揭秘傳音:非洲市場(chǎng)占有38% 去年全球出貨近8000萬(wàn)
在深圳南山區(qū)科技園地段一個(gè)新建的辦公大樓里,藏身著一家看上去不太起眼的手機(jī)公司。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201710/365081.htm幾乎沒(méi)什么中國(guó)用戶(hù)用過(guò)他們的產(chǎn)品,但它去年在全球范圍內(nèi)出貨了近8000萬(wàn)臺(tái)手機(jī),遠(yuǎn)超了小米、vivo。
這家名為傳音的深圳公司目前主要市場(chǎng)在非洲,根據(jù)IDC的數(shù)據(jù),2016年,傳音旗下各品牌的手機(jī)在非洲市場(chǎng)的總占有率為38%,排名第一。
即使像蘋(píng)果、三星、華為這些大牌,也沒(méi)能在非洲市場(chǎng)搶下傳音的王冠。不久前,華為才宣布將在非洲推出銷(xiāo)售價(jià)格在100美元-200美元之間的低價(jià)手機(jī),希望能夠增加銷(xiāo)量,提高市場(chǎng)占有率。
在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),傳音在國(guó)內(nèi)都鮮為人知。哪怕是在它的大本營(yíng)深圳也是如此。
2011年,非洲電信聯(lián)盟大會(huì)在肯尼亞首都內(nèi)羅畢舉行,同時(shí)在會(huì)場(chǎng)落座后,來(lái)自華為的員工才知道,這個(gè)在非洲賣(mài)得很火的手機(jī)品牌原來(lái)同樣來(lái)自中國(guó)。
而到了2016年,深圳市政府的官員也才知道,原來(lái)一個(gè)深圳手機(jī)品牌成為了非洲手機(jī)市場(chǎng)的領(lǐng)先者。
直到2017年,傳音的名字才開(kāi)始因?yàn)橐恍┲形拿襟w報(bào)道為外界所聞。
不過(guò),這家公司依然充滿(mǎn)神秘感,過(guò)去的媒體報(bào)道也多是基于分析和公開(kāi)數(shù)據(jù)。為此,界面新聞近日專(zhuān)訪了傳音控股副總裁Arif Chowdhury,為你揭開(kāi)“非洲之王”的幕后故事。
進(jìn)軍神秘之地
傳音取得今天的地位,很大程度上要?dú)w功于它創(chuàng)立之初的戰(zhàn)略眼光:避開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)市場(chǎng),選定非洲作為唯一目標(biāo)市場(chǎng)。
“我們剛成立的時(shí)候,在全球的手機(jī)市場(chǎng)中,中國(guó)、印度分別都是10億人口的市場(chǎng),非洲如果作為一個(gè)整體來(lái)看,也是一個(gè)10億人口的市場(chǎng),這些新興市場(chǎng)的空間都很大。”傳音控股副總裁Arif Chowdhury告訴界面新聞?dòng)浾摺?/p>
Arif Chowdhury,孟加拉人,傳音創(chuàng)始人之一,他參與了傳音最早期的決策。
Arif說(shuō),“選中了新興市場(chǎng)這個(gè)大范圍之后,我們還要看各個(gè)市場(chǎng)的潛力如何,決定的標(biāo)準(zhǔn)就是手機(jī)的普及率。”
基金公司RoyceFund的一項(xiàng)調(diào)查研究顯示,在2005年前后,非洲大陸的手機(jī)普及率僅僅為6%。到了2008年,這個(gè)數(shù)字稍有改善,提升到了到30%;而同時(shí)期的印度和中國(guó),普及率已經(jīng)達(dá)到了40%以上。
“像尼日利亞這樣的國(guó)家,人口接近兩億,是世界上人口數(shù)量排名最靠前的一些國(guó)家之一,但是那里的手機(jī)普及率就只有20%-30%,這里就存在著空間。”他說(shuō),“相對(duì)來(lái)說(shuō),非洲的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也要小于印度和國(guó)內(nèi)。”
在Arif看來(lái),當(dāng)時(shí)的非洲市場(chǎng)正如2000年前后的中國(guó)市場(chǎng),人們有著需求,但缺少供給,這就是傳音進(jìn)入的好時(shí)機(jī)。
那時(shí)在國(guó)內(nèi),國(guó)產(chǎn)山寨手機(jī)的熱潮已經(jīng)基本達(dá)到了尾聲。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上產(chǎn)品選擇的增多,中國(guó)手機(jī)廠商項(xiàng)目、研發(fā)和系統(tǒng)管理能力不足的弊端突顯出來(lái)。因此,大部分國(guó)內(nèi)品牌的境地可以說(shuō)是舉步維艱。
從2008年起,傳音方面做出決定,大舉進(jìn)軍非洲,并把公司上下有限的資源全部投入到這個(gè)神秘的新興市場(chǎng)中去。
初到非洲的Arif發(fā)現(xiàn),他們的預(yù)判基本準(zhǔn)確:那里確實(shí)很像2000年前后的中國(guó)市場(chǎng),但這并不意味著非洲就遍地是黃金,當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)環(huán)境的粗獷程度,似乎還是超出了他的預(yù)期。
在2008年的非洲手機(jī)市場(chǎng),占主流地位的是當(dāng)時(shí)正處于巔峰的諾基亞。除此之外,并沒(méi)有一個(gè)能夠站穩(wěn)第二梯隊(duì)的品牌。來(lái)自當(dāng)?shù)氐摹W美的、以及來(lái)自中國(guó)的手機(jī)品牌,共同在非洲混戰(zhàn)。
當(dāng)時(shí)也有大量的山寨機(jī)品牌進(jìn)軍非洲,他們的特點(diǎn)就是掙快錢(qián),一個(gè)地方發(fā)展兩三年之后,就轉(zhuǎn)移到另一個(gè)國(guó)家繼續(xù)淘金。
即便是像諾基亞這樣的品牌,也沒(méi)有在非洲市場(chǎng)投入太大的精力。在它們的全球化布局中,非洲市場(chǎng)更像是一個(gè)為進(jìn)入而進(jìn)入的市場(chǎng);在當(dāng)?shù)?,它們所推出的只是一些?biāo)準(zhǔn)化的、價(jià)格便宜的低端手機(jī)產(chǎn)品。
然而這些產(chǎn)品與當(dāng)?shù)赜脩?hù)的需求并不相吻合。Arif回憶稱(chēng),剛剛接觸非洲市場(chǎng)后的他,最直接的感受在于,當(dāng)?shù)赜脩?hù)對(duì)于手機(jī)的使用需求呈現(xiàn)極度的碎片化。
相比于歐美等高度發(fā)達(dá)以及統(tǒng)一的市場(chǎng),非洲當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的分裂性更強(qiáng)。每個(gè)國(guó)家都有各自分散的線下零售店、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商;而并不存在一個(gè)統(tǒng)一的零售體系。手機(jī)用戶(hù)的需求也非常分散,有人喜歡聽(tīng)音樂(lè),有人喜歡拍照,有人則青睞電池容量大。
對(duì)于諾基亞這樣的大企業(yè)而言,將更多的資源投入到非洲市場(chǎng),來(lái)滿(mǎn)足這些碎片化的需求顯然并不現(xiàn)實(shí)。它們也許只能夠投入20%的精力,來(lái)在非洲市場(chǎng)象征性地劃定地盤(pán)。
這讓傳音看到了機(jī)會(huì)。
進(jìn)入非洲市場(chǎng)后不久,傳音推出了它們的第一款產(chǎn)品,這是一款雙卡雙待手機(jī)。
2008年,雙卡雙待手機(jī)在中國(guó)已經(jīng)流行開(kāi)了,但在非洲它依舊是一個(gè)新鮮的產(chǎn)品,而且非常契合當(dāng)?shù)赜脩?hù)的需求。
這是由當(dāng)?shù)仉娦判袠I(yè)的狀況所決定的。“不同運(yùn)營(yíng)商之間相互通話(huà)的費(fèi)用很高,所以用戶(hù)傾向于辦理多張SIM卡。”Arif說(shuō)。傳音的雙卡雙待手機(jī)由于備貨不足,不到一個(gè)月時(shí)間就賣(mài)空了。
之后雙卡雙待在非洲開(kāi)始大行其道。根據(jù)行業(yè)研究公司W(wǎng)ireless Intelligence在2012年11月公布的一項(xiàng)研究顯示,非洲的用戶(hù)已有超過(guò)7億張SIM卡,其中大部分用戶(hù)都擁有至少兩張SIM卡;市場(chǎng)研究公司Informa在2012年的一項(xiàng)調(diào)查則顯示,以尼日利亞為例,當(dāng)?shù)氐囊苿?dòng)手機(jī)用戶(hù)平均每人擁有2.39張SIM卡。
嘗到了甜頭后,傳音開(kāi)始將越來(lái)越多的資源投入到非洲市場(chǎng),并推出了越來(lái)越多針對(duì)當(dāng)?shù)赜脩?hù)個(gè)性化需求的產(chǎn)品。有為傳音做貼牌的廠商曾經(jīng)評(píng)價(jià)稱(chēng):“傳音進(jìn)入非洲的力度和決心都很大。”
之后的故事很多媒體都報(bào)道過(guò)了。
比如傳音旗下手機(jī)品牌TECNO所推出的Camon系列手機(jī),因?yàn)槟軌蛟诎倒猸h(huán)境中識(shí)別出深膚色用戶(hù)的臉龐而大受非洲人民喜愛(ài)。這簡(jiǎn)直是“殺手級(jí)”的功能,針對(duì)黑人的夜間自拍效果秒殺iPhone。
另外還有四卡手機(jī),以及隨機(jī)贈(zèng)送頭戴式大耳機(jī)的音樂(lè)手機(jī)等。這些在我們看來(lái)覺(jué)得有點(diǎn)不可思議的“奇葩”產(chǎn)品,卻深深地?fù)糁辛朔侵奕嗣竦耐袋c(diǎn)。
目前,針對(duì)非洲市場(chǎng)的不同用戶(hù)群體,傳音已經(jīng)有三個(gè)細(xì)分手機(jī)品牌:TECNO、itel和Infinix。
其中,TECNO是傳音最早在非洲推廣的品牌,所提供的產(chǎn)品類(lèi)型也最為多樣,遍布功能機(jī)和智能機(jī);itel則面對(duì)中低端市場(chǎng);Infinix是三者之中推出得最晚的,同時(shí)主打的機(jī)型也是最新潮的高端智能機(jī)。這三個(gè)子品牌一起幫助傳音涵蓋了幾乎所有的用戶(hù)群體,也幫助傳音在非洲市場(chǎng)打響了名氣。
突圍而出
傳音內(nèi)部喜歡將它們的市場(chǎng)策略總結(jié)為“Glocal”,即Global(全球化)與Local(本地化)的結(jié)合。整體來(lái)看,它們會(huì)迎合手機(jī)市場(chǎng)的全球大趨勢(shì),同時(shí)針對(duì)性地貼近當(dāng)?shù)匦枨蟆?/p>
傳音能在非洲制勝,除了我們已經(jīng)知道的“自拍”,“多SIM卡”等等針對(duì)本地的功能優(yōu)化之外,外界知之甚少的是,它在渠道和售后體系上的投入。
“最早到非洲時(shí),經(jīng)銷(xiāo)商們都非常看好手機(jī)行業(yè),都知道這是一個(gè)掙錢(qián)的生意。”Arif說(shuō)。然而由于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的散亂,經(jīng)銷(xiāo)商們往往難以和手機(jī)品牌之間形成穩(wěn)定的長(zhǎng)期合作,因此也難以獲利。
所以,傳音在與當(dāng)?shù)氐碾娦胚\(yùn)營(yíng)商合作的同時(shí),也找到了被冷落的經(jīng)銷(xiāo)商們。通過(guò)和經(jīng)銷(xiāo)商們的合作,傳音在非洲超過(guò)30個(gè)國(guó)家內(nèi)建立了零售網(wǎng)絡(luò),在利益和價(jià)格上保護(hù)了這些經(jīng)銷(xiāo)商們。
這與同時(shí)期國(guó)內(nèi)手機(jī)行業(yè)經(jīng)歷的趨勢(shì)其實(shí)相似。2010年之后,隨著補(bǔ)貼減少,運(yùn)營(yíng)商渠道在中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的重要性越發(fā)減弱,公開(kāi)渠道的比重開(kāi)始增加。經(jīng)銷(xiāo)商的地位也隨之水漲船高。
“我們和經(jīng)銷(xiāo)商之間的關(guān)系是良性的——我們需要依靠它們幫我們推廣市場(chǎng);它們也希望能夠通過(guò)和我們的合作來(lái)獲取利潤(rùn),同時(shí)更好地迎合手機(jī)市場(chǎng)的大趨勢(shì)。”Arif表示。
除此之外,售后可能是傳音投入最多的一個(gè)環(huán)節(jié)。
包括vivo、一加在內(nèi)的國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌,都把售后維修作為了它們?cè)诤M馐袌?chǎng)推廣上的重要環(huán)節(jié)。在印度正式銷(xiāo)售之前,vivo就已經(jīng)布局了數(shù)量不少的售后中心。一加CEO劉作虎也曾經(jīng)對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎?,后期在印度的主要投入將集中在售后維修點(diǎn)的建設(shè)。
非洲當(dāng)?shù)胤植贾芏嘟?jīng)銷(xiāo)商,但能提供售后服務(wù)的卻不多。一般而言,一臺(tái)手機(jī)的使用壽命可以達(dá)到兩年;但在非洲,一旦用戶(hù)不小心把手機(jī)摔壞了,售后服務(wù)的缺失使得他們往往只能放棄這臺(tái)手機(jī),手機(jī)的使用壽命也因此縮減到了幾個(gè)月。
傳音在非洲站穩(wěn)之后,同樣碰到了類(lèi)似的問(wèn)題,有用戶(hù)向當(dāng)?shù)氐膱F(tuán)隊(duì)表示過(guò)類(lèi)似的擔(dān)憂(yōu)。為此,傳音逐漸在當(dāng)?shù)匾肓耸酆蠓?wù)的概念。
“首先是引入服務(wù),之后將服務(wù)單獨(dú)拿出來(lái)做了一個(gè)售后的平臺(tái),再最后就形成了一個(gè)品牌。”Arif說(shuō),傳音的售后服務(wù)單獨(dú)做成了一個(gè)品牌。
這個(gè)售后維修品牌名叫Carlcare,目前旗下共有1000多家專(zhuān)業(yè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)(含第三方合作網(wǎng)點(diǎn)),涵蓋非洲、中東、東南亞的多個(gè)國(guó)家。界面新聞?dòng)浾吡私獾?,除了自身品牌的手機(jī)之外,Carlcare甚至還能提供對(duì)其他品牌的手機(jī),以及其它電器產(chǎn)品的維修服務(wù)。
Arif表示,從2009年正式成立以來(lái),傳音已經(jīng)為這個(gè)平臺(tái)的搭建投入了數(shù)千萬(wàn)美元。傳音內(nèi)部甚至為Carlcare開(kāi)辟了一個(gè)單獨(dú)的事業(yè)群,這在手機(jī)品牌之間并不多見(jiàn)。
與之配合,傳音也開(kāi)啟了更多的營(yíng)銷(xiāo)攻勢(shì)。
比如2016年11月,TECNO宣布和曼城足球俱樂(lè)部達(dá)成協(xié)議,后者陣中的科特迪瓦球星亞亞·圖雷在非洲有著極高的知名度,而曼城本身的控股股東則有著阿拉伯王室背景。這一合作也得以進(jìn)一步提升了TECNO在非洲以及阿拉伯地區(qū)的知名度。
這些舉動(dòng)都讓傳音在非洲的知名度大大提升。南非商業(yè)雜志African Business發(fā)布的《2016年度非洲消費(fèi)者最喜愛(ài)品牌100強(qiáng)》顯示:傳音旗下子品牌TECNO位列第14位,超過(guò)了百事可樂(lè)、微軟等;itel則排在25位,位列惠普、谷歌之前;Infinix首次進(jìn)榜就排在第37位。
現(xiàn)在,傳音在非洲當(dāng)?shù)匾呀?jīng)投入了超過(guò)4000名員工,甚至在埃塞俄比亞建立了工廠。這已經(jīng)是一個(gè)頗為龐大的規(guī)模。
一位業(yè)內(nèi)人士曾經(jīng)如此形容:在非洲當(dāng)?shù)兀绕涫侨龉衬阅系牡貐^(qū),無(wú)論是小型的夫妻店還是大型的賣(mài)場(chǎng),無(wú)論是戶(hù)外的廣告版還是電視廣告,藍(lán)底白字的TECNO logo無(wú)處不在。
移師印度
非洲成名之后,傳音的天花板也隨之而來(lái)。
“對(duì)于一個(gè)手機(jī)品牌而言,在某個(gè)地區(qū)的市場(chǎng)份額都很難突破45%,消費(fèi)者的選擇是多樣的,所以之后傳音可能只能繼續(xù)維持這個(gè)市場(chǎng)份額,而難以實(shí)現(xiàn)突破。”第一手機(jī)界研究院院長(zhǎng)孫燕飆認(rèn)為。
因此,開(kāi)拓其它新市場(chǎng)成為傳音的必走之路。
從2016年下半年起,傳音開(kāi)始進(jìn)入印度。和非洲不同,印度早已經(jīng)是一眾中國(guó)手機(jī)廠商廝殺的天下,在這里,來(lái)自深圳的傳音將首次直面像國(guó)內(nèi)一樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
2010年8月,華為邁出了中國(guó)智能手機(jī)品牌印度之旅的第一步。隨后,小米、OPPO、魅族、一加、聯(lián)想、金立等中國(guó)手機(jī)廠商陸續(xù)進(jìn)入。這些品牌將在國(guó)內(nèi)的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)帶到了印度,并紛紛建立了自己的“海外領(lǐng)地”。
IDC在今年五月發(fā)布的一份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年第一季度,中國(guó)廠商占印度智能手機(jī)市場(chǎng)51.4%的份額,環(huán)比增長(zhǎng)16.9%,同比大漲142.6%。在印度市場(chǎng)占有率排名前五的廠商內(nèi),中國(guó)廠家占據(jù)了四席,分別是小米、vivo、聯(lián)想和OPPO。
“印度市場(chǎng)目前已經(jīng)算是紅海,競(jìng)爭(zhēng)很激烈,再過(guò)兩三年,可能小品牌的生存空間越來(lái)越窄,如果我們現(xiàn)在不進(jìn)去的話(huà),未來(lái)可能就沒(méi)有機(jī)會(huì)了。”Arif表達(dá)了他們面臨的緊迫性。
傳音過(guò)去的積累給了它們發(fā)展第二戰(zhàn)場(chǎng)的底氣。資源整合能力和供應(yīng)鏈能力的提升,使得它們能夠在兼顧非洲市場(chǎng)的同時(shí),將產(chǎn)品帶到其他市場(chǎng)。
和當(dāng)初面對(duì)諾基亞時(shí)一樣,傳音在印度市場(chǎng)同樣有大山需要跨越。而非洲的經(jīng)驗(yàn)也無(wú)法照搬到印度,所以,傳音也必須繼續(xù)改變,來(lái)應(yīng)對(duì)接踵而來(lái)的新挑戰(zhàn)。
首要的不同體現(xiàn)在4G的普及程度。在印度,4G的發(fā)展速度遠(yuǎn)超非洲,因此傳音也需要相對(duì)應(yīng)地提升產(chǎn)品定位,推出適配4G的智能手機(jī)。
目前,傳音和印度Spice Mobility合作推出了手機(jī)品牌Spice,所針對(duì)的是印度的年輕用戶(hù)群體。在這個(gè)品牌下面,更多的是一些年輕化、時(shí)尚化的智能機(jī)產(chǎn)品。
和華為、小米等品牌復(fù)制中國(guó)市場(chǎng)路線,在印度市場(chǎng)逐漸向高端走不同的是,傳音依舊瞄準(zhǔn)中低端市場(chǎng)。這是它們非洲戰(zhàn)略的一種移植。
另一個(gè)值得傳音注意的則是印度用戶(hù)的消費(fèi)習(xí)慣。
“在印度,人和人之間的關(guān)系比較緊密,所以產(chǎn)品的口碑非常重要。一個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量,無(wú)論是好是壞,用戶(hù)周邊的親戚朋友很快就會(huì)知道。”Arif說(shuō)。
為此,傳音目前在印度的市場(chǎng)推廣方面,聘請(qǐng)了大量的當(dāng)?shù)貑T工。在Arif看來(lái),在開(kāi)局階段就招聘本地員工來(lái)引導(dǎo)推廣工作,發(fā)揮他們的優(yōu)勢(shì),可以使得傳音更好地融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。這和它們開(kāi)辟非洲市場(chǎng)的過(guò)程相比,在細(xì)節(jié)上又有不同。
除了印度市場(chǎng)外,東南亞、拉丁美洲等地區(qū)也都是傳音的新目標(biāo)。Arif介紹稱(chēng),他們已經(jīng)在印尼、越南、哥倫比亞、墨西哥等國(guó)家有所布局。
至于回歸中國(guó)市場(chǎng),卻未必是選擇之一。
有接近傳音的人士認(rèn)為,傳音判斷國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的復(fù)雜程度和競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度有增無(wú)減,要回來(lái)的話(huà)公司整體發(fā)展策略都需要進(jìn)行調(diào)整,因此短期內(nèi)并沒(méi)有回歸的打算。
孫燕飆也認(rèn)為,如果傳音真要回歸國(guó)內(nèi),現(xiàn)在并不是一個(gè)合適的時(shí)機(jī)。“一直以來(lái),傳音的重點(diǎn)都放在了功能機(jī)的研發(fā)上;但如今國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)主要落在了高端的智能旗艦機(jī)型,傳音未必能夠適應(yīng)這種節(jié)奏。”
過(guò)去諸多手機(jī)品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)混戰(zhàn)的時(shí)候,傳音在非洲悶聲發(fā)財(cái)?,F(xiàn)在,全球化大勢(shì)下,偏安一隅已經(jīng)不是長(zhǎng)久之計(jì),“非洲之王”傳音將面臨更殘酷的挑戰(zhàn),當(dāng)然,也意味著更大的機(jī)會(huì)。
評(píng)論