2010年大陸交流伺服系統(tǒng)市場剖析

　　編者語：交流伺服系統(tǒng)作為現(xiàn)代工業(yè)自動化與運動控制的支撐性技術(shù)之一，由于其高速控制精準(zhǔn)、調(diào)速范圍廣、動態(tài)特性和效率高，廣泛應(yīng)用于機床、印刷設(shè)備、包裝設(shè)備、紡織設(shè)備、橡塑設(shè)備、電子半導(dǎo)體、風(fēng)電/太陽能等新能源以及機器人、自動化生產(chǎn)線等領(lǐng)域。

　　1999年，國產(chǎn)交流伺服電機及其全數(shù)字式伺服驅(qū)動器基本自主開發(fā)成功，但產(chǎn)業(yè)化方面比較滯后，尚未形成商品化和批量生產(chǎn)能力，國內(nèi)對精密交流伺服電機控制系統(tǒng)的需求還主要依賴進(jìn)口，如日本三菱、松下、富士和德國西門子等。但近幾年，隨著國內(nèi)電機制造能力的空前提升，交流伺服技術(shù)也逐漸為越來越多的廠家所掌握，加上交流伺服系統(tǒng)上游芯片和各類功率模塊的不斷推陳出新和智能化，促成了國內(nèi)伺服產(chǎn)業(yè)在短短的不足十年時間里實現(xiàn)了從起步到全面擴展的發(fā)展態(tài)勢。比如數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)中的廣州數(shù)控，電機和驅(qū)動企業(yè)中的南京埃斯頓、桂林星辰、東元、珠海運控、和利時電機，運動控制相關(guān)企業(yè)中的深圳步科、杭州中達(dá)，乃至以變頻器為龍頭產(chǎn)品的臺達(dá)、匯川等都已紛紛投身伺服產(chǎn)業(yè)并實現(xiàn)了批量化生產(chǎn)。與此同時，國外交流伺服廠商在大陸巨大的潛在市場需求刺激下，大舉開拓國內(nèi)市場，陸續(xù)在國內(nèi)設(shè)置工廠或辦事處，招募代理商，利用本地資源，批量生產(chǎn)和銷售各種規(guī)格的交流伺服系統(tǒng)產(chǎn)品。大陸交流伺服市場競爭愈加激烈。

　　從基本結(jié)構(gòu)來看，交流伺服系統(tǒng)主要由伺服驅(qū)動器、伺服電機和反饋裝置、接線電纜(含插頭)及濾波器、電抗器、電阻器等相關(guān)配件組成。其中，伺服電機和驅(qū)動器是伺服系統(tǒng)的核心部件，占整個伺服系統(tǒng)成本的90%以上。在北京捷孚聯(lián)合咨詢有限公司(JFUnited)于2010年4月推出的《2010大陸交流伺服系統(tǒng)市場調(diào)查報告》中，該報告研究的“交流伺服系統(tǒng)”研究范圍包括伺服電機、伺服驅(qū)動器及上述配件，但以伺服電機和驅(qū)動器這兩個核心部件為主要研究內(nèi)容。在上述定義的基礎(chǔ)上，捷孚聯(lián)合(JFUnited)從交流伺服系統(tǒng)的整體市場、細(xì)分應(yīng)用市場和主要供應(yīng)商表現(xiàn)等三個方面，對大陸交流伺服系統(tǒng)市場進(jìn)行了相應(yīng)的研究分析。

　　金融危機下，大陸交流伺服系統(tǒng)市場仍然呈現(xiàn)欣欣向榮的景象：2009年市場容量超過45億元，同比2008年增長23.9%

　　根據(jù)北京捷孚聯(lián)合咨詢有限公司(JFUnited)最新調(diào)查報告《2010年大陸交流伺服系統(tǒng)市場調(diào)查報告》顯示：2009年，大陸交流伺服系統(tǒng)市場規(guī)模達(dá)45.78億元人民幣，市場規(guī)模同比2008年增長23.9%。金融危機下，大陸交流伺服系統(tǒng)市場仍然呈現(xiàn)如此“繁榮”景象，主要得益于國家四萬億元投資計劃及十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃對宏觀經(jīng)濟(jì)的推動。隨著中國經(jīng)濟(jì)整體形勢的好轉(zhuǎn)，伺服系統(tǒng)重點應(yīng)用行業(yè)如機床、電子半導(dǎo)體、紡織、包裝、印刷、新能源等積壓訂單迅速得到釋放，2009年下半年以來，多數(shù)交流伺服系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)的銷售呈現(xiàn)較快增長趨勢，其中松下、施耐德、路斯特等供應(yīng)商的交流伺服系統(tǒng)業(yè)績增長幅度甚至超過了100%，而安川、富士、臺達(dá)、東元等廠商的交流伺服系統(tǒng)業(yè)務(wù)增長速度也達(dá)到20%或者更高。

