博客專(zhuān)欄

EEPW首頁(yè) > 博客 > 國(guó)產(chǎn)CIS,卷土重來(lái)

國(guó)產(chǎn)CIS,卷土重來(lái)

發(fā)布人:傳感器技術(shù) 時(shí)間:2024-03-18 來(lái)源:工程師 發(fā)布文章

在高端圖像傳感器領(lǐng)域,本土手機(jī)廠(chǎng)商無(wú)需再仰外人鼻息。


此前,國(guó)產(chǎn)高端旗艦機(jī)型的攝像模組中,核心CIS一般由索尼、三星兩家大廠(chǎng)壟斷,國(guó)產(chǎn)CIS產(chǎn)品即便能打入旗艦機(jī)的供應(yīng)鏈,也最多是應(yīng)用于副攝而非主攝。


近年來(lái),豪威科技的崛起打破了尷尬局面,其推出的OV50H傳感器先后搭載于小米14系列、iQOO 12系列及華為P70系列。


據(jù)數(shù)碼博主“定焦數(shù)碼”爆料,華為P70近期加單50%,并大規(guī)模備貨豪威CIS傳感器。博主還表示,自今年以來(lái),豪威CIS一直供不應(yīng)求,產(chǎn)線(xiàn)全天候滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。據(jù)科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)從產(chǎn)業(yè)鏈了解到,華為P70系列的部分型號(hào)確實(shí)采用豪威傳感器做主攝,具體加單比例不詳。


豪威科技的成長(zhǎng)發(fā)展跌宕起伏,過(guò)程中不乏好萊塢漫威超級(jí)英雄般的故事線(xiàn),其在成為國(guó)產(chǎn)CIS傳感器“扛把子”之時(shí),也助力韋爾股份創(chuàng)始人虞仁榮登頂我國(guó)芯片行業(yè)首富。


圖片

圖源 | @電影封神第一部官方微博

圖片

本是人間第一流

01

1995年,豪威科技在美國(guó)硅谷成立,英文名為“OmniVision”。


須知少日擎云志,曾許人間第一流。那時(shí)候,豪威團(tuán)隊(duì)里邊,“80%都是華人,華人里面80%都是留學(xué)生,留學(xué)生里又有80%是清華畢業(yè)生”。


初創(chuàng)的豪威決定干票大的,瞄準(zhǔn)了圖像傳感器領(lǐng)域。當(dāng)時(shí)這個(gè)細(xì)分賽道的主流產(chǎn)品是CCD,主要玩家是索尼和松下。


CCD雖有著高品質(zhì)、高像素的特點(diǎn),但同樣存在制造難度高和功耗、成本高的問(wèn)題,消費(fèi)者的體驗(yàn)感也算不上好。也正因此,市場(chǎng)一直在尋找可替代的技術(shù)與產(chǎn)品,分食日本大廠(chǎng)的蛋糕。


豪威科技是當(dāng)時(shí)市場(chǎng)追趕者們中并不起眼的一員,其一頭扎進(jìn)CMOS工藝,試圖在傳感器領(lǐng)域取代CCD的位置,實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。CMOS雖在像素方面較CCD略差,卻勝在功耗和成本低,簡(jiǎn)直是完美的平替。


在團(tuán)隊(duì)的努力下,豪威成為第一家把CMOS變成產(chǎn)品的公司。1997年,豪威推出全球首顆單芯片彩色CIS。憑借技術(shù)、產(chǎn)品等各方面的優(yōu)勢(shì),豪威科技在消費(fèi)電子市場(chǎng)得到眾多客戶(hù)青睞,CMOS技術(shù)也在此過(guò)程中逐漸成為圖像傳感器市場(chǎng)主流。


成立僅僅五年時(shí)間,豪威科技便去了納斯達(dá)克敲鐘。


在此后很長(zhǎng)一段時(shí)間里,憑借技術(shù)的先發(fā)優(yōu)勢(shì),豪威科技的CMOS市占率位居行業(yè)第一,即使轉(zhuǎn)型的索尼也難望其項(xiàng)背。轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2011年,蘋(píng)果推出iPhone4S,但其CMOS一供卻變成了索尼,而非合作多年的豪威。


蘋(píng)果的變心,一方面在于豪威產(chǎn)能跟不上蘋(píng)果需求,另一方面,索尼奮起直追十年后,在CMOS傳感器技術(shù)上完成了對(duì)豪威的超越。2014年后,豪威科技被蘋(píng)果從供應(yīng)鏈剔除,落到了三星之后,排名第三。此后更是在中低端市場(chǎng)打轉(zhuǎn),2016年從納斯達(dá)克退市。

圖片

一樁雙贏(yíng)的買(mǎi)賣(mài)

02

按照常規(guī)的超級(jí)英雄劇本,主角在跌至泥沼之后,必然會(huì)迎來(lái)自己的蓋世英雄,然后實(shí)現(xiàn)絕地翻盤(pán)。


豪威科技命中那個(gè)腳踏七彩祥云,身披金甲圣衣的人則是虞仁榮和他的韋爾股份。2019年,韋爾股份完成“蛇吞象”式并購(gòu),以153億資金將式微多時(shí)的豪威科技納入囊中。


這是一樁雙贏(yíng)的交易。


對(duì)韋爾股份而言,完成豪威科技的并購(gòu)后,韋爾股份一躍成為全球第三,國(guó)內(nèi)第一的CMOS光學(xué)傳感芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)。其主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成發(fā)生變化,搖身一變成為了一家半導(dǎo)體設(shè)計(jì)為主、分銷(xiāo)業(yè)務(wù)為輔的芯片公司。


