連接器產(chǎn)業(yè)深度分析報告，國產(chǎn)化替代如何突出重圍？

前言

2022年3-4月，上海疫情的封城舉措，使得其它地區(qū)連接器類產(chǎn)品難以進入上海產(chǎn)業(yè)鏈，車載連接器的終端供應受阻，最終影響到全國多家車企生產(chǎn)；

同年12月，歐洲理事會批準—2024年12月28日之前，各類在歐盟范圍內銷售的手機、平板、數(shù)碼相機等電子設備必須統(tǒng)一使用Type-C充電接口。

目前，相對于站在主舞臺的集成電路和行情暴漲的分立器件，連接器（Connector）毫無疑問是最邊緣化的，但這種關注甚少的基礎元件，國產(chǎn)廠商卻有著很長的替代史和豐富的國際競爭經(jīng)驗，國內連接器市場在全球地位也已經(jīng)舉足輕重。

那么連接器行業(yè)為何如此受關注？市場規(guī)模又有多大？產(chǎn)業(yè)鏈及相關廠家有哪些？競爭格局情況如何？下面我們來逐一了解。

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連接器產(chǎn)業(yè)概況

連接器是一種連接電氣端子以形成電路的耦合裝置。

作為關鍵基礎元器件，用以實現(xiàn)電線、電纜、印刷電路板和電子元件之間的連接，從而傳輸信號或電磁能量，并保持系統(tǒng)與系統(tǒng)之間不發(fā)生信號失真和能量損失等變化。

不同應用場景中，連接器的功能特征、技術水平的側重點存在差異。按照傳輸介質分類，連接器可以分為電連接器、微波連接器、光連接器三種。

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全球市場概況及競爭格局

2.1市場概況

全球連接器市場規(guī)模呈現(xiàn)先增后降再增長的趨勢。2020年由于疫情影響，市場規(guī)模降低至627億美元。2021年恢復增長，市場規(guī)模達736.3億美元，同比增長17.43%，預計2022年將進一步增長至798.5億美元。

2.1.1汽車市場為全球連接器最大需求領域

根據(jù)Bishop&Associate統(tǒng)計，汽車是目前連接器產(chǎn)品中最大的下游應用領域，2021年全球汽車連接器市場規(guī)模增長到170.80億美元，高于同期全球連接器總規(guī)模增速，預計2025 年全球汽車連接器市場規(guī)模將達到194.52億美元。

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2016年到2021年，中國連接器市場規(guī)模由165億美元增長到269億美元，年均復合增長率為11.22%。預測2022年我國連接器市場規(guī)?？蛇_290億美元。

2.2行業(yè)競爭格局

根據(jù)Bishop&Associates的數(shù)據(jù)，中國連接器行業(yè)2010-2020近10年復合增長率高達19.34%，同期歐洲、北美和日本增長率分別為2.07%、-3.73%和1.39%。2021年中國連接器市場規(guī)模是269億美元，占全世界32%的市場份額，成為世界最大的連接器銷售市場。

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行業(yè)仍以海外企業(yè)為主，產(chǎn)品具備較高壁壘

目前，全球汽車連接器行業(yè)仍以海外企業(yè)為主。據(jù)2019年的數(shù)據(jù)顯示，泰科、矢崎和安波福三大巨頭合計占比 66.8%，國內企業(yè)占比仍低。

（1）技術壁壘，整個工藝層面連接器生產(chǎn)流程較為復雜，涵蓋精密注塑、精密沖壓、壓鑄、機械加工、表面處理、組裝和測試等領域，對于模具的設計與生產(chǎn)制造能力和設備的智能化水平需求較高。

如泰科的 STRADA Whisper 系列背板連接器數(shù)據(jù)傳輸速度高達25 Gbps ，并且支持最高擴展至 112 Gbps ，該產(chǎn)品的四周還環(huán)繞有堅固的C形屏蔽層的折疊式信號引腳；

莫仕的DuraClik采用單排針設計，整體高度僅6.4mm、2.0mm針間距，內嵌式助焊腳進一步縮小寬度，SMT焊接，不占用背面板空間，性能強大。

（2）專利壁壘，海外廠商由于占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，多項核心技術均已構成專利壁壘，新進入者繞開專利壁壘進行設計研發(fā)制造，將會需要在新的技術探索中投入更高成本。如圖：

