的總資本支出估計約為86億美元。

近日，臺積電歐亞業(yè)務資深副總經(jīng)理侯永清在接受東京電視臺采訪時更是指出，臺積電除了在熊本縣正興建的工廠外，還考慮在日本蓋另一座新廠。臺積電對此表示不排除，但他們也指出，目前沒有具體計劃。

由此可以看到日本對先進晶圓制造的急切。此外，歐洲的德國、意大利也被傳有意拉攏臺積電去當?shù)亟◤S。

臺灣會失去臺積電嗎？

在臺積電美國工廠的新計劃公布以后，再結合之前報道的臺積電將千名工程師送去臺積電的新聞。于是整個中華大地就有了臺積電被搬空，臺積電變成“美積電”的說法。包括美國在內的國家正在“去臺化”。

針對這種觀點，旺宏董事長吳敏求日前表示，從臺積電前往美國亞利桑那州設廠可以看到，公司派很多臺灣工程師去執(zhí)行廠區(qū)工作，由臺灣人負責晶圓廠營運，這就代表臺灣科技人才濟濟，且技術能力、效率及品質也優(yōu)于美國人?！爸挥信_灣人可以把廠做出來，成本做到最低”，當臺灣人才在半導體上展現(xiàn)優(yōu)勢，并能用實力掌握關鍵，就同時證明“半導體必須在臺灣做！”

而據(jù)英國金融時報引述知情人士的話指出，臺積電美國晶圓廠所使用的生產(chǎn)技術將比臺灣最先進的生產(chǎn)制程慢一代。這意味著在臺積電的臺灣廠生產(chǎn)3納米芯片時，亞利桑那州廠將生產(chǎn)4納米芯片，在臺灣廠開始生產(chǎn)2納米芯片時，亞利桑那州廠將轉向納米制程。

里昂證券臺灣區(qū)研究部主管陳鈞寧則預估，若臺積電的亞利桑那州廠完全提高產(chǎn)量，供應給客戶的美制芯片占比可能為15%。

中國臺灣“經(jīng)濟部”則直接在臉書反駁“去臺化”這個說法。并將臺積電根留臺灣的原因概括為四點：

1、臺積電赴美設廠，半導體也沒有去臺化

臺灣在全世界的芯片總產(chǎn)能達每月219萬片，臺積電到美國5納米的產(chǎn)能，每月約2萬片，而且，臺積電九成的產(chǎn)能仍留在臺灣。

2、先進制程臺灣繼續(xù)領先

臺積電在美國的5納米制程，2024年才會投入生產(chǎn)，3納米也預計要到2026年才投入生產(chǎn)；但在臺灣，今年臺積電3納米已試量產(chǎn)，2納米廠也開始在新竹整地，政府更啟動龍科三期擴大計劃，將最先進的制程繼續(xù)留臺灣。

3、支援美國廠僅1%，工程師人才沒有外流

臺積電在臺灣有5萬多名工程師，到美國支援的人力僅500人，占整體工程師的1%。

4、40年供應鏈最健全，臺灣無可取代

臺灣半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展超過40年，不只人才最齊全，更有1,000家以上的廠商，上中下游供應鏈最完整，臺灣半導體制造良率、成本都是最佳的，1個小時就能除錯解決問題！

雖然臺灣信誓旦旦，但美國的狼子野心也是昭然若揭。但對于中國芯片產(chǎn)業(yè)來說，無論臺積電怎么發(fā)展，國內需要加大投入，這是個不爭的事實。