財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2018年,韋爾股份營(yíng)收39.63億元,歸母凈利潤(rùn)為1.38億元,主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率為23.45%;分銷(xiāo)代理業(yè)務(wù)占其總營(yíng)收比重接近80%。2019年,韋爾股份營(yíng)收136.31億元,歸母凈利潤(rùn)達(dá)4.65億元,同比增長(zhǎng)221%,以豪威科技為核心的CMOS業(yè)務(wù)占其總營(yíng)收比重接近72%;其主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率27.3%,而CMOS產(chǎn)品毛利率30.82%。


也正因此,市場(chǎng)對(duì)韋爾股份的估值節(jié)節(jié)攀升,公司實(shí)控人虞仁榮的身家也水漲船高,一躍成為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)首富。


韋爾股份對(duì)豪威科技的發(fā)展同樣有不小促進(jìn)作用。2021年,豪威科技的高管曾表示,“跟韋爾股份合并之后,因?yàn)轫f爾股份在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)豐富,有很好的供應(yīng)鏈,幫助豪威加強(qiáng)從供應(yīng)鏈到客戶(hù)的銜接?!?/p>


圖片

圖源 | 方正證券研報(bào)

數(shù)據(jù)顯示,2018年豪威科技CIS市占率為10%。2021年,其市占率提升至12.9%。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2021年,韋爾股份CMOS產(chǎn)品營(yíng)收為162.63億元,毛利率為33.64%;2022年,受智能手機(jī)市場(chǎng)下滑影響,該部分產(chǎn)品營(yíng)收124.81億元,但毛利率仍穩(wěn)定在31.5%。


韋爾股份也非常舍得在研發(fā)上下功夫,幫助豪威科技追趕索尼、三星等大廠(chǎng)的技術(shù),走出在中低端市場(chǎng)打轉(zhuǎn)的怪圈。2018年,韋爾股份研發(fā)費(fèi)1.27億元,此后該部分投入逐年遞增。2023年上半年,其研發(fā)支出達(dá)12.93億元。


圖片

圖源 | 韋爾股份年報(bào)截圖

此外,基于提升公司在CMOS領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等多重因素考慮,韋爾股份還斥重金為豪威科技建造生產(chǎn)線(xiàn)。2019年10月22日,韋爾股份向豪威增資2700萬(wàn)美元,建設(shè)晶圓測(cè)試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線(xiàn)。2020年12月,韋爾股份又?jǐn)M募集24.4億,其中18.39億元用于建設(shè)晶圓測(cè)試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線(xiàn)(二期),主要是針對(duì)高像素圖像顯示芯片的12英寸晶圓測(cè)試及重構(gòu)封裝。

圖片

“失去的東西一定要拿回來(lái)”

03

有時(shí)候,運(yùn)勢(shì)真的很難被解釋。


2019年起,因?yàn)槊绹?guó)對(duì)華為的打壓、制裁日漸加劇,后者與其他本土手機(jī)廠(chǎng)商也愈發(fā)重視對(duì)培育本土供應(yīng)鏈,減少對(duì)海外供應(yīng)商的依賴(lài)。不過(guò),想被納入旗艦機(jī)型的供應(yīng)鏈,還得供應(yīng)商本身技術(shù)過(guò)硬,不然給了機(jī)會(huì)也不中用。


而在圖像傳感器領(lǐng)域沉淀了十余年的豪威科技,又高又硬。2020年,豪威科技旗下OV48C作為廣角傳感器搭載于小米10至尊紀(jì)念版。這是豪威旗下旗下首款被用于頂級(jí)旗艦手機(jī)的CMOS傳感器,盡管這并非主攝,但足以說(shuō)明問(wèn)題。


2023年開(kāi)始,豪威科技的OV50H先后搭載于小米14系列、iQOO12系列等,近期又傳出華為P70系列也將配備此款傳感器,且均是主攝。


值得一提的是,對(duì)比于三年前的 OV48C,OV50H 在成像質(zhì)量上表現(xiàn)更加出色,擁有全新的雙原生 ISO Fusion Max 技術(shù),即便是在暗光條件下,同樣可以拍出豐富的細(xì)節(jié)。而在正常光照條件下,OV50H傳感器的表現(xiàn)并不輸索尼頂級(jí)旗艦傳感器IMX989。


小米等廠(chǎng)商的加單,都足以說(shuō)明,如今的豪威科技已經(jīng)擁有了和一線(xiàn)品牌如索尼、三星抗衡的資本。


圖片

 圖源 | 網(wǎng)絡(luò)

此外,由于走量的大眾機(jī)型芯片創(chuàng)新趨緩,成本的重要性日益凸顯,在這個(gè)過(guò)程中,與本土手機(jī)廠(chǎng)商鏈接更方便,且擁有性比價(jià)優(yōu)勢(shì)的本土CMOS廠(chǎng)商更具機(jī)會(huì)。中金公司在研報(bào)中指出,CIS整體是一個(gè)規(guī)模效益明顯的行業(yè),尤其是在產(chǎn)品更偏標(biāo)準(zhǔn)化的海量手機(jī)市場(chǎng),龍頭公司往往能夠?qū)崿F(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)。


十年前,勢(shì)單力薄的豪威科技被蘋(píng)果無(wú)情踢出“果鏈”,十年后,其借助我國(guó)力量重回行業(yè)一線(xiàn)視野。再放眼十年,豪威科技能否如小馬哥那樣,拿回原本屬于他的那一切?

 

我們始終相信,這值得期待。


*博客內(nèi)容為網(wǎng)友個(gè)人發(fā)布,僅代表博主個(gè)人觀(guān)點(diǎn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系工作人員刪除。



關(guān)鍵詞: 國(guó)產(chǎn)CIS

技術(shù)專(zhuān)區(qū)

關(guān)閉