自動(dòng)駕駛傳感器市場(chǎng)大起底

　　車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

　　預(yù)計(jì) 2020 年國(guó)內(nèi)車(chē)載攝像頭需求量將達(dá) 4，200 萬(wàn)顆，市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 60 多億元。 2015 年國(guó)內(nèi)車(chē)載攝像頭需求量大約 1，300 萬(wàn)顆。對(duì)國(guó)內(nèi)車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模簡(jiǎn)單測(cè)算如下：

　　1)假設(shè)臺(tái)灣乘用車(chē)銷(xiāo)量保持 5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，那么到 2020 年乘用車(chē)銷(xiāo)量將達(dá) 2699 萬(wàn)輛;

　　2)假設(shè)到 2020 年，前視攝像頭(1 顆)滲透率接近 40%;側(cè)視攝像頭(2 顆)滲透率 20%;

　　后視攝像頭(1 顆)滲透率為 50%;內(nèi)置攝像頭(1 顆)為 5%;

　　3)考慮到國(guó)內(nèi)龐大的汽車(chē)保有量，后裝市場(chǎng)也不可忽視。假設(shè)后裝僅考慮前視攝像頭(1 顆)和后視攝像頭(1 顆)，滲透率都為 10%，那么后裝市場(chǎng)每年將新增需求 400 多萬(wàn)顆。根據(jù)以上假設(shè)，可以估算出到2020 年國(guó)內(nèi)車(chē)載攝像頭市場(chǎng)新增需求約 4200 萬(wàn)顆，按照單價(jià) 160 元人民幣計(jì)算，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 67 億元人民幣。

　　2020 年國(guó)內(nèi)車(chē)載攝像頭市場(chǎng)需求量測(cè)算

　　攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈主要有鏡頭組、CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor，即互補(bǔ)性金屬氧化物半導(dǎo)體)、 DSP(Digital Signal Process 即數(shù)字信號(hào)處理器)、模組封裝等環(huán)節(jié)組成。近幾年，智能手機(jī)的高速增長(zhǎng)帶動(dòng)了攝像頭市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，但是從 2014年開(kāi)始智能手機(jī)的增速已轉(zhuǎn)緩，手機(jī)攝像頭未來(lái)的增長(zhǎng)率也必將放緩。隨著車(chē)載攝像頭市場(chǎng)的興起，手機(jī)攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能將向車(chē)載攝像頭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)未來(lái)CMOS、鏡頭、 模組封裝等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)將繼續(xù)保持高增長(zhǎng)。

　　車(chē)載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈

　　CMOS 是攝像頭的核心部件，廣泛應(yīng)用于車(chē)載攝像頭上。 CMOS，是攝像頭的感光元件，相比 CCD(Charge-coupled Device，即電荷耦合元件)感光元件成像質(zhì)量稍差一些，但是成本更低，也更加省電，在像素要求不高的車(chē)載攝像頭領(lǐng)域應(yīng)用十分廣泛。另外 CMOS相對(duì)于 CCD 也有兩個(gè)重要優(yōu)勢(shì)：

　　1)速度快。 CMOS 光電傳感器采集光信號(hào)的同時(shí)就可以取出電信號(hào)，還能同時(shí)處理各單元的圖像信息，速度比 CCD 電荷耦合器快很多，高性能的 CMOS 攝像頭影像采集速度能高達(dá) 5，000 幀/秒;

　　2)高動(dòng)態(tài)范圍。在車(chē)輛高速行駛時(shí)，光線條件變化劇烈且頻繁， COMS 即使在亮度差別較大的環(huán)境中仍能快速識(shí)別周邊物體。CMOS 價(jià)值約占到攝像頭成本的三分之一，基本被外資品牌把控。 Sony、 Samsung 和OmniVision 三家企業(yè)的市場(chǎng)份額超過(guò) 60%。

