反超SK海力士，美光躍居第二大DRAM供應(yīng)商

在芯片行業(yè)持續(xù)衰退的情況下，美國(guó)芯片制造商美光科技公司九年來(lái)首次超越韓國(guó) SK 海力士公司成為全球動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器 (DRAM) 市場(chǎng)的第二大廠商。

根據(jù)臺(tái)灣市場(chǎng)研究公司 TrendForce Corp. 周四的數(shù)據(jù)，美光科技在 1 月至 3 月期間獲得了了 27.2 億美元的 DRAM 銷售額，比上一季度的 28.3 億美元下降了 8%。這家美國(guó)芯片制造商擊敗了 SK 海力士，后者的銷售額同期下降了 31.7% 至 23 億美元。

去年第四季度，SK 海力士以 27.6% 的份額保持在 DRAM 市場(chǎng)的第二位，而美光科技的份額為 23.1%。然而，在第一季度，美光科技占 28.2%，SK 海力士占 23.9%。

SK海力士上一次向美光科技讓步是在2013年第四季度，當(dāng)時(shí)由于當(dāng)年9月中國(guó)無(wú)錫工廠發(fā)生火災(zāi)，導(dǎo)致出貨量下滑。SK海力士在2014年第一季度重新奪回第二名，并一直保持到去年第四季度。

三星電子是全球最大的內(nèi)存芯片制造商，第一季度的 DRAM 銷售額為 41.7 億美元，占市場(chǎng)份額的 43.2%。其銷售額比上一季度下降了 24.7%。

占據(jù)DRAM市場(chǎng)95%以上份額的三星電子、美光科技和SK海力士在第一季度開(kāi)始減產(chǎn)，以克服低迷的行業(yè)環(huán)境。TrendForce 數(shù)據(jù)顯示，第一季度 DRAM 銷售額為 97 億美元，較去年第四季度的 122.7 億美元下降 21.2%。

TrendForce 在一份新聞稿中表示：“大幅下滑代表收入連續(xù)第三個(gè)季度下降?！薄俺掷m(xù)的供過(guò)于求問(wèn)題導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)下跌，是價(jià)格下跌的罪魁禍?zhǔn)住！盩rendForce 補(bǔ)充說(shuō)，該行業(yè)預(yù)計(jì)“計(jì)劃減產(chǎn)后價(jià)格下跌的速度將逐漸放緩”，但其第二季度預(yù)測(cè)表明“持續(xù)的價(jià)格下跌可能會(huì)限制第二季度的潛在收入增長(zhǎng)”。

DRAM價(jià)格連12跌，已接近材料成本？

PC、智能手機(jī)需求減少，拖累DRAM價(jià)格連12個(gè)月下跌，且據(jù)悉當(dāng)前價(jià)格已接近材料成本，而即便之后價(jià)格觸底、也恐不會(huì)呈現(xiàn)大幅揚(yáng)升態(tài)勢(shì)。

日經(jīng)新聞25日?qǐng)?bào)導(dǎo)，在智能手機(jī)、PC上用于暫時(shí)儲(chǔ)存數(shù)據(jù)的DRAM價(jià)格進(jìn)一步走跌，主因PC、智能手機(jī)需求減少，記憶體廠商持續(xù)低價(jià)販?zhǔn)邸?023年4月份指標(biāo)性產(chǎn)品DDR4 8Gb批發(fā)價(jià)(大宗交易價(jià)格)為每個(gè)1.48美元左右，較前一個(gè)月份(2023年3月)下跌1%；容量較小的4Gb產(chǎn)品價(jià)格為每個(gè)1.1美元左右，較前一個(gè)月份下跌8%。

8Gb、4Gb價(jià)格皆為連續(xù)第12個(gè)月下滑。DRAM批發(fā)價(jià)格為記憶體廠商和客戶間每個(gè)月或每季敲定一次。

報(bào)導(dǎo)指出，記憶體廠商加快庫(kù)存調(diào)整，繼2022年秋天表明減產(chǎn)的美國(guó)美光(Micron)、南韓SK Hynix之后，今年4月三星也宣布減產(chǎn)，只不過(guò)通常DRAM生產(chǎn)需3個(gè)月時(shí)間、因此三星的減產(chǎn)效應(yīng)要顯現(xiàn)預(yù)估要等到7月以后。

據(jù)報(bào)導(dǎo)，市場(chǎng)關(guān)系人士指出，「現(xiàn)在的價(jià)格正接近原料成本」。需求依舊疲弱、為了維持市占率的各家廠商可能持續(xù)降價(jià)。據(jù)電子商社指出，「即便價(jià)格在今年底至明年期間觸底、預(yù)估也不會(huì)呈現(xiàn)大幅揚(yáng)升態(tài)勢(shì)」。

DRAM何時(shí)復(fù)蘇？

動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取記憶體（DRAM）廠南亞科在24日召開(kāi)股東會(huì)，近期美中對(duì)抗升溫，關(guān)于中國(guó)封殺美國(guó)記憶體廠美光產(chǎn)品，總經(jīng)理李培瑛表示，對(duì)市場(chǎng)影響有待觀察。南亞科董事長(zhǎng)吳嘉昭則表示，全球經(jīng)濟(jì)走緩，加上美國(guó)擴(kuò)大對(duì)中國(guó)科技管制，DRAM今年市況持續(xù)低迷。

