紫光股份定增120億，擬35億美元收購新華三49%股份

來源：本文由半導體產業(yè)縱橫（ID:ICVIEWS）綜合

紫光股份認為：“標的公司新華三具備較強的盈利能力和良好的發(fā)展前景。”

5月26日晚間，紫光股份發(fā)布《重大資產購買預案》公告。

紫光股份擬由全資子公司紫光國際以支付現金的方式向HPE開曼購買所持有的新華三48%股權，以支付現金的方式向Izar Holding Co購買所持有的新華三1%股權，合計收購新華三49%股權。

本次交易中HPE開曼持有的新華三48%股權的交易作價為3,428,535,816美元，Izar Holding Co持有的新華三1%股權的交易作價為71,464,184美元，新華三49%股權合計作價3,500,000,000美元。

與此同時，紫光股份發(fā)布《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》公告，向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過1,200,000.00萬元，同時本次發(fā)行股票數量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的25%，即本次發(fā)行不超過71,501.9968萬股。募集資金用途如下圖：

本次發(fā)行前，紫光股份無實際控制人，控股股東系西藏紫光通信科技有限公司。截至本預案公告之日，西藏紫光通信科技有限公司直接持有紫光股份股份80,087.0734萬股，占公司總股本的28.00%。

本次向特定對象發(fā)行股票數量不超過71,501.9968萬股，若假設本次發(fā)行股票數量為發(fā)行上限71,501.9968萬股，則本次發(fā)行完成后，紫光股份的總股本為357,509.9842萬股，西藏紫光通信科技有限公司直接持股80,087.0734萬股，持股比例為22.40%，仍為紫光股份的控股股東。

事實上，早在2016年5月，紫光股份就通過全資子公司紫光國際完成對新華三51%股權的收購。而本次交易中，上市公司擬由全資子公司紫光國際以支付現金的方式向 HPE開曼購買所持有的新華三48%股權，以支付現金的方式向Izar Holding Co購買所持有的新華三1%股權，合計收購新華三49%股權。

據資料顯示，新華三提供云計算、大數據、人工智能、工業(yè)互聯網、信息安全、智能聯接、邊緣計算等在內的一站式數字化解決方案，以及端到端的技術服務。

日前,計世資訊發(fā)布《2022-2023年中國SDN市場發(fā)展狀況白皮書》。數據顯示,在2022年中國SDN(軟件)市場競爭格局中,紫光股份旗下新華三集團以32.9%的占有率,連續(xù)第七年摘得中國SDN(軟件)市場份額第一桂冠,再次彰顯新華三在網絡領域的絕對優(yōu)勢與過硬技術實力。

紫光股份表示，在綜合考慮行業(yè)發(fā)展前景、標的公司財務狀況等因素的情況下，上市公司與交易對方協(xié)商形成本次交易對價。為驗證交易價格的公平合理，上市公司將聘請評估機構為標的資產出具評估報告。截至預案簽署日，針對標的公司的評估工作尚未完成。

“標的公司新華三具備較強的盈利能力和良好的發(fā)展前景。”紫光股份在預案中道出了收購新華三的重要原因。紫光股份進一步解釋，自2016年公司收購新華三控制權以來，新華三的資產質量、收入及利潤規(guī)模均大幅提升。公司擬通過收購新華三剩余49%股權，將持續(xù)優(yōu)化自身業(yè)務，進一步增強數字經濟產業(yè)布局，發(fā)揮協(xié)同效應，提升核心競爭力。

紫光股份認為，本次重大資產重組完成后上市公司將增強對新華三的控制權，有利于進一步提高上市公司和新華三的經營管理效率。至于重組對上市公司財務指標的影響，紫光股份表示，公司將在本預案出具后盡快完成審計、評估工作，再次召開董事會對本次交易做出決議，并在重組報告書中詳細分析本次交易對公司財務狀況和盈利能力的具體影響。