深度 | 2018全球電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展指數(shù)：中國(guó)領(lǐng)先，意大利墊底

　　近日，羅蘭貝格與德國(guó)汽車(chē)研究機(jī)構(gòu)亞琛汽車(chē)工程技術(shù)有限公司共同發(fā)布了《2018年全球電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展指數(shù)》報(bào)告(后文簡(jiǎn)稱(chēng)“《報(bào)告》”)。面對(duì)汽車(chē)電動(dòng)化的趨勢(shì)，《報(bào)告》從技術(shù)、行業(yè)、市場(chǎng)三個(gè)維度，全面比較了全球主要汽車(chē)大國(guó)(中、德、法、意、美、日、韓)在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。此外，《報(bào)告》還為電池制造商和整車(chē)廠(chǎng)提出了發(fā)展建議。

　　近年來(lái)，電動(dòng)汽車(chē)前所未有地受到了公眾關(guān)注，各汽車(chē)大國(guó)均在此領(lǐng)域發(fā)力。《報(bào)告》顯示，就全球七大主要汽車(chē)國(guó)家2018年的汽車(chē)發(fā)展指數(shù)來(lái)看，中國(guó)仍保持領(lǐng)先地位，美國(guó)排名上升，與中國(guó)并列首位。日本在行業(yè)與市場(chǎng)兩個(gè)層面上均有增長(zhǎng)，超越德國(guó)，位居第三位。

　　技術(shù)

　　在技術(shù)層面，法、德穩(wěn)居一二名。對(duì)此《報(bào)告》分析指出，法國(guó)仍領(lǐng)先的的原因是該國(guó)的整車(chē)廠(chǎng)提高了插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的產(chǎn)量，并對(duì)過(guò)去相對(duì)狹窄的產(chǎn)品線(xiàn)進(jìn)行了擴(kuò)展，但總體而言，法國(guó)關(guān)注的重點(diǎn)仍是低成本、高性?xún)r(jià)比的小型純電動(dòng)車(chē)。

　　而與法國(guó)相比，德國(guó)整車(chē)廠(chǎng)的產(chǎn)品組合更加豐富，但其重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了插電式混合動(dòng)力汽車(chē)與純電動(dòng) SUV，這導(dǎo)致德國(guó)的技術(shù)指標(biāo)得分與去年相比略有下降。但《報(bào)告》預(yù)測(cè)，隨著近期大量計(jì)劃電動(dòng)車(chē)型的公布與推出，未來(lái)，德國(guó)的技術(shù)指標(biāo)評(píng)分有望上升。

　　(2018全球電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展指數(shù))

　　同時(shí)，《報(bào)告》顯示，韓國(guó)和美國(guó)已經(jīng)超越日本分別上升至三、四名，其原因是韓國(guó)整車(chē)廠(chǎng)近年來(lái)推出了越來(lái)越多高性?xún)r(jià)比的車(chē)型，并反映在了終端零售上。而美國(guó)整車(chē)廠(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注中型純電動(dòng)汽車(chē)，所以在技術(shù)能力上略有提升。

　　對(duì)于日本排名下降的原因，《報(bào)告》分析指出，目前日本整車(chē)廠(chǎng)在現(xiàn)有的產(chǎn)品組合中增加的車(chē)型電池容量較大，而未來(lái)插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的產(chǎn)量占比有望加大，但由于插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的電動(dòng)續(xù)航里程較短、電動(dòng)最高時(shí)速較低，所以其產(chǎn)量占比的增加會(huì)在一定程度上拉低日本整體電動(dòng)汽車(chē)的技術(shù)能力水平。

　　(即將面市的純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的性?xún)r(jià)比)

