中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)有喜有憂 須警惕一女多嫁

　　根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為4335.5億元，同比增長(zhǎng)20.1%。其中，IC設(shè)計(jì)業(yè)銷售額為1644.3億元(2016年IC設(shè)計(jì)年會(huì)，設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授預(yù)估是1518億)，同比增長(zhǎng)24.1%，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng);制造業(yè)銷售額1126.9億元，同比增長(zhǎng)25.1%，原因是國(guó)內(nèi)芯片生產(chǎn)線滿產(chǎn)以及擴(kuò)產(chǎn)的帶動(dòng));封裝測(cè)試業(yè)銷售額1564.3億元，同比增長(zhǎng)13%。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年集成電路進(jìn)口3425.5億塊，同比增長(zhǎng)9.1%;進(jìn)口金額2270.7億美元，同比下降1.2%。出口集成電路1810.1億塊，同比下降1%;出口金額613.8億美元，同比下降11.1%。

　　一、設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值首超封測(cè)業(yè)

　　根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)設(shè)計(jì)業(yè)全行業(yè)銷售額達(dá)1644.3億元，比2015年的1325億元，增長(zhǎng)25.61%(2016年長(zhǎng)沙ICCAD高峰論壇上，中半?yún)f(xié)IC設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授預(yù)估是1518.52億元，比2015年的1234.2億元，增長(zhǎng)23.04%)，并首次超越封測(cè)業(yè)，成為設(shè)計(jì)、制造封測(cè)三業(yè)中狀元。

　　世界集成電路產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)業(yè)、制造業(yè)和封測(cè)業(yè)三業(yè)占比慣例為3∶4∶3。從表一的數(shù)據(jù)看，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)、制造業(yè)和封測(cè)業(yè)三業(yè)比例還不協(xié)調(diào)，制造業(yè)的比重嚴(yán)重偏低。

　　中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中，封裝業(yè)多年來(lái)占有中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)總收入的一半以上，這幾年來(lái)，設(shè)計(jì)業(yè)和制造業(yè)得到了大力發(fā)展，一直保持20%以上的高增長(zhǎng)率。

　　表一、中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)2012--2015年的增長(zhǎng)變化情況

　　而按照上述中半?yún)f(xié)公布的數(shù)據(jù)，設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值也首次超過(guò)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)IC設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值，按TSIA和IEK的統(tǒng)計(jì)，臺(tái)灣2016年IC設(shè)計(jì)業(yè)總銷售額為新臺(tái)幣6531億(按人民幣對(duì)新臺(tái)幣1:4.638的匯率，折合人民幣1408.15億元)。

　　二、IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)集中度有提高，但喜中有憂

　　2016年，我國(guó)設(shè)計(jì)企業(yè)的整體經(jīng)營(yíng)狀況繼續(xù)改善，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)更加明顯。下表給出了2016年中國(guó)十大集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的最新排名(數(shù)據(jù)來(lái)源ICCAD 2016魏少軍理事長(zhǎng)報(bào)告)。從表中可以看出，2016年，十大設(shè)計(jì)企業(yè)的銷售總和達(dá)到700.15億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為46.11%，比上年的43.79%增加了2.32個(gè)百分點(diǎn)，保持了過(guò)去幾年一直穩(wěn)步提升的態(tài)勢(shì)。

　　但相比美國(guó)接近90%和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)超過(guò)80%的集中度，我們46.11%的集中度明顯偏低，還有很大的提升空間。

　　表二、中國(guó)2016年前十大IC設(shè)計(jì)情況

　　(此表中前十大設(shè)計(jì)公司排名，由于魏整理長(zhǎng)在ICCAD 2016只公布收入數(shù)據(jù)，未提供具體公司名稱，公司名稱是筆者與各地方協(xié)會(huì)經(jīng)過(guò)溝通后進(jìn)行填空)

　　對(duì)比發(fā)現(xiàn)，2016年700.15億元比2015年的540.47億元增加了159.68億元，增幅更是達(dá)到驚人的29.54%。但經(jīng)過(guò)分析發(fā)現(xiàn)，這個(gè)數(shù)字恐怕值得拷問(wèn)。

　　從上表中可以看到第三和第九分別是豪威科技(OV)和芯成科技(ISSI)兩家原美商，大家都知道，由清芯華創(chuàng)和武岳峰資本收購(gòu)的豪威科技(OV)和芯成科技(ISSI)都于2016年回歸落戶北京(最后將分別并入君正和兆易創(chuàng)新這兩個(gè)上市公司)，而兩者收入合計(jì)113億元，占前十大的16%;如果刨除這113億，中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)的增長(zhǎng)年度增幅將低于20%。

　　同時(shí)，前十大中，海思半導(dǎo)體、中興微電子、智芯微電子的背后站著的分別是華為技術(shù)、中興通訊、國(guó)家電網(wǎng)，這些富爸爸無(wú)不對(duì)子公司的營(yíng)收有著莫大的影響。

　　而我們可以從表四可知，通信領(lǐng)域是我國(guó)IC設(shè)計(jì)公司的重點(diǎn)領(lǐng)域，2016年該領(lǐng)域總收入達(dá)688.4億元，占IC設(shè)計(jì)整體收入的45.33%，而海思半導(dǎo)體、紫光展銳、中興微電子三家的收入就達(dá)445億元，占通信領(lǐng)域的64.64%。

　　表四、中國(guó)設(shè)計(jì)企業(yè)的主要產(chǎn)品領(lǐng)域分布

　　從表四可以看出，模擬、功率、導(dǎo)航三大領(lǐng)域出現(xiàn)大幅下滑，這與中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司在市場(chǎng)上的表現(xiàn)不符。

　　所以表四中的數(shù)據(jù)，可能不具備年度可比性，只是具備一定程度不同的參考價(jià)值。原因是由于各公司上報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，由于數(shù)據(jù)報(bào)送人員變更或公司產(chǎn)品收入結(jié)算口徑變換所致。