電子零部件的壟斷化和大陸一邊倒 臺企如何逆襲？

　　從整體來看，世界四強(qiáng)完成兼并后，在2016年，這4家企業(yè)的份額之和預(yù)計(jì)將突破50%。如果這些企業(yè)在連接器產(chǎn)品的運(yùn)用上構(gòu)建起難度更大的壁壘，對于中小廠商無疑是一個(gè)巨大的威脅。

　　大型連接器廠商之所以熱衷于兼并，一是為了拓展產(chǎn)品應(yīng)用范圍、在經(jīng)營方面構(gòu)建規(guī)模利益和競爭壁壘。二是為了擴(kuò)充產(chǎn)能。下面以被動部件來舉例說明。日本的村田制作所和韓國三星電機(jī)分別投入巨資，建設(shè)了MCLL工廠和生產(chǎn)線。這與存儲器大廠在過去通過擴(kuò)充產(chǎn)能掀起價(jià)格破壞，迫使競爭對手撤出市場的做法很像。僅這兩家大廠的份額就接近50%，必然會造成市場壟斷壓力上升，增加中小企業(yè)生存的難度。

　　進(jìn)一步深入觀察可以發(fā)現(xiàn)，日韓廠商絕不是為降低成本而盲目擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。以日資印刷電路板廠商為例。日資廠商最近因?yàn)楫a(chǎn)品成本高，開拓市場成效不如預(yù)期。在全球份額中，日企占25%，臺企占35%，日企絕對算不上第一。但必須注意到的是，日企最能發(fā)揮優(yōu)勢的是生產(chǎn)線以外的地方。為了貫徹成本管理、保存競爭力，這些企業(yè)關(guān)閉日本國內(nèi)成本較高的部分生產(chǎn)線，加快了將工廠搬遷到新興市場的速度。這樣的做法比較穩(wěn)妥，可以說最為保險(xiǎn)。從中可以看出大廠推行穩(wěn)定戰(zhàn)略的意愿。

　　圖3：國際大廠加速兼并，以抵御陸企崛起壓力

　　出處：臺灣工業(yè)技術(shù)研究院IEK(2016年4月)

　　新產(chǎn)品推動的新需求

　　前面介紹的大廠實(shí)施的兼并，表明這項(xiàng)產(chǎn)業(yè)在一定程度上進(jìn)入了成熟期。2015年，世界電子零部件產(chǎn)業(yè)的增長僅與上年持平(總產(chǎn)值微減0.03%)。再向前回溯，在2011～2014年期間，臺灣電子零部件的年增長率除2014年創(chuàng)下8.7%的佳績外，其他幾年的產(chǎn)值增長率(按年計(jì)算)均跌破了3%。這是因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)的低迷影響了消費(fèi)者的購買力，而且3C(計(jì)算機(jī)、家電產(chǎn)品、通信設(shè)備)市場步入了低迷期。

　　回顧2015年，3C領(lǐng)域的整個(gè)上半年幾乎都在處理庫存。所幸英特爾(Intel)的新型處理器(Skylake)以及蘋果(Apple)的“iPhone 6s/iPhone 6s Plus”在7～9月上市，在良好銷量的支撐下，一定程度上抵消了上半年經(jīng)濟(jì)形勢的惡化。但縱觀整個(gè)行業(yè)，只有iPhone的供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長，3C產(chǎn)品銷售伸長率下滑是不爭的事實(shí)。

　　今后，對于現(xiàn)有3C產(chǎn)業(yè)，零部件估計(jì)將會成為增長的原動力。智能手機(jī)向4G化發(fā)展，使配備的電感器數(shù)量倍增，手機(jī)及可穿戴終端向輕薄化發(fā)展，使柔性電路板、探針、微型板對板連接器的需求增加，配備雙攝像頭的智能手機(jī)普及率增加，擴(kuò)大了光學(xué)透鏡的使用量，指紋識別傳感器、USB3.1 TypeC連接器等新技術(shù)和新標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)造出了與部件技術(shù)相關(guān)的新需求。

　　IEK觀點(diǎn)

　　戰(zhàn)略1：增強(qiáng)與大陸企業(yè)的合作，而非對抗

　　在市場進(jìn)入低速增長期，行業(yè)加速重組的今天，臺灣的電子零部件廠商受形勢所迫，需要重新思考克服困境的戰(zhàn)略。一個(gè)可行的突破口是正視大陸企業(yè)的崛起，與其建立積極的合作關(guān)系，而不是進(jìn)行對抗。