展望今年的市況，吳嘉昭說(shuō)，因全球經(jīng)濟(jì)走緩，企業(yè)撙節(jié)支出，加上美國(guó)擴(kuò)大對(duì)中國(guó)科技管制，部分客戶仍在消化庫(kù)存，所以DRAM市況持續(xù)低迷。

他說(shuō)，預(yù)期第2季起，部分負(fù)面因素可望逐步趨緩，加上供應(yīng)商修正資本支出，下半年終端庫(kù)存有機(jī)會(huì)正?；?/p>

吳嘉昭表示，DRAM是電子產(chǎn)品關(guān)鍵元件，應(yīng)用廣泛，服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、個(gè)人電腦、智能手機(jī)及消費(fèi)型電子產(chǎn)品，是目前五大應(yīng)用領(lǐng)域。

服務(wù)器方面，他說(shuō)，下半年可望看到長(zhǎng)短料問(wèn)題解除，中央處理器（CPU）新平臺(tái)及DDR5需求增加，有利服務(wù)器及個(gè)人電腦市場(chǎng)。

韓媒報(bào)導(dǎo)，三星、SK海力士本季DRAM出貨量都將優(yōu)于預(yù)期，季增率最高上看五成，且?guī)齑娉掷m(xù)下降，反映DRAM廠積極減產(chǎn)降庫(kù)存策略奏效，并將扭轉(zhuǎn)市況從供過(guò)于求轉(zhuǎn)為供不應(yīng)求，南亞科、華邦、威剛等臺(tái)廠提前喜迎春燕。

原本業(yè)界普遍預(yù)期，DRAM市況要到下半年才會(huì)逐步復(fù)蘇，隨三星、SK海力士本季出貨季成長(zhǎng)率超乎預(yù)期好，透露DRAM市場(chǎng)將提前演出大復(fù)活戲碼，并將掀起久違的漲價(jià)潮。

業(yè)界人士引述科技市調(diào)機(jī)構(gòu)集邦科技（TrendForce）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指出，三星、SK海力士為前兩大DRAM廠，市占率總和超過(guò)七成。一般而言，景氣出現(xiàn)翻揚(yáng)向上拐點(diǎn)時(shí)，一線大廠會(huì)先感受到相關(guān)氣息，隨著三星、SK海力士這兩大指標(biāo)廠本季出貨狀況優(yōu)于預(yù)期，有「春江水暖鴨先知」的味道，后續(xù)將有更多廠商接續(xù)感受到市況回溫。

此前，儲(chǔ)存型快閃記憶體（NAND Flash）市場(chǎng)已吹響漲價(jià)號(hào)角，大陸NAND芯片一哥長(zhǎng)江存儲(chǔ)陸續(xù)對(duì)客戶釋出調(diào)價(jià)訊息，漲幅最高約5%，不僅終止一年多來(lái)的跌勢(shì)，更比市場(chǎng)預(yù)期價(jià)格止跌反彈的時(shí)間點(diǎn)提早至少一至兩個(gè)季度。如今DRAM市況也露出回春訊息，意味整體記憶體市場(chǎng)都將走出谷底。

韓國(guó)每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)⑽陌婢W(wǎng)站Pulse News報(bào)導(dǎo)，多位半導(dǎo)體和證券業(yè)人士透露，三星本季DRAM出貨量估季增15%至20%，扭轉(zhuǎn)首季季減10%左右頹勢(shì)。SK海力士本季出貨量季增率估成長(zhǎng)30%至50%，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)共識(shí)的20%，透露DRAM市場(chǎng)氛圍已改變。

集邦科技并調(diào)整對(duì)今年DRAM供過(guò)于求的幅度預(yù)估，從0.9%調(diào)為負(fù)1%；NAND芯片今年供應(yīng)過(guò)剩的程度也下調(diào)到負(fù)0.5%，低于原估的3%。相關(guān)數(shù)據(jù)若為正數(shù)，指市場(chǎng)供給過(guò)剩，若轉(zhuǎn)為負(fù)值則意味供應(yīng)量不足，集邦調(diào)整相關(guān)數(shù)據(jù)，暗示市況將轉(zhuǎn)為供不應(yīng)求。

芯片業(yè)庫(kù)存水準(zhǔn)預(yù)料將在下半年回穩(wěn)。集邦預(yù)測(cè)，三星、SK海力士及美光等三大記憶體制造商的庫(kù)存天數(shù)，將在第4季降至平均13周，少于第1季的平均16周。

市場(chǎng)分析師把產(chǎn)業(yè)氛圍轉(zhuǎn)變，歸因于業(yè)界從去年開(kāi)始持續(xù)降低庫(kù)存。報(bào)導(dǎo)指出，最近智能手機(jī)和伺服器業(yè)者對(duì)供應(yīng)合約的洽詢數(shù)量已增加，且高頻寬記憶體（HBM）和DDR5等高附加價(jià)值的DRAM芯片需求成長(zhǎng)，似乎幫助景氣復(fù)蘇。

DDR5等高附加價(jià)值產(chǎn)品的價(jià)格下跌趨勢(shì)似乎也已停滯。集邦最近上調(diào)本季的伺服器用32GB DDR5平均固定交易價(jià)格預(yù)測(cè)，從75美元調(diào)高到80至90美元，反映DDR5相較于DDR4的需求仍高。三星證券指出，用于AI伺服器的128GB DDR5價(jià)格，比64GB DDR4高出十倍，而且訂單持續(xù)增加，高頻寬記憶體的需求也熱絡(luò)。