（3）客戶壁壘，根據(jù)下游應用領域的不同，客戶對于連接器的性能指標要求也有差異化的需求，從前期供應商準入資格審查階段到最終進入供應商體系的時間較長。

如瑞可達和美國T公司的合作情況，公司2015年開始與T公司接洽，2016年進入其供應鏈并獲得首個電動轎車車型首批連接器產(chǎn)品正式定點，2017年收到量產(chǎn)訂單，到2019年才逐步進入量產(chǎn)，可見從客戶認證到量產(chǎn)出貨的周期較長。

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新能源汽車產(chǎn)業(yè)：連接器領域發(fā)展新趨勢

4.1汽車低壓連接器：國產(chǎn)化空間有限

目前，根據(jù)國金研究所數(shù)據(jù)，低壓連接器市場規(guī)模在汽車連接器市場中占比超過70%。但因低壓連接器相對于高壓連接器技術壁壘低，相關產(chǎn)品國產(chǎn)率低，目前只達到5%。長遠來看，低壓連接器國產(chǎn)化空間有限，國內廠商壓力會很大。

4.2汽車高壓連接器：國內外廠商百花齊放

高壓連接器一直是技術門檻較高的連接器領域，一旦高壓連接器發(fā)生問題，輕則過熱，重則發(fā)生高溫或燃燒事故。

從技術角度來看，知名國外大廠的HVP/HVA最大電流能力目前在350/100A到450/100A這個范圍，大電流能力TE和安費諾是行業(yè)標桿。

國內目前大電流能力最高的是瑞可達，400/40A，HVP電流承載能力上能完全能對標第一梯隊。另外電動汽車市場中航光電，瑞可達、快可等表現(xiàn)也非常亮眼，正在逐漸縮短差距，從而實現(xiàn)份額持續(xù)增長。

4.3汽車高速連接器：國產(chǎn)替代迎來機遇

汽車中的高速連接器包括Fakra、Mini-Fakra、HSD和以太網(wǎng)連接器?；旧夏壳暗母咚龠B接器，尤其是車載以太網(wǎng)連接器都會采用模塊化和可拓展化設計來適配汽車連接接口，用于高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)腍SD、HSL連接器也開始拓展各種PCB板端組合來適配汽車接口。

目前，中信證券數(shù)據(jù)顯示，國內車載高速連接器市場預計會以20%的年復合增長率在2025年達到234億元。羅森伯格、TE、安費諾、APTIV穩(wěn)居全球第一梯隊，國內廠商有電連技術、意華、立訊、徠木電子，處于全球第二梯隊，正加速追趕以縮小差距。

4.4汽車充電/換電連接器：需求下的新興增量市場

換電連接器屬于高壓的一種，安裝在車內以實現(xiàn)快速換電。

目前大部分連接器廠商都在布局液冷技術，四川永貴是國內超級快充的頭部廠商，產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)，客戶包括吉利、華為、理想等；日豐股份研發(fā)的超級液冷大功率充電槍也已經(jīng)完成核心技術開發(fā)及相關驗證，即將量產(chǎn)出貨。

截止2021年9月，全國建設換電站890座，預計到2025年國內換電站規(guī)模會超過1.5萬座。蔚來、北汽、上汽、吉利等汽車廠商都是布局換電市場的代表企業(yè)。

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迎接歷史性發(fā)展機遇，連接器產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化進程再加速

目前高端連接器市場還是以國際一流廠商為主，但下游本土廠商的崛起同時也推動了國內廠商的壯大。本土廠商既有降低原材料成本的需求，又對供應商有貼近生產(chǎn)地的訴求，故越來越多的下游本土廠商傾向于國產(chǎn)連接器，從而加速推進連接器的國產(chǎn)化替代和本土化生產(chǎn)。

隨著中國制造水平的不斷提高，國外廠商的連接器專利逐步到期，我國連接器發(fā)展正處于制造到創(chuàng)造的過渡時期。同時在外部環(huán)境、內部市場需求的共同作用下，連接器企業(yè)應以國產(chǎn)替代為目標，加強技術研發(fā)，進而提升國內連接器產(chǎn)業(yè)鏈的整體水平。