“非洲手機之王”傳音開始向更多市場擴張,推動了國產(chǎn)手機芯片的快速上量。近日,市場調(diào)研機構Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,隨著中國手機企業(yè)傳音在東南亞、中東等更多新興市場擴張,助推國產(chǎn)芯片廠商紫光展銳成為全球出貨增長最快的智能手機處理器企業(yè),期內(nèi)共出貨2600萬顆,增幅高達64%,市場占比為9%。同期,采用紫光展銳手機處理器的相關設備收入增速,也是各大廠商中最快。根據(jù)Canalys統(tǒng)計,今年一季度,采用紫光展銳處理器的手機產(chǎn)品收入為30億美元(約合人民幣217億元),同比增長49%。但從總出貨量和總收入來看,紫光展銳與頭部廠商的差距仍十分明顯。按照該報告,紫光展銳的出貨份額排在全球第四,而相關設備收入份額只能排在第六。作為對比,出貨量第一的聯(lián)發(fā)科突破了億顆,而蘋果以16%的出貨份額,吞掉了高達41%的設備收入。這次Canalys的報告還有更多值得關注的數(shù)據(jù)。比如華為海思相比去年同期實現(xiàn)了從無到有,一季度出貨量達800萬顆;而蘋果和三星的處理器出貨均出現(xiàn)大幅下滑,幅度分別為16%和18%;同時聯(lián)發(fā)科和高通的客戶結構也被公布,中國品牌是主要客戶。傳音手機宣發(fā)資料新興市場擴張,推動國產(chǎn)芯上量作為向第三方供貨的手機芯片企業(yè),紫光展銳的出貨大幅增長,離不開下游企業(yè)的支撐。Canalys報告提到,今年一季度,紫光展銳智能手機處理器出貨2600萬顆,同比增長64%,在全球前五大廠商中增長最快,主要得益于合作伙伴傳音在亞太、歐洲、中東非以及拉美地區(qū)等新興市場的擴張,該公司在這些地區(qū)出貨量均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。IDC數(shù)據(jù)顯示,今年一季度傳音手機在全球共出貨2850萬部,同比增長84.9%,份額僅次于三星、蘋果和小米。而Canalys同期數(shù)據(jù)顯示,傳音一季度貢獻了紫光展銳智能手機處理器51%的出貨量,環(huán)比提升3個百分點,同時占據(jù)紫光展銳44%的收入,環(huán)比提升了6個百分點。圖源:Canalys國內(nèi)用戶對傳音可能有些陌生,這家公司成立之初瞄準的是非洲等手機普及率極低的市場。為了迅速在這些市場站穩(wěn)腳跟,傳音旗下Tecno、Infinix和itel等品牌均專注于中低端產(chǎn)品。在具備先發(fā)優(yōu)勢的基礎上,傳音還將產(chǎn)品特性和價格針對非洲市場進行了深度本土化適配。2019年在A股上市時,傳音接近80%的收入來自非洲,彼時正值非洲的3G/4G換機潮,傳音在非洲手機市場的市占率達到了52.5%,其中智能機的市占率達36.9%,“非洲手機之王”的稱號由此而來。2020年,傳音智能機在非洲市占率超40%,當?shù)厥杖胪仍龇^18%。但隨著疫情對全球經(jīng)濟的影響顯現(xiàn),以及三星小米OV等廠商的發(fā)力,傳音在非洲的增長天花板隱現(xiàn)。2021年傳音非洲市場收入增速降至不足8%,而2022年全球手機市場下行,非洲手機市場也出現(xiàn)了連續(xù)多個季度的下滑,這導致傳音在當?shù)氐氖杖牒币姶蟮?5%。分散風險,“非洲機皇”走出非洲為了分散風險,“非洲機皇”不得不加速走出非洲。事實上,傳音也早就看到了東南亞、中東和南美等新興市場的潛力,這些市場與非洲類似,手機行業(yè)發(fā)展相對滯后,空間較大。而傳音的產(chǎn)品聚焦中低端價格實惠,再加上銷售渠道的先發(fā)優(yōu)勢,發(fā)力新興市場相對更容易。過去兩年,全球手機市場持續(xù)下行,而傳音靠著性價比等優(yōu)勢在新興市場快速擴張。2023年,傳音在東南亞出貨增長37%,其中第四季度出貨量暴漲153%,躋身當?shù)氐诙耙I了當?shù)匾詢r格為中心的競爭”;而在拉美,傳音瞄準當?shù)刈⒅匦詢r比的年輕用戶,全年出貨量增長110%,第四季度暴漲188%;再看中東,傳音全年出貨增長47%,四季度增長86%。與此同時,傳音的基本盤非洲市場也出現(xiàn)了復蘇。2023年四季度在新低端機型的助推下,該公司在非洲出貨增長23%,全年出貨增長8%,以51%份額繼續(xù)位列市場第一。隨著多個市場大幅增長,傳音2023年首次成為全球第五大智能機廠商。年內(nèi),該公司歸母凈利潤和股價實現(xiàn)翻倍增長,其中歸母凈利潤為55.4億元,同比增長123%,非洲市場的營收占比也降至36%。