　　Sony 在全球 CMOS 傳感器領(lǐng)域常年占據(jù)市場(chǎng)份額第一的位置，憑借其在 CMOS 積累的深厚技術(shù)，加上收購(gòu)了 Toshiba 影像傳感器業(yè)務(wù)，其市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大。 CMOS 市場(chǎng)基本被外資品牌把控，國(guó)產(chǎn)品牌的話語(yǔ)權(quán)較弱。OmniVision 是國(guó)內(nèi) CMOS 封裝企業(yè)晶方科技的大股東之一，也是晶方科技的大客戶。因此晶方科技有望在 CMOS 需求量大幅增長(zhǎng)的情況下受益。

　　2015年CMOS的市場(chǎng)份額

　　鏡頭也是攝像頭的一個(gè)重要部件，國(guó)內(nèi)自主品牌企業(yè)有明顯優(yōu)勢(shì)。根據(jù) TSR 的研究報(bào)告，2015 年全球攝像頭鏡頭廠商中，臺(tái)灣企業(yè)大立光電的出貨量仍保持第一，占據(jù)全球約三分之一的市場(chǎng)份額。而國(guó)內(nèi)舜宇光學(xué)以微弱優(yōu)勢(shì)超過(guò)玉晶，排名上升至第二。 而在車(chē)載攝像頭鏡頭市場(chǎng)，舜宇光學(xué)的鏡頭出貨量居全球第一位，市場(chǎng)占有率達(dá) 30%左右，已進(jìn)入各大車(chē)企(寶馬、奔馳、奧迪)前裝市場(chǎng)。

　　全球攝像頭鏡頭廠商及市場(chǎng)份額(單位： %)

　　車(chē)載攝像頭模組組裝工藝復(fù)雜，市場(chǎng)壁壘較高，但國(guó)內(nèi)已有廠商進(jìn)入。 相對(duì)于手機(jī)攝像頭等消費(fèi)級(jí)電子，車(chē)載攝像頭安全等級(jí)要求高，工藝也更加復(fù)雜，市場(chǎng)壁壘較高，Panasonic、Sony、 Valeo、 Fujitsu-ten 等廠商占據(jù)較大份額。車(chē)載攝像頭模組封裝的市場(chǎng)集中度也高于手機(jī)攝像頭，國(guó)內(nèi)舜宇光學(xué)、歐菲光等廠商在手機(jī)攝像頭封裝領(lǐng)域市場(chǎng)份額居前，現(xiàn)也已全面進(jìn)入車(chē)載攝像頭模組封裝制造中。

　　雷達(dá)：測(cè)距測(cè)速必不可少的傳感器

　　雷達(dá)通過(guò)發(fā)射聲波或者電磁波對(duì)目標(biāo)物體進(jìn)行照射并接收其回波，由此獲得目標(biāo)物體的距離、距離變化率(徑向速度)、大小、方位等信息。雷達(dá)最先應(yīng)用于軍事中，后來(lái)逐漸民用化。隨著汽車(chē)智能化的發(fā)展趨勢(shì)，雷達(dá)開(kāi)始出現(xiàn)在汽車(chē)上，主要用于測(cè)距、測(cè)速等功能。汽車(chē)?yán)走_(dá)可分為超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等，不同雷達(dá)的原理不盡相同，性能特點(diǎn)也各有優(yōu)勢(shì)，可用于實(shí)現(xiàn)不同的功能。

　　(1)超聲波雷達(dá)

　　超聲波雷達(dá)是利用傳感器內(nèi)的超聲波發(fā)生器產(chǎn)生 40KHz的超聲波，再由接收探頭接收經(jīng)障礙物反射回來(lái)的超聲波，根據(jù)超聲波反射接收的時(shí)間差計(jì)算與障礙物之間的距離。超聲波雷達(dá)成本較低，探測(cè)距離近精度高，且不受光線條件的影響，因此常用于泊車(chē)系統(tǒng)中。