　　而在七大主要汽車(chē)國(guó)家中，技術(shù)層面上排名最后的兩位是中國(guó)和意大利。究其原因是政府減少了對(duì)電動(dòng)汽車(chē)研發(fā)的支持，研發(fā)經(jīng)費(fèi)持續(xù)降低。如下表的中國(guó)，電動(dòng)汽車(chē)的研發(fā)投資僅為9800萬(wàn)歐元，對(duì)比研發(fā)投資金額最高的法國(guó)，資金額度少了不是一點(diǎn)半點(diǎn)。

　　(各國(guó)電動(dòng)汽車(chē)研發(fā)投資)

　　行業(yè)

　　從行業(yè)角度來(lái)說(shuō)，中國(guó)仍保持在領(lǐng)先地位，原因是其電動(dòng)汽車(chē)與電池的生產(chǎn)增長(zhǎng)快、預(yù)期高。美國(guó)的純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了高達(dá)100%左右的增長(zhǎng)，位居第二位。雖然德國(guó)的增長(zhǎng)率也與美國(guó)持平，但總體而言，德國(guó)在電池生產(chǎn)方面較為欠缺，所以排名第五。取而代之的第三位是日本，隨后是韓國(guó)。

　　《報(bào)告》顯示，韓國(guó)的整車(chē)廠(chǎng)車(chē)型大幅增加，增長(zhǎng)率較高，汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)了400%，在絕對(duì)產(chǎn)量上高于法國(guó)，但仍低于日本。排名最后的兩位是法國(guó)和意大利。

　　(2016-2021年各國(guó)市場(chǎng)電池產(chǎn)量)

　　此外，《報(bào)告》分析稱(chēng)，中國(guó)在未來(lái)幾年仍有望保持領(lǐng)先地位，這主要得益于在過(guò)去的18個(gè)月中，中國(guó)頒布了多項(xiàng)關(guān)于電池的法律法規(guī)。如《汽車(chē)動(dòng)力蓄電 池和氫燃料電池行業(yè)白名單暫行管理辦法》、《促進(jìn)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》、《汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017 年)》 (征求意見(jiàn)稿)和未來(lái)逐步取消汽車(chē)外資股比限制的政策。

　市場(chǎng)

　　就市場(chǎng)發(fā)展層面而言，各國(guó)電池和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的銷(xiāo)量都十分可觀。

　　(所有國(guó)家的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)均有所增長(zhǎng))

　　其中，排名第一的是中國(guó)，中國(guó)的銷(xiāo)量比前一年增長(zhǎng)了約70%。此外在2017年，中國(guó)純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車(chē)在新注冊(cè)車(chē)輛中的占比超過(guò)了2%，成為首個(gè)超過(guò)這一比例的國(guó)家。緊隨其后的是法國(guó)，雖然法國(guó)的絕對(duì)銷(xiāo)量低于德國(guó)，但其市場(chǎng)占有率略高，銷(xiāo)量增長(zhǎng)較為溫和，同比增長(zhǎng)25%?！秷?bào)告》顯示，在排名第三位的德國(guó)，其電動(dòng)汽車(chē)需求增長(zhǎng)了90%以上，純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車(chē)在新注冊(cè)車(chē)輛中的比例約為1.5%。

　　(電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展指數(shù)——按照各項(xiàng)指標(biāo)排序)

　　美國(guó)居于第四位，但其銷(xiāo)量增長(zhǎng)率與第二位的法國(guó)持平。同樣增長(zhǎng)高速的是日本和韓國(guó)，自2016年日本市場(chǎng)陷入停滯后，現(xiàn)已開(kāi)始大幅回升，增長(zhǎng)速度創(chuàng)下歷史新高，名列第五位。雖然韓國(guó)的增長(zhǎng)率也高達(dá)三位數(shù)，但其電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)占有率仍不足1%，排名僅為第六位。

　　對(duì)于意大利排名最后的原因，《報(bào)告》分析指出，這是由于意大利本土整車(chē)廠(chǎng)鮮有電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型推出，所以導(dǎo)致純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車(chē)在2017年新注冊(cè)車(chē)輛中的占比僅為0.25%，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)并未出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。