這類芯片前景被看好

來源：內(nèi)容由半導(dǎo)體行業(yè)觀察（ID：icbank）綜合自周刊王，謝謝。

摩根大通（JP Morgan）表示，博通（Broadcom）和邁威爾科技（Marvell）這兩家芯片公司將受益于對定制設(shè)計半導(dǎo)體日益增長的需求。近日，摩根大通芯片分析師蘇爾（Harlan Sur）向投資者介紹了價值約140億美元的高端特定應(yīng)用積體電路（ASIC）市場，他表示定制芯片未來市場將以每年20%的速度增長。

他表示，定制芯片設(shè)計活動在過去幾年中加速了，一個很好的例子是積極采用生成式人工智能（Generative AI），這推動了對ASIC人工智能計算加速器的需求?！肝覀兿嘈?，博通和邁威爾科技將成為ASIC設(shè)計復(fù)蘇的最大受益者?！?/p>

在周四（1日）的交易中，博通股價下跌2.23%，至789.95美元；邁威爾科技股價上漲4.46%，至61.1美元。今年，生成式人工智能一直是一個熱門的投資話題。該技術(shù)將文本、圖片和影像結(jié)合起來創(chuàng)建內(nèi)容。去年年底OpenAI發(fā)布的ChatGPT激發(fā)了人們對生成式人工智能的興趣。

分析師補充，在2022年，預(yù)估博通和邁威爾科技在高端定制ASIC市場的市場份額分別為35%和15%，并將繼續(xù)主導(dǎo)市場，因為他們目前的ASIC設(shè)計優(yōu)勢包括ASIC市場中一些增長最快的市場區(qū)間隔，如云端網(wǎng)路、計算加速、5G網(wǎng)路和企業(yè)數(shù)據(jù)庫存儲等的ASIC設(shè)計。

半導(dǎo)體公司博通周四公布了強于預(yù)期的第二財季收益，部分原因是受人工智能需求的推動。調(diào)整后的收入增長7.8%，達到87.3億美元，超過分析師的預(yù)期。該集團表示，當前季度的營收應(yīng)該在88.5億美元左右；從業(yè)務(wù)方面來看，博通表示，與人工智能相關(guān)的收入目前占芯片總銷售額的15%左右，這一數(shù)字在未來幾個季度可能會上升到20%。

與此同時，邁威爾科技最近公布了2023年第二季度的收益指引，顯示二季度每股收益指引為0.27美元至0.37美元，收入指引為12.6億美元至14億美元。

邁威爾科技首席執(zhí)行官墨菲（Matt Murphy）此前在一份聲明中表示，雖然庫存調(diào)整和由此產(chǎn)生的產(chǎn)品組合變化正在影響公司對第一季度收入和毛利率的預(yù)期，但預(yù)計隨著庫存水平正常化，以及邁威爾科技特有的增長動力加速，這些不利因素將在2024財年晚些時候消退。

華爾街分析師看好博通：很可能是下一個英偉達

繪圖芯片（GPU）大廠英偉達（NVIDIA）今年股價狂飆，業(yè)績甚至超越英特爾，成為新一代芯片霸主。不過臺積電大客戶網(wǎng)通芯片大廠博通（AVGO）1日公布今年亮眼的財報后，華爾街分析師認為，博通很可能是繼英偉達之后，下一個受益于AI基礎(chǔ)需求的公司。

博通（AVGO）于1日公布2023年第二季財報，截至4月底營收高達87.33億美元，超出市場預(yù)期的87.2億美元，年比增加8%。博通預(yù)期明年單是AI相關(guān)業(yè)務(wù)營收就上看約75億美元。

根據(jù)美國財經(jīng)雜志《巴倫周刊》報導(dǎo)，華爾街分析師表示，Google及其母公司Alphabet已經(jīng)是博通ASIC芯片的客戶，營收超過20億美元，此外，Meta預(yù)計將在未來2年內(nèi)也將成為博通的客戶。

對此，分析師非常看好博通接下來的發(fā)展，Benchmark Research將目標價從770美元上調(diào)至950美元；海納國際集團（SIG）將目標價從785美元上調(diào)至910美元；瑞穗證券將目標價從720美元上調(diào)至840美元；Truist Securities將其目標價從700美元上調(diào)至890美元。

不過，博通有一個隱憂已浮現(xiàn)，轉(zhuǎn)向AI發(fā)展可能影響公司目前傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)。Truist Securities的分析師在一份研究報告中表示，現(xiàn)有收入遭到蠶食，可能意味著AI在博通長期業(yè)務(wù)增長方面增加約2%左右。對此，該公司高管表示，現(xiàn)在判斷AI是否會蠶食其目前業(yè)務(wù)還為時過早。