　　自動(dòng)泊車(chē)功能離不開(kāi)超聲波雷達(dá)。 寶馬最新的 i 系列和 7 系列已經(jīng)支持使用車(chē)鑰匙遙控汽車(chē)自動(dòng)泊車(chē)，在操作過(guò)程中用戶只需要發(fā)出前進(jìn)或后退兩個(gè)指示，汽車(chē)就會(huì)持續(xù)使用超聲波傳感器檢測(cè)車(chē)位和障礙物，自動(dòng)操作方向盤(pán)和制動(dòng)器，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)泊車(chē)。大眾第三代超聲波半自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)，泊車(chē)輔助系統(tǒng)通常使用 6-12 個(gè)超聲波雷達(dá)，車(chē)后部的 4 個(gè)短距超聲波雷達(dá)負(fù)責(zé)探測(cè)倒車(chē)時(shí)與障礙物之間的距離，一側(cè)的長(zhǎng)距超聲波雷達(dá)負(fù)責(zé)探測(cè)停車(chē)位空間。

　　(2)毫米波雷達(dá)： ADAS 核心傳感器

　　毫米波是指波長(zhǎng)在 1mm 到 10mm 之間的電磁波，換算成頻率后，毫米波的頻率位于 30GHz到 300GHz 之間。毫米波的波長(zhǎng)介于厘米波和光波之間，因此毫米波兼有微波制導(dǎo)和光電制導(dǎo)的優(yōu)點(diǎn)。毫米波雷達(dá)在導(dǎo)彈制導(dǎo)、目標(biāo)監(jiān)視和截獲、炮火控制和跟蹤、高速通信、衛(wèi)星遙感等領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。近些年，隨著毫米波雷達(dá)技術(shù)水平的提升和成本的下降，

　　毫米波雷達(dá)開(kāi)始應(yīng)用于汽車(chē)領(lǐng)域。

　　不同波長(zhǎng)雷達(dá)的應(yīng)用場(chǎng)景

　　毫米波雷達(dá)具有眾多優(yōu)點(diǎn)，是 ADAS 核心傳感器。毫米波的波長(zhǎng)介于厘米波和光波之間，因此毫米波兼有微波制導(dǎo)和光電制導(dǎo)的優(yōu)點(diǎn)： 1)同厘米波導(dǎo)引頭相比， 毫米波導(dǎo)引頭具有體積小、質(zhì)量輕和空間分辨率高的特點(diǎn); 2)與紅外、激光等光學(xué)導(dǎo)引頭相比， 毫米波導(dǎo)引頭穿透霧、煙、灰塵的能力強(qiáng)，傳輸距離遠(yuǎn)，具有全天候全天時(shí)的特點(diǎn); 3) 性能穩(wěn)定，不受目標(biāo)物體形狀、顏色等干擾。 毫米波雷達(dá)很好的彌補(bǔ)了如紅外、激光、超聲波、攝像頭等其他傳感器在車(chē)載應(yīng)用中所不具備的使用場(chǎng)景。

　　毫米波雷達(dá)探測(cè)距離遠(yuǎn)，精度高，是 ACC、 AEB 首選傳感器。 毫米波雷達(dá)的探測(cè)距離一般在 150m-250m 之間，有的高性能毫米波雷達(dá)探測(cè)距離甚至能達(dá)到 300m，可以滿足汽車(chē)在高速運(yùn)動(dòng)時(shí)探測(cè)較大范圍的需求。另外，毫米波因波長(zhǎng)較短，彌散程度低，聚焦性好，因此毫米波雷達(dá)的探測(cè)精度較高。這些特性使得毫米波雷達(dá)能夠監(jiān)測(cè)到大范圍內(nèi)車(chē)輛的運(yùn)行情況，同時(shí)對(duì)于前方車(chē)輛的速度、加速度、距離等信息的探測(cè)也更加精準(zhǔn)，因此是 ACC、AEB 的首選傳感器。