　　目前，交流伺服系統(tǒng)產(chǎn)品供不應(yīng)求，許多供應(yīng)商排產(chǎn)緊張，產(chǎn)品缺貨嚴(yán)重，市場對2010年增長預(yù)期普遍比較保守

　　2009年大陸交流伺服市場高速增長的態(tài)勢，使伺服行業(yè)諸多廠商準(zhǔn)備不充分，上游芯片原材料等供應(yīng)不足，許多供應(yīng)商排產(chǎn)緊張，產(chǎn)品缺貨嚴(yán)重，其中日系品牌如富士、三菱、安川等，缺貨程度最為嚴(yán)重。另外，2010年，特別是下半年的國家宏觀政策和經(jīng)濟(jì)走勢還不明朗。因此，大多數(shù)供應(yīng)商對市場前景的預(yù)期也傾向于保守，相比2009年的整體市場實際增長有大幅下降，捷孚聯(lián)合(JFUnited)預(yù)計2010年大陸交流伺服系統(tǒng)的市場增速約為16.1%;而2010年之后大陸交流伺服系統(tǒng)的發(fā)展趨勢難以預(yù)計。

　　大陸交流伺服系統(tǒng)市場集中度比較高，西門子、安川、松下繼續(xù)保持市場的領(lǐng)導(dǎo)地位

　　根據(jù)捷孚聯(lián)合(JFUnited)調(diào)查數(shù)據(jù)來看，2009年大陸交流伺服系統(tǒng)供應(yīng)商前10家企業(yè)占據(jù)了市場份額的67.9%，其余企業(yè)占市場份額的32.1%。其中排名前三的西門子、安川、松下的銷售額均在4億元以上，共占據(jù)29.3%的市場份額，繼續(xù)保持市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。這三家企業(yè)自身定位和優(yōu)勢不同：西門子定位于高端應(yīng)用行業(yè)，產(chǎn)品技術(shù)性能優(yōu)越，以整體解決方案的項目為主，在數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域優(yōu)勢非常明顯，數(shù)控領(lǐng)域的優(yōu)勢帶動了西門子伺服產(chǎn)品的銷售。安川、松下同為日系品牌，均定位于國內(nèi)中端應(yīng)用市場，產(chǎn)品性價比優(yōu)勢明顯，對大陸客戶的吸引力較強。

　　大陸交流伺服市場以外資品牌為主，國產(chǎn)品牌整體市場份額較小，而且與國外先進(jìn)技術(shù)還有相當(dāng)大的差距

　　大陸交流伺服市場以外資品牌為主，市場份額的前四名都被外資品牌占據(jù)，2009年外資品牌市場份額達(dá)到80.9%;大陸品牌數(shù)量較多，但多數(shù)企業(yè)規(guī)模偏小，整體市場份額只有19.1%。在外資品牌中，日本品牌和歐洲品牌表現(xiàn)突出。而臺灣品牌、大陸品牌及其它品牌雖然也各有特點，也在努力跟進(jìn)和開拓市場，但差距仍然不小。

　　日本品牌：在大陸市場早期，日系品牌憑借較好的產(chǎn)品性能、較低的價格在大陸市場獲得了廣泛的應(yīng)用，代表性品牌有安川、松下、三菱等。日系品牌與上位機構(gòu)的聯(lián)系多采用脈沖方式，與早期的數(shù)控兼容性較好。

　　歐洲品牌：大陸交流伺服市場中歐洲品牌的企業(yè)數(shù)量較多，品牌定位于中高端市場，產(chǎn)品價格較高;多數(shù)歐系品牌伺服電機各功率段產(chǎn)品比較全。從銷售規(guī)模上講，西門子、博世力士樂等企業(yè)的市場份額相對較高，另外施耐德憑借近兩年快速的發(fā)展，也占有一定的市場份額;其它的歐系品牌(如倫茨、路斯特等)市場份額相對較小。

　　臺灣品牌：臺灣品牌以臺達(dá)與東元為代表，產(chǎn)品設(shè)計理念主要來自于日系品牌，在價格上更具優(yōu)勢。臺灣品牌主要定位于大陸中低端市場，近兩年大陸對臺灣品牌的認(rèn)可度越來越高，臺灣品牌的市場前景也相對較好。

　　大陸品牌：大陸品牌目前市場規(guī)模普遍偏小，只有廣數(shù)憑借其在數(shù)控系統(tǒng)方面優(yōu)勢獲得了較高的市場份額。大陸品牌憑借低價格和本土化售后服務(wù)策略，在中低端市場占有較大比重，但在高端數(shù)控市場的占有率不高，高端數(shù)控市場仍然被西門子、發(fā)那科等外資品牌占領(lǐng)。在技術(shù)方面，6軸、7軸聯(lián)動伺服、機器人伺服等高端應(yīng)用，以及通訊總線接口技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展，與國外先進(jìn)水平至少還有20-30年的差距。