圖源:Canalys同時,傳音的迅猛增長也拉動了紫光展銳這種上游芯片伙伴的快速增長。2023年四季度,紫光展銳智能手機處理器全球出貨量增長了24%,速度僅次于華為海思。國產(chǎn)機拉動國產(chǎn)芯快速增長,無疑是一段市場佳話,但兩家企業(yè)其實也有不少難題待解。對傳音來說,一方面中低端市場遲早會走向飽和,另一方面中國手機市場太卷,小米、OPPO、realme等廠商不斷向海外中低端陣地發(fā)起進攻,增速同樣很亮眼。比如2023年,傳音在非洲出貨增長8%,而小米、OPPO和realme出貨分別暴漲45%、50%和44%。這勢必會對傳音的收入和利潤造成壓力。2023年,傳音手機業(yè)務毛利率24.2%,高于小米手機的14.6%,但不及2019年上市時的27.7%。再看紫光展銳,根據(jù)Canalys數(shù)據(jù),在傳音之外,今年一季度聯(lián)想、realme和中興三家貢獻了紫光展銳智能手機處理器42%的出貨和50%的收入,另外與展銳合作的品牌還有海信、魅族、多親等,這些廠商并非一線手機品牌,而且與紫光展銳的合作集中在中低端市場,難以讓展銳在高端市場實現(xiàn)突破。從Canalys這次報告來看,紫光展銳全球出貨占比9%,與其合作的設備收入占比要低得多,并沒有被列舉出來,某種程度上也說明是在以價換量。目前來看,業(yè)務走向多元化可能是傳音的破局之道,該公司在2023年年報中提到,已在新興市場開展了數(shù)碼配件、家用電器等擴品類業(yè)務以及提供移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及服務。而紫光展銳只有努力打入更多主流品牌,開拓中端以上的市場,才有可能與高通、聯(lián)發(fā)科正面“硬剛”。蘋果高通主導高端,華為海思“重出江湖”處理器是手機中最昂貴的器件之一,掌握了處理器基本也就抓住了手機產(chǎn)業(yè)的利潤大頭。根據(jù)Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù),今年一季度,中國臺灣的聯(lián)發(fā)科依然是智能手機處理器出貨量最大的廠商,全球出貨量達1.14億顆。這其中,小米是聯(lián)發(fā)科的最大客戶之一,貢獻了聯(lián)發(fā)科23%的出貨量和20%的銷售額(只是智能手機處理器業(yè)務,下同),OPPO和三星也分別貢獻了聯(lián)發(fā)科21%和20%的銷售額。再細分來看,聯(lián)發(fā)科雖然占全球出貨的39%,但采用該公司產(chǎn)品的設備收入占比只有17%,而高通則以25%的出貨占據(jù)了27%的設備收入,蘋果更以16%的出貨占據(jù)了41%的設備收入,這說采用聯(lián)發(fā)科處理器的手機平均單價要低于高通和蘋果,也間接說明蘋果和高通依然是高端市場的主力。圖源:Canalys再來看高通的客戶結構,三星手機占據(jù)了該公司26%的出貨和52%的收入,這兩年三星自研手機處理器聲量小了很多,或許是加碼采購高通芯片,以及自家手機出貨下滑,導致三星處理器出貨一季度下滑18%。今年一季度,小米占據(jù)了高通20%的出貨量和13%的收入,榮耀則是高通第三大客戶,占據(jù)了該公司17%的出貨量和12%的收入,這說明三星采購的高通處理器單價,要比小米和榮耀更高。而vivo和OPPO也占據(jù)了高通約10%的出貨和6%的收入,全球出貨體量不如三星和小米。圖源:Canalys這次Canalys報告還有一個看點,那就是華為海思處理器相比去年同期實現(xiàn)了從無到有,今年一季度全球出貨量達到800萬顆,排在市場第六,采用該處理器的華為手機收入達到了60億美元,排在市場第五。去年秋季以來,隨著華為Mate60系列搭載麒麟芯片上市,蘋果手機銷量開始承壓。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù),今年一季度,華為手機時隔13個季度重奪中國市場第一,出貨量大增70%,再加上榮耀等廠商的增長,蘋果排名被擠至第五,出貨量驟降25%。與之相對應的就是,今年一季度,蘋果手機處理器全球出貨量下滑了16%,搭載該處理器的iPhone收入也下滑了6%,而蘋果官方公布的數(shù)據(jù)是下滑10.5%。從這次Canalys的報告來看,紫光展銳的出貨上量以及華為海思的重出江湖,對中國手機芯片產(chǎn)業(yè)來說都是令人欣慰的事,而市場的激烈競爭和外界更高的期待,也意味著這些芯片廠商仍任重道遠。來源:觀察者網(wǎng)
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