　　作為短期戰(zhàn)略，兩岸可以締結(jié)平等合作關(guān)系。以堅(jiān)守知識產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營權(quán)為前提，通過資本合作、合資建廠和產(chǎn)品綜合設(shè)計(jì)，為開拓技術(shù)和生產(chǎn)力、流通渠道、下游品牌出口地，構(gòu)建互補(bǔ)的合作關(guān)系。

　　從長期來看，當(dāng)大陸的領(lǐng)先廠商掌握強(qiáng)大的力量后，互補(bǔ)合作條件可能會偏向一方或是消失。因此，臺灣的產(chǎn)業(yè)界需要放眼未來，擬定中長期戰(zhàn)略。

　　比如說，現(xiàn)在大陸正在推行“促進(jìn)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”政策，涌現(xiàn)出了許多規(guī)模小但擁有利基技術(shù)的中小廠商。這些新興企業(yè)雖然擁有自主技術(shù)，但缺乏資金，無法繼續(xù)開展研究。臺灣企業(yè)可以在大陸找出這種擁有優(yōu)秀技術(shù)實(shí)力的中小廠商，在它們還無法獨(dú)立擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模的時(shí)候，通過參股的形式，幫助其培育核心技術(shù)，在生產(chǎn)方面以及生產(chǎn)規(guī)模、資金方面給予適度援助，最終在一定程度上實(shí)現(xiàn)資源共享。也就是通過長期投資，吸收大陸新興中小企業(yè)所擁有的利基技術(shù)的知識和經(jīng)驗(yàn)，通過在經(jīng)營資源上提供援助，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。

　　大陸的這種中小廠商雖然絕大多數(shù)都只擁有單一技術(shù)，但部分廠商的技術(shù)涉及到了鐵路、工廠自動化、汽車、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心等物聯(lián)網(wǎng)(IoT)市場。如果通過中長期援助，與這些企業(yè)共享經(jīng)營資源，臺灣的部件廠商不僅可以積累利基部件的技術(shù)，今后甚至還有可能與中國廠商分享大陸IoT和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的龐大內(nèi)需市場。

　　再從市場銷售方面來看，如果臺企與陸企攜起手來，當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)確立，市場形成的時(shí)候，臺企將能夠與陸企分享當(dāng)?shù)豂oT和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的內(nèi)需市場。還能發(fā)揮臺灣開拓海外市場的強(qiáng)項(xiàng)，以之前與陸企聯(lián)手積累的利基技術(shù)為武器，打入海外新興市場，在中國提出的“一帶一路”經(jīng)濟(jì)圈，贏得基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的商機(jī)。

　　戰(zhàn)略2：使集成部件、新標(biāo)準(zhǔn)單元、創(chuàng)造應(yīng)用成為新發(fā)展的引擎

　　對于臺灣廠商，產(chǎn)品技術(shù)是另一個(gè)可行戰(zhàn)略的切入點(diǎn)。也就是在部件的產(chǎn)品形態(tài)和規(guī)格參數(shù)成形的過程中，將目標(biāo)鎖定關(guān)鍵技術(shù)，積極投放產(chǎn)品。

　　比如說，順應(yīng)IoT的新潮流，今后的部件可能需要支持隨時(shí)感測物品的傳感器?？赡苓€會以綜合感測、計(jì)算、傳輸、電源管理單元融為一體的無線傳感器模塊的形式，產(chǎn)生新的需求。除此之外，隨著智能手機(jī)和可穿戴終端向薄型化發(fā)展，印刷電路板上嵌入更多能動部件和被動部件的產(chǎn)品預(yù)計(jì)將不斷涌現(xiàn)。

　　蘋果的指紋傳感器和皮膚的電導(dǎo)率傳感器等新技術(shù)已經(jīng)投放市場，USB3.1和USB Type C連接器等新標(biāo)準(zhǔn)正在挖掘新的市場需求。這些都是引領(lǐng)零部件產(chǎn)業(yè)、推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)革新的重要力量。臺灣廠商必須關(guān)注這些動態(tài)，更慎重地判斷今后的形勢，關(guān)注相關(guān)部件和產(chǎn)品的技術(shù)變革，進(jìn)一步貼近應(yīng)用需求的視角。而且要緊緊跟上國際大型廠商和國際標(biāo)準(zhǔn)化組織的發(fā)展規(guī)劃，通過采取與自身競爭條件相匹配的產(chǎn)品戰(zhàn)略，牢牢把握發(fā)展的方向，為電子零部件市場創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇。