手機ODM廠商分化:第二梯隊增量萎縮 延伸產業(yè)鏈突圍

　　導讀

　　當前手機ODM市場的整體格局是，四強地位穩(wěn)固，第五家廠商則遲遲難以落定。

　　雖然與手機品牌呈強相關關系，但手機ODM廠商整體顯出更緊迫的壓倒性格局。

　　根據(jù)counterpoint提供的數(shù)據(jù)，目前手機ODM廠商第一梯隊兩家公司占市場份額比重已達45%，近乎占據(jù)半壁江山。

　　這對于行業(yè)內非頭部公司帶來的壓力可想而知，近年來，部分公司開始成立自主手機品牌，或延伸至其他產業(yè)鏈布局。目前尚未有明顯成效，手機代工部分的業(yè)務仍占據(jù)ODM廠商的絕大部分收入來源。

　　但進入手機市場進行自有品牌布局，則面臨國內T字型手機市場的傾軋而難以突圍。

　　日前，有消息稱，手機ODM廠商銳嘉科旗下自主手機品牌“青橙”選擇退出市場，21世紀經(jīng)濟報道記者多方打聽，基本確認了這一消息。

　　這顯示出非龍頭ODM廠商的發(fā)展壓力日益增大。伴隨行業(yè)整體多元布局至產業(yè)鏈層面，乃至更核心的電子元器件層面，留給小型ODM廠商尋求發(fā)展的時間窗口已經(jīng)不多。

　　ODM高速增長

　　龍頭占據(jù)極高市場份額的手機ODM行業(yè)，并未如手機市場一般，遭遇成長瓶頸。

　　7月25日，IDC全球硬件組裝研究團隊研究經(jīng)理高鴻翔向21世紀經(jīng)濟報道記者分析道，今年雖然國內手機市場增速趨緩，但全球市場并非如此，成長動力主要出現(xiàn)在新興國家。

　　這類國家的用戶往往首次購買手機產品居多，因此相對不注重品質和設計工藝，而注重性價比。成本控制正是ODM廠商相較于手機廠商的優(yōu)勢所在，即手機廠商勉力維持的市場增量，急需來自ODM廠商的助力。

　　高鴻翔向記者介紹，傳統(tǒng)而言，中國手機品牌外包生意中，排名前三者分別為小米、華為(榮耀)和聯(lián)想。今年開始，OPPO和vivo開始尋求與ODM廠商合作，“OPPO已基本確定今年第三季度與聞泰合作;vivo雖然第一季度就開始宣布尋求與ODM的合作，但目前沒有確切落實的消息?！?/p>

　　OV回歸ODM合作的表現(xiàn)，同樣反映出ODM龍頭廠商無疑具備更大的競爭優(yōu)勢。

　　據(jù)IDC統(tǒng)計，今年第二季度，手機ODM廠商出貨量超過1000萬臺的有聞泰、華勤、中諾、龍旗四家，而往年單季度出貨量超過千萬臺的廠商僅聞泰和華勤兩家?！八越衲晔袌龀制降那闆r下，成長動力主要在外包手機部分?！?/p>

　　另據(jù)龍旗官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，5-6月公司出貨量創(chuàng)新高，6月單月出貨量突破900萬臺，其中智能手機、平板出貨700萬臺。

　　這正是當前手機ODM市場的整體格局，即前述四家地位穩(wěn)固，第五家廠商則遲遲難以落定?！斑^去通常有第五家廠商想進來，但一般沒有很成功，譬如去年是海派，后來是與德。最后面進來都要殺價賠錢做業(yè)務，還要養(yǎng)很多人，沒做成功就會出局。”

　　仍然高速成長的市場下，小型ODM廠商則逐步走向產業(yè)鏈另一端——自建手機品牌，這一方面具備天然的優(yōu)勢，但另一方面也面臨手機品牌廠商的傾軋。

　　7月25日，counterpoint中國研究總監(jiān)閆占孟便向記者分析，ODM廠商的定位，主要取決于公司自身能力和發(fā)展定位，即公司高管的資源和認知;但也與中國手機市場環(huán)境因素有關，即營銷推廣門檻太高，難以低成本建立品牌認知和影響力。

　　因此目前來看，手機ODM廠商在國內發(fā)展自有品牌業(yè)務掣肘頗大。關于青橙手機品牌退出市場，記者多方確認，最終獲得業(yè)內人士的確認。

　　7月25日，21世紀經(jīng)濟報道記者致電青橙手機官網(wǎng)顯示的上?？偛侩娫?，提示音是空號;聯(lián)系內部中層以上管理人員，對方稱去年已經(jīng)離職，“青橙現(xiàn)在情況我不是特別清楚”。

　　記者查詢官方微博發(fā)現(xiàn)，青橙手機最新發(fā)布內容的時間是今年6月13日，最新回復則是在7月9日。彼時面對評論提出“是否會結合世界杯熱點打廣告”相關問題時，官微表達了“正在醞釀大事件”，但此后并未有其他動靜。

　　售后電話仍可接通，記者致電咨詢新款激光投影手機“青橙VOGA”的定制事宜，得到答復稱，可以在青橙手機官網(wǎng)或其他電商入口進行查詢和訂購。若非定制，下單即可;若有定制需求，則需等待稍長一些時間。該名售后服務專員甚至表達了提供銷售人員聯(lián)絡方式的意愿。

　　“這兩年銳嘉科衰退比較嚴重，他們偏向在中國做中低階手機，并且有代工業(yè)務，但這兩年被大品牌打壓，所以整體增量在萎縮。”高鴻翔分析道。

　　延伸產業(yè)鏈

　　從行業(yè)面來看，傳統(tǒng)手機ODM廠商都在謀求更廣闊的市場空間，這從兩年前便初現(xiàn)苗頭。

　　“兩年前主要是華勤開始，看到他們的手機品牌大客戶都做大了，未來發(fā)展空間也有限，因此開始布局新的領域。池子成長空間不大，就得找下一個事業(yè)來發(fā)展。這是必然?！备啉櫹韪嬖V記者。

　　具體而言，最先滲入的是筆記本電腦領域，接下來是隨著行業(yè)熱潮而投入的VR/AR產業(yè)，當前，手機ODM廠商普遍開始介入IoT領域。

　　據(jù)聞泰科技董事長張學政此前介紹，“聞泰已經(jīng)實現(xiàn)以手機為核心，向AR/VR、車聯(lián)網(wǎng)、智能家居、人工智能(AI)等智能硬件領域擴張的產業(yè)格局。2018年將抓住智能硬件未來十年的黃金發(fā)展期，形成千億產值智能硬件生態(tài)鏈公司?！睋?jù)悉，公司在2017年底還宣布成立人工智能研究院。

　　不過，當前手機仍是ODM廠商的主要收入來源。高鴻翔表示，當前手機+平板構成了ODM廠商8-9成以上營收來源，平板整體出貨量不大，算是附屬來做。

　　華勤方面在今年初透露對ODM行業(yè)的觀察顯示，行業(yè)發(fā)展正呈三大趨勢：其一，目前手機行業(yè)，799-999價位的機型基本被ODM壟斷，預計2018-2019年，華勤還將進一步上探1299-1499價位機型，未來的發(fā)展空間依然很大;其二，手機、平板ODM行業(yè)競爭將進入最后的階段，行業(yè)格局將日趨明朗;其三，筆記本ODM從臺灣向大陸轉移，這將給筆電業(yè)務創(chuàng)造更多的機會。

　　據(jù)介紹，華勤2017年總出貨量9600萬臺，產品涵蓋手機、平板、筆電、IoT領域。

　　真正顯示出對產業(yè)鏈布局更加迫切苗頭的，是聞泰科技逐步推進收購安世半導體事宜。在當前國內半導體領域整體對人才都呈現(xiàn)出迫切需求的背景下，其每一步收購過程中的表現(xiàn)都頗受行業(yè)重視。

　　整體而言，閆占孟向記者分析道，未來ODM廠商的發(fā)展趨勢，將包括兩個方向。

　　包括傳統(tǒng)的聚焦組裝業(yè)務，如目前富士康的主要布局。在此領域的發(fā)展，更多是對產品線的加大布局，包括拓展更多手機客戶，發(fā)展VR、AR等領域。保證生產線不斷運作，以交付速度、以量取勝。

　　此外則是在上下游領域延伸拓展，提供供應鏈服務等?！鞍ㄕ献约旱脑骷Y源等，因此可以構成強大的采購能力，實現(xiàn)更高的運作效率和更好的成本控制?！遍Z占孟解釋道，如此，ODM廠商就不但是定位外觀設計和組裝服務，而是與元器件廠商一起參與設計，通過技術革新，提升產品價值。