　　其它品牌：除上述品牌外，目前大陸市場還有一些其它的品牌，如韓國品牌等，但是這些品牌的市場規(guī)模都比較小。

　　機床、印刷、紡織、包裝是大陸交流伺服系統(tǒng)的重點應(yīng)用行業(yè)，機床、電子半導(dǎo)體以及風(fēng)電太陽能等新能源對交流伺服的需求增長較快，不同細(xì)分領(lǐng)域的競爭格局差異較大

　　現(xiàn)代交流伺服系統(tǒng)最早被應(yīng)用到宇航和軍事領(lǐng)域，比如火炮、雷達(dá)控制等，后來逐漸進(jìn)入到工業(yè)領(lǐng)域和民用領(lǐng)域。工業(yè)應(yīng)用伺服用量最大的行業(yè)依次是：機床、印刷、紡織、包裝、橡塑、電子半導(dǎo)體、電子半導(dǎo)體和風(fēng)電太陽能，合計超過87.4%。

　　機床：在機床領(lǐng)域，市場份額排名靠前的廠商在數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域有較大的影響力，并且在數(shù)控系統(tǒng)方面的優(yōu)勢有助于其交流伺服產(chǎn)品市場份額的進(jìn)一步擴大。這些企業(yè)早期的數(shù)控系統(tǒng)基本上可以與其它品牌的伺服系統(tǒng)兼容，但最近幾年各數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)開始重點推廣整體解決方案，與數(shù)控系統(tǒng)搭配的伺服系統(tǒng)主要為自身產(chǎn)品，對其它品牌伺服系統(tǒng)不再兼容。近兩年大陸數(shù)控機床的產(chǎn)量變化幅度較小，隨著大陸宏觀經(jīng)濟(jì)的回暖，數(shù)控機床領(lǐng)域的增長潛力比較大，伺服系統(tǒng)的需求增長預(yù)期也比較高。

　　印刷：目前大陸印刷機械的市場集中度較高，高端設(shè)備主要集中在幾家領(lǐng)先企業(yè)，這些企業(yè)比較注重品牌，對價格的敏感度相對較低，其采用的交流伺服系統(tǒng)多為高端品牌。其它中小企業(yè)則比較注重價格，以采用中低端品牌為主。印刷機械行業(yè)的需求主要來自于印刷機械產(chǎn)量的增加和無軸印刷設(shè)備等新產(chǎn)品的發(fā)展方面。

　　紡織：紡織行業(yè)采用變頻器、PLC等產(chǎn)品較多，因此，在變頻器、PLC等領(lǐng)域影響比較大的企業(yè)，其伺服產(chǎn)品更易于在紡織行業(yè)有效推廣。紡織行業(yè)受金融危機影響大，2009年行業(yè)發(fā)展基本跌到谷底，2010年隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，行業(yè)發(fā)展將有大的提升。另外，目前大陸紡織機械行業(yè)正面臨產(chǎn)品升級，低端的紡織機械逐漸被淘汰，高端紡織機械(能夠提高紡織質(zhì)量的紡織機械)逐漸增多，交流伺服系統(tǒng)的用量也會逐年增大。

　　包裝：包裝機械是對交流伺服系統(tǒng)需求最具潛力的一個行業(yè)。目前國內(nèi)包裝領(lǐng)域采用的高端設(shè)備以進(jìn)口產(chǎn)品為主，國產(chǎn)相關(guān)設(shè)備與進(jìn)口產(chǎn)品相比存在較大差距，可提升的空間較大，而設(shè)備的改進(jìn)將會大量應(yīng)用伺服系統(tǒng)。

　　電子半導(dǎo)體：電子半導(dǎo)體設(shè)備如打孔機、插件機等主要采用200W、400W等小功率的伺服系統(tǒng)，歐系企業(yè)在小功率電機領(lǐng)域的價格比較高，競爭力較弱。因此，該領(lǐng)域主要為日系、臺系和國產(chǎn)品牌。2009年，中國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值2.1萬億元，同比增長15.8%，電子半導(dǎo)體行業(yè)應(yīng)用市場成為大陸交流伺服市場增長的一個亮點。

　　風(fēng)電太陽能等新能源：當(dāng)前中國面臨著巨大的資源、環(huán)境和能源的壓力，國家已經(jīng)明確提出發(fā)展風(fēng)電太陽能等新能源的戰(zhàn)略規(guī)劃。風(fēng)電場葉輪的變槳控制、太陽能電池板的角度調(diào)整等都需要應(yīng)用到大量的伺服控制產(chǎn)品，而且對伺服的安全防護(hù)性能和精度、穩(wěn)定性方面提出了更高的要求。目前在風(fēng)電太陽能等新能源領(lǐng)域成功打開市場的僅有西門子、路斯特等少數(shù)幾家企業(yè)。2009年，大陸風(fēng)電裝機容量不斷增加，并且保持了較快增長。伺服系統(tǒng)在風(fēng)電領(lǐng)域需求量的增長與新增風(fēng)電裝機容量的增速基本相同，因此伺服系統(tǒng)在風(fēng)電領(lǐng)域的需求前景比較看好。