電子零部件的壟斷化和大陸一邊倒 臺(tái)企如何逆襲？

　　2015年，全球電子零部件供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大改變。從產(chǎn)值和各地區(qū)的份額(圖1)來(lái)看，美國(guó)在連接器市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先，韓國(guó)在太陽(yáng)能電池模塊領(lǐng)域一枝獨(dú)秀，日本在被動(dòng)部件和LED技術(shù)方面引領(lǐng)市場(chǎng)，臺(tái)灣則在印刷電路板領(lǐng)域擁有堅(jiān)強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，全球份額高達(dá)35%。不只是印刷電路板，臺(tái)灣在被動(dòng)部件、連接器、太陽(yáng)能電池模塊和LED這4類主要部件方面也位居全球前三大供應(yīng)地，在電子零部件領(lǐng)域維持著強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　美韓日臺(tái)四強(qiáng)格局開始松動(dòng)

　　大陸企業(yè)近幾年積極發(fā)起攻勢(shì)，在太陽(yáng)能電池模塊和LED領(lǐng)域奮起直追。2014年在這兩個(gè)領(lǐng)域的全球份額分別達(dá)到12.4%和16.0%，直逼領(lǐng)先的日韓臺(tái)。

　　今后，大陸企業(yè)在政策與市場(chǎng)的持續(xù)支持下，除了在太陽(yáng)能電池模塊和LED領(lǐng)域有望進(jìn)一步擴(kuò)大勢(shì)力之外，在印刷電路板、被動(dòng)部件、連接器等弱項(xiàng)上，預(yù)計(jì)也將加強(qiáng)攻勢(shì)。在未來(lái)幾年，電子零部件由四大勢(shì)力(美韓日臺(tái))掌握高份額的舊有產(chǎn)業(yè)格局可能會(huì)發(fā)生改變。

　　圖1：美韓日臺(tái)電子零部件四強(qiáng)格局開始松動(dòng)

　　出處：臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)中心(2016年4月)

　　紅色供應(yīng)鏈整合臺(tái)企的戰(zhàn)略

　　在最近一兩年里，大陸企業(yè)在連接器、被動(dòng)部件、印刷電路板這3種主要部件方面，接連不斷地對(duì)臺(tái)灣企業(yè)實(shí)施參股和兼并戰(zhàn)略。在連接器領(lǐng)域，最近在大陸嶄露頭角的電線生產(chǎn)商立訊精密(Luxshare-ICT)推行參股戰(zhàn)略，通過(guò)強(qiáng)化RF連接器技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，提高生產(chǎn)效率，收購(gòu)了臺(tái)灣具有代表性的RF連接器廠商宣德(Speed Tech)31%的股份(圖2)。

　　雖然臺(tái)灣擔(dān)心接受大陸的參股會(huì)加劇陸企對(duì)臺(tái)企的兼并，但結(jié)果表明這只是杞人憂天。宣德在接受參股后，更多的經(jīng)營(yíng)資源可以投入到USB3.1和USB Type-C連接器等產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)。該公司借助資本合作關(guān)系，獲得了立訊精密的客戶——小米(Xiaomi)、聯(lián)想(Lenovo)、酷派(Coolpad)、TCL、OPPO等大陸手機(jī)品牌的訂單，為涉足下游市場(chǎng)創(chuàng)造了條件。

　　臺(tái)灣廠商在堅(jiān)守知識(shí)產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的大前提下，通過(guò)合理共享資源，與陸企構(gòu)建起互補(bǔ)的合作關(guān)系，發(fā)揮出了協(xié)同效應(yīng)。2015年，在全球經(jīng)濟(jì)頹勢(shì)下，立訊精密和宣德的銷售額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，證明了合作的效果。

　　從戰(zhàn)略方面來(lái)看，大陸與臺(tái)灣廠商在連接器領(lǐng)域的合作關(guān)系，稱得上是上游產(chǎn)品與下游產(chǎn)品的整合。兩岸企業(yè)借助合作關(guān)系，對(duì)雙方各自擅長(zhǎng)的連接器和電線進(jìn)行綜合設(shè)計(jì)，創(chuàng)造出產(chǎn)品的整體解決方案，進(jìn)而突出了產(chǎn)品技術(shù)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

　　在被動(dòng)部件和印刷電路板領(lǐng)域，陸企也采取了相同的戰(zhàn)略。大陸的厚膜片式電阻廠商風(fēng)華高科收購(gòu)了臺(tái)灣薄膜片式電阻廠商光頡科技的35～40%的股份。旗下?lián)碛蠬DI(High Density Interconnect)電路板廠商的方正科技集團(tuán)也計(jì)劃與臺(tái)灣的剛性撓性電路板廠商進(jìn)行資本合作。從這些動(dòng)向中，也可以看出陸企不僅要整合上游和下游產(chǎn)品，還要從“高端產(chǎn)品和低端產(chǎn)品的整合”、“水平方向的產(chǎn)品組合再?gòu)?qiáng)化”兩個(gè)方向出發(fā)，全面提高產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　圖2：紅色供應(yīng)鏈整合臺(tái)企的戰(zhàn)略日趨靈活

　　出處：臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院IEK(2016年4月)

　　抵御陸企崛起壓力，國(guó)際大廠加速兼并

　　陸企一直在積極參股臺(tái)企。這樣的動(dòng)向不僅給國(guó)際大廠商造成了無(wú)形的壓力，還對(duì)美日韓領(lǐng)先企業(yè)的兼并造成了重大影響。

　　以連接器為例，全球排名前4的瑞士泰科電子(TE Connectivity)、美國(guó)安費(fèi)諾(Amphenol)、美國(guó)莫仕(Molex)和美國(guó)德爾福(Delphi)為拓展勢(shì)力，最近平均每年都會(huì)收購(gòu)3～5家連接器廠商，希望搭建起規(guī)模利益的壁壘。而其中最值得關(guān)注的是，作為收購(gòu)對(duì)象之一的FCI曾是法國(guó)具有代表性的領(lǐng)先廠商。

　　FCI在2011年的全球份額排名第六，因?yàn)殄e(cuò)過(guò)了實(shí)施收購(gòu)的時(shí)機(jī)，該公司在2012年跌出了前十名，之后再也沒(méi)能東山再起。產(chǎn)品種類和競(jìng)爭(zhēng)力也節(jié)節(jié)下滑。最近，該公司將車用連接器部門和新加坡事業(yè)部分別轉(zhuǎn)讓給了德爾福和安費(